5 najlepších automatizovaných CRM softvérov [Sprievodca 2021]

QuinataCRM je jedným z najlepších nástrojov CRM na trhu a ponúka vám intuitívny spôsob uchovávania podrobností o vašich zákazníkoch, telefónnych hovoroch a e-maily uložené bezpečne.

Môžete sledovať dôležité údaje, ako sú dodávatelia, kontakty, zákazníci, e-maily a dokumenty, spravovať zákazníkov, zásoby, rezervácie alebo iné aspekty vášho podnikania.

Aj keď sa jedná o veľmi výkonný softvér, nezabudnite, že program Quinata bol navrhnutý na používanie používateľom malé podniky.

Medzi kľúčové vlastnosti patrí:

• Neobmedzené úložisko pre obchodné údaje - mená, adresy, kontaktné informácie atď. Zákazníka
• Vzťahy medzi kontaktmi môžete spájať pomocou rôznych kategórií - typ zákazníka, maloobchodníka, dodávateľa atď.
• Automatické triedenie a ukladanie e-mailov odosielaných zákazníkom a od zákazníkov
• Môže ukladať všetky informácie o klientoch do jedného súboru pre ľahký prístup
instagram story viewer
• Poznámky o konkrétnom zákazníkovi - schôdzky, telefonáty atď.
• Schopnosť naplánovať akcie týkajúce sa vášho zákazníka - upomienky, aktualizácie, časy kontaktov atď.
• Môžete si uložiť podrobnosti o stretnutiach so zákazníkmi a zdieľať ich s online kalendármi

Tento softvér sa dodáva v štyroch verziách, ktoré boli navrhnuté tak, aby pokrývali špecifické rôzne potreby, v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti a počtu pracovníkov.

QuinataCRM zadarmo umožňuje jedinému používateľovi a máte možnosť pridať 100 kontaktov a pridať poznámky a podrobnosti.

QuinataCRM Express je tiež licenciou pre jedného používateľa a do edície Free pridáva niektoré funkcie

• Naplánujte si pripomienky, aktualizácie atď.
• Schopnosť uskutočňovať a organizovať schôdzky
• Uchovávanie dokumentov týkajúcich sa rôznych zákazníkov
• E-maily

Štandard QuinataCRM môže byť použitý ako jeden užívateľ, alebo od piatich do desiatich používateľov. Táto verzia ponúka všetky funkcie predchádzajúcich verzií a pridáva neobmedzený počet kontaktov.

QuinataCRM Professional ponúka všetky vyššie uvedené funkcie a pridáva možnosť používať faktúry, nákupy, predaje a projekty.

⇒Získajte Quinata CRM

Zoho CRM je ďalší skvelý softvér, ktorý vám umožňuje spravovať vzťahy so zákazníkmi vašej spoločnosti, svojich zamestnancov a údaje o zákazníkoch, ktoré ste získali včas. Tento softvér bol navrhnutý na použitie malými tímami.

Zoho CRM ponúka širokú škálu podrobných návodov, ktoré vás prevedú procesom nastavenia s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami. Kliknite tu skontrolovať to.

Užívateľské rozhranie Zoho CRM je veľmi intuitívne a skutočnosť, že tento softvér je ponúkaný ako SaaS (softvér ako službaToto riešenie) z neho robí ľahkú voľbu, ktorá obsahuje širokú škálu výkonných funkcií a možností prispôsobenia.

Pretože Zoho CRM je súčasťou rodiny Zoho Saas, je tento softvér plne kompatibilný so všetkými aplikáciami Zoho. To znamená, že môžete ľahko rozšíriť sily základného Zoho CRM, na uchovanie môžete použiť cloudové úložisko vaše dáta v bezpečí a že vám tiež ponúka možnosť spravovať všetky aspekty vášho podnikania z jedného miesta obrazovka.

Produkty Zoho je možné zakúpiť ako jeden produkt alebo ako balík, ktorý ponúka širšiu škálu funkcií na Zoho Marketplace. Všetky produkty, ktoré nájdete na Marketplace, môžu integrovať alebo rozšíriť možnosti vášho základného softvéru Zoho CRM.

Stiahnutie a používanie funkcií v obchode Zoho Store vám umožní prispôsobiť si svoje zážitky podľa konkrétnych potrieb bez použitia softvéru tretích strán.

