5 najboljših avtomatiziranih CRM programov [2021 Guide]

QuinataCRM je eno najboljših CRM orodij na trgu, ki vam ponuja intuitiven način shranjevanja podrobnosti o vaših strankah, telefonskih klicih in e-poštna sporočila, varno shranjena.

Spremljate lahko pomembne podatke, kot so dobavitelji, stiki, kupci, e-poštna sporočila in dokumenti, upravljate stranke, zaloge, rezervacije ali kateri koli drug vidik vašega poslovanja.

Čeprav gre za zelo zmogljivo programsko opremo, ne pozabite, da je bila Quinata zasnovana tako, da jo lahko uporablja mala podjetja.

Ključne lastnosti vključujejo:

• Neomejeno shranjevanje poslovnih podatkov - imena strank, naslovi, kontaktni podatki itd.
• Odnose med stiki lahko povežete z različnimi kategorijami - vrsta kupca, prodajalec, dobavitelj itd.
• Samodejno razvrščanje in shranjevanje e-poštnih sporočil, poslanih strankam in od njih
• Lahko shrani vse informacije o odjemalcih v eno datoteko za lažji dostop
instagram story viewer
• Opombe o določeni stranki - sestanki, telefonski klici itd.
• Sposobnost načrtovanja dejanj, povezanih z vašo stranko - opomniki, posodobitve, čas stika itd.
• Podrobnosti o sestankih strank lahko shranite in jih delite s spletnimi koledarji

Ta programska oprema je na voljo v štirih različicah, ki so bile zasnovane tako, da pokrivajo posebne potrebe, odvisno od velikosti vašega podjetja in števila osebja.

QuinataCRM Brezplačno omogoča enemu uporabniku in lahko dodate 100 stikov ter dodate opombe in podrobnosti.

QuinataCRM Express je tudi licenca za enega uporabnika in brezplačni različici doda nekatere funkcije

• Načrtujte opomnike, posodobitve itd.
• Sposobnost dogovarjanja in organiziranja sestankov
• Shranjevanje dokumentov, ki se nanašajo na različne stranke
• E-poštna sporočila

QuinataCRM Standard lahko uporablja kot en uporabnik ali od pet do deset uporabnikov. Ta različica ponuja vse funkcije prejšnjih različic in dodaja neomejene stike.

QuinataCRM Professional ponuja vse zgoraj predstavljene funkcije in dodaja možnost uporabe računov, nakupov, prodaj in projektov.

⇒Pridobite Quinata CRM

Zoho CRM je še ena odlična programska oprema, ki vam omogoča upravljanje odnosov s strankami v vašem podjetju, vaših zaposlenih in podatke o strankah, ki ste jih pridobili pravočasno. Ta programska oprema je bila zasnovana za uporabo v majhnih skupinah.

Zoho CRM ponuja široko paleto vaj po korakih, ki vas popeljejo skozi postopek namestitve z malo izkušnjami ali brez njih. Klikni tukaj da preverite.

Uporabniški vmesnik Zoho CRM je zelo intuitiven in dejstvo, da je ta programska oprema na voljo kot SaaS (programska oprema kot storitev), je lahka možnost, ki vsebuje široko paleto zmogljivih funkcij in možnosti prilagajanja.

Ker je Zoho CRM del družine Zoho Saas, je ta programska oprema popolnoma združljiva z vsemi aplikacijami Zoho. To pomeni, da lahko z enostavnostjo razširite pooblastila osnovnega Zoho CRM, za shranjevanje pa lahko uporabite shrambo v oblaku varno za vaše podatke in vam ponuja tudi možnost upravljanja vseh vidikov vašega poslovanja zaslon.

Izdelke Zoho lahko kupite kot posamezne izdelke ali v paketu, ki ponujajo širši nabor funkcij na tržnici Zoho. Vsi izdelki, ki jih lahko najdete na Marketplace, lahko integrirajo ali razširijo zmogljivosti vaše osnovne programske opreme Zoho CRM.

Prenos in uporaba funkcij iz trgovine Zoho vam omogoča, da svojo izkušnjo prilagodite svojim potrebam brez uporabe programske opreme drugih proizvajalcev.

