7 Cel mai bun software de urmărire a investițiilor financiare

Capitalul personal

Acest software de urmărire a investițiilor financiare este cel mai bun dintre mărcile sale rivale și este cel mai popular software pe care îl puteți folosi urmăriți investițiile.

Cu peste 1 milion de utilizatori, urmărirea activelor în valoare de peste 226 miliarde de dolari, este ușor de realizat gestionează-ți întreaga viață financiară într-o singură platformă.

Capitalul personal vă permite să vă conectați toate conturile la tabloul de bord, astfel încât să puteți vedea valoarea netă și să evaluați starea portofoliului dvs. actual cu ajutorul instrumentelor de analiză a taxelor sau a instrumentelor de verificare a investițiilor.

Puteți chiar să vă planificați viitorul utilizând Planul de pensionare sau să întâlniți un consilier pentru a discuta strategia dvs. de investiții.

Unul dintre avantajele utilizării acestui software față de a avea un broker este că brokerul dvs. ar putea fi costându-vă mii de bani din economii de pensionare în costuri ascunse, împiedicându-vă să vă retrageți mai devreme.

Fee Analyzer vă ajută să identificați astfel de comisioane ascunse în conturi și fonduri.

Pentru investitorii care au nevoie de un plan pe termen lung sau de clienți privați cu valoare netă ridicată care doresc un plan financiar robust și servicii personalizate, acesta oferă gestionarea portofoliului bazată pe date.

Din tabloul de bord, puteți vizualiza valoarea netă, fluxul de numerar, soldurile și alocările de portofoliu, câștigătorii și pierzătorii de top, rapoartele, cheltuielile, rentabilitățile investițiilor și nu numai.

Capitalul personal

Aceasta este șansa ta de a te alătura investitorilor din întreaga lume care folosesc deja acest software de finanțare de top!

Gratuit
Descarcă acum

BankTree

De asemenea, vă puteți ocupa de finanțele dvs. cu BankTree. Aplicația web online, instrumentul software pentru desktop și aplicația mobilă intuitivă fac parte dintr-un pachet complet de finanțe personale.

Acest software de urmărire a investițiilor financiare are o interfață cuprinzătoare, astfel încât veți găsi cu ușurință înregistrarea veniturilor / cheltuielilor și obținerea unui control complet asupra urmăririi investițiilor dvs.

Cei care folosesc BankTree nu numai că obțin acces ușor de înțeles la rapoarte, dar pot chiar să plătească facturile la timp, utilizând și calendarul robust de reamintire a facturilor.

Prin urmare, pare a fi combinația câștigătoare pentru toți cei care caută o aplicație personală și de afaceri într-o singură aplicație.

Caracteristici de investiții de primă clasă din BankTree includ:

• Conexiune sigură de 2048 biți
• Navigare incredibil de ușoară pe tabloul de bord
• Statistici bugetare în timp real
• Rapoarte interactive personalizabile cu diagrame intuitive
• Valori de piață actualizate pentru toate investițiile dvs.
• Datele aplicației BankTree Mobile sunt sincronizate cu ușurință cu platforma desktop
• Tutoriale video complete

BankTree

Există un singur loc pentru a vă gestiona toate finanțele cu ușurință! Utilizați BankTree și nu veți regreta alegerea!

40,00 USD / an
Cumpara asta acum

Căutați cel mai bun software de finanțare a locuințelor pentru computer pentru a vă menține bugetul sub control? Aici veți găsi opțiunile noastre de top!

---

Mentă

Acest lucru vine de obicei ca un alt software popular de urmărire a investițiilor financiare. Vă puteți înscrie gratuit și îl puteți utiliza pentru a vă urmări și gestiona situația financiară, dintr-un singur ecran.

Mint vă permite să vă comparați portofoliul și finanțele cu valorile de referință ale pieței și să vedeți instantaneu alocarea activelor în conturile de investiții.

Aceasta include 401 (k), fonduri mutuale, conturi de brokeraj și IRA. De asemenea, vă oferă sfaturi și sfaturi pentru a vă putea cunoaște stilul de investiție cu instrumentele potrivite.