Medzi najvýznamnejšie produkty zo Zoho Marketplace patria:

• Pracovisko - náhrada za balík Office Suite
• Finance Plus - sledovanie výdavkov, softvér zásob, správa predplatného, ​​účtovníctvo atď.
• Sada na správu IT - určená pre helpdesky pre malé a stredné podniky
• Produkty na vytváranie aplikácií
• HR produkty

Medzi kľúčové vlastnosti Zoho CRM patria:

• Môže vytvárať správy a informačné panely
• Knižnica dokumentov
• Roly a profily môže definovať správca
• Pravidlá bodovania
• Nástroje na predpovedanie predaja
• Konektory call centra
• Schopnosť posielať hromadné e-maily - pre e-mailové kampane
• Kapacita pre 100 000 záznamov

Svoj softvér Zoho CRM môžete tiež prispôsobiť na rôznych úrovniach, v závislosti od typu licencie, ktorú získate. Pre bezplatnú verziu aplikácie Zoho máte obmedzené možnosti prispôsobenia.

S licenciou Enterprise získate oprávnenie na prispôsobenie pokročilých funkcií tohto softvéru - meniť rozloženia stránok, zobrazenia, pridávať tlačidlá a podmienené polia atď. S licenciou Ultimate môžete získať prístup k funkciám karantény, ktoré vám umožnia testovať vývojárov a získate väčšiu podporu zákazníkov.

Možnosti licencie Zoho CRM majú tiež rôzne funkcie v závislosti od toho, ako chcete softvér používať.

1. Bezplatná verzia Zoho CRM

• Prístup majú 3 používatelia
• Základná podpora
• Vedie
• Kontakty
• Účty
• Príležitosti
• Úlohy, udalosti, denník hovorov a poznámky
• CRM pohľady

2. Zoho CRM Standard obsahuje všetky funkcie nachádzajúce sa v bezplatnej edícii a pridáva:

• Predpovedanie predaja
• Pravidlá bodovania
• Grafy a KPI
• Knižnica dokumentov
• Úlohy a profily
• Vlastné polia
• Konektory call centra
• Webové formuláre
• Bezpečný, šifrovaný prenos
• Pravidlá pracovného toku
• Sociálne CRM

3. Zoho CRM Professional má všetky funkcie zo štandardnej aj bezplatnej verzie a tiež pridáva:

• E-mailová integrácia
• Signály predaja
• Makrá
• Blueprint - riadenie procesov
• Riadenie zásob
• Neobmedzené záznamy
• Integrácia služby Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise obsahuje všetky funkcie spomenutých predchádzajúcich verzií a pridáva ďalšie:

• Zia Voice - konverzačná AI
• Portály pre viacerých používateľov
• Cieľové merače, komparátor, lievik, detektory anomálií, prediktívna AI
• Vlastné moduly a tlačidlá
• Mobilná SDK a distribúcia aplikácií
• Podmienené polia
• Podformy
• Šifrovanie v pokoji

5. Zoho CRM Ultimate je úplný balík CRM, ktorý obsahuje všetky vyššie uvedené funkcie a dodáva:

• Klaster vyhradenej databázy
• Bezplatná podpora Premium
• Automatizačné návrhy
• Obohatenie údajov
• Vylepšené úložisko
• E-mailový sentiment

⇒ Získajte Zoho CRM

Freshsales CRM je vynikajúci ľahký softvér CRM, ktorý umožňuje malým podnikom spravovať všetky aspekty zákazníckeho servisu vašej spoločnosti. Freshsales bol navrhnutý tak, aby sa používal veľmi ľahko. Toto vám umožňuje používať tento softvér bez strmej krivky učenia.

Aj keď je tento softvér CRM ľahký, stále má širokú škálu funkcií, ktoré vám môžu pomôcť efektívnejšie riadiť vaše podnikanie. Tento softvér automatizuje množstvo manuálnych úloh, ako napríklad zaznamenávanie telefónnych hovorov, sledovanie e-mailov a zákaznícky prieskum.

V porovnaní s ostatnými softvérovými možnosťami uvedenými v tomto článku nemá Freshsales rovnakú integračnú silu ako tretích strán ako Zoho CRM, ale stále je to veľmi užitočný nástroj.

Freshsales CRM vyšiel v 5 verziách.

