5 лучших автоматизированных программ CRM [Руководство на 2021 год]

QuinataCRM является одним из лучших инструментов CRM на рынке, предлагая вам интуитивно понятный способ хранения сведений о ваших клиентах, телефонных звонках и электронные письма надежно хранятся.

Вы можете отслеживать важные данные, такие как поставщики, контакты, клиенты, электронные письма и документы, управлять клиентами, запасами, бронированием или любыми другими аспектами вашего бизнеса.

Несмотря на то, что это очень мощное программное обеспечение, имейте в виду, что Quinata была разработана для использования малый бизнес.

Ключевые особенности включают:

• Неограниченное хранилище бизнес-данных - имена, адреса, контактная информация клиентов и т.
• Вы можете связать отношения между контактами, используя разные категории - тип клиента, продавца, поставщика и т. Д.
• Автоматическая сортировка и хранение писем, отправленных клиентам и от клиентов
instagram story viewer
• Может хранить всю информацию о клиентах в одном файле для удобного доступа
• Заметки о конкретном клиенте - встречи, телефонные звонки и т. Д.
• Возможность планировать действия, связанные с вашим клиентом - напоминания, обновления, время контакта и т. д.
• Вы можете хранить сведения о встречах клиентов и делиться ими с онлайн-календарями.

Это программное обеспечение поставляется в четырех версиях, которые были разработаны для удовлетворения различных потребностей в зависимости от размера вашей компании и количества персонала.

QuinataCRM Бесплатно позволяет одному пользователю, и у вас есть возможность добавлять 100 контактов, а также добавлять заметки и детали.

QuinataCRM Экспресс также является однопользовательской лицензией и добавляет некоторые функции в бесплатную версию.

• Запланировать напоминания, обновления и т. Д.
• Возможность назначать и организовывать встречи
• Хранение документов, относящихся к разным клиентам
• Электронные письма

Стандарт QuinataCRM может использоваться как один пользователь, так и от пяти до десяти пользователей. Эта версия предлагает все функции предыдущих версий и добавляет неограниченное количество контактов.

QuinataCRM Professional предлагает все функции, представленные выше, и добавляет возможность использовать счета-фактуры, покупки, продажи и проекты.

⇒Получить Quinata CRM

Zoho CRM еще одно отличное программное обеспечение, которое позволяет вам управлять отношениями с клиентами вашей компании, ваши сотрудники и данные о клиентах, которые вы получили вовремя. Это программное обеспечение было разработано для использования небольшими командами.

Zoho CRM предлагает широкий спектр пошаговых руководств, которые проведут вас через процесс установки практически без опыта. кликните сюда чтобы проверить это.

Пользовательский интерфейс Zoho CRM очень интуитивно понятен, и тот факт, что это программное обеспечение предлагается как SaaS (программное обеспечение как услуга), делает его легким вариантом, который содержит широкий спектр мощных функций и возможностей настройки.

Поскольку Zoho CRM является частью семейства Zoho Saas, это программное обеспечение полностью совместимо со всеми приложениями Zoho. Это означает, что вы можете с легкостью расширить возможности базовой Zoho CRM, вы можете использовать облачное хранилище для хранения ваши данные в безопасности, и что он также предлагает вам возможность управлять всеми аспектами вашего бизнеса из одного экран.

Продукты Zoho можно приобрести как один продукт или как набор, предлагающий более широкий спектр функций на Zoho Marketplace. Все продукты, которые можно найти на торговой площадке, могут интегрировать или расширять возможности вашего базового программного обеспечения Zoho CRM.

Загрузка и использование функций из Zoho Store позволяет вам настроить работу в соответствии с вашими конкретными потребностями без использования стороннего программного обеспечения.

