7 meilleurs logiciels de suivi des investissements financiers

Capital personnel

Ce logiciel de suivi des investissements financiers est le meilleur parmi ses marques concurrentes et est le logiciel le plus populaire que vous pouvez utiliser pour suivre les investissements.

Avec plus d'un million d'utilisateurs et un suivi des actifs d'une valeur de plus de 226 milliards de dollars, il est facile de gérer toute votre vie financière dans une plate-forme.

Personal Capital vous permet de lier tous vos comptes au tableau de bord afin que vous puissiez voir votre valeur nette et évaluer la santé de votre portefeuille actuel avec les outils d'analyse des frais ou de vérification des investissements.

Vous pouvez même planifier votre avenir à l'aide du Planificateur de retraite ou rencontrer un conseiller pour discuter de votre stratégie de placement.

L'un des avantages d'utiliser ce logiciel par rapport à un courtier est que votre courtier pourrait être vous coûtant des milliers d'argent de l'épargne-retraite en coûts cachés, vous empêchant de prendre votre retraite plus tôt.

L'analyseur de frais vous aide à repérer ces frais cachés dans vos comptes et vos fonds.

Pour les investisseurs qui ont besoin d'un plan à long terme ou les clients privés fortunés qui souhaitent un plan financier solide et des services personnalisés, il propose une gestion de portefeuille basée sur les données.

À partir de votre tableau de bord, vous pouvez afficher votre valeur nette, vos flux de trésorerie, les soldes et les allocations de portefeuille, les principaux gagnants et perdants, les rapports, les dépenses, les retours sur investissement, et pas seulement.

Capital personnel

C'est votre chance de rejoindre des investisseurs du monde entier qui utilisent déjà ce logiciel financier de premier plan !

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BanqueArbre

Vous pouvez également prendre en charge vos finances avec BankTree. L'application Web en ligne, l'outil logiciel de bureau et l'application mobile intuitive font tous partie d'un ensemble complet de finances personnelles.

Ce logiciel de suivi des investissements financiers dispose d'une interface complète, il vous sera donc facile d'enregistrer les revenus/dépenses et d'avoir un contrôle total sur le suivi de vos investissements.

Ceux qui utilisent BankTree ont non seulement un accès facile aux rapports, mais ils peuvent même payer leurs factures à temps en utilisant le calendrier de rappel de factures robuste.

Par conséquent, il semble être la combinaison gagnante pour tous ceux qui recherchent une application personnelle et professionnelle dans une seule application.

Caractéristiques d'investissement de première classe de BankTree comprennent :

• Connexion sécurisée 2048 bits
• Navigation incroyablement facile dans le tableau de bord
• Statistiques budgétaires en temps réel
• Rapports interactifs personnalisables avec des graphiques intuitifs
• Valeurs de marché à jour pour tous vos investissements
• Les données de l'application BankTree Mobile se synchronisent facilement avec la plate-forme de bureau
• Tutoriels vidéo complets

BanqueArbre

Il y a un seul endroit pour gérer toutes vos finances en toute simplicité! Utilisez BankTree et vous ne regretterez pas votre choix !

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menthe

Cela vient généralement comme un autre logiciel de suivi des investissements financiers populaire. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et l'utiliser pour suivre et gérer vos finances à partir d'un seul écran.

Mint vous permet de comparer votre portefeuille et vos finances aux indices de référence du marché, et de voir instantanément votre répartition d'actifs entre les comptes d'investissement.

Cela inclut 401 (k), les fonds communs de placement, les comptes de courtage et les IRA. Il vous donne également des conseils et astuces afin que vous puissiez connaître votre style d'investissement avec les bons outils.

Pour être plus précis, il vous aide à identifier les frais inutiles comme ceux des conseillers en investissement, des maisons de courtage et des fournisseurs 401(k), qui réduisent la croissance à long terme de vos investissements.

Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez synchronisé votre compte bancaire, vous n'êtes qu'à quelques secondes de la liberté financière.

En termes de sécurité, Mint vous rassure d'abord car il vient des fabricants de ImpôtRapide et QuickBooks.

Ce sont des noms familiers de confiance dans le secteur financier, et il utilise VeriSign pour analyser et garantir la sécurité du transfert de données sensibles.

Une autre caractéristique de sécurité est son authentification multifacteur conçue pour vous aider à protéger l'accès à votre compte.

Pour ce faire, il utilise un code à 4 chiffres que vous seul pouvez utiliser pour afficher votre compte, au lieu d'un simple identifiant et mot de passe, et vous êtes également informé des changements de compte.

Touch ID est disponible si vous le préférez, et si votre appareil est perdu ou volé, vous pouvez supprimer toutes les informations de votre compte à distance.

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SigFig

C'est un nom assez nouveau dans l'industrie des logiciels de suivi des investissements financiers, mais c'est un outil logiciel intelligent qui vous guide vers de meilleures décisions d'investissement.

Avec SigFig, vous obtenez une transparence totale, des rapports de synthèse, des mises à jour régulières, une transition réfléchie de vos actifs avec des frais de pointe et des stratégies fiscalement avantageuses pour réduire les commissions et les impôts.

Encore plus, vous pouvez partagez vos objectifs d'investissement dans un simple questionnaire qui permet à l'équipe de vous connaître et de savoir ce que vous voulez accomplir.

Vous pouvez également revoir votre portefeuille de placement recommandé qui vous est adapté en fonction de vos objectifs et de vos préférences en matière de risque.

