7 أفضل برنامج لتتبع الاستثمار المالي

رأس المال الشخصي

يعد برنامج تتبع الاستثمار المالي هذا هو الأفضل بين العلامات التجارية المنافسة وهو البرنامج الأكثر شيوعًا الذي يمكنك استخدامه تتبع الاستثمارات.

مع وجود أكثر من مليون مستخدم ، فإن تتبع الأصول التي تزيد قيمتها عن 226 مليار دولار ، يجعل الأمر سهلاً إدارة حياتك المالية بالكامل في منصة واحدة.

يتيح لك رأس المال الشخصي ربط جميع حساباتك بلوحة التحكم حتى تتمكن من رؤية صافي ثروتك وتقييم صحة محفظتك الحالية باستخدام أداة تحليل الرسوم أو أدوات فحص الاستثمار.

يمكنك حتى التخطيط لمستقبلك باستخدام مخطط التقاعد أو مقابلة مستشار لمناقشة استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

تتمثل إحدى مزايا استخدام هذا البرنامج على وجود وسيط في إمكانية قيام الوسيط الخاص بك بذلك يكلفك آلاف النقود من مدخرات التقاعد في التكاليف الخفية ، مما يمنعك من التقاعد سابقا.

يساعدك محلل الرسوم على اكتشاف هذه الرسوم المخفية في حساباتك وأموالك.

بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى خطة طويلة الأجل أو عملاء خاصين ذوي ثروات عالية ممن يرغبون في خطة مالية قوية وخدمات مخصصة ، فإنه يوفر إدارة محافظ تعتمد على البيانات.

من لوحة التحكم الخاصة بك ، يمكنك عرض صافي ثروتك ، والتدفقات النقدية ، وأرصدة المحفظة والمخصصات ، وكبار الرابحين والخاسرين ، والتقارير ، والإنفاق ، وعائدات الاستثمار ، وليس فقط.

رأس المال الشخصي

هذه فرصتك للانضمام إلى المستثمرين حول العالم الذين يستخدمون بالفعل أفضل برامج التمويل هذه!

حر
التحميل الان

BankTree

يمكنك أيضًا تحمل مسؤولية أموالك مع BankTree. يعد تطبيق الويب عبر الإنترنت وأداة برامج سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول البديهي جزءًا من حزمة تمويل شخصي كاملة.

يحتوي برنامج تتبع الاستثمار المالي هذا على واجهة شاملة ، لذلك ستجد أنه من السهل تسجيل الدخل / النفقات والتحكم الكامل في تتبع الاستثمار.

أولئك الذين يستخدمون BankTree لا يسهل عليهم فهم الوصول إلى التقارير فحسب ، بل يمكنهم أيضًا دفع الفواتير في الوقت المناسب باستخدام تقويم تذكير الفاتورة القوي أيضًا.

لذلك ، يبدو أن هذا هو المزيج الفائز لجميع أولئك الذين يبحثون عن شخصية وتجارية في تطبيق واحد.

ميزات استثمارية من الدرجة الأولى من BankTree تشمل:

• 2048 بت اتصال آمن
• التنقل السهل على لوحة القيادة بشكل لا يصدق
• احصائيات الميزانية في الوقت الحقيقي
• تقارير تفاعلية قابلة للتخصيص مع مخططات سهلة الاستخدام
• قيم السوق المحدثة لجميع استثماراتك
• تتم مزامنة بيانات تطبيق BankTree Mobile بسهولة مع منصة سطح المكتب
• دروس فيديو شاملة

BankTree

هناك مكان واحد لإدارة جميع أموالك بسهولة! استخدم BankTree ولن تندم على اختيارك!

40.00 دولار في السنة
اشتر الآن

هل تبحث عن أفضل برامج التمويل العقاري للكمبيوتر الشخصي للحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة؟ ستجد هنا أفضل اختياراتنا!

---

نعناع

يأتي هذا عادةً كبرنامج شائع آخر لتتبع الاستثمار المالي. يمكنك التسجيل مجانًا واستخدامه لتتبع وإدارة شؤونك المالية من شاشة واحدة.

يتيح لك Mint مقارنة محفظتك المالية وأموالك بمعايير السوق ، والاطلاع على الفور على تخصيص الأصول عبر حسابات الاستثمار.

وهذا يشمل 401 (k) ، والصناديق المشتركة ، وحسابات الوساطة ، و IRAs. كما يقدم لك النصائح والنصائح حتى تتمكن من معرفة أسلوبك الاستثماري باستخدام الأدوات المناسبة.

