5 найкращих автоматизованих програм CRM [Посібник 2021]

QuinataCRM є одним з найкращих CRM-інструментів на ринку, пропонуючи вам інтуїтивно зрозумілий спосіб зберігати дані про своїх клієнтів, телефонні дзвінки та електронні листи, що зберігаються безпечно.

Ви можете відстежувати такі важливі дані, як постачальники, контакти, клієнти, електронні листи та документи, керувати клієнтами, запасами, замовленнями чи будь-якими іншими аспектами вашого бізнесу.

Незважаючи на те, що це дуже потужне програмне забезпечення, майте на увазі, що Quinata був розроблений для використання малий бізнес.

Основні особливості включають:

• Необмежений обсяг даних для бізнесу - імена, адреси клієнтів, контактна інформація тощо.
• Ви можете пов’язати стосунки між контактами, використовуючи різні категорії - тип замовника, роздрібний продавець, постачальник тощо.
• Автоматичне сортування та зберігання електронних листів, що надсилаються клієнтам та від них
instagram story viewer
• Може зберігати всю інформацію про клієнтів в одному файлі для зручного доступу
• Примітки щодо конкретного клієнта - зустрічі, телефонні дзвінки тощо.
• Можливість планування дій, пов’язаних із вашим клієнтом - нагадування, оновлення, час контакту тощо.
• Ви можете зберігати деталі про зустрічі з клієнтами та ділитися ними з онлайн-календарями

Це програмне забезпечення поставляється в чотирьох версіях, розроблених з урахуванням конкретних різних потреб, залежно від розміру вашої компанії та кількості персоналу.

QuinataCRM Безкоштовно дозволяє одному користувачеві, і ви можете додати 100 контактів та додати примітки та деталі.

QuinataCRM Express також є однокористувацькою ліцензією та додає деякі функції до безкоштовної версії

• Плануйте нагадування, оновлення тощо.
• Можливість призначати та організовувати зустрічі
• Зберігання документів, що стосуються різних клієнтів
• Електронні листи

Стандарт QuinataCRM може використовуватися як одним користувачем, так і п’ятьма-десятьма користувачами. Ця версія пропонує всі функції попередніх версій і додає необмежену кількість контактів.

QuinataCRM Professional пропонує всі функції, представлені вище, і додає можливість використовувати рахунки-фактури, покупки, продажі та проекти.

⇒Отримайте Quinata CRM

Zoho CRM ще одне чудове програмне забезпечення, яке дозволяє вам керувати відносинами з клієнтами вашої компанії, ваших співробітників та дані про клієнтів, які ви отримали вчасно. Це програмне забезпечення було розроблене для використання невеликими командами.

Zoho CRM пропонує широкий спектр покрокових навчальних посібників, які проведуть вас через процес налаштування, не потребуючи практично жодного досвіду. Натисніть тут щоб перевірити це.

Інтерфейс користувача Zoho CRM дуже інтуїтивний, і той факт, що це програмне забезпечення пропонується як SaaS (програмне забезпечення як послуга), робить його легким варіантом, який містить широкий спектр потужних функцій та варіантів налаштування.

Оскільки Zoho CRM входить до сімейства Zoho Saas, це програмне забезпечення повністю сумісне з усіма програмами Zoho. Це означає, що ви можете легко розширити повноваження базового CRM Zoho, а для зберігання можна використовувати хмарне сховище безпека ваших даних, а також, що вона також пропонує вам можливість керувати кожним аспектом вашого бізнесу з одного боку екран.

Продукцію Zoho можна придбати як окремий продукт, так і в комплекті, що пропонує широкий спектр функцій на ринку Zoho Marketplace. Всі продукти, які можна знайти на Marketplace, можуть інтегрувати або розширювати можливості вашого основного програмного забезпечення Zoho CRM.

Завантаження та використання функцій із магазину Zoho дозволяє налаштувати ваш досвід відповідно до ваших потреб без використання стороннього програмного забезпечення.