SigFig surveille également vos investissements quotidiennement, rééquilibre automatiquement chaque fois que vous avez des dividendes ou des intérêts supplémentaires ou même des liquidités.

En plus de tout cela, il conçoit une allocation de portefeuille optimale pour maintenir les avantages de la diversification dans plusieurs classes d'actifs, tout en tenant compte des implications fiscales.

Avec l'application mobile conçue nativement pour votre smartphone, vous pouvez vérifier vos investissements où que vous soyez.

Si vous souhaitez parler à un conseiller humain, il est également à portée de téléphone.

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Moneyspire

Il s'agit d'un logiciel de suivi des investissements financiers simple et facile à utiliser, mais puissant, qui regroupe votre vie financière au même endroit, sans abonnement coûteux ni mises à niveau forcées.

Vous pouvez facilement passer d'autres applications financières et vous n'avez pas besoin de mettre vos données en ligne.

Avec Moneyspire, n'hésitez pas à accomplir des tâches telles que le suivi de vos comptes et de vos soldes et à obtenir des rapports sur les dépenses et les revenus.

Vous pouvez également profiter de rappels pour les factures et les dépôts ou les paiements à venir, générer des rapports et des graphiques détaillés pour voir où va votre argent et faciliter le dépôt des déclarations de revenus.

Par conséquent, définissez des budgets, prévoyez les soldes futurs des comptes, rapprochez les relevés bancaires et utilisez l'application mobile pour rester au courant de vos investissements et de vos finances n'importe où et depuis n'importe quel appareil.

La fonctionnalité de banque en ligne facultative de Moneyspire vous permet de connectez-vous directement à votre banque et télécharger automatiquement les transactions et payer les factures.

Si votre banque ne prend pas en charge cette connexion directe, Moneyspire Connect vous sera utile.

Vos données sont stockées cryptées sur votre disque dur et ne sont jamais transmises. De plus, vous pouvez éventuellement stocker vos données dans le cloud et travailler sur vos finances où que vous soyez.

La dernière version a une interface utilisateur améliorée qui est plus attrayante et plus facile à lire, une nouvelle fonctionnalité de balises pour une catégorisation améliorée.

Non moins important, les rapports de transactions, les rapports de comparaison mensuels et les fichiers d'importation par glisser-déposer sont également inclus ici.

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Intéressé par des outils logiciels similaires? Vous trouverez ici le meilleur logiciel fiscal pour les petites entreprises afin de prendre de meilleures décisions.

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WeVest

WeVest est un logiciel de suivi des investissements financiers qui rassemble tous vos comptes et prévoit l'ensemble de votre avenir financier.

Vous pouvez suivre votre valeur nette, mettre de l'ordre dans vos finances, optimiser votre épargne, atteindre vos objectifs financiers tels que la planification de la retraite ou l'achat d'une maison.

Faites-le en disant simplement à WeVest ce que vous voulez et ils vous diront comment y arriver.

WeVest est sûr et sécurisé avec un cryptage SSL 256 bits et un cryptage de base de données AES-256, et ils ne stockent pas votre adresse, votre carte de crédit ou votre numéro de sécurité sociale.

Ils n'ont même pas besoin de votre vrai nom. Lorsque vous rejoignez WeVest, vous apprendrez comment votre valeur nette se compare à d'autres personnes comme vous.

Vous pourrez également mieux répartir votre argent afin de maximiser votre valeur nette future et d'atteindre vos objectifs financiers.

Votre valeur nette augmentera en fonction des recommandations par défaut ou du plan personnalisé que vous créez vous-même.

Les comptes d'investissement peuvent être difficiles à comparer et à hiérarchiser, mais WeVest se concentre sur les avantages de la valeur nette et l'aspect pratique de vos différentes options de compte afin que vous puissiez faire les bons choix.

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Sharesight

Si vous recherchez un bon outil de suivi des investissements financiers, vous serez peut-être intéressé par Sharesight.

Il s'agit d'un outil en ligne qui fournit des rapports fiscaux et de performance automatiques et complets. Il est incroyablement simple à utiliser, vous devriez donc pouvoir trouver les données souhaitées sans aucun problème.

Sharesight vous permet d'importer votre historique de trading, afin que vous puissiez facilement surveiller les opérations sur titres.

Afin de garder un œil attentif sur vos investissements, des mises à jour quotidiennes des prix et des devises ainsi que des rapports détaillés sont disponibles.

Si besoin, vous pouvez également recevoir des alertes par e-mail afin de suivre de près vos stocks. Il convient de mentionner que cet outil prend en charge le partage, vous pouvez donc facilement partager vos déclarations fiscales avec d'autres.

C'est très bien si vous avez besoin de partager rapidement vos informations avec votre comptable par exemple.

Sharesight se décline en plusieurs packages, et le plan gratuit vous donne accès à 1 portefeuille et 10 avoirs.

Ce package est livré avec des dividendes automatiques et des alertes de prix et offre des rapports limités.

Si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités plus avancées et obtenir des rapports complets, vous devrez acheter un abonnement mensuel.

Dans l'ensemble, Sharesight est un excellent outil si vous souhaitez surveiller vos finances, vous pouvez donc l'essayer.

Aperçu:

• Dividendes et ajustements automatiques
• Alertes courrier électronique
• Application mobile
• Importation d'e-mails de courtier
• Enregistrez les investissements non cotés
• Partage de portefeuille

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Alors, lequel de ces logiciels de suivi des investissements financiers semble bon pour vos investissements? Ou en avez-vous un que vous utilisez actuellement et qui n'est pas répertorié ici ?

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