Nekateri najbolj opazni izdelki, najdeni na trgu Zoho Marketplace, vključujejo:

• Delovno mesto - zamenjava za Office Suite
• Finance Plus - sledenje stroškov, programska oprema zaloge, upravljanje naročnin, računovodstvo itd.
• Paket za upravljanje IT - zasnovan za službe za pomoč malim in srednje velikim podjetjem
• Izdelki za ustvarjanje aplikacij
• HR izdelki

Ključne značilnosti Zoho CRM vključujejo:

• Lahko izdela poročila in nadzorne plošče
• Knjižnica dokumentov
• Vloge in profile lahko določi skrbnik
• Pravila točkovanja
• Orodja za napovedovanje prodaje
• Priključki klicnega centra
• Možnost pošiljanja množičnih e-poštnih sporočil - za e-poštne kampanje
• Kapaciteta za 100.000 zapisov

Programsko opremo Zoho CRM lahko prilagodite tudi na različne ravni, odvisno od vrste licence, ki jo pridobite. Za brezplačno različico Zoho imate omejene možnosti prilagajanja.

Z licenco Enterprise dobite moč za prilagajanje naprednih funkcij te programske opreme - spreminjanje postavitev strani, pogledov, dodajanje gumbov in pogojnih polj itd. Z licenco Ultimate lahko dobite dostop do funkcij peskovnika, ki omogočajo preizkušanje programov in večja podpora uporabnikom.

Možnosti licenc Zoho CRM imajo tudi različne funkcije, odvisno od tega, kako želite uporabljati programsko opremo.

1. Zoho CRM Free Edition

• 3 uporabniki imajo dostop
• Osnovna podpora
• Vodi
• Stiki
• Računi
• Priložnosti
• Opravila, dogodki, dnevnik klicev in opombe
• CRM pogledi

2. Zoho CRM Standard vključuje vse funkcije, najdene v brezplačni izdaji, in dodaja:

• Napoved prodaje
• Pravila točkovanja
• Grafikoni in KPI
• Knjižnica dokumentov
• Vloge in profili
• Polja po meri
• Priključki klicnega centra
• Spletni obrazci
• Varen, šifriran prenos
• Pravila poteka dela
• Social CRM

3. Zoho CRM Professional ima vse funkcije tako iz standardne kot iz brezplačne različice, poleg tega pa dodaja:

• Integracija e-pošte
• Prodajni signali
• Makro
• Načrt - upravljanje procesov
• Upravljanje zalog
• Neomejeno število zapisov
• Integracija Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise vsebuje vse funkcije prejšnjih različic in doda še nekaj:

• Zia Voice - pogovorna umetna inteligenca
• Portali za več uporabnikov
• Merilniki tarč, primerjalnik, lijak, detektorji anomalij, napovedni AI
• Moduli in gumbi po meri
• Mobilni SDK in distribucija aplikacij
• Pogojna polja
• Podoblike
• Šifriranje v mirovanju

5. Zoho CRM Ultimate je celoten paket CRM, ki vsebuje vse zgoraj omenjene funkcije in dodaja:

• Namenska gruča baz podatkov
• Brezplačna podpora Premium
• Predlogi za avtomatizacijo
• Obogatitev podatkov
• Izboljšan prostor za shranjevanje
• E-poštno mnenje

⇒ Pridobite Zoho CRM

Freshsales CRM je odlična lahka programska možnost CRM, ki malim podjetjem omogoča upravljanje vseh vidikov storitve za stranke v vašem podjetju. Freshsales je bil zasnovan tako, da je zelo enostaven za uporabo. To vam omogoča uporabo te programske opreme brez strme učne krivulje.

Čeprav je ta programska oprema za upravljanje odnosov s strankami majhna, ima še vedno široko paleto funkcij, ki vam lahko pomagajo pri učinkovitejšem poslovanju. Ta programska oprema avtomatizira veliko ročnih nalog, kot so beleženje telefonskih klicev, sledenje e-poštnim sporočilom in raziskave strank.

Freshsales v primerjavi z drugimi programskimi možnostmi, predstavljenimi v tem članku, nima enake integracijske moči kot Zoho CRM, vendar je še vedno zelo uporabno orodje.

Freshsales CRM je izšel v 5 različicah.