Деякі з найбільш помітних продуктів, знайдених на Zoho Marketplace, включають:

• Робоче місце - заміна Office Suite
• Finance Plus - відстеження витрат, програмне забезпечення запасів, управління передплатою, бухгалтерський облік тощо.
• Набір ІТ-управління - призначений для довідкових служб малого та середнього бізнесу
• Продукти для створення додатків
• HR-продукти

Основні особливості Zoho CRM включають:

• Може створювати звіти та інформаційні панелі
• Бібліотека документів
• Ролі та профілі можуть бути визначені адміністратором
• Правила підрахунку балів
• Інструменти прогнозування продажів
• З'єднувачі кол-центру
• Можливість надсилати масові електронні листи - для електронних кампаній
• Ємність для 100 000 записів

Ви також можете налаштувати своє програмне забезпечення Zoho CRM на різних рівнях, залежно від типу придбаної ліцензії. Для безкоштовної версії Zoho у вас обмежена можливість налаштування.

За допомогою ліцензії Enterprise ви можете налаштувати розширені функції цього програмного забезпечення - змінювати макети сторінок, подання, додавати кнопки та умовні поля тощо. З ліцензією Ultimate ви можете отримати доступ до функцій пісочниці, які дозволяють вам проводити тестування розробників, а більший клієнт підтримує досвід роботи.

Параметри ліцензії Zoho CRM також мають різні функції, залежно від того, як ви хочете використовувати програмне забезпечення.

1. Безкоштовне видання Zoho CRM

• 3 користувачі мають доступ
• Базова підтримка
• Веде
• Контакти
• Рахунки
• Можливості
• Завдання, події, журнал дзвінків та примітки
• Перегляди CRM

2. Zoho CRM Standard включає всі функції, знайдені у Free Edition, та додає:

• Прогнозування продажів
• Правила підрахунку балів
• Діаграми та KPI
• Бібліотека документів
• Ролі та профілі
• Спеціальні поля
• З'єднувачі кол-центру
• Веб-форми
• Безпечна, зашифрована передача
• Правила робочого циклу
• Соціальна CRM

3. Zoho CRM Professional має всі функції як стандартної, так і безкоштовної версій, а також додає:

• Інтеграція електронної пошти
• Сигнали продажу
• Макроси
• План - управління процесами
• Управління запасами
• Необмежена кількість записів
• Інтеграція Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise містить усі функції згаданих попередніх версій та додає ще деякі:

• Zia Voice - розмовний ШІ
• Багатокористувацькі портали
• Вимірювачі цілей, компаратор, воронка, детектори аномалії, інтелектуальний ШІ
• Спеціальні модулі та кнопки
• Мобільний SDK та розповсюдження додатків
• Умовні поля
• Підформи
• Шифрування в режимі відпочинку

5. Zoho CRM Ultimate - це повний пакет CRM, що містить усі зазначені вище функції та додає:

• Виділений кластер баз даних
• Безкоштовна підтримка Premium
• Пропозиції щодо автоматизації
• Збагачення даних
• Розширене сховище
• Настроювання електронної пошти

⇒ Отримайте Zoho CRM

Свіжопроданий CRM - це чудовий легкий варіант CRM-програмного забезпечення, який дозволяє малим підприємствам керувати всіма аспектами обслуговування клієнтів вашої компанії. Freshsales був розроблений так, щоб бути дуже простим у використанні. Це дозволяє використовувати це програмне забезпечення без крутої кривої навчання.

Незважаючи на те, що це CRM-програмне забезпечення невелике, воно все ще має широкий спектр функцій, які допоможуть вам ефективніше вести свій бізнес. Це програмне забезпечення автоматизує багато ручних завдань, таких як реєстрація телефонних дзвінків, відстеження електронних листів та дослідження споживачів.

Порівняно з іншими опціями програмного забезпечення, представленими в цій статті, Freshsales не має такої ж сторонніх можливостей інтеграції, як Zoho CRM, але все ще є дуже корисним інструментом.

Freshsales CRM вийшов у 5 версіях.