Pentru a fi mai precis, vă ajută să identificați taxe inutile, precum cele de la consilieri de investiții, brokeraje și furnizori 401 (k), care reduc creșterea investițiilor pe termen lung.

După ce vă înscrieți și vă sincronizați contul bancar, sunteți la doar câteva secunde de libertatea financiară.

În ceea ce privește securitatea, Mint îți pune mintea liniștită mai întâi, deoarece provine de la producătorii de TurboTax și QuickBooks.

Acestea sunt nume de uz casnic de încredere din sectorul financiar, plus că folosește VeriSign pentru a scana și a asigura securitatea transferului de date sensibile.

O altă caracteristică de securitate este autentificarea multi-factor, concepută pentru a vă ajuta să protejați accesul la contul dvs.

Face acest lucru utilizând un cod din 4 cifre pe care numai dvs. îl puteți utiliza pentru a vă vizualiza contul, în loc de doar o autentificare și o parolă, plus veți fi informat cu privire la modificările contului.

Touch ID este disponibil dacă îl preferați și, dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, puteți șterge toate informațiile despre cont de la distanță.

⇒ Aduceți Mint aici

SigFig

Acesta este un nume destul de nou în industria software-ului de urmărire a investițiilor financiare, dar este un instrument software inteligent care vă ghidează spre decizii mai bune de investiții.

Cu SigFig, obțineți transparență completă, rapoarte sumare, actualizări regulate, o tranziție atentă a activelor dvs. cu taxe de ultimă oră și strategii eficiente din punct de vedere fiscal pentru a reduce comisioanele și impozitele.

Și mai mult, poți împărtășiți-vă obiectivele de investiții într-un chestionar simplu care permite echipei să vă cunoască și ce doriți să realizați.

De asemenea, puteți să vă revizuiți portofoliul de investiții recomandat, adaptat dvs. în funcție de obiectivele și preferințele de risc.

SigFig vă monitorizează zilnic investițiile, reechilibrează automat ori de câte ori aveți dividende suplimentare sau dobânzi sau chiar numerar.

Pe lângă toate acestea, proiectează o alocare optimă a portofoliului pentru a menține beneficiile de diversificare în mai multe clase de active, luând în considerare implicațiile fiscale.

Cu aplicația mobilă construită nativ pentru smartphone-ul dvs., vă puteți verifica investițiile de oriunde v-ați afla.

Dacă doriți să vorbiți cu un consilier uman, aceștia sunt, de asemenea, la un apel telefonic.

⇒ Ia SigFig aici

Moneyspire

Acesta este un software simplu și ușor de utilizat, dar puternic, de urmărire a investițiilor financiare, care vă aduce viața financiară într-un singur loc, fără abonamente costisitoare sau actualizări forțate.

Puteți trece cu ușurință din alte aplicații financiare și nu trebuie să vă puneți datele online.

Cu Moneyspire, nu ezitați să îndepliniți sarcini precum urmărirea conturilor și soldurilor dvs. și obținerea rapoartelor de cheltuieli și venituri.

Vă puteți bucura, de asemenea, de memento-uri pentru facturi și depozite sau plăți viitoare, puteți genera rapoarte detaliate și diagrame pentru a vedea unde se îndreaptă banii dvs., plus simplificarea depunerii declarațiilor fiscale.

Prin urmare, setați bugete, prognozați soldurile conturilor viitoare, reconciliați situațiile bancare și utilizați aplicația mobilă pentru a vă menține investițiile și finanțele oriunde, de pe orice dispozitiv.

Funcționalitatea opțională de servicii bancare online a Moneyspire vă permite conectați-vă direct la banca dvs. și descarcă automat tranzacțiile și plătește facturile.

Dacă banca dvs. nu acceptă această conexiune directă, Moneyspire Connect va fi util.

Datele dvs. sunt stocate criptate pe hard diskul dvs. și nu sunt transmise niciodată, plus puteți opțional să vă stocați datele în cloud și să lucrați la finanțele dvs. de oriunde.

