Fix: Sales Copilot ansluter inte till Dynamics 365

Aktivera 2FA-funktionen på båda plattformarna för sömlös anslutning

Varje säljare vet hur viktigt det är att hålla koll på din försäljning för att förbättra kassaflödet. Om du inte tar hand om ditt lager kan du lätt göra förluster.

Och även om det finns en mängd programvara som gör detta, är det bara vettigt att ha ett inbyggt tillägg som förenklar hela processen. Det är här Sales Copilot och Dynamics 365 kommer in. Du kan dock upptäcka att den förra inte ansluter till Dynamics 365.

Om detta låter som något du har stött på, kommer den här artikeln att täcka grunderna för att hjälpa dig att återansluta.

Vad är Sales Copilot?

Försäljningscopilot är ett Microsoft Teams-tillägg som hjälper säljare att spåra och hantera sin försäljningspipeline. Det ger en lättanvänd instrumentpanel och anpassningsbara rapporter så att du kan se dina framsteg med en blick.

Tillägget integreras sömlöst med Dynamics 365 CRM. Att integrera de två applikationerna innebär att all data delas automatiskt, så du behöver inte oroa dig för att manuellt mata in information i Sales Copilot eller uppdatera den i Dynamics 365.

Eftersom data delas är säkerheten på topp. Det är därför båda har alternativet för tvåfaktorsautentisering aktiverat.

Problemet uppstår nu när det finns en felaktig kommunikation mellan de två eftersom antingen tvåfaktorsautentiseringsfunktionen är aktiverad eller inaktiverad.

Om en av dem har funktionen aktiverad och den andra inte gör det, kommer en att låsas ut eftersom den anses vara en opålitlig app och därmed blockerad.

Detta är dock inte den enda anledningen som kan blockera anslutningen. Andra inkluderar:

• Du kan ha angett ett felaktigt användarnamn eller lösenord för Sales Copilot-kontot i Dynamics 365.
• Anslutningen mellan Sales Copilot och Dynamics 365 blockeras av en brandvägg eller proxyserver.
• Du kanske har missat några kärnsteg när du konfigurerade Sales Copilot. Om så är fallet kan det resultera i anslutningsfel.

Hur kan jag fixa att Sales Copilot inte ansluter till Dynamics 365?

Några grundläggande rutinkontroller att utföra inkluderar:

• Dubbelkolla att du använder rätt autentiseringsuppgifter för ditt Sales Copilot-konto i Dynamics 365.
• Kontrollera att du inte möter någon nätverksanslutningsproblem.
• Lös eventuella problem med nätverksöverbelastning som kan begränsa din möjlighet att komma åt Internet.
• Om du har en äldre version av Sales Copilot installerad, avinstallera den och ladda sedan ner och installera den senaste versionen.

1. Inaktivera ditt antivirus tillfälligt 

1. Slå Start meny ikon, typ Windows säkerhet i sökfältet och klicka Öppen.
2. Klicka på Brandvägg och nätverksskydd, välj sedan Publikt nätverk.
3. Lokalisera Microsoft Defender brandvägg och slå av-knappen.

2. Aktivera/inaktivera tvåfaktorsautentisering i Microsoft Teams

1. Logga in på ditt Microsoft-konto.
2. Gå till Säkerhetsinställningar.
3. Under Sätt att bevisa vem du är, gå till Ytterligare säkerhet och välj Sätta på i Tvåstegsverifiering.
4. Klicka på Nästa.
5. Anteckna din återställningskod någonstans säkert och tryck Nästa.
6. Träffa Avsluta.
7. Du kommer till första sidan och här kan du se att tvåfaktorsautentiseringsfunktionen har aktiverats.

Om Dynamics 365 tvåfaktorsautentisering är inaktiverad, fortsätt med stegen ovan för att stänga av Microsoft Teams tvåfaktorsautentiseringsfunktion också.

Vi skulle dock avråda dig från att inaktivera den här funktionen eftersom den skyddar dina konton från sårbarhetsattacker. Säkerhet är av yttersta betydelse, med tanke på att du hanterar mycket privat information på dessa plattformar.

Läs mer om detta ämne

• Vad är Microsoft 365 Lighthouse och hur får man åtkomst till det?
• Optimera din digitala miljö med programvaran Lakeside
• Vad du ska göra om ditt eBay-konto blir hackat
• Återställ dina Exchange-data med Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 Import misslyckades: Så här åtgärdar du det här felet

3. Aktivera/inaktivera tvåfaktorsautentisering i Dynamics 365

1. Gå till Microsoft 365 administratörscenter.
2. Klicka på Alla tjänster för att expandera och klicka sedan på Azure Active Directory Admin Center.
3. Välj Azure Active Directory.
4. Klicka på Egenskaper.
5. Välj Hantera säkerhetsstandarder.
6. Växla på Ja alternativ under Aktivera säkerhetsstandarder, och tryck sedan Spara.

4. Inaktivera proxy 

1. tryck på Start meny ikonen och välj inställningar.
2. Klicka på Nätverk & Internet i den vänstra rutan, scrolla sedan ned och klicka Ombud på den högra rutan.
3. Välj Redigera bredvid Använd en proxyserver alternativ i den manuella proxyinställningen sektion, slå av Använd en proxyserver och klicka på Spara.

Förhoppningsvis har det här inlägget varit till hjälp för att diagnostisera problemet och hitta en potentiell lösning för att få din Sales Copilot och Dynamics 365 anslutna igen.

Om du vill kan du också prova andra CRM-programvara och jämför funktioner för att säkerställa att du får ut det mesta av dessa appar.

Om du har några frågor eller stöter på ytterligare problem, tveka inte att höra av dig. Vi hjälper alltid gärna till.