Некоторые из наиболее заметных продуктов, которые можно найти на Zoho Marketplace, включают:

• Рабочее место - замена Office Suite
• Finance Plus - отслеживание расходов, программное обеспечение инвентаризации, управление подпиской, бухгалтерский учет и т. Д.
• Пакет управления ИТ - предназначен для службы поддержки малого и среднего бизнеса
• Продукты для создания приложений
• HR продукты

Ключевые особенности Zoho CRM:

• Может создавать отчеты и информационные панели
• Библиотека документов
• Роли и профили могут быть определены администратором
• Правила подсчета очков
• Инструменты прогнозирования продаж
• Разъемы для call-центра
• Возможность рассылки массовых писем - для email-рассылок.
• Емкость на 100000 записей

Вы также можете настроить программное обеспечение Zoho CRM на разных уровнях в зависимости от типа приобретаемой лицензии. В бесплатной версии Zoho у вас есть ограниченные возможности настройки.

С лицензией Enterprise вы получаете возможность настраивать расширенные функции этого программного обеспечения - изменять макеты страниц, представления, добавлять кнопки и условные поля и т. Д. С лицензией Ultimate вы можете получить доступ к функциям песочницы, которые позволяют вам проводить тестирование разработчиков и улучшать качество поддержки клиентов.

Варианты лицензирования Zoho CRM также имеют разные функции в зависимости от того, как вы хотите использовать программное обеспечение.

1. Бесплатная версия Zoho CRM

• 3 пользователя имеют доступ
• Базовая поддержка
• Ведет
• Контакты
• учетные записи
• Возможности
• Задачи, события, журнал вызовов и заметки
• Просмотры CRM

2. Стандарт Zoho CRM включает все функции, имеющиеся в бесплатной версии, и добавляет:

• Прогноз продаж
• Правила подсчета очков
• Графики и KPI
• Библиотека документов
• Роли и профили
• Настраиваемые поля
• Разъемы для call-центра
• Веб-формы
• Безопасная зашифрованная передача
• Правила рабочего процесса
• Социальная CRM

3. Zoho CRM Professional имеет все функции стандартной и бесплатной версий, а также добавляет:

• Интеграция с электронной почтой
• Торговые сигналы
• Макросы
• Blueprint - Управление процессами
• Управление запасами
• Неограниченное количество записей
• Интеграция с Google Рекламой

4. Zoho CRM Enterprise содержит все функции предыдущих версий, упомянутых, и добавляет некоторые другие:

• Zia Voice - разговорный ИИ
• Многопользовательские порталы
• Целевые измерители, компаратор, воронка, детекторы аномалий, прогнозирующий ИИ
• Пользовательские модули и кнопки
• Мобильный SDK и распространение приложений
• Условные поля
• Подчиненные
• Шифрование в состоянии покоя

5. Zoho CRM Ultimate представляет собой полный пакет CRM, содержащий все функции, упомянутые выше, и добавляет:

• Выделенный кластер базы данных
• Бесплатная поддержка Premium
• Предложения по автоматизации
• Обогащение данных
• Расширенное хранилище
• Настроение по электронной почте

⇒ Получить Zoho CRM

CRM Freshsales - это отличная легкая опция программного обеспечения CRM, которая позволяет малым предприятиям управлять всеми аспектами обслуживания клиентов вашей компании. Freshsales был разработан таким образом, чтобы им было очень легко пользоваться. Это позволяет вам использовать это программное обеспечение без крутого обучения.

Несмотря на то, что это программное обеспечение CRM является легким, оно по-прежнему имеет широкий спектр функций, которые могут помочь вам более эффективно управлять своим бизнесом. Это программное обеспечение автоматизирует множество ручных задач, таких как регистрация телефонных звонков, отслеживание электронных писем и исследование клиентов.

По сравнению с другими вариантами программного обеспечения, представленными в этой статье, Freshsales не обладает такими же возможностями интеграции со сторонними производителями, как Zoho CRM, но по-прежнему является очень полезным инструментом.

CRM Freshsales выпущена в 5 версиях.