1. Načrt kalčkov Freshsales:

• prost
• Vgrajen telefon
• Integracija e-pošte
• Osnovno poročanje
• Mobilne aplikacije
• Integracija z FreshdeskFree, Google Suite

2. Načrt cvetov svežih prodaj ima vse funkcije Sprout načrta in dodaja:

• Upravljanje cevovodov
• Potek dela
• Sinhronizacija e-pošte
• Predloge
• Integracija MailChimp

3. Vrtni načrt Freshsales vsebuje vse funkcije iz prejšnjih različic in doda:

• Napredno poročanje
• Napredno napovedovanje
• Ozemlja

4. Posestni načrt Freshsales vključuje vse funkcije, predstavljene v načrtih Sprout, Blossom in Garden, in dodaja:

• Nadzorna plošča za poročila
• Več cevovodov
• Točkovanje svinca

5. Gozdni načrt Freshsales podpira vse funkcije iz prejšnjih predstavljenih različic in dodaja:

• Podatkovni center za računalništvo končnega uporabnika (EUC)
• Seznam dovoljenih naslovov IP

Vsi načrti, ki jih ponuja Freshsales CRM, vključujejo 24-urno podporo po e-pošti in tudi 24-urno telefonsko podporo med delavniki.

Funkcije, ki jih najdemo v programu FreshSales CRM, pokrivajo široko paleto tem. Tu so najpomembnejši:

Vodi

• 360 ° pogled kupca
• Samodejna obogatitev profila - samodejni prenos podatkov iz socialnih profilov
• Točkovanje svinca
• Lahko prodajno skupino razvrstite po območjih
• Samodejna dodelitev vodil
• Samodejno dodeli potencialne stranke
• Imenovanja, naloge, opombe in datoteke
• Pametne oblike (web-to-lead) - samodejno dodajo nove potencialne stranke Freshsalesu

Prodaja

• Vizualni prodajni vodi
• Hiter vpogled v vse vrednosti poslov
• Povlecite in spustite navigacijo
• Lahko kliče in pošilja e-pošto strankam neposredno z armaturne plošče
• Ima aplikacijo Freshsales, ki vam omogoča, da spremljate svoje ponudbe na poti
• Sposobnost ustvarjanja širokega nabora poročil
• Več prodajnih cevovodov

E-naslov

• Sledenje e-pošti
• Sposobnost ustvarjanja prodajnih kampanj po e-pošti
• Široka paleta predlog, ki vam pomagajo učinkovito pošiljati e-pošto
• Meritve e-pošte
• Predal ekipe

Poročila

• Prilagodite poročila
• Analitika prihodkov
• Vizualna poročila o prodaji
• Nadzorna plošča za poročila
• Poročila Trendline
• Poročila o prodaji

⇒Pridobite CRM za FreshSales

Prodajno silo je še ena izjemno zmogljiva CRM programska oprema, ki jo je mogoče enostavno prilagoditi potrebam vašega podjetja. Salesforce ponuja tržnico aplikacij tretjih oseb, ki olajša dodajanje ali odstranjevanje funkcij kot kdaj koli prej.

Ta programska oprema ima strmo učno krivuljo v primerjavi s Freshsales CRM, vendar ponuja tudi več funkcij.

Nova različica Salesforce CRM ima čudovit nov uporabniški vmesnik (UI), podpira prodajne kanale, takojšnja opozorila, pojavna okna s priporočili, funkcije povleci in spusti in z dodatkom SalesforceIQ lahko enostavno analizirate prodajo podatkov. Dodate lahko tudi Salesforce Eistein Analytics, ki temu programu daje umetno inteligenco (AI), s katero lahko avtomatizirate večino procesnih programov.

Najboljše značilnosti Salesforce CRM vključujejo:

• Storitvena konzola Lightning - makri, bližnjice na tipkovnici, predloge, 360-stopinjski pogled vsake stranke
• Vodenje primerov - združuje procese za enostaven dostop do popolnih podrobnosti o strankah, konteksta, zgodovine itd.
• Osnova Kownledge - članki o priporočilih
• Strelovod - zmožnost prilagajanja in avtomatizacije procesov s funkcijami povleci in spusti
• Omni-channel usmerjanje - samodejno ujema primere z agenti / strankami
• Storitvena analitika
• Integracija telefonije
• Avtomatizacija makrov - avtomatizirajte ponavljajoče se naloge ali večstopenjske naloge za racionalizacijo storitev za stranke
• Upravljanje sredstev in naročil - sledenje naročil, zgodovina podpore, sredstva kupcev itd.

