Correctif: Sales Copilot ne se connecte pas à Dynamics 365

Activez la fonctionnalité 2FA sur les deux plates-formes pour une connexion transparente

Chaque vendeur sait à quel point il est important de suivre vos ventes pour améliorer la trésorerie. Si vous ne prenez pas en charge votre inventaire, vous pourriez facilement subir des pertes.

Et bien qu'il existe une multitude de logiciels qui font cela, il est tout simplement logique d'avoir un complément intégré qui simplifie l'ensemble du processus. C’est là qu’interviennent Sales Copilot et Dynamics 365. Cependant, vous constaterez peut-être que le premier ne se connecte pas à Dynamics 365.

Si cela ressemble à quelque chose que vous avez rencontré, cet article couvrira les bases pour vous aider à vous reconnecter.

Qu’est-ce que Sales Copilot ?

Copilote des ventes est un complément Microsoft Teams qui aide les vendeurs à suivre et à gérer leur pipeline de ventes. Il fournit un tableau de bord facile à utiliser et des rapports personnalisables afin que vous puissiez voir vos progrès en un coup d'œil.

Le complément s'intègre parfaitement à Dynamics 365 CRM. L'intégration des deux applications signifie que toutes les données sont partagées automatiquement, vous n'avez donc pas à vous soucier de saisir manuellement les informations dans Sales Copilot ou de les mettre à jour dans Dynamics 365.

Parce que les données sont partagées, la sécurité est de premier ordre. C’est pourquoi les deux ont l’option d’authentification à deux facteurs activée.

Le problème se pose désormais en cas de problème de communication entre les deux, car la fonction d'authentification à deux facteurs est activée ou désactivée.

Si l’une d’elles a la fonctionnalité activée et l’autre non, l’une sera verrouillée car elle est considérée comme une application non fiable et donc bloquée.

Cependant, ce n’est pas la seule raison qui peut bloquer la connexion. D'autres incluent :

• Vous avez peut-être entré un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect pour le compte Sales Copilot dans Dynamics 365.
• La connexion entre Sales Copilot et Dynamics 365 est bloquée par un pare-feu ou un serveur proxy.
• Vous avez peut-être manqué certaines étapes essentielles lors de la configuration de Sales Copilot. Si tel est le cas, cela peut entraîner un échec de connexion.

Comment puis-je réparer Sales Copilot qui ne se connecte pas à Dynamics 365 ?

Voici quelques contrôles de routine de base à effectuer :

• Vérifiez à nouveau que vous utilisez les informations d'identification correctes pour votre compte Sales Copilot dans Dynamics 365.
• Vérifiez que vous n’êtes confronté à aucun problèmes de connexion réseau.
• Résoudre tout problèmes de congestion du réseau cela peut limiter votre capacité à accéder à Internet.
• Si vous avez installé une ancienne version de Sales Copilot, désinstallez-la, puis téléchargez et installez la dernière version.

1. Désactivez temporairement votre antivirus 

1. Frappez le Le menu Démarrer icône, tapez Sécurité Windows dans la barre de recherche, puis cliquez sur Ouvrir.
2. Cliquer sur Pare-feu et protection du réseau, puis sélectionnez Réseau public.
3. Localiser Pare-feu Microsoft Defender et basculez le bouton d'arrêt.

2. Activer/Désactiver l'authentification à deux facteurs dans Microsoft Teams

1. Connectez-vous à votre compte Microsoft.
2. Aller à Les paramètres de sécurité.
3. Sous Façons de prouver qui vous êtes, aller à Sécurité supplémentaire et sélectionnez Allumer dans Vérification en deux étapes.
4. Cliquer sur Suivant.
5. Notez votre code de récupération dans un endroit sûr et cliquez sur Suivant.
6. Frapper Finition.
7. Vous serez redirigé vers la première page et vous pourrez voir ici que la fonction d’authentification à deux facteurs a été activée.

Si l'authentification à deux facteurs Dynamics 365 est désactivée, suivez les étapes ci-dessus pour désactiver également la fonctionnalité d'authentification à deux facteurs de Microsoft Teams.

Nous vous déconseillons cependant de désactiver cette fonctionnalité car elle protège vos comptes contre les attaques de vulnérabilité. La sécurité est de la plus haute importance, étant donné que vous gérez de nombreuses informations privées sur ces plateformes.

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3. Activer/Désactiver l'authentification à deux facteurs dans Dynamics 365

1. Allez au Centre d'administration Microsoft 365.
2. Cliquer sur Toutes les prestations pour développer, puis cliquez sur le Centre d'administration Azure Active Directory.
3. Sélectionner Azure Active Directory.
4. Cliquer sur Propriétés.
5. Sélectionner Gérer les paramètres de sécurité par défaut.
6. Basculez le Oui option sous Activer les paramètres de sécurité par défaut, puis appuyez sur Sauvegarder.

4. Désactiver le proxy 

1. appuie sur le Le menu Démarrer icône et sélectionnez Paramètres.
2. Cliquer sur Réseau & Internet dans le volet de gauche, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur Procuration dans le volet de droite.
3. Sélectionner Modifier près de Utiliser un serveur proxy choix dans la configuration manuelle du proxy section, désactivez Utiliser un serveur proxy et cliquez sur Sauvegarder.

Espérons que cet article vous ait été utile pour diagnostiquer le problème et trouver une solution potentielle pour connecter à nouveau votre Sales Copilot et Dynamics 365.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également en essayer d'autres Logiciel CRM et comparez les fonctionnalités pour vous assurer de tirer le meilleur parti de ces applications.

Si vous avez des questions ou rencontrez d’autres problèmes, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours heureux de vous aider.