1. План Freshsales Sprout:

• Бесплатно
• Встроенный телефон
• Интеграция с электронной почтой
• Базовая отчетность
• Мобильные приложения
• Интеграция с FreshdeskFree, Google Suite

2. План цветения Freshsales обладает всеми функциями Sprout Plan и добавляет:

• Управление трубопроводом
• Рабочие процессы
• Синхронизация электронной почты
• Шаблоны
• MailChimp интеграция

3. План сада Freshsales содержит все функции из предыдущих версий и добавляет:

• Расширенная отчетность
• Расширенное прогнозирование
• Территории

4. План недвижимости Freshsales включает все функции, представленные в планах Sprout, Blossom и Garden, а также добавляет:

• Панель отчетов
• Несколько трубопроводов
• Подсчет очков

5. Лесной план Freshsales поддерживает все функции из предыдущих представленных версий и добавляет:

• Центр обработки данных для вычислений конечных пользователей (EUC)
• Белый список IP-адресов

Все планы, предлагаемые с Freshsales CRM, включают круглосуточную поддержку по электронной почте, а также круглосуточную поддержку по телефону в будние дни.

Возможности FreshSales CRM охватывают широкий круг тем. Вот самые важные из них:

Ведет

• Обзор клиента 360 °
• Автоматическое пополнение профиля - автоматическая передача данных из социальных профилей
• Подсчет очков
• Можете сгруппировать вашу команду продаж по территориям
• Автоматическое назначение лида
• Автоматически назначать лидов
• Встречи, задачи, заметки и файлы
• Smartforms (web-to-lead) - автоматически добавляет нового лида на Freshsales

Продажи

• Визуальные конвейеры продаж
• Быстрое понимание всех ценностей сделок
• Навигация с перетаскиванием
• Можно звонить и отправлять электронные письма клиентам прямо с панели управления
• Имеет приложение Freshsales, которое позволяет вам отслеживать свои сделки на ходу
• Возможность создавать широкий спектр рэпортов
• Множественные конвейеры продаж

Электронное письмо

• Отслеживание электронной почты
• Возможность создавать кампании продаж по электронной почте
• Широкий выбор шаблонов, которые помогут вам эффективно отправлять электронные письма
• Электронные метрики
• Входящие сообщения команды

Отчеты

• Настроить отчеты
• Аналитика доходов
• Визуальные отчеты о продажах
• Панель отчетов
• Отчеты Trendline
• Отчеты о продажах

⇒Получить FreshSales CRM

Salesforce - еще одно невероятно мощное программное обеспечение CRM, которое можно легко настроить в соответствии с потребностями вашей компании. Salesforce предлагает стороннюю торговую площадку приложений, которая упрощает добавление или удаление функций, чем когда-либо.

Это программное обеспечение требует сложного обучения по сравнению с Freshsales CRM, но также предлагает более широкий набор функций.

Новая версия Salesforce CRM имеет новый красивый пользовательский интерфейс (UI), поддерживает конвейеры продаж, мгновенные оповещения, всплывающие окна с рекомендациями, возможности перетаскивания, а с добавлением SalesforceIQ вы можете легко анализировать продажи данные. Вы также можете добавить Salesforce Eistein Analytics, которая дает этой программе AI (искусственный интеллект), который можно использовать для автоматизации большинства процессов программного обеспечения.

Лучшие возможности Salesforce CRM включают:

• Сервисная консоль Lightning - макросы, сочетания клавиш, шаблоны, 360-градусный обзор каждого клиента
• Управление делами - объединяет процессы для легкого доступа к полной информации о клиенте, контексте, истории и т. Д.
• База знаний - рекомендательные статьи
• Lightning Flow - возможность настраивать и автоматизировать процессы с помощью функций перетаскивания
• Омниканальная маршрутизация - автоматическое сопоставление обращений с агентами / клиентами
• Сервисная аналитика
• Интеграция с телефонией
• Автоматизация макросов - автоматизация повторяющихся или многоэтапных задач для оптимизации обслуживания клиентов
• Управление активами и заказами - отслеживайте заказы, историю поддержки, активы клиентов и т. Д.