Salesforce CRM je na voljo v 4 različicah, od katerih je vsaka zasnovana tako, da ustreza različnim potrebam uporabnikov:

1. Essentials Salesforce Lightning

• Vstopni CRM
• Za mala podjetja
• Do 5 uporabnikov hkrati

2. Salesforce Lightning Professional vključuje večino funkcij Lightning Essentials in dodaja:

• Neomejeno število uporabnikov
• Eistein Activity - umetna inteligenca
• Mobilna aplikacija Inbox
• Vodilna orodja za upravljanje in trženje
• Množične e-poštne zmogljivosti
• Lahko upravlja kampanje

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Neomejene vloge in dovoljenja
• Neomejene vrste zapisov
• Neomejeni procesi
• Neomejeni profili in postavitve strani
• Delni peskovnik za preizkušanje lahkih programov
• Eistein dejavnost

4. Salesforce Lightning Unlimited zajema vse lastnosti prejšnjih različic in dodaja:

• Dostop do popolnega peskovnika za razvijalce in peskovnika programerja pro
• Dostop do virov za uspeh Premium
• 24/7 podpora
• Podpora za razvijalce
• Neomejeno spletno usposabljanje
• Konfiguracijske storitve
• Pospeševalci

⇒Pridobite CRM Salesforce

Apptivo je odlična aplikacija, ki vam omogoča upravljanje oddelka za pomoč strankam. Ta programska oprema je kot nalašč za mala in srednje velika podjetja. S široko paleto orodij, ki jih ponuja spletna trgovina Apptivo, je neverjetno enostavno prilagoditi svojo programsko opremo glede na procese in potrebe blagovne znamke.

Ključne značilnosti Apptiva vključujejo:

• 24-urna podpora
• Integracije OneDrive in RingCentral
• Glanularni varnostni nadzor
• Orodja za upravljanje kampanje
• Optimizacija aplikacij

Zaradi velikega števila funkcij, ki jih vsebuje ta programska oprema, jih bomo raziskovali po temah.

Vodi

• Obrazce lahko enostavno vdelate na svoje spletno mesto za samodejno ustvarjanje potencialnih strank
• Možnost množičnega uvoza potencialnih strank z uvozom CSV
• Lahko ustvari potencialne stranke ročno - vnos informacij med klicem, tržno kampanjo itd.

Prilagajanje

• Sposobnost prilagajanja glavne postavitve aplikacije - lahko ustvari ali odstrani polja
• Polja po meri lahko zaščiti z geslom
• Zelo prilagojena iskanja v bazi podatkov CRM
• Lahko ustvarite svoj pogled in odstranite vse neuporabne informacije z armaturne plošče

Pretvorba

• Kupce lahko neposredno pretvorite v stike, stranke ali priložnosti
• Lahko z lahkoto pretvori „stik“ v „stranko“
• Omogoča pretvorbo potencialnega kupca v naročilo, predračun, račun, projekt
• Popolnoma integriran z Google Suite

Prodaja

• Lahko spremljate in analizirate svojo ekipo in posamezne prodaje
• Prodajna dejavnost z uporabo poročila o analizi zmag / izgub
• Najbolje zmagovalni zaposleni
• Razlog za izgubo
• Lahko ustvari kvoto organizacije, posameznega zaposlenega ali skupin

⇒Pridobite Apptivo

Zaključek

V tem članku smo raziskali nekaj najboljših možnosti programske opreme za upravljanje storitev za stranke, ki jih morate preizkusiti v letu 2019. Ta seznam zajema potrebe majhnih in srednje velikih podjetij ter vsebuje širok spekter funkcij, ki bodo zagotovo poenostavile potek dela vašega podjetja.

Te programske možnosti lahko uporabite za avtomatizacijo večine potrebnih procesov, da ponudite zgledno raven storitve za stranke, upravljate podatke o strankah, začnete in upravljate kampanje itd.

Zanima nas, katero programsko opremo ste izbrali s tega seznama. V spodnjem komentarju spodaj nam sporočite, katera programska oprema se je zdela koristna in zakaj.