Remediere: Copilotul de vânzări nu se conectează la Dynamics 365

Activați funcția 2FA pe ambele platforme pentru o conexiune perfectă

Fiecare agent de vânzări știe cât de important este urmăriți vânzările dvs pentru a îmbunătăți fluxul de numerar. Dacă nu vă ocupați de inventarul dvs., puteți face cu ușurință pierderi.

Și deși există o mulțime de software care face acest lucru, este logic să aveți un add-in încorporat care simplifică întregul proces. Aici intervin Sales Copilot și Dynamics 365. Cu toate acestea, este posibil să descoperiți că primul nu se conectează la Dynamics 365.

Dacă sună ca ceva pe care l-ați întâlnit, acest articol va acoperi bazele pentru a vă ajuta să vă reconectați.

Ce este Sales Copilot?

Copilot de vânzări este un program de completare Microsoft Teams care îi ajută pe agenții de vânzări să urmărească și să își gestioneze canalul de vânzări. Oferă un tablou de bord ușor de utilizat și rapoarte personalizabile, astfel încât să vă puteți vedea progresul dintr-o privire.

Suplimentul se integrează perfect cu Dynamics 365 CRM. Integrarea celor două aplicații înseamnă că toate datele sunt partajate automat, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji cu privire la introducerea manuală a informațiilor în Sales Copilot sau actualizarea acestora în Dynamics 365.

Deoarece datele sunt partajate, securitatea este de top. De aceea, ambele au opțiunea de autentificare cu doi factori activată.

Problema apare acum atunci când există o comunicare greșită între cele două, deoarece funcția de autentificare cu doi factori este activată sau dezactivată.

Dacă unul dintre ele are funcția activată, iar celălalt nu, unul va fi blocat deoarece este considerată o aplicație neîncrezătoare și, prin urmare, blocată.

Cu toate acestea, acesta nu este singurul motiv care poate bloca conexiunea. Altele includ:

• Este posibil să fi introdus un nume de utilizator sau o parolă incorectă pentru contul Sales Copilot în Dynamics 365.
• Conexiunea dintre Sales Copilot și Dynamics 365 este blocată de un firewall sau de un server proxy.
• Este posibil să fi ratat câțiva pași de bază în timp ce configurați Sales Copilot. Dacă acesta este cazul, atunci poate duce la eșecul conexiunii.

Cum pot remedia Sales Copilot care nu se conectează la Dynamics 365?

Câteva verificări de rutină de bază care trebuie efectuate includ:

• Verificați din nou dacă utilizați acreditările corecte pentru contul dvs. Sales Copilot în Dynamics 365.
• Verificați pentru a vă asigura că nu vă confruntați cu niciunul probleme de conectare la rețea.
• Rezolvați oricare probleme de congestie a rețelei care vă poate limita capacitatea de a accesa Internetul.
• Dacă aveți instalată o versiune mai veche de Sales Copilot, dezinstalați-o și apoi descărcați și instalați cea mai recentă versiune.

1. Dezactivează-ți temporar antivirusul 

1. Loveste Meniul Start pictogramă, tastați Securitate Windows în bara de căutare și faceți clic Deschis.
2. Click pe Firewall și protecție a rețelei, apoi selectați Retea publica.
3. Localiza Microsoft Defender Firewall și comutați butonul de oprire.

2. Activați/dezactivați autentificarea cu doi factori în Microsoft Teams

1. Conectați-vă la contul dvs. Microsoft.
2. Mergi la Setări de securitate.
3. Sub Modalități de a dovedi cine ești, mergi la Securitate suplimentară și selectați Porniți în Verificare în doi pași.
4. Click pe Următorul.
5. Notează-ți codul de recuperare undeva în siguranță și lovește Următorul.
6. Lovit finalizarea.
7. Veți fi dus la prima pagină și aici puteți vedea că funcția de autentificare cu doi factori a fost activată.

Dacă autentificarea cu doi factori Dynamics 365 este dezactivată, continuați cu pașii de mai sus pentru a dezactiva și caracteristica de autentificare cu doi factori a Microsoft Teams.

Cu toate acestea, vă sfătuim să nu dezactivați această funcție, deoarece vă protejează conturile de atacurile de vulnerabilitate. Securitatea este de cea mai mare importanță, având în vedere că gestionați o mulțime de informații private pe aceste platforme.

Citiți mai multe despre acest subiect

• Ce este Microsoft 365 Lighthouse și cum să-l accesezi?
• Optimizați-vă mediul digital cu software-ul Lakeside
• Ce să faci dacă contul tău eBay este piratat
• Restaurați-vă datele de schimb folosind Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 Import a eșuat: Cum se remediază această eroare

3. Activați/dezactivați autentificarea cu doi factori în Dynamics 365

1. Du-te la Centru de administrare Microsoft 365.
2. Click pe Toate serviciile pentru a extinde, apoi faceți clic pe Centrul de administrare Azure Active Directory.
3. Selectați Azure Active Directory.
4. Click pe Proprietăți.
5. Selectați Gestionați setările implicite de securitate.
6. Comutați da opțiunea de sub Activați setările implicite de securitate, și apoi loviți Salvați.

4. Dezactivați proxy 

1. apasă pe Meniul Start pictograma și selectați Setări.
2. Click pe Rețea și Internet în panoul din stânga, apoi derulați în jos și faceți clic Proxy pe panoul din dreapta.
3. Selectați Editați | × chiar lângă Utilizați un server proxy opțiunea în Configurarea manuală a proxy-ului secțiune, dezactivați Utilizați un server proxy și faceți clic pe Salvați.

Sperăm că această postare a fost utilă în diagnosticarea problemei și în găsirea unei posibile soluții pentru a vă conecta din nou Sales Copilot și Dynamics 365.

Dacă doriți, puteți încerca și altele Software CRM și comparați funcțiile pentru a vă asigura că profitați la maximum de aceste aplicații.

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați alte probleme, nu ezitați să contactați. Suntem mereu bucuroși să ajutăm.