แก้ไข: Sales Copilot ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Dynamics 365

เปิดใช้งานคุณสมบัติ 2FA บนทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น

พนักงานขายทุกคนรู้ดีว่ามันสำคัญแค่ไหน ติดตามการขายของคุณ เพื่อปรับปรุงกระแสเงินสด หากคุณไม่รับผิดชอบสินค้าคงคลัง คุณอาจขาดทุนได้ง่าย

และแม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์มากมายที่ทำเช่นนี้ แต่ก็สมเหตุสมผลแล้วที่จะมี Add-in ในตัวที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น นี่คือที่มาของ Sales Copilot และ Dynamics 365 อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าอันแรกไม่ได้เชื่อมต่อกับ Dynamics 365

หากฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณเคยพบ บทความนี้จะครอบคลุมพื้นฐานเพื่อช่วยคุณในการเชื่อมต่ออีกครั้ง

Sales Copilot คืออะไร?

พนักงานขาย คือ Add-in ของ Microsoft Teams ที่ช่วยให้พนักงานขายติดตามและจัดการไปป์ไลน์การขายของตน มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว

Add-in ทำงานร่วมกับ Dynamics 365 CRM ได้อย่างราบรื่น การรวมทั้งสองแอปพลิเคชันหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกแชร์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการป้อนข้อมูลลงใน Sales Copilot ด้วยตนเองหรืออัปเดตใน Dynamics 365

เนื่องจากมีการแบ่งปันข้อมูล การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นเป็นสาเหตุที่ทั้งคู่เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างทั้งสองเนื่องจากมีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย

หากหนึ่งในนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติและอีกอันไม่ได้เปิดใช้งาน แอปหนึ่งจะถูกล็อคเนื่องจากถือว่าเป็นแอปที่ไม่น่าเชื่อถือและถูกบล็อกด้วยเหตุนี้

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่อาจบล็อกการเชื่อมต่อ อื่นๆ ได้แก่:

• คุณอาจป้อนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องสำหรับบัญชี Sales Copilot ใน Dynamics 365
• การเชื่อมต่อระหว่าง Sales Copilot และ Dynamics 365 ถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
• คุณอาจพลาดขั้นตอนหลักบางขั้นตอนขณะกำหนดค่า Sales Copilot หากเป็นกรณีนี้ อาจส่งผลให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

ฉันจะแก้ไข Sales Copilot ที่ไม่เชื่อมต่อกับ Dynamics 365 ได้อย่างไร

การตรวจสอบตามปกติขั้นพื้นฐานบางประการที่ต้องทำ ได้แก่:

• ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณกำลังใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องสำหรับบัญชี Sales Copilot ของคุณใน Dynamics 365
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เผชิญหน้าสิ่งใดเลย ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย.
• แก้ใด้ ปัญหาความแออัดของเครือข่าย ที่อาจจำกัดความสามารถของคุณในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
• หากคุณติดตั้ง Sales Copilot เวอร์ชันเก่าไว้ ให้ถอนการติดตั้งแล้วดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด

1. ปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณชั่วคราว 

1. ตี เมนูเริ่มต้น ไอคอนพิมพ์ ความปลอดภัยของวินโดวส์ ในแถบค้นหา แล้วคลิก เปิด.
2. คลิกที่ ไฟร์วอลล์และการป้องกันเครือข่าย จากนั้นเลือก เครือข่ายสาธารณะ.
3. ค้นหา ไฟร์วอลล์ Microsoft Defender และสลับปุ่มปิด

2. เปิด/ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Microsoft Teams

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft ของคุณ
2. ไปที่ ตั้งค่าความปลอดภัย.
3. ภายใต้ วิธีพิสูจน์ว่าคุณเป็นใคร, ไปที่ ความปลอดภัยเพิ่มเติม และเลือก เปิด ใน การยืนยันแบบสองขั้นตอน.
4. คลิกที่ ต่อไป.
5. จดรหัสกู้คืนของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วกด ต่อไป.
6. ตี เสร็จ.
7. คุณจะถูกนำไปที่หน้าแรกและที่นี่คุณจะเห็นว่ามีการเปิดใช้งานคุณสมบัติการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยแล้ว

หากปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยของ Dynamics 365 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อปิดคุณลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยของ Microsoft Teams ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณอย่าปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ เนื่องจากจะปกป้องบัญชีของคุณจากการโจมตีที่มีช่องโหว่ การรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด เนื่องจากคุณจัดการข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

• Microsoft 365 Lighthouse คืออะไร และจะเข้าถึงได้อย่างไร
• เพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมดิจิทัลของคุณด้วยซอฟต์แวร์ Lakeside
• จะทำอย่างไรถ้าบัญชี eBay ของคุณถูกแฮ็ก
• กู้คืนข้อมูลการแลกเปลี่ยนของคุณโดยใช้ Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 การนำเข้าล้มเหลว: วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

3. เปิด/ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Dynamics 365

1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Microsoft 365.
2. คลิกที่ บริการทั้งหมด เพื่อขยาย จากนั้นคลิกที่ ศูนย์การจัดการ Azure Active Directory.
3. เลือก ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Azure.
4. คลิกที่ คุณสมบัติ.
5. เลือก จัดการค่าเริ่มต้นด้านความปลอดภัย.
6. สลับการ ใช่ ตัวเลือกภายใต้ เปิดใช้งานค่าเริ่มต้นความปลอดภัยแล้วกด บันทึก.

4. ปิดการใช้งานพร็อกซี 

1. กด เมนูเริ่มต้น ไอคอนแล้วเลือก การตั้งค่า.
2. คลิกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นเลื่อนลงและคลิก หนังสือมอบฉันทะ ในบานหน้าต่างด้านขวา
3. เลือก แก้ไข ถัดจาก ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ตัวเลือกใน การตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเอง ส่วนให้ปิด ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และคลิกที่ บันทึก.

หวังว่า โพสต์นี้จะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหาและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อให้ Sales Copilot และ Dynamics 365 ของคุณเชื่อมต่อกันอีกครั้ง

หากต้องการคุณสามารถลองอย่างอื่นได้ ซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็ม และเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแอปเหล่านี้

หากคุณมีคำถามหรือพบปัญหาเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