Salesforce CRM выпускается в 4 версиях, каждая из которых предназначена для различных нужд пользователей:

1. Основы Salesforce Lightning

• CRM начального уровня
• Для малого бизнеса
• До 5 пользователей одновременно

2. Salesforce Lightning Professional включает большинство функций Lightning Essentials и добавляет:

• Неограниченное количество пользователей
• Деятельность Эйштейна - искусственный интеллект
• Мобильное приложение Inbox
• Инструменты управления лидами и маркетинга
• Возможности массовой электронной почты
• Может управлять кампаниями

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Неограниченные роли и разрешения
• Неограниченное количество типов записей
• Неограниченные процессы
• Неограниченные профили и макеты страниц
• Частичная песочница для легкого тестирования разработчиков
• Эйстейн активность

4. Salesforce Lightning без ограничений включает в себя все функции предыдущих версий и добавляет:

• Доступ к полной тестовой среде разработчика и Developer Pro Sandbox
• Доступ к премиальным ресурсам успеха
• 24/7 поддержка
• Поддержка разработчиков
• Безлимитное онлайн-обучение
• Услуги по настройке
• Ускорители

⇒Получить Salesforce CRM

Apptivo - отличное приложение, которое позволяет вам управлять отделом обслуживания клиентов. Это программное обеспечение идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Невероятно легко настроить программное обеспечение в зависимости от процессов и требований бренда, используя широкий спектр инструментов, предлагаемых в интернет-магазине Apptivo.

Ключевые особенности Apptivo:

• Круглосуточная поддержка
• Интеграции OneDrive и RingCentral
• Контроль безопасности Glanular
• Инструменты управления кампанией
• Оптимизация приложений

Из-за большого количества функций, содержащихся в этом программном обеспечении, мы рассмотрим их по темам.

Ведет

• Вы можете легко встраивать формы на свой сайт, чтобы автоматически генерировать потенциальных клиентов.
• Возможность массового импорта потенциальных клиентов с помощью импорта CSV
• Может создавать потенциальных клиентов вручную - вводя информацию во время звонка, маркетинговой кампании и т. Д.

Настройка

• Возможность настройки основного макета приложения - можно создавать или удалять поля
• Можно защитить ваши настраиваемые поля паролем
• Настроенный поиск в базе данных CRM
• Можно создать свое собственное представление и удалить всю ненужную информацию с панели управления

Преобразование

• Вы можете напрямую конвертировать потенциальных клиентов в контакты, клиентов или возможности.
• Может легко преобразовать «контакт» в «клиент»
• Позволяет преобразовать лид в заказ, смету, счет-фактуру, проект
• Полностью интегрирован с Google Suite

Продажи

• Вы можете отслеживать и анализировать свои командные и индивидуальные продажи
• Активность продаж с использованием отчета анализа выигрышей / проигрышей
• Лучшие сотрудники-победители
• Причина потери
• Можно создать квоту для организации, отдельного сотрудника или группы

⇒Получите Apptivo

Заключение

В этой статье мы рассмотрели некоторые из лучших вариантов программного обеспечения для управления обслуживанием клиентов, которые вам нужно попробовать в 2019 году. Этот список охватывает потребности как малого, так и среднего бизнеса и содержит широкий спектр функций, которые, несомненно, упростят рабочий процесс вашей компании.

Вы можете использовать эти программные опции для автоматизации большинства процессов, необходимых для обеспечения образцового уровня обслуживания клиентов, управления данными о клиентах, запуска и управления кампаниями и т. Д.

Мы хотели бы знать, какое программное обеспечение вы выбрали из этого списка. Сообщите нам, какое программное обеспечение было полезным и почему, в разделе комментариев ниже.