1. Plán klíčenia Freshsales:

• zadarmo
• Zabudovaný telefón
• E-mailová integrácia
• Základné vykazovanie
• Mobilné aplikácie
• Integrácia s FreshdeskFree, Google Suite

2. Plán kvetov Freshsales má všetky funkcie programu Sprout Plan a dodáva:

• Správa potrubí
• Pracovné postupy
• Synchronizácia e-mailov
• Šablóny
• Integrácia MailChimp

3. Plán záhrady Freshsales obsahuje všetky funkcie z predchádzajúcich verzií a dodáva:

• Pokročilé prehľady
• Pokročilé predpovedanie
• Územia

4. Plán nehnuteľností Freshsales obsahuje všetky funkcie uvedené v plánoch Sprout, Blossom a Garden a tiež pridáva:

• Hlavný panel prehľadov
• Viacero potrubí
• Bodovanie olova

5. Plán lesov Freshsales podporuje všetky funkcie z predchádzajúcich prezentovaných verzií a dodáva:

• Výpočtové stredisko pre koncového používateľa (EUC)
• Zoznam povolených adries IP

Všetky plány ponúkané s programom Freshsales CRM zahŕňajú nepretržitú e-mailovú podporu a tiež 24-hodinovú telefonickú podporu počas pracovných dní.

Funkcie nájdené v nástroji FreshSales CRM pokrývajú širokú škálu tém. Tu sú najdôležitejšie:

Vedie

• 360 ° pohľad na zákazníka
• Automatické obohatenie profilu - automatizovaný prenos údajov zo sociálnych profilov
• Bodovanie olova
• Môžete zoskupiť predajný tím podľa oblastí
• Automatické priradenie potenciálneho zákazníka
• Automaticky priraďte potenciálnych zákazníkov
• Stretnutia, úlohy, poznámky a súbory
• Smartforms (web-to-lead) - automaticky pridáva nového potenciálneho zákazníka do Freshsales

Predaj

• Vizuálne predajné kanály
• Rýchly prehľad o všetkých hodnotách obchodov
• Navigácia myšou
• Môže telefonovať a posielať e-maily klientom priamo z informačného panela
• Má aplikáciu Freshsales, ktorá vám umožní sledovať vaše ponuky na cestách
• Schopnosť vytvárať širokú škálu správ
• Viaceré predajné kanály

Email

• Sledovanie e-mailov
• Schopnosť vytvárať e-mailové predajné kampane
• Široká škála šablón, ktoré vám pomôžu efektívne odosielať e-maily
• E-mailové metriky
• Doručená pošta tímu

Správy

• Prispôsobte si prehľady
• Analýza výnosov
• Vizuálne správy o predaji
• Hlavný panel prehľadov
• Správy trendových línií
• Správy o predaji

⇒Získajte FreshSales CRM

Salesforce je ďalší neuveriteľne výkonný softvér CRM, ktorý je možné ľahko prispôsobiť tak, aby vyhovoval potrebám vašej spoločnosti. Salesforce ponúka trh aplikácií tretích strán, ktorý uľahčuje pridávanie alebo odstraňovanie funkcií ako nikdy predtým.

Tento softvér má v porovnaní s programom Freshsales CRM prudkú krivku učenia, ale ponúka aj širšiu škálu funkcií.

Nová verzia aplikácie Salesforce CRM má nádherné nové používateľské rozhranie (UI), podporuje predajné kanály, okamžité upozornenia, kontextové okná odporúčaní, funkcie drag-and-drop a s pridaním SalesforceIQ môžete ľahko analyzovať predaj údaje. Môžete tiež pridať službu Salesforce Eistein Analytics, ktorá dáva tomuto programu umelú inteligenciu (AI), ktorú je možné použiť na automatizáciu väčšiny procesov softvéru.

Medzi najlepšie vlastnosti aplikácie Salesforce CRM patria:

• Servisná konzola Lightning - makrá, klávesové skratky, šablóny, 360-stupňový pohľad na každého zákazníka
• Správa prípadov - kombinuje procesy pre ľahký prístup k úplným podrobnostiam zákazníka, kontextu, histórii atď.
• Kownledge base - odporúčacie články
• Tok blesku - schopnosť prispôsobiť a automatizovať procesy pomocou funkcií drag-and-drop
• Viackanálové smerovanie - automaticky spája prípady s agentmi / klientmi
• Analýza služieb
• Telefonická integrácia
• Automatizácia makier - automatizujte opakujúce sa alebo viacstupňové úlohy na zefektívnenie služieb zákazníkom
• Správa aktív a objednávok - sledovanie objednávok, história podpory, aktíva zákazníkov atď.