1. План проростків Freshsales:

• Безкоштовно
• Вбудований телефон
• Інтеграція електронної пошти
• Основна звітність
• Мобільні програми
• Інтеграція з FreshdeskFree, Google Suite

2. План цвітіння Freshsales має всі функції Sprout Plan і додає:

• Управління трубопроводами
• Робочі процеси
• Синхронізація електронної пошти
• Шаблони
• Інтеграція MailChimp

3. План саду Freshsales містить усі функції попередніх версій та додає:

• Розширена звітність
• Розширене прогнозування
• Території

4. План нерухомості Freshsales включає всі функції, представлені в планах Sprout, Blossom та Garden, а також додає:

• Інформаційна панель звітів
• Кілька трубопроводів
• Ведучий бал

5. Прісний продаж лісу підсилює всі функції попередніх представлених версій та додає:

• Центр обробки даних для кінцевих користувачів (EUC)
• Білий список IP

Усі плани, запропоновані з Freshsales CRM, включають цілодобову підтримку електронною поштою, а також цілодобову телефонну підтримку в робочі дні.

Функції, що містяться в FreshSales CRM, охоплюють широкий спектр тем. Тут найважливіші з них:

Веде

• Погляд клієнта на 360 °
• Автоматичне збагачення профілю - автоматизована передача даних із соціальних профілів
• Ведучий бал
• Ви можете згрупувати свою команду продажів за територіями
• Автоматичне призначення ведучих
• Автоматично призначати потенційних клієнтів
• Призначення, завдання, примітки та файли
• Розумні форми (web-to-lead) - автоматично додає новий потенційний клієнт до Freshsales

Продажі

• Візуальні конвеєри продажів
• Швидке розуміння всіх цінностей угод
• Перетягування навігації
• Може здійснювати дзвінки та надсилати електронні листи клієнтам безпосередньо з інформаційної панелі
• Має додаток Freshsales, який дозволяє відстежувати ваші угоди на ходу
• Можливість створення широкого спектру звітів
• Кілька конвеєрів продажів

Електронна пошта

• Відстеження електронної пошти
• Можливість створення кампаній з продажу електронної пошти
• Широкий вибір шаблонів, які допоможуть вам ефективно надсилати електронні листи
• Показники електронної пошти
• Вхідні команди

Звіти

• Налаштування звітів
• Аналітика доходу
• Візуальні звіти про продажі
• Інформаційна панель звітів
• Звіти Trendline
• Звіти про продажі

⇒Отримайте CRM FreshSales

Відділ продажів - це ще одне неймовірно потужне CRM-програмне забезпечення, яке можна легко налаштувати відповідно до потреб вашої компанії. Salesforce пропонує сторонній ринок додатків, який як ніколи спрощує додавання та видалення функцій.

Це програмне забезпечення має круту криву навчання в порівнянні з Freshsales CRM, але також пропонує більш широкий спектр функцій.

Нова версія Salesforce CRM має прекрасний новий користувальницький інтерфейс (UI), підтримує конвеєри продажів, миттєві сповіщення, рекомендаційні спливаючі вікна, можливості перетягування та перетягування, а з додаванням SalesforceIQ ви можете легко аналізувати продажі даних. Ви також можете додати Salesforce Eistein Analytics, який надає цій програмі AI (штучний інтелект), який можна використовувати для автоматизації більшості процесів програмного забезпечення.

Найкращі функції Salesforce CRM включають:

• Консоль Lightning Service - макроси, комбінації клавіш, шаблони, 360-градусний огляд кожного клієнта
• Управління справами - поєднує процеси для легкого доступу до повної інформації про клієнта, контексту, історії тощо.
• База знань - статті з рекомендаціями
• Блискавичний потік - можливість налаштування та автоматизації процесів за допомогою функцій перетягування
• Всеканальна маршрутизація - автоматично узгоджує випадки з агентами / клієнтами
• Сервісна аналітика
• Інтеграція телефонії
• Автоматизація макросів - автоматизуйте повторювані або багатоступеневі завдання для впорядкування обслуговування клієнтів
• Управління активами та замовленнями - відстеження замовлень, історія підтримки, активи клієнтів тощо.

