วิธีดาวน์โหลด Salesforce for Outlook

Salesforce เป็นบริษัทที่เน้นการบริการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นหลัก

มันโฆษณาตัวเองว่าสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยการรวมการตลาด การขาย การพาณิชย์ บริการ และไอที เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าของคุณ

Salesforce มีให้บริการทั้งเวอร์ชันเว็บแอป แต่คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปได้

Salesforce ยังมี Add-in หลายตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Add-in สำหรับ Microsoft Outlook.

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การใช้ Salesforce for Outlook นั้นทำได้ง่ายมาก

สิ่งที่คุณต้องทำคือดาวน์โหลดไคลเอนต์จากเว็บไซต์ และติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปของคุณ

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย และคุณต้องแก้ไขการตั้งค่าบางอย่างทั้งในแดชบอร์ด Salesforce และใน Microsoft Outlook

ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมคำแนะนำที่เรียบร้อยนี้จะช่วยคุณตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน

ฉันจะติดตั้ง Salesforce for Outlook ได้อย่างไร

1. เตรียม Salesforce สำหรับการผสานรวม Outlook

1. เข้าสู่ระบบของคุณ สภาพแวดล้อมของ Salesforce
2. เลือก ไอคอนเกียร์ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
3. เลือก ติดตั้ง
4. ค้นหา ค้นหาด่วน แถบ แล้วพิมพ์ Outlook
5. เลือก การรวมและการซิงค์ของ Outlook
6. ไปที่ การรวม Outlook Outlook แท็บ
7. คลิกและเปิดใช้งานแถบเลื่อนถัดจาก:
   • ให้ผู้ใช้เข้าถึงระเบียน Salesforce บน Outlook
   • ใช้อีเมลที่ได้รับการปรับปรุงกับ Outlook
8. คลิกที่ เปิดใช้งานและแจ้งตัวแทน ข้างๆ ส่งอีเมลถึง Salesforce
9. คลิกที่ แก้ไข
10. ตรวจสอบ คล่องแคล่ว ช่องทำเครื่องหมาย
11. เลือก บันทึก

2. รับ Add-in ผ่านไลบรารี Add-in ของ Microsoft Outlook

1. เปิด Outlook
2. เลือก รับส่วนเสริม
3. ใน แถบค้นหา, พิมพ์ Salesforce
4. เลือก Add-in ที่มีข้อความ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำพลังของแพลตฟอร์ม Salesforce มาสู่ Outlook
   • น่าจะเป็นผลลัพธ์แรกของการค้นหาอยู่ดี
5. เลือก เพิ่ม
6. เข้าสู่ระบบ ถึง Salesforce
7. ใส่ Salesforce ของคุณ ข้อมูลประจำตัว
   • คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี Salesforce และบัญชีอีเมล
8. เลือก ยืนยัน

ทันทีที่คุณเห็นแผงด้านข้างของ Salesforce ภายใน Outlook กระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

ขณะนี้ คุณจะสามารถซิงค์รายชื่อติดต่อ กิจกรรม และงานระหว่าง Outlook และ Salesforce ได้โดยอัตโนมัติ

ที่สำคัญกว่านั้น คุณสามารถดูผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce ที่เกี่ยวข้องกับอีเมล Outlook ของคุณได้

คุณมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีใช้ Salesforce หรือบริการใดๆ ของบริษัทหรือไม่ แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

บทความที่เกี่ยวข้องที่คุณควรตรวจสอบ:

• ทำไมคุณควรดาวน์โหลด Salesforce Chatter จาก Windows Store
• Microsoft นำ Skype มาสู่ผู้ใช้ Salesforce
• Salesforce Mobile App สำหรับ Windows 10