Поправка: Sales Copilot не се свързва с Dynamics 365

Активирайте функцията 2FA в двете платформи за безпроблемна връзка

Всеки продавач знае колко е важно да следете продажбите си за подобряване на паричния поток. Ако не поемете отговорност за инвентара си, лесно можете да направите загуби.

И въпреки че има множество софтуери, които правят това, просто има смисъл да имате вградена добавка, която опростява целия процес. Тук идват Sales Copilot и Dynamics 365. Въпреки това може да откриете, че първото не се свързва с Dynamics 365.

Ако това звучи като нещо, което сте срещали, тази статия ще покрие основите, които да ви помогнат да се свържете отново.

Какво е Sales Copilot?

Втори пилот по продажбите е добавка на Microsoft Teams, която помага на търговците да проследяват и управляват своя канал за продажби. Той предоставя лесно за използване табло за управление и отчети с възможност за персонализиране, така че да можете да видите напредъка си с един поглед.

Добавката се интегрира безпроблемно с Dynamics 365 CRM. Интегрирането на двете приложения означава, че всички данни се споделят автоматично, така че не е нужно да се притеснявате за ръчно въвеждане на информация в Sales Copilot или актуализирането й в Dynamics 365.

Тъй като данните се споделят, сигурността е първокласна. Ето защо и двете имат активирана опция за двуфакторно удостоверяване.

Сега проблемът възниква, когато има неразбирателство между двете, тъй като или функцията за двуфакторно удостоверяване е активирана или деактивирана.

Ако единият от тях има активирана функция, а другият не, единият ще бъде заключен, защото се счита за ненадеждно приложение и следователно блокиран.

Това обаче не е единствената причина, която може да блокира връзката. Други включват:

• Може да сте въвели неправилно потребителско име или парола за акаунта на Sales Copilot в Dynamics 365.
• Връзката между Sales Copilot и Dynamics 365 е блокирана от защитна стена или прокси сървър.
• Може да сте пропуснали някои основни стъпки, докато конфигурирате Sales Copilot. Ако случаят е такъв, това може да доведе до неуспешна връзка.

Как мога да коригирам Sales Copilot, който не се свързва с Dynamics 365?

Няколко основни рутинни проверки, които трябва да извършите, включват:

• Проверете отново дали използвате правилните идентификационни данни за вашия акаунт на Sales Copilot в Dynamics 365.
• Проверете, за да сте сигурни, че не сте изправени пред такива проблеми с мрежовата връзка.
• Разрешете всякакви проблеми с претоварването на мрежата което може да ограничава възможността ви за достъп до интернет.
• Ако имате инсталирана по-стара версия на Sales Copilot, деинсталирайте я и след това изтеглете и инсталирайте най-новата версия.

1. Деактивирайте временно вашата антивирусна програма 

1. Удари Старт меню икона, вид Защита на Windows в лентата за търсене и щракнете Отворете.
2. Кликнете върху Защитна стена и мрежова защита, след това изберете Обществена мрежа.
3. Намерете Защитна стена на Microsoft Defender и превключете бутона за изключване.

2. Активиране/деактивиране на двуфакторно удостоверяване в Microsoft Teams

1. Влезте във вашия акаунт в Microsoft.
2. Отидете на Настройки на сигурността.
3. Под Начини да докажете кой сте, отидете на Допълнителна сигурност и изберете Включи в Проверка в две стъпки.
4. Кликнете върху Следващия.
5. Запишете кода си за възстановяване на сигурно място и натиснете Следващия.
6. Хит завършек.
7. Ще бъдете отведени на първата страница и тук можете да видите, че функцията за двуфакторно удостоверяване е включена.

Ако двуфакторното удостоверяване на Dynamics 365 е деактивирано, продължете със стъпките по-горе, за да изключите и функцията за двуфакторно удостоверяване на Microsoft Teams.

Въпреки това бихме ви посъветвали да не деактивирате тази функция, тъй като тя защитава вашите акаунти от атаки за уязвимост. Сигурността е от изключително значение, като се има предвид, че управлявате много лична информация на тези платформи.

Прочетете повече по тази тема

• Какво представлява Microsoft 365 Lighthouse и как да получите достъп до него?
• Оптимизирайте цифровата си среда със софтуер Lakeside
• Какво да направите, ако акаунтът ви в eBay бъде хакнат
• Възстановете вашите данни за обмен с помощта на Stellar Toolkit за обмен
• 0x80040216 Неуспешно импортиране: Как да коригирате тази грешка

3. Активиране/деактивиране на двуфакторно удостоверяване в Dynamics 365

1. Отидете на Център за администриране на Microsoft 365.
2. Кликнете върху Всички услуги за разширяване, след което щракнете върху Център за администриране на Azure Active Directory.
3. Изберете Azure Active Directory.
4. Кликнете върху Имоти.
5. Изберете Управление на настройките по подразбиране за защита.
6. Превключете на да опция под Активиране на настройките по подразбиране за защита, и след това удари Запазване.

4. Деактивирайте проксито 

1. Натисни Старт меню икона и изберете Настройки.
2. Кликнете върху Мрежа и интернет в левия панел, след това превъртете надолу и щракнете Прокси в десния панел.
3. Изберете редактиране до Използвайте прокси сървър опция в ръчна настройка на прокси раздел, изключете Използвайте прокси сървър и щракнете върху Запазване.

Надяваме се, че тази публикация е била полезна при диагностицирането на проблема и намирането на потенциално решение за повторно свързване на вашия Sales Copilot и Dynamics 365.

Ако искате, можете да опитате и други CRM софтуер и сравнете функциите, за да сте сигурни, че извличате максимума от тези приложения.

Ако имате въпроси или срещнете допълнителни проблеми, не се колебайте да се свържете с нас. Винаги сме щастливи да помогнем.