Salesforce for Outlook을 다운로드하는 방법

영업 주로 고객 관계 관리 (CRM) 서비스에 중점을 둔 회사입니다.

마케팅, 영업, 상거래, 서비스 및 IT를 통합하여 고객에게 개인화 된 경험을 제공함으로써 비즈니스를 혁신 할 수 있다고 스스로를 광고합니다.

Salesforce는 웹 앱 버전으로 모두 제공되지만 데스크톱 클라이언트로 다운로드 할 수도 있습니다.

Salesforce는 또한 여러 추가 기능을 제공하며, 그중 하나는 Microsoft Outlook.

아주 최근까지 Salesforce for Outlook을 얻는 것은 매우 쉬웠습니다.

웹 사이트에서 클라이언트를 다운로드하고 일반적인 프로그램처럼 설치하기 만하면됩니다.

그러나 이제는 상황이 좀 더 복잡해졌으며 Salesforce 대시 보드와 Microsoft Outlook 모두에서 일부 설정을 수정해야합니다.

따라서이 깔끔한 가이드를 작성하여 단계별 프로세스를 도와드립니다.

Salesforce for Outlook을 어떻게 설치합니까?

1. Outlook 통합을 위해 Salesforce 준비

1. 귀하의 Salesforce 환경
2. 선택 톱니 바퀴 아이콘 화면의 오른쪽 상단에
3. 고르다 설정
4. 찾기 빨리 찾기 막대를 입력하고 시야
5. 고르다 Outlook 통합 및 동기화
6. 로 이동 Outlook 통합 탭
7. 옆에있는 슬라이더를 클릭하고 활성화합니다.
   • 사용자가 Outlook에서 Salesforce 레코드에 액세스하도록 허용
   • Outlook에서 향상된 이메일 사용
8. 클릭 담당자 활성화 및 알림 옆에 Salesforce에 이메일 보내기
9. 클릭 편집하다
10. 을 체크 해봐 유효한 체크 박스
11. 고르다 저장

2. Microsoft Outlook의 추가 기능 라이브러리를 통해 추가 기능 다운로드

1. 열다 시야
2. 고르다 추가 기능 받기
3. 에서 검색 창, 입력 영업
4. 레이블이 지정된 추가 기능을 선택하십시오. Salesforce 플랫폼의 강력한 기능을 Outlook으로 가져와 생산성 향상
   • 어쨌든 검색의 첫 번째 결과 일 가능성이 높습니다.
5. 고르다 더하다
6. 로그인 Salesforce로
7. Salesforce 입력 신임장
   • Salesforce 계정과 이메일 계정 간의 연결을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
8. 고르다 확인

Outlook에 Salesforce 측면 패널이 표시되는 즉시 프로세스가 완료됩니다.

이제 Outlook과 Salesforce간에 연락처, 이벤트 및 작업을 자동으로 동기화 할 수 있습니다.

더 중요한 것은 Outlook 이메일과 관련된 Salesforce 연락처 및 리드를 볼 수 있다는 것입니다.

Salesforce 또는 해당 서비스를 사용하는 방법에 대해 다른 질문이 있습니까? 아래 댓글 섹션에서 알려주십시오.

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