Salesforce CRM sa dodáva v 4 verziách, z ktorých každá je navrhnutá tak, aby vyhovovala rôznym potrebám používateľov:

1. Základy blesku Salesforce

• Vstupné CRM
• Pre malé podniky
• Až 5 používateľov súčasne

2. Salesforce Lightning Professional obsahuje väčšinu funkcií Lightning Essentials a dodáva:

• Neobmedzený počet používateľov
• Eisteinová aktivita - umelá inteligencia
• Mobilná aplikácia Inbox
• Vedenie nástrojov pre správu a marketing
• Hromadné možnosti e-mailu
• Môže spravovať kampane

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Neobmedzené roly a povolenia
• Neobmedzené typy záznamov
• Neobmedzené procesy
• Neobmedzené profily a rozloženia stránok
• Čiastočné pieskovisko pre ľahké vývojové skúšky
• Eisteinová aktivita

4. Lightfor Salesforce Unlimited obsahuje všetky funkcie predchádzajúcich verzií a dodáva:

• Prístup k úplnej karanténe pre vývojárov a karanténe pre vývojárov
• Prístup k prémiovým zdrojom úspechu
• 24/7 podpora
• Podpora vývojárov
• Neobmedzené online školenie
• Konfiguračné služby
• Urýchľovače

⇒Získajte Salesforce CRM

Zjavne je skvelá aplikácia, ktorá vám umožní spravovať oddelenie služieb zákazníkom. Tento softvér je ideálny pre malé a stredne veľké podniky. Prispôsobiť softvér v závislosti na procesoch vašej spoločnosti a potrebách budovania značky je neuveriteľne ľahké pomocou širokej škály nástrojov ponúkaných v online obchode spoločnosti Apptivo.

Medzi kľúčové vlastnosti Apptivo patrí:

• 24 hodinová podpora
• Integrácie OneDrive a RingCentral
• Glanular bezpečnostné kontroly
• Nástroje na správu kampaní
• Optimalizácia aplikácie

Kvôli veľkému množstvu funkcií obsiahnutých v tomto softvéri ich budeme skúmať podľa tém.

Vedie

• Môžete ľahko vložiť formuláre na svoje webové stránky a automaticky generovať potenciálnych zákazníkov
• Možnosť hromadného importu vedie pomocou importu CSV
• Môže manuálne vytvárať potenciálnych zákazníkov - zadávanie informácií počas hovoru, marketingovej kampane atď.

Prispôsobenie

• Schopnosť prispôsobiť hlavné rozloženie aplikácie - môže vytvárať alebo odstraňovať polia
• Môže chrániť vaše vlastné polia pomocou hesla
• Vysoko prispôsobené vyhľadávanie vo vašej databáze CRM
• Môže si vytvoriť vlastné zobrazenie a odstrániť z informačného panela všetky nepríjemné informácie

Premena

• Priamy kontakt môžete priamo konvertovať na kontakty, zákazníkov alebo príležitosti
• Môže ľahko konvertovať „kontakt“ na „zákazníka“
• Umožňuje vám previesť potenciálneho zákazníka na objednávku, odhad, faktúru, projekt
• Plne integrovaný s balíkom Google Suite

Predaj

• Môžete monitorovať a analyzovať svoj tímový a individuálny predaj
• Aktivita predaja pomocou správy o analýze výhier a strát
• Najlepšie víťazní zamestnanci
• Stratový dôvod
• Môže vytvárať kvóty pre organizácie, jednotlivých zamestnancov alebo tímy

⇒Získajte Apptivo

Záver

V tomto článku sme preskúmali niektoré z najlepších možností softvéru na správu služieb zákazníkom, ktoré musíte vyskúšať v roku 2019. Tento zoznam pokrýva potreby malých a stredných podnikateľov a obsahuje širokú škálu funkcií, ktoré určite zefektívnia pracovný tok vašej spoločnosti.

Tieto softvérové ​​možnosti môžete použiť na automatizáciu väčšiny procesov, ktoré potrebujete, aby ste mohli ponúknuť ukážkovú úroveň služieb zákazníkom, spravovať údaje o zákazníkoch, spustiť a spravovať kampane atď.

Radi by sme vedeli, aký softvér ste si vybrali z tohto zoznamu. Dajte nám vedieť, aký softvér sa cítil užitočný a prečo, v sekcii komentárov nižšie.