Kako preuzeti Salesforce za Outlook

Kako preuzeti Salesforce za Outlook
Da biste riješili razne probleme s računalom, preporučujemo DriverFix:
Ovaj softver će održavati i pokretati upravljačke programe, čime će se zaštititi od uobičajenih računalnih pogrešaka i kvara hardvera. Provjerite sve svoje upravljačke programe u 3 jednostavna koraka:
  1. Preuzmite DriverFix (ovjerena datoteka za preuzimanje).
  2. Klik Započni skeniranje pronaći sve problematične upravljačke programe.
  3. Klik Ažuriranje upravljačkih programa kako biste dobili nove verzije i izbjegli kvarove u sustavu.
  • DriverFix je preuzeo 0 čitatelji ovog mjeseca.

Salesforce je tvrtka koja se prvenstveno fokusira na uslugu upravljanja odnosima s kupcima (CRM).

Reklamira se kao da može transformirati vaše poslovanje objedinjavanjem marketinga, prodaje, trgovine, usluga i IT-a kako bi svojim kupcima pružio personalizirana iskustva.

Salesforce je dostupan u verziji web-aplikacije, ali možete ga preuzeti i kao klijent za radnu površinu.

Salesforce također sadrži nekoliko dodataka, od kojih je jedan dodatak za Microsoft Outlook.

Do nedavno, dobivanje Salesforcea za Outlook nekada je bilo izuzetno jednostavno.

Sve što trebate je preuzeti klijenta s njegove web stranice i instalirati ga poput vašeg uobičajenog programa.

Međutim, sada su stvari malo složenije i morate izmijeniti neke postavke na nadzornoj ploči Salesforcea i u programu Microsoft Outlook.

Dakle, sastavili smo ovaj uredni vodič koji će vam pomoći kroz postupak korak po korak.

Kako mogu instalirati Salesforce za Outlook?

1. Pripremite Salesforce za integraciju s Outlookom

  1. Prijavite se na svoj Salesforce okruženje
  2. Odaberite ikona zupčanika u gornjem desnom kutu zaslona
  3. Odaberi Postaviti
  4. Pronađite Brzo pronađi i upišite Outlook
  5. Odaberi Outlook integracija i sinkronizacija
  6. Idite na Integracija programa Outlook tab
  7. Kliknite i aktivirajte klizače pored:
    • Omogućite korisnicima pristup Salesforce zapisima u programu Outlook
    • Koristite poboljšanu e-poštu s programom Outlook
  8. Kliknite na Aktivirajte i obavijestite predstavnike pored Pošaljite e-poštu Salesforceu
  9. Kliknite na Uredi
  10. Provjeri Aktivan potvrdni okvir
  11. Odaberi Uštedjeti
Salesforce Outlook integracija i sinkronizacija

2. Nabavite dodatak putem knjižnice dodataka za Microsoft Outlook

  1. Otvorena Outlook
  2. Odaberi Nabavite programske dodatke
  3. U Traka za pretraživanje, upišite Salesforce
  4. Odaberite dodatak s oznakom Poboljšajte produktivnost unošenjem snage platforme Salesforce u Outlook
    • To će ionako biti najvjerojatnije prvi rezultat pretrage
  5. Odaberi Dodati
  6. Prijaviti se u Salesforce
  7. Unesite svoj Salesforce vjerodajnice
    • Od vas će se zatražiti da potvrdite vezu između vašeg Salesforce računa i računa e-pošte
  8. Odaberi Potvrdite
Programski dodaci za Outlook

Čim vidite bočnu ploču Salesforcea u programu Outlook, postupak je gotov.

Sada ćete moći automatski sinkronizirati kontakte, događaje i zadatke između programa Outlook i Salesforce.

Što je još važnije, možete vidjeti Salesforceove kontakte i potencijalne kupce povezane s vašim Outlook e-porukama.

Imate li još pitanja u vezi s korištenjem Salesforcea ili bilo koje njegove usluge? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.

POVEZANI ČLANCI KOJE TREBA PROVJERITI:

  • Zašto biste trebali preuzeti Salesforce Chatter iz Windows trgovine
  • Microsoft donosi Skype korisnicima Salesforcea
  • Mobilna aplikacija Salesforce za Windows 10
Microsoft donosi Skype korisnicima Salesforcea

Microsoft donosi Skype korisnicima SalesforceaSalesforceSkype

Partnerstvo između Microsofta i Salesforcea s njihovim tvrtkama SDK za aplikaciju za Skype za posao omogućio je svojim kupcima upućivanje video i audio poziva bez napuštanja preglednika. 29. rujna ...

Čitaj više
Salesforce1: aplikacija za Windows 10 Mobile koja će vam se svidjeti!

Salesforce1: aplikacija za Windows 10 Mobile koja će vam se svidjeti!SalesforceWindows 10 AplikacijaWindows 10 Mobitel

Usluge upravljanja odnosima s kupcima izvrsne su ako vodite posao i ako želite budno pratiti podatke o kupcima. Govoreći o uslugama upravljanja odnosima s kupcima, Salesforce je objavio svoju aplik...

Čitaj više
Kako popraviti Salesforce nakon najnovijeg Edge ažuriranja

Kako popraviti Salesforce nakon najnovijeg Edge ažuriranjaProblemi S Microsoftovim RubomSalesforce

Nekoliko je korisnika nedavno primijetilo da ne mogu koristiti Salesforce u najnovijoj verziji Edgea.Rješenja su prilično jednostavna i može ih primijeniti bilo koji korisnik, kao što je prikazano ...

Čitaj više