תיקון: טייס מכירות לא מתחבר ל- Dynamics 365

אפשר את תכונת 2FA בשתי הפלטפורמות לחיבור חלק

כל איש מכירות יודע עד כמה זה חשוב לעקוב אחר המכירות שלך לשיפור תזרים המזומנים. אם אתה לא לוקח אחריות על המלאי שלך, אתה יכול בקלות להפסיד.

ולמרות שיש שלל תוכנות שעושות זאת, זה פשוט הגיוני שתהיה תוספת מובנית שמפשטת את כל התהליך. כאן נכנסים לתמונה Sales Copilot ו- Dynamics 365. עם זאת, ייתכן שתגלה שהראשון אינו מתחבר ל- Dynamics 365.

אם זה נשמע כמו משהו שנתקלת בו, מאמר זה יכסה את הבסיסים שיעזרו לך להתחבר מחדש.

מהו פיילוט מכירות?

פיילוט מכירות הוא תוסף של Microsoft Teams המסייע לאנשי מכירות לעקוב ולנהל את צינור המכירות שלהם. הוא מספק לוח מחוונים קל לשימוש ודוחות הניתנים להתאמה אישית, כך שתוכל לראות את ההתקדמות שלך במבט חטוף.

התוספת משתלבת בצורה חלקה עם Dynamics 365 CRM. שילוב שני היישומים פירושו שכל הנתונים משותפים באופן אוטומטי, כך שאינך צריך לדאוג להזנה ידנית של מידע לתוך Sales Copilot או לעדכן אותו ב- Dynamics 365.

מכיוון שהנתונים משותפים, האבטחה היא מהשורה הראשונה. זו הסיבה שבשניהם מופעלת אפשרות האימות הדו-גורמי.

הבעיה מתעוררת כעת כאשר יש תקשורת שגויה בין השניים מכיוון שתכונת האימות הדו-גורמי מופעלת או מושבתת.

אם באחת מהן התכונה מופעלת והאחרת לא, אחת תינעל בחוץ מכיוון שהיא נחשבת לאפליקציה לא מהימנה ולכן נחסמה.

עם זאת, זו לא הסיבה היחידה שעלולה לחסום את החיבור. אחרים כוללים:

• ייתכן שהזנת שם משתמש או סיסמה שגויים עבור חשבון Sales Copilot ב- Dynamics 365.
• החיבור בין Sales Copilot לבין Dynamics 365 נחסם על ידי חומת אש או שרת proxy.
• ייתכן שהחמצת כמה שלבי ליבה בעת הגדרת Sales Copilot. אם זה המקרה, זה עלול לגרום לכשל בחיבור.

כיצד אוכל לתקן את Sales Copilot שלא מתחבר ל- Dynamics 365?

מספר בדיקות שגרתיות בסיסיות לביצוע כוללות:

• בדוק שוב שאתה משתמש באישורים הנכונים עבור חשבון Sales Copilot שלך ב- Dynamics 365.
• בדוק כדי לוודא שאתה לא מתמודד עם אף אחד בעיות חיבור לרשת.
• לפתור כל בעיות גודש ברשת זה עשוי להגביל את יכולתך לגשת לאינטרנט.
• אם מותקנת אצלך גרסה ישנה יותר של Sales Copilot, הסר אותה ולאחר מכן הורד והתקן את הגרסה העדכנית ביותר.

1. השבת את האנטי וירוס באופן זמני 

1. לחץ על תפריט התחל סמל, הקלד אבטחת Windows בשורת החיפוש ולחץ לִפְתוֹחַ.
2. לחץ על חומת אש והגנה על רשת, לאחר מכן בחר רשת ציבורית.
3. לְאַתֵר חומת האש של Microsoft Defender והחלף את כפתור הכיבוי.

2. הפעל/השבת אימות דו-גורמי ב-Microsoft Teams

1. היכנס לחשבון Microsoft שלך.
2. לך ל הגדרות אבטחה.
3. תַחַת דרכים להוכיח מי אתה, לך ל אבטחה נוספת ובחר להדליק ב אימות דו-שלבי.
4. לחץ על הַבָּא.
5. רשום את קוד השחזור שלך במקום בטוח והקש הַבָּא.
6. מכה סיים.
7. תועברו לדף הראשון וכאן תוכלו לראות שתכונת האימות הדו-גורמי הופעלה.

אם אימות דו-גורמי Dynamics 365 מושבת, המשך עם השלבים לעיל כדי לכבות גם את תכונת האימות הדו-גורמי של Microsoft Teams.

עם זאת, אנו ממליצים לך לא להשבית תכונה זו מכיוון שהיא מגינה על החשבונות שלך מפני התקפות נקודות תורפה. לאבטחה יש חשיבות עליונה, בהתחשב בכך שאתה מנהל הרבה מידע פרטי בפלטפורמות הללו.

קרא עוד על נושא זה

• מהו Microsoft 365 Lighthouse וכיצד לגשת אליו?
• מטב את הסביבה הדיגיטלית שלך עם תוכנת Lakeside
• מה לעשות אם חשבון eBay שלך נפרץ
• שחזר את נתוני ה-Exchange שלך ​​באמצעות Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 הייבוא ​​נכשל: כיצד לתקן שגיאה זו

3. הפעל/השבת אימות דו-גורמי ב- Dynamics 365

1. עבור אל מרכז הניהול של Microsoft 365.
2. לחץ על כל השירותים כדי להרחיב, ואז לחץ על מרכז הניהול של Azure Active Directory.
3. בחר Azure Active Directory.
4. לחץ על נכסים.
5. בחר נהל ברירות מחדל של אבטחה.
6. החלף את כן אפשרות מתחת הפעל את ברירת המחדל של אבטחה, ולאחר מכן הכה להציל.

4. השבת פרוקסי 

1. הקש על תפריט התחל סמל ובחר הגדרות.
2. לחץ על רשת ואינטרנט בחלונית השמאלית, ולאחר מכן גלול מטה ולחץ פרוקסי בחלונית הימנית.
3. בחר לַעֲרוֹך ליד השתמש בשרת פרוקסי אפשרות ב הגדרת ה-proxy הידנית מקטע, כבה השתמש בשרת פרוקסי ולחץ על להציל.

אני מקווה שפוסט זה עזר באבחון הבעיה ובמציאת פתרון פוטנציאלי לחיבור ה-Sales Copilot ו- Dynamics 365 שלך.

אם תרצה, אתה יכול גם לנסות אחרים תוכנת CRM והשווה תכונות כדי להבטיח שאתה מפיק את המרב מהאפליקציות הללו.

אם יש לך שאלות כלשהן או נתקלת בבעיות נוספות, אל תהסס לפנות. אנחנו תמיד שמחים לעזור.