Habilite o recurso 2FA em ambas as plataformas para uma conexão perfeita
- O Dynamics 365 é a solução de software em nuvem empresarial desenvolvida para o local de trabalho moderno, o que significa que também aplica protocolos de segurança modernos, como autenticação de dois fatores.
- Ele é combinado com o complemento Sales Copilot poderoso e inteligente para ajudá-lo a acompanhar a evolução das necessidades de negócios.
- Quando não está se conectando ao Dynamics 365, provavelmente é um problema de conexão de rede ou de firewall.
Todo vendedor sabe o quanto é importante acompanhe suas vendas para melhorar o fluxo de caixa. Se você não assumir o controle de seu estoque, poderá facilmente ter prejuízos.
E embora exista uma série de softwares que fazem isso, faz sentido ter um suplemento integrado que simplifique todo o processo. É aqui que entram o Sales Copilot e o Dynamics 365. No entanto, você pode descobrir que o primeiro não está se conectando ao Dynamics 365.
Se isso soa como algo que você encontrou, este artigo cobrirá as bases para ajudá-lo a se reconectar.
O que é Copiloto de Vendas?
Copiloto de Vendas é um complemento do Microsoft Teams que ajuda os vendedores a rastrear e gerenciar seu pipeline de vendas. Ele fornece um painel fácil de usar e relatórios personalizáveis para que você possa ver rapidamente seu progresso.
O suplemento integra-se perfeitamente com o Dynamics 365 CRM. A integração dos dois aplicativos significa que todos os dados são compartilhados automaticamente, para que você não precise se preocupar em inserir informações manualmente no Sales Copilot ou em atualizá-las no Dynamics 365.
Como os dados são compartilhados, a segurança é excelente. É por isso que ambos têm a opção de autenticação de dois fatores habilitada.
O problema agora surge quando há uma falha de comunicação entre os dois porque o recurso de autenticação de dois fatores está ativado ou desativado.
Se um deles tiver o recurso ativado e o outro não, um será bloqueado porque é considerado um aplicativo não confiável e, portanto, bloqueado.
Porém, este não é o único motivo que pode bloquear a conexão. Outros incluem:
- Talvez você tenha inserido um nome de usuário ou senha incorretos para a conta do Sales Copilot no Dynamics 365.
- A conexão entre o Sales Copilot e o Dynamics 365 está bloqueada por um firewall ou servidor proxy.
- Você pode ter perdido algumas etapas principais ao configurar o Sales Copilot. Se for esse o caso, poderá resultar em falha de conexão.
Como posso corrigir o Sales Copilot que não se conecta ao Dynamics 365?
Algumas verificações básicas de rotina a serem realizadas incluem:
- Verifique novamente se você está usando as credenciais corretas para sua conta do Sales Copilot no Dynamics 365.
- Verifique para garantir que você não está enfrentando nenhum problemas de conexão de rede.
- Resolva qualquer problemas de congestionamento de rede isso pode estar limitando sua capacidade de acessar a Internet.
- Se você tiver uma versão mais antiga do Sales Copilot instalada, desinstale-a e baixe e instale a versão mais recente.
1. Desative seu antivírus temporariamente
- Acerte o Menu Iniciar ícone, tipo Segurança do Windows na barra de pesquisa e clique em Abrir.
- Clique em Firewall e proteção de rede, então selecione Rede pública.
- Localizar Firewall do Microsoft Defender e alterne o botão desligar.
2. Habilitar/desabilitar a autenticação de dois fatores no Microsoft Teams
- Faça login em sua conta da Microsoft.
- Vá para Configurações de segurança.
- Sob Maneiras de provar quem você é, Vá para Segurança adicional e selecione Ligar em Verificação em duas etapas.
- Clique em Próximo.
- Anote seu código de recuperação em algum lugar seguro e clique Próximo.
- Bater Terminar.
- Você será levado para a primeira página e aqui poderá ver que o recurso de autenticação de dois fatores foi ativado.
Se a autenticação de dois fatores do Dynamics 365 estiver desabilitada, prossiga com as etapas acima para desativar também o recurso de autenticação de dois fatores do Microsoft Teams.
No entanto, desaconselhamos você a desativar esse recurso, pois ele protege suas contas contra ataques de vulnerabilidade. A segurança é de extrema importância, visto que você gerencia muitas informações privadas nessas plataformas.
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3. Habilitar/desabilitar a autenticação de dois fatores no Dynamics 365
- Vou ao Centro de administração do Microsoft 365.
- Clique em Todos os serviços para expandir e clique no botão Centro de Administração do Azure Active Directory.
- Selecione Diretório Ativo Azure.
- Clique em Propriedades.
- Selecione Gerenciar padrões de segurança.
- Alterne o Sim opção abaixo Habilitar padrões de segurançae, em seguida, pressione Salvar.
4. Desativar proxy
- aperte o Menu Iniciar ícone e selecione Configurações.
- Clique em Rede e Internet no painel esquerdo, role para baixo e clique Procurador no painel direito.
- Selecione Editar ao lado de Use um servidor proxy opção em a configuração manual do proxy seção, desligue Use um servidor proxy e clique em Salvar.
Esperamos que esta postagem tenha sido útil para diagnosticar o problema e encontrar uma solução potencial para conectar seu Sales Copilot e Dynamics 365 novamente.
Se quiser, você também pode experimentar outros Software CRM e compare recursos para garantir que você aproveite ao máximo esses aplicativos.
Caso você tenha alguma dúvida ou encontre outros problemas, não hesite em entrar em contato. Estamos sempre felizes em ajudar.