CRM Salesforce поставляється в 4 версіях, кожна розроблена з урахуванням різних потреб користувачів:

1. Основи продажів блискавки

• CRM початкового рівня
• Для малого бізнесу
• Одночасно до 5 користувачів

2. Salesforce Lightning Professional включає більшість функцій Lightning Essentials та додає:

• Необмежена кількість користувачів
• Eistein Activity - штучний інтелект
• Мобільний додаток Вхідні
• Провідні інструменти управління та маркетингу
• Масові можливості електронної пошти
• Може керувати кампаніями

3. Підприємство блискавки Salesforce

• Необмежена кількість ролей та дозволів
• Необмежена кількість типів записів
• Необмежені процеси
• Необмежена кількість профілів та макетів сторінок
• Часткова пісочниця для легкого тестування розробників
• Ейстеїнова активність

4. Salesforce Lightning Unlimited охоплює всі функції попередніх версій і додає:

• Доступ до повної пісочниці розробника та пісочниці розробника pro
• Доступ до ресурсів преміум-успіху
• Цілодобова підтримка
• Підтримка розробника
• Необмежений онлайн-тренінг
• Послуги конфігурації
• Прискорювачі

⇒Отримайте CRM Salesforce

Apptivo це чудовий додаток, який дозволяє вам керувати відділом обслуговування клієнтів. Це програмне забезпечення ідеально підходить для малого та середнього бізнесу. Налаштувати програмне забезпечення неймовірно просто залежно від процесів і потреб бренду вашої компанії, використовуючи широкий спектр інструментів, пропонованих в Інтернет-магазині Apptivo.

Основні особливості Apptivo включають:

• Підтримка 24 години
• Інтеграції OneDrive та RingCentral
• Головний контроль безпеки
• Інструменти управління кампаніями
• Оптимізація додатків

Через велику кількість функцій, що містяться в цьому програмному забезпеченні, ми розглянемо їх за темами.

Веде

• Ви можете легко вставляти форми на свій веб-сайт, щоб автоматично генерувати потенційних клієнтів
• Можливість масового імпорту потенційних клієнтів за допомогою імпорту CSV
• Може створювати потенційних клієнтів вручну - вводячи інформацію під час дзвінка, маркетингової кампанії тощо.

Налаштування

• Можливість налаштування головного макета програми - можна створювати або видаляти поля
• Може захистити ваші власні поля паролем
• Індивідуальний пошук у вашій базі даних CRM
• Можна створити власний вигляд і видалити всю непридатну інформацію з інформаційної панелі

Перетворення

• Ви можете безпосередньо перетворити потенційних клієнтів на контакти, клієнтів чи можливості
• З легкістю може перетворити "контакт" на "клієнта"
• Дозволяє конвертувати потенційного клієнта в замовлення, кошторис, рахунок-фактуру, проект
• Повністю інтегрована з Google Suite

Продажі

• Ви можете контролювати та аналізувати свою команду та окремі продажі
• Діяльність продажів за допомогою звіту про аналіз виграшів / збитків
• Найвищі переможці співробітників
• Причина втрати
• Може створити квоту організації, окремого працівника або команди

⇒Отримайте Apptivo

Висновок

У цій статті ми дослідили деякі найкращі варіанти програмного забезпечення для обслуговування клієнтів, які потрібно спробувати у 2019 році. Цей список охоплює потреби як малого, так і середнього бізнесу та містить широкий спектр функцій, які, безсумнівно, впорядкують робочий процес вашої компанії.

Ви можете використовувати ці опції програмного забезпечення для автоматизації більшості процесів, необхідних вам, щоб запропонувати зразковий рівень обслуговування клієнтів, керувати даними про клієнтів, запускати та керувати кампаніями тощо.

Ми хотіли б знати, яке програмне забезпечення ви вибрали із цього списку. Повідомте нас, яке програмне забезпечення вважається корисним і чому, у розділі коментарів нижче.