Διόρθωση: Το Sales Copilot δεν συνδέεται στο Dynamics 365

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 2FA και στις δύο πλατφόρμες για απρόσκοπτη σύνδεση

Κάθε πωλητής γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι παρακολουθείτε τις πωλήσεις σας για τη βελτίωση των ταμειακών ροών. Εάν δεν αναλάβετε τον έλεγχο του αποθέματός σας, θα μπορούσατε εύκολα να κάνετε απώλειες.

Και ενώ υπάρχει ένα πλήθος λογισμικού που το κάνει αυτό, είναι λογικό να έχουμε ένα ενσωματωμένο πρόσθετο που απλοποιεί την όλη διαδικασία. Εδώ μπαίνουν οι Sales Copilot και Dynamics 365. Ωστόσο, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το πρώτο δεν συνδέεται με το Dynamics 365.

Εάν αυτό ακούγεται σαν κάτι που έχετε συναντήσει, αυτό το άρθρο θα καλύψει τις βάσεις που θα σας βοηθήσουν να επανασυνδεθείτε.

Τι είναι το Sales Copilot;

Sales Copilot είναι ένα πρόσθετο της Microsoft Teams που βοηθά τους πωλητές να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη γραμμή πωλήσεών τους. Παρέχει έναν εύχρηστο πίνακα εργαλείων και προσαρμόσιμες αναφορές, ώστε να μπορείτε να βλέπετε την πρόοδό σας με μια ματιά.

Το πρόσθετο ενσωματώνεται άψογα με το Dynamics 365 CRM. Η ενσωμάτωση των δύο εφαρμογών σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα μοιράζονται αυτόματα, επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη μη αυτόματη εισαγωγή πληροφοριών στο Sales Copilot ή την ενημέρωσή τους στο Dynamics 365.

Επειδή τα δεδομένα μοιράζονται, η ασφάλεια είναι κορυφαία. Γι' αυτό και οι δύο έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

Το ζήτημα προκύπτει τώρα όταν υπάρχει λάθος επικοινωνία μεταξύ των δύο, επειδή είτε η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.

Εάν ένα από αυτά έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα και το άλλο όχι, το ένα θα κλειδωθεί επειδή θεωρείται μη αξιόπιστη εφαρμογή και ως εκ τούτου αποκλειστεί.

Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να εμποδίσει τη σύνδεση. Άλλα περιλαμβάνουν:

• Μπορεί να έχετε εισαγάγει λανθασμένο όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Sales Copilot στο Dynamics 365.
• Η σύνδεση μεταξύ του Sales Copilot και του Dynamics 365 αποκλείεται από ένα τείχος προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης.
• Μπορεί να χάσατε ορισμένα βασικά βήματα κατά τη διαμόρφωση του Sales Copilot. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία σύνδεσης.

Πώς μπορώ να διορθώσω το Sales Copilot που δεν συνδέεται στο Dynamics 365;

Μερικοί βασικοί έλεγχοι ρουτίνας που πρέπει να κάνετε περιλαμβάνουν:

• Ελέγξτε ξανά ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά διαπιστευτήρια για τον λογαριασμό Sales Copilot στο Dynamics 365.
• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν αντιμετωπίζετε κανένα προβλήματα σύνδεσης δικτύου.
• Επιλύστε οποιοδήποτε ζητήματα συμφόρησης δικτύου που μπορεί να περιορίζει την ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
• Εάν έχετε εγκαταστήσει μια παλαιότερη έκδοση του Sales Copilot, απεγκαταστήστε την και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση.

1. Απενεργοποιήστε προσωρινά το antivirus σας 

1. Χτύπα το Αρχικο ΜΕΝΟΥ εικονίδιο, τύπος Ασφάλεια των Windows στη γραμμή αναζήτησης και κάντε κλικ Ανοιξε.
2. Κάντε κλικ στο Τείχος προστασίας και προστασία δικτύου, στη συνέχεια επιλέξτε Δημόσιο δίκτυο.
3. Εγκατάσταση Τείχος προστασίας του Microsoft Defender και εναλλάξτε το κουμπί απενεργοποίησης.

2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων στο Microsoft Teams

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft.
2. Παω σε Ρυθμίσεις ασφαλείας.
3. Κάτω από Τρόποι για να αποδείξεις ποιος είσαι, παω σε Πρόσθετη ασφάλεια και επιλέξτε Ανάβω σε Επαλήθευση σε δύο βήματα.
4. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
5. Σημειώστε τον κωδικό ανάκτησης σε ένα ασφαλές μέρος και πατήστε Επόμενο.
6. Κτύπημα Φινίρισμα.
7. Θα μεταφερθείτε στην πρώτη σελίδα και εδώ μπορείτε να δείτε ότι η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων έχει ενεργοποιηθεί.

Εάν ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων Dynamics 365 είναι απενεργοποιημένος, προχωρήστε με τα παραπάνω βήματα για να απενεργοποιήσετε επίσης τη δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων του Microsoft Teams.

Ωστόσο, θα σας συμβουλεύαμε να μην απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, καθώς προστατεύει τους λογαριασμούς σας από επιθέσεις ευπάθειας. Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι διαχειρίζεστε πολλές προσωπικές πληροφορίες σε αυτές τις πλατφόρμες.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα

• Τι είναι το Microsoft 365 Lighthouse και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό;
• Βελτιστοποιήστε το ψηφιακό σας περιβάλλον με το λογισμικό Lakeside
• Τι να κάνετε εάν ο λογαριασμός σας στο eBay παραβιαστεί
• Επαναφέρετε τα δεδομένα του Exchange χρησιμοποιώντας το Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 Η εισαγωγή απέτυχε: Πώς να διορθώσετε αυτό το σφάλμα

3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων στο Dynamics 365

1. μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.
2. Κάντε κλικ στο Όλες οι υπηρεσίες για επέκταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κέντρο διαχείρισης Azure Active Directory.
3. Επιλέγω Azure Active Directory.
4. Κάντε κλικ στο Ιδιότητες.
5. Επιλέγω Διαχείριση προεπιλογών ασφαλείας.
6. Εναλλαγή του Ναί επιλογή κάτω από Ενεργοποιήστε τις προεπιλογές ασφαλείας, και μετά χτυπήστε Αποθηκεύσετε.

4. Απενεργοποίηση διακομιστή μεσολάβησης 

1. Πάτα το Αρχικο ΜΕΝΟΥ εικονίδιο και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2. Κάντε κλικ στο Δίκτυο & Διαδίκτυο στο αριστερό παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ Πληρεξούσιο στο δεξί παράθυρο.
3. Επιλέγω Επεξεργασία δίπλα στο Χρησιμοποιήστε διακομιστή μεσολάβησης επιλογή σε τη μη αυτόματη ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης ενότητα, απενεργοποίηση Χρησιμοποιήστε διακομιστή μεσολάβησης και κάντε κλικ στο Αποθηκεύσετε.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ανάρτηση ήταν χρήσιμη για τη διάγνωση του προβλήματος και την εύρεση μιας πιθανής λύσης για να συνδέσετε ξανά το Sales Copilot και το Dynamics 365.

Αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλα Λογισμικό CRM και συγκρίνετε λειτουργίες για να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο αυτές τις εφαρμογές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε περαιτέρω προβλήματα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε. Είμαστε πάντα στην ευχάριστη θέση να βοηθήσουμε.