Abilita la funzionalità 2FA su entrambe le piattaforme per una connessione senza interruzioni
- Dynamics 365 è la soluzione software cloud aziendale creata per l'ambiente di lavoro moderno, il che significa che applica anche protocolli di sicurezza moderni come l'autenticazione a due fattori.
- Si combina con il potente e intelligente componente aggiuntivo Sales Copilot per aiutarti a stare al passo con le esigenze aziendali in evoluzione.
- Quando non si connette a Dynamics 365, probabilmente si tratta di un problema di connessione di rete o firewall.
Ogni venditore sa quanto sia importante tenere traccia delle tue vendite per migliorare il flusso di cassa. Se non ti prendi cura del tuo inventario, potresti facilmente subire perdite.
E sebbene esista una serie di software che fa questo, ha senso avere un componente aggiuntivo integrato che semplifichi l'intero processo. È qui che entrano in gioco Sales Copilot e Dynamics 365. Tuttavia, potresti scoprire che il primo non si connette a Dynamics 365.
Se questo sembra qualcosa che hai già riscontrato, questo articolo tratterà le basi per aiutarti a riconnetterti.
Che cos'è il copilota delle vendite?
Copilota delle vendite è un componente aggiuntivo di Microsoft Teams che aiuta i venditori a monitorare e gestire la pipeline di vendita. Fornisce una dashboard facile da usare e report personalizzabili in modo da poter vedere i tuoi progressi a colpo d'occhio.
Il componente aggiuntivo si integra perfettamente con Dynamics 365 CRM. L'integrazione delle due applicazioni significa che tutti i dati vengono condivisi automaticamente, quindi non devi preoccuparti di inserire manualmente le informazioni in Sales Copilot o di aggiornarle in Dynamics 365.
Poiché i dati sono condivisi, la sicurezza è di prim’ordine. Ecco perché entrambi hanno l'opzione di autenticazione a due fattori abilitata.
Il problema ora sorge quando si verifica un errore di comunicazione tra i due perché la funzione di autenticazione a due fattori è abilitata o disabilitata.
Se una di esse ha la funzione abilitata e l'altra no, una verrà bloccata perché considerata un'app non attendibile e quindi bloccata.
Tuttavia, questo non è l’unico motivo che potrebbe bloccare la connessione. Altri includono:
- Potresti aver immesso un nome utente o una password errati per l'account Sales Copilot in Dynamics 365.
- La connessione tra Sales Copilot e Dynamics 365 è bloccata da un firewall o da un server proxy.
- Potresti aver perso alcuni passaggi fondamentali durante la configurazione di Sales Copilot. In tal caso, potrebbe verificarsi un errore di connessione.
Come posso risolvere il problema con Sales Copilot che non si connette a Dynamics 365?
Alcuni controlli di routine di base da eseguire includono:
- Verifica di utilizzare le credenziali corrette per il tuo account Sales Copilot in Dynamics 365.
- Controlla per assicurarti di non affrontarne nessuno problemi di connessione di rete.
- Risolvi qualsiasi problemi di congestione della rete ciò potrebbe limitare la tua capacità di accedere a Internet.
- Se è installata una versione precedente di Sales Copilot, disinstallala, quindi scarica e installa la versione più recente.
1. Disattiva temporaneamente il tuo antivirus
- Colpire il Menu iniziale icona, tipo Sicurezza di Windows nella barra di ricerca e fai clic su Aprire.
- Clicca su Firewall e protezione della rete, quindi seleziona Rete pubblica.
- Individuare Firewall di Microsoft Defender e attiva il pulsante di spegnimento.
2. Abilita/Disabilita l'autenticazione a due fattori in Microsoft Teams
- Accedi al tuo account Microsoft.
- Vai a Impostazioni di sicurezza.
- Sotto Modi per dimostrare chi sei, vai a Sicurezza aggiuntiva e seleziona Accendere In Verifica in due passaggi.
- Clicca su Prossimo.
- Annota il tuo codice di ripristino in un posto sicuro e premi Prossimo.
- Colpo Fine.
- Verrai indirizzato alla prima pagina e qui puoi vedere che la funzione di autenticazione a due fattori è stata attivata.
Se l'autenticazione a due fattori di Dynamics 365 è disabilitata, procedi con i passaggi precedenti per disattivare anche la funzionalità di autenticazione a due fattori di Microsoft Teams.
Tuttavia, ti sconsigliamo di disabilitare questa funzione poiché protegge i tuoi account da attacchi di vulnerabilità. La sicurezza è della massima importanza, dato che gestisci molte informazioni private su queste piattaforme.
- Cos'è Microsoft 365 Lighthouse e come accedervi?
- Ottimizza il tuo ambiente digitale con il software Lakeside
- Cosa fare se il tuo account eBay viene violato
- Ripristina i tuoi dati Exchange utilizzando Stellar Toolkit For Exchange
- 0x80040216 Importazione non riuscita: come correggere questo errore
3. Abilita/Disabilita l'autenticazione a due fattori in Dynamics 365
- Vai a Interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
- Clicca su Tutti i servizi per espandere, quindi fare clic su Centro di amministrazione di Azure Active Directory.
- Selezionare Azure Active Directory.
- Clicca su Proprietà.
- Selezionare Gestisci le impostazioni predefinite di sicurezza.
- Attiva/disattiva il SÌ opzione sotto Abilita le impostazioni predefinite di sicurezza, e poi premi Salva.
4. Disabilita proxy
- premi il Menu iniziale icona e selezionare Impostazioni.
- Clicca su Rete e Internet nel riquadro sinistro, quindi scorrere verso il basso e fare clic Procura nel riquadro di destra.
- Selezionare Modificare accanto a Utilizza un server proxy opzione dentro la configurazione manuale del proxy sezione, disattivare Utilizza un server proxy e fare clic su Salva.
Si spera che questo post sia stato utile per diagnosticare il problema e trovare una potenziale soluzione per connettere nuovamente Sales Copilot e Dynamics 365.
Se vuoi puoi provarne anche altri Software CRM e confronta le funzionalità per assicurarti di ottenere il massimo da queste app.
Se hai domande o riscontri ulteriori problemi, non esitare a contattarci. Siamo sempre felici di aiutarti.