لكي تكون أكثر دقة ، فهي تساعدك على تحديد الرسوم غير الضرورية مثل تلك من مستشاري الاستثمار والسمسرة ومقدمي 401 (k) ، مما يقلل من نمو استثماراتك على المدى الطويل.

بمجرد الاشتراك ومزامنة حسابك المصرفي ، لن تكون على بعد ثوانٍ من الحرية المالية.

من ناحية الأمان ، تضع Mint راحة البال أولاً لأنها تأتي من صانعي TurboTax و QuickBooks.

هذه أسماء منزلية موثوقة في القطاع المالي ، بالإضافة إلى أنها تستخدم VeriSign لفحص وضمان الأمان لنقل البيانات الحساسة.

ميزة أمان أخرى هي المصادقة متعددة العوامل المصممة لمساعدتك في حماية الوصول إلى حسابك.

يقوم بذلك عن طريق استخدام رمز مكون من 4 أرقام يمكنك أنت فقط استخدامه لعرض حسابك ، بدلاً من تسجيل الدخول وكلمة المرور فقط ، بالإضافة إلى إعلامك بتغييرات الحساب.

يتوفر Touch ID إذا كنت تفضله ، وإذا ضاع جهازك أو سُرق ، يمكنك حذف جميع معلومات حسابك عن بُعد.

⇒ احصل على النعناع هنا

SigFig

هذا اسم جديد إلى حد ما في صناعة برمجيات تتبع الاستثمار المالي ، لكنه أداة برمجية ذكية ترشدك نحو قرارات استثمارية أفضل.

مع SigFig ، تحصل على شفافية كاملة ، وتقارير موجزة ، وتحديثات منتظمة ، وانتقال مدروس لأصولك مع رسوم متطورة واستراتيجيات فعالة من الناحية الضريبية لتقليل العمولات والضرائب.

يمكنك حتى أكثر من ذلك شارك أهدافك الاستثمارية في استبيان بسيط يتيح للفريق التعرف عليك وعلى ما تريد تحقيقه.

يمكنك أيضًا مراجعة محفظتك الاستثمارية الموصى بها والمصممة خصيصًا لك بناءً على أهدافك وتفضيلاتك في المخاطرة.

تراقب SigFig أيضًا استثماراتك يوميًا ، وتعيد التوازن تلقائيًا كلما كان لديك أرباح أو فوائد إضافية أو حتى نقود.

علاوة على كل ذلك ، فإنه يصمم التخصيص الأمثل للمحفظة للحفاظ على مزايا التنويع عبر فئات الأصول المتعددة ، مع مراعاة الآثار الضريبية.

مع تطبيق الهاتف المحمول المصمم أصلاً لهاتفك الذكي ، يمكنك التحقق من استثماراتك أينما كنت.

إذا كنت ترغب في التحدث إلى مستشار بشري ، فأنت أيضًا على بُعد مكالمة هاتفية.

⇒ احصل على SigFig هنا

Moneyspire

يعد هذا برنامجًا بسيطًا وسهل الاستخدام ، ولكنه قوي لتتبع الاستثمار المالي الذي يوفر لك حياتك المالية في مكان واحد ، دون اشتراكات باهظة الثمن أو ترقيات إجبارية.

يمكنك الانتقال بسهولة من تطبيقات التمويل الأخرى ، ولا يتعين عليك وضع بياناتك على الإنترنت.

مع Moneyspire، لا تتردد في تنفيذ مهام مثل تتبع حساباتك وأرصدةك والحصول على تقارير النفقات والدخل.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بتذكيرات الفواتير والودائع أو المدفوعات القادمة ، وإنشاء تقارير ومخططات مفصلة لمعرفة أين تذهب أموالك بالإضافة إلى تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية.

لذلك ، قم بتعيين الميزانيات ، وتوقع أرصدة الحسابات المستقبلية ، وتسوية البيانات المصرفية ، واستخدام تطبيق الهاتف المحمول للبقاء على رأس استثماراتك وأموالك في أي مكان من أي جهاز.

تتيح لك وظيفة Moneyspire المصرفية الاختيارية عبر الإنترنت القيام بذلك الاتصال مباشرة بالبنك الذي تتعامل معه وتنزيل المعاملات تلقائيًا ودفع الفواتير.

إذا كان المصرف الذي تتعامل معه لا يدعم هذا الاتصال المباشر ، فسيكون Moneyspire Connect مفيدًا.

يتم تخزين بياناتك بشكل مشفر على محرك الأقراص الثابتة ولا يتم نقلها أبدًا ، بالإضافة إلى أنه يمكنك اختياريًا تخزين بياناتك في السحابة والعمل على أموالك من أي مكان.

