Javítás: Az értékesítési másodpilóta nem csatlakozik a Dynamics 365-höz

Engedélyezze a 2FA funkciót mindkét platformon a zökkenőmentes kapcsolat érdekében

Minden értékesítő tudja, hogy ez mennyire fontos kövesse nyomon eladásait a pénzforgalom javítása érdekében. Ha nem vállalja a készletét, könnyen veszteséget szenvedhet.

És bár van egy sor szoftver, amely ezt megteszi, csak logikus egy beépített bővítmény, amely leegyszerűsíti az egész folyamatot. Itt jön be a Sales Copilot és a Dynamics 365. Előfordulhat azonban, hogy az előbbi nem csatlakozik a Dynamics 365-höz.

Ha ez úgy hangzik, mint valami, amivel találkozott, ez a cikk leírja az alapokat, hogy segítsen újracsatlakozni.

Mi az a Sales Copilot?

Értékesítési másodpilóta egy Microsoft Teams bővítmény, amely segít az értékesítőknek nyomon követni és kezelni értékesítési folyamatukat. Könnyen használható irányítópultot és testreszabható jelentéseket biztosít, így egy pillantással láthatja az előrehaladást.

A bővítmény zökkenőmentesen integrálható a Dynamics 365 CRM-mel. A két alkalmazás integrálása azt jelenti, hogy minden adatot automatikusan megosztanak, így nem kell aggódnia az információk manuális bevitele miatt a Sales Copilotba vagy a Dynamics 365 rendszerben történő frissítése miatt.

Mivel az adatok megosztottak, a biztonság elsőrendű. Ezért mindkettőnél engedélyezve van a kéttényezős hitelesítés.

A probléma most akkor merül fel, ha kommunikációs hiba van a kettő között, mert a kéttényezős hitelesítési funkció engedélyezve van vagy le van tiltva.

Ha az egyiknél engedélyezve van a funkció, a másikon pedig nem, akkor az egyik ki lesz zárva, mert nem megbízható alkalmazásnak minősül, ezért le van tiltva.

Azonban nem ez az egyetlen ok, ami blokkolhatja a kapcsolatot. Továbbiak a következők:

• Lehet, hogy helytelen felhasználónevet vagy jelszót adott meg a Dynamics 365 Sales Copilot fiókjához.
• A Sales Copilot és a Dynamics 365 közötti kapcsolatot tűzfal vagy proxykiszolgáló blokkolja.
• Lehet, hogy kihagyott néhány alapvető lépést a Sales Copilot konfigurálása során. Ha ez a helyzet, az a kapcsolat meghibásodásához vezethet.

Hogyan javíthatom ki, hogy a Sales Copilot nem csatlakozik a Dynamics 365-höz?

Néhány alapvető rutinellenőrzés a következőket tartalmazza:

• Ellenőrizze még egyszer, hogy a megfelelő hitelesítő adatokat használja-e Sales Copilot-fiókjához a Dynamics 365 rendszerben.
• Ellenőrizze, hogy nem áll-e szemben egyikkel sem hálózati csatlakozási problémák.
• Oldja meg bármelyik hálózati torlódási problémák ami korlátozhatja az internet elérését.
• Ha a Sales Copilot régebbi verziója van telepítve, távolítsa el, majd töltse le és telepítse a legújabb verziót.

1. Ideiglenesen tiltsa le a víruskeresőt 

1. Üsd a Start menü ikon, típus Windows biztonság a keresősávban, és kattintson a lehetőségre Nyisd ki.
2. Kattintson Tűzfal és hálózatvédelem, majd válassza ki Nyilvános hálózat.
3. Keresse meg Microsoft Defender tűzfal és kapcsolja ki a kikapcsoló gombot.

2. Kétfaktoros hitelesítés engedélyezése/letiltása a Microsoft Teamsben

1. Jelentkezzen be Microsoft-fiókjába.
2. Menj Biztonsági beállítások.
3. Alatt Módszerek annak bizonyítására, hogy ki vagy, menj További biztonság és válassza ki Bekapcsol ban ben Kétlépcsős ellenőrzés.
4. Kattintson Következő.
5. Jegyezze fel helyreállítási kódját egy biztonságos helyre, és nyomja meg Következő.
6. Találat Befejez.
7. Az első oldalra kerül, és itt láthatja, hogy a kéttényezős hitelesítés funkció be van kapcsolva.

Ha a Dynamics 365 kéttényezős hitelesítése le van tiltva, hajtsa végre a fenti lépéseket a Microsoft Teams kéttényezős hitelesítési funkciójának kikapcsolásához.

Azt tanácsoljuk azonban, hogy ne tiltsa le ezt a funkciót, mivel megvédi fiókjait a sebezhetőségi támadásoktól. A biztonság rendkívül fontos, mivel sok személyes információt kezel ezeken a platformokon.

Olvasson többet erről a témáról

• Mi az a Microsoft 365 Lighthouse és hogyan lehet hozzáférni?
• Optimalizálja digitális környezetét a Lakeside szoftverrel
• Mi a teendő, ha eBay-fiókját feltörték
• Állítsa vissza Exchange-adatait a Stellar Toolkit For Exchange segítségével
• 0x80040216 Az importálás sikertelen: A hiba javítása

3. Kéttényezős hitelesítés engedélyezése/letiltása a Dynamics 365 rendszerben

1. Menj a Microsoft 365 felügyeleti központ.
2. Kattintson Minden szolgáltatás a kibontáshoz, majd kattintson a Azure Active Directory Felügyeleti Központ.
3. Válassza ki Azure Active Directory.
4. Kattintson Tulajdonságok.
5. Válassza ki Biztonsági alapértelmezett beállítások kezelése.
6. Kapcsolja be a Igen alatti opciót Biztonsági alapértelmezett beállítások engedélyezése, majd nyomja meg Megment.

4. Proxy letiltása 

1. megnyomni a Start menü ikonra, és válassza ki Beállítások.
2. Kattintson Hálózat és Internet a bal oldali ablaktáblán, majd görgessen le, és kattintson Meghatalmazott a jobb oldali ablaktáblán.
3. Válassza ki Szerkesztés mellett Használjon proxyszervert opció be a Manuális proxy beállítás szakaszt, kapcsolja ki Használjon proxyszervert és kattintson rá Megment.

Remélhetőleg ez a bejegyzés hasznos volt a probléma diagnosztizálásában és a lehetséges megoldás megtalálásában a Sales Copilot és a Dynamics 365 ismételt összekapcsolásához.

Ha van kedved, mást is kipróbálhatsz CRM szoftver és hasonlítsa össze a funkciókat, hogy a legtöbbet hozza ki ezekből az alkalmazásokból.

Ha bármilyen kérdése van, vagy további problémái vannak, ne habozzon kapcsolatba lépni. Mindig szívesen segítünk.