Cea mai recentă versiune are o interfață cu utilizatorul îmbunătățită, care este mai atractivă și mai ușor de citit, caracteristicile de etichete noi pentru o clasificare îmbunătățită.

Nu mai puțin important, aici sunt incluse și raportarea tranzacțiilor, rapoartele lunare de comparație și fișierele de import drag-and-drop.

⇒ Aduceți Moneyspire aici

---

Vă interesează instrumente software similare? Aici veți găsi cel mai bun software fiscal pentru întreprinderile mici pentru a lua decizii mai bune.

---

WeVest

WeVest este un software de urmărire a investițiilor financiare care vă reunește toate conturile și vă prevede întregul viitor financiar.

Puteți să vă urmăriți valoarea netă, să vă ordonați finanțele, să vă optimizați economiile, să vă dețineți obiectivele financiare, cum ar fi planificarea pensionării sau cumpărarea unei case.

Faceți acest lucru pur și simplu spunând WeVest ce doriți și vă vor spune cum să ajungeți acolo.

WeVest este sigur și securizat cu criptare SSL pe 256 de biți și criptare a bazei de date AES-256, plus că nu vă stochează adresa, cardul de credit sau numărul de securitate socială.

Nici măcar nu au nevoie de numele tău adevărat. Când vă înscrieți la WeVest, veți afla cum se acumulează valoarea dvs. netă în comparație cu alte persoane ca dvs.

De asemenea, veți deveni mai buni la alocarea banilor pentru a vă maximiza viitoarea valoare netă și pentru a vă atinge obiectivele financiare.

Valoarea netă va crește pe baza recomandărilor implicite sau a planului personalizat pe care îl construiți singur.

Conturile de investiții pot fi greu de comparat și prioritizate, dar WeVest se concentrează pe beneficiile valorii nete și pe caracterul practic al diferitelor opțiuni ale contului dvs., astfel încât să puteți face alegerile corecte.

⇒ Aduceți Wevest aici

Sharesight

Dacă sunteți în căutarea unui instrument bun de urmărire a investițiilor financiare, probabil că veți fi interesat de Sharesight.

Acesta este un instrument online și oferă rapoarte de impozitare și performanță automate și cuprinzătoare. Este incredibil de simplu de utilizat, deci ar trebui să puteți găsi datele dorite fără probleme.

Sharesight vă permite să importați istoricul dvs. de tranzacționare, astfel încât să puteți monitoriza cu ușurință acțiunile corporative.

Pentru a urmări cu atenție investițiile, există actualizări zilnice ale prețurilor și valutelor, împreună cu rapoarte detaliate.

Dacă este necesar, puteți primi, de asemenea, alerte prin e-mail pentru a urmări cu atenție stocurile. Merită menționat faptul că acest instrument acceptă partajarea, astfel încât să puteți partaja cu ușurință rapoartele dvs. fiscale cu alții.

Acest lucru este extraordinar dacă aveți nevoie, de exemplu, să partajați rapid informațiile dvs. cu contabilul.

Sharesight vine în mai multe pachete, iar planul gratuit vă oferă acces la 1 portofoliu și 10 dețineri.

Acest pachet vine cu dividende automate și alerte de preț și oferă raportare limitată.

Dacă doriți să obțineți acces la funcții mai avansate și să obțineți rapoarte complete, va trebui să achiziționați un abonament lunar.

În general, Sharesight este un instrument excelent dacă doriți să vă monitorizați finanțele, așa că ați putea dori să încercați.

Prezentare generală:

• Dividende și ajustări automate
• Alerte prin e-mail
• Aplicatie mobila
• Importurile de e-mail ale brokerilor
• Înregistrați investițiile nelistate
• Partajarea portofoliului

⇒ Obțineți Sharesight aici

Deci, care dintre aceste programe de urmărire a investițiilor financiare sună bine pentru investițiile dvs.? Sau aveți unul pe care îl utilizați în prezent și care nu este listat aici?

Împărtășiți-vă părerea cu noi, renunțând la comentariul dvs. în secțiunea de mai jos.