Oprava: Sales Copilot sa nepripája k Dynamics 365

Povoľte funkciu 2FA na oboch platformách pre bezproblémové pripojenie

Každý predajca vie, aké je to dôležité sledovať svoje tržby zlepšiť cash flow. Ak sa nebudete starať o svoje zásoby, môžete ľahko utrpieť straty.

A hoci existuje množstvo softvéru, ktorý to robí, má zmysel mať vstavaný doplnok, ktorý celý proces zjednoduší. Tu prichádza na rad Sales Copilot a Dynamics 365. Môžete však zistiť, že prvý sa nepripája k Dynamics 365.

Ak to znie ako niečo, s čím ste sa stretli, tento článok sa bude zaoberať základmi, ktoré vám pomôžu znova sa pripojiť.

Čo je Sales Copilot?

Predajný kopilot

je doplnok Microsoft Teams, ktorý pomáha predajcom sledovať a spravovať ich predajný kanál. Poskytuje jednoducho použiteľný informačný panel a prispôsobiteľné prehľady, aby ste na prvý pohľad videli svoj pokrok.

Doplnok sa hladko integruje s Dynamics 365 CRM. Integrácia týchto dvoch aplikácií znamená, že všetky údaje sa zdieľajú automaticky, takže sa nemusíte obávať manuálneho zadávania informácií do Sales Copilot alebo ich aktualizácie v Dynamics 365.

Keďže dáta sú zdieľané, bezpečnosť je na špičkovej úrovni. To je dôvod, prečo obaja majú povolenú možnosť dvojfaktorovej autentifikácie.

Problém teraz nastáva, keď medzi nimi dôjde k nesprávnej komunikácii, pretože je buď povolená alebo zakázaná funkcia dvojfaktorovej autentifikácie.

Ak jeden z nich má funkciu povolenú a druhý nie, jeden bude zablokovaný, pretože sa považuje za nedôveryhodnú aplikáciu, a preto je zablokovaný.

Toto však nie je jediný dôvod, ktorý môže blokovať pripojenie. Medzi ďalšie patria:

• Možno ste zadali nesprávne používateľské meno alebo heslo pre účet Sales Copilot v Dynamics 365.
• Pripojenie medzi Sales Copilot a Dynamics 365 je blokované bránou firewall alebo proxy serverom.
• Možno ste vynechali niektoré základné kroky pri konfigurácii Sales Copilota. Ak je to tak, môže to mať za následok zlyhanie pripojenia.

Ako môžem opraviť, že sa Sales Copilot nepripája k Dynamics 365?

Niekoľko základných rutinných kontrol, ktoré je potrebné vykonať, zahŕňa:

• Dôkladne skontrolujte, či používate správne poverenia pre svoj účet Sales Copilot v Dynamics 365.
• Skontrolujte, či nečelíte žiadnym problémy so sieťovým pripojením.
• Vyriešiť akékoľvek problémy s preťažením siete ktoré môžu obmedzovať vašu možnosť prístupu na internet.
• Ak máte nainštalovanú staršiu verziu aplikácie Sales Copilot, odinštalujte ju a potom si stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu.

1. Dočasne vypnite antivírus 

1. Zasiahnite Ponuka Štart ikona, typ Zabezpečenie systému Windows vo vyhľadávacom paneli a kliknite OTVORENÉ.
2. Kliknite na Firewall a ochrana siete, potom vyberte Verejná sieť.
3. Nájdite Firewall Microsoft Defender a prepnite tlačidlo vypnutia.

2. Povolenie alebo zakázanie dvojfaktorovej autentifikácie v Microsoft Teams

1. Prihláste sa do svojho účtu Microsoft.
2. Ísť do Bezpečnostné nastavenia.
3. Pod Spôsoby, ako dokázať, kto ste, ísť do Dodatočné zabezpečenie a vyberte Zapnúť v Dvojstupňové overenie.
4. Kliknite na Ďalšie.
5. Poznamenajte si kód na obnovenie niekde v bezpečí a kliknite naň Ďalšie.
6. Hit Skončiť.
7. Dostanete sa na prvú stránku a tu môžete vidieť, že bola zapnutá funkcia dvojfaktorovej autentifikácie.

Ak je dvojfaktorové overenie Dynamics 365 zakázané, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a vypnite aj funkciu dvojfaktorového overenia Microsoft Teams.

Odporúčame vám však túto funkciu nevypínať, pretože chráni vaše účty pred útokmi na zraniteľnosť. Bezpečnosť je nanajvýš dôležitá vzhľadom na to, že na týchto platformách spravujete veľa súkromných informácií.

Prečítajte si viac o tejto téme

• Čo je Microsoft 365 Lighthouse a ako k nemu získať prístup?
• Optimalizujte svoje digitálne prostredie pomocou softvéru Lakeside
• Čo robiť, ak je váš účet eBay napadnutý hackermi
• Obnovte svoje výmenné dáta pomocou Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 Import zlyhal: Ako opraviť túto chybu

3. Povolenie/zakázanie dvojfaktorovej autentifikácie v Dynamics 365

1. Choďte na Centrum spravovania Microsoft 365.
2. Kliknite na Všetky služby rozbaliť, potom kliknite na Azure Active Directory Admin Center.
3. Vyberte Azure Active Directory.
4. Kliknite na Vlastnosti.
5. Vyberte Spravovať predvolené nastavenia zabezpečenia.
6. Prepnite na Áno možnosť pod Povoliť predvolené nastavenia zabezpečeniaa potom stlačte Uložiť.

4. Zakázať proxy 

1. Stlačte tlačidlo Ponuka Štart ikonu a vyberte nastavenie.
2. Kliknite na Sieť a internet na ľavej table, potom prejdite nadol a kliknite Proxy na pravej table.
3. Vyberte Upraviť vedľa Použite proxy server možnosť v manuálne nastavenie servera proxy sekciu, vypnite Použite proxy server a kliknite na Uložiť.

Dúfajme, že tento príspevok bol užitočný pri diagnostike problému a hľadaní potenciálneho riešenia na opätovné prepojenie vášho Sales Copilota a Dynamics 365.

Ak chcete, môžete vyskúšať aj iné CRM softvér a porovnajte funkcie, aby ste sa uistili, že z týchto aplikácií vyťažíte maximum.

Ak máte akékoľvek otázky alebo narazíte na ďalšie problémy, neváhajte sa na nás obrátiť. Vždy radi pomôžeme.