So laden Sie Salesforce für Outlook herunter

Zwangsversteigerung ist ein Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Customer Relationship Management (CRM)-Services konzentriert.

Es wirbt für sich selbst als in der Lage, Ihr Unternehmen zu verändern, indem es Marketing, Vertrieb, Handel, Service und IT vereint, um Ihren Kunden personalisierte Erlebnisse zu bieten.

Salesforce ist sowohl als Web-App-Version verfügbar, Sie können es aber auch als Desktop-Client herunterladen.

Salesforce bietet auch mehrere Add-Ins, von denen eines ein Add-In für Microsoft Outlook.

Bis vor kurzem war es extrem einfach, Salesforce for Outlook zu erhalten.

Alles, was Sie tun müssen, ist den Client von ihrer Website herunterzuladen und wie ein typisches Programm zu installieren.

Jetzt sind die Dinge jedoch etwas komplizierter und Sie müssen einige Einstellungen sowohl im Salesforce-Dashboard als auch in Microsoft Outlook ändern.

Deshalb haben wir diese übersichtliche Anleitung zusammengestellt, die Ihnen Schritt für Schritt durch den Prozess hilft.

Wie installiere ich Salesforce für Outlook?

1. Vorbereiten von Salesforce für die Outlook-Integration

1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Umgebung
2. Wähle aus Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms
3. Wählen Einrichten
4. Suchen Sie die Schnell finden bar, und geben Sie ein Ausblick
5. Wählen Outlook-Integration und -Synchronisierung
6. Gehe zum Outlook-Integration Tab
7. Klicken und aktivieren Sie die Schieberegler neben:
   • Ermöglichen Sie Benutzern den Zugriff auf Salesforce-Datensätze in Outlook
   • Verwenden Sie erweiterte E-Mail mit Outlook
8. Klicke auf Mitarbeiter aktivieren und benachrichtigen neben an E-Mail an Salesforce
9. Klicke auf Bearbeiten
10. Überprüf den Aktiv Kontrollkästchen
11. Wählen speichern

2. Holen Sie sich das Add-In über die Add-In-Bibliothek von Microsoft Outlook

1. Öffnen Ausblick
2. Wählen Add-Ins abrufen
3. In dem Suchleiste, eintippen Zwangsversteigerung
4. Wählen Sie das Add-In mit der Bezeichnung Steigern Sie die Produktivität, indem Sie die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform in Outlook einbringen
   • Es wird wahrscheinlich sowieso das erste Ergebnis der Suche sein
5. Wählen Hinzufügen
6. Einloggen zu Salesforce
7. Geben Sie Ihre Salesforce ein Referenzen
   • Sie werden aufgefordert, die Verbindung zwischen Ihrem Salesforce-Konto und dem E-Mail-Konto zu bestätigen
8. Wählen Bestätigen

Sobald Sie den Salesforce-Seitenbereich in Outlook sehen, ist der Vorgang abgeschlossen.

Sie können jetzt Kontakte, Ereignisse und Aufgaben automatisch zwischen Outlook und Salesforce synchronisieren.

Noch wichtiger ist, dass Sie Salesforce-Kontakte und -Leads in Bezug auf Ihre Outlook-E-Mails sehen können.

Haben Sie weitere Fragen zur Verwendung von Salesforce oder einem seiner Dienste? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

VERWANDTE ARTIKEL, DIE SIE ÜBERPRÜFEN SOLLTEN:

• Warum Sie Salesforce Chatter aus dem Windows Store herunterladen sollten
• Microsoft bringt Skype zu Salesforce-Benutzern
• Mobile Salesforce-Anwendung für Windows 10