يحتوي الإصدار الأخير على واجهة مستخدم محسّنة تكون أكثر جاذبية وأسهل في القراءة ، وميزة علامات جديدة لتصنيف محسّن.

لا تقل أهمية عن ذلك ، فقد تم تضمين تقارير المعاملات وتقارير المقارنة الشهرية وملفات الاستيراد بالسحب والإفلات هنا أيضًا

⇒ احصل على Moneyspire هنا

---

هل أنت مهتم بأدوات برمجية مشابهة؟ ستجد هنا أفضل البرامج الضريبية للشركات الصغيرة لاتخاذ قرارات أفضل.

---

WeVest

WeVest هو برنامج لتتبع الاستثمار المالي يجمع كل حساباتك معًا ويتنبأ بمستقبلك المالي بالكامل.

يمكنك تتبع صافي ثروتك ، أو ترتيب أموالك ، أو تحسين مدخراتك ، أو امتلاك أهدافك المالية مثل التخطيط للتقاعد ، أو شراء منزل.

افعل ذلك ببساطة بإخبار WeVest بما تريده وسيخبرك بكيفية الوصول إلى هناك.

WeVest آمن ومضمون من خلال تشفير 256 بت SSL وتشفير قاعدة بيانات AES-256 ، بالإضافة إلى أنها لا تخزن عنوانك أو بطاقة الائتمان أو رقم الضمان الاجتماعي.

إنهم لا يحتاجون حتى إلى اسمك الحقيقي. عندما تنضم إلى WeVest ، ستتعلم كيف تتراكم صافي ثروتك مقارنة بأشخاص آخرين مثلك.

ستصبح أيضًا أفضل في تخصيص أموالك لزيادة صافي ثروتك المستقبلية وتحقيق أهدافك المالية.

ستنمو ثروتك الصافية بناءً على التوصيات الافتراضية أو الخطة المخصصة التي تبنيها بنفسك.

قد يكون من الصعب مقارنة حسابات الاستثمار وتحديد أولوياتها ، لكن WeVest تركز على مزايا صافي القيمة والتطبيق العملي لخيارات حسابك المختلفة حتى تتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة.

⇒ احصل على Wevest هنا

المشاركة

إذا كنت تبحث عن أداة جيدة لتتبع الاستثمار المالي ، فربما تكون مهتمًا بـ Sharesight.

هذه أداة عبر الإنترنت ، وتوفر تقارير أداء وضرائب تلقائية وشاملة. إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق ، لذا يجب أن تكون قادرًا على العثور على البيانات المطلوبة دون أي مشاكل.

تسمح لك Sharesight باستيراد سجل التداول الخاص بك ، بحيث يمكنك بسهولة مراقبة إجراءات الشركة.

من أجل مراقبة استثماراتك عن كثب ، هناك تحديثات يومية للأسعار والعملات جنبًا إلى جنب مع التقارير التفصيلية.

إذا لزم الأمر ، يمكنك أيضًا تلقي تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لمراقبة مخزونك عن كثب. من الجدير بالذكر أن هذه الأداة تدعم المشاركة ، لذا يمكنك بسهولة مشاركة تقاريرك الضريبية مع الآخرين.

يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت بحاجة إلى مشاركة معلوماتك بسرعة مع المحاسب الخاص بك على سبيل المثال.

تأتي Sharesight في عدة حزم ، وتمنحك الخطة المجانية إمكانية الوصول إلى محفظة واحدة و 10 مقتنيات.

تأتي هذه الحزمة مع توزيعات الأرباح التلقائية وتنبيهات الأسعار وتقدم تقارير محدودة.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة والحصول على تقارير كاملة ، فسيلزمك شراء اشتراك شهري.

بشكل عام ، تعد Sharesight أداة رائعة إذا كنت ترغب في مراقبة أموالك ، لذلك قد ترغب في تجربتها.

ملخص:

• توزيعات الأرباح والتعديلات التلقائية
• تنبيهات البريد الإلكتروني
• تطبيق الهاتف المحمول
• واردات البريد الإلكتروني الوسيط
• سجل الاستثمارات غير المدرجة
• مشاركة المحفظة

⇒ احصل على Sharesight هنا

إذن ، أي من برامج تتبع الاستثمار المالي هذه تبدو جيدة لاستثماراتك؟ أو هل لديك واحد تستخدمه حاليًا غير مدرج هنا؟

شاركنا برأيك من خلال إسقاط تعليقك في القسم أدناه.