Cele mai bune 5 programe CRM automatizate [Ghidul 2021]

QuinataCRM este unul dintre cele mai bune instrumente CRM de pe piață, oferindu-vă un mod intuitiv de a păstra detaliile clienților, apelurile telefonice și e-mailuri stocate în siguranță.

Puteți urmări datele importante, cum ar fi furnizorii, contactele, clienții, e-mailurile și documentele, puteți gestiona clienții, stocurile, rezervările sau orice alt aspect al afacerii dvs.

Chiar dacă acesta este un software foarte puternic, rețineți că Quinata a fost conceput pentru a fi utilizat de mici afaceri.

Caracteristicile cheie includ:

• Stocare nelimitată pentru date comerciale - numele clienților, adresele, informațiile de contact etc.
• Puteți asocia relații între contacte utilizând diferite categorii - tip de client, retailer, furnizor etc.
• Sortarea automată și stocarea e-mailurilor trimise către și de la clienți
instagram story viewer
• Poate stoca toate informațiile despre clienți într-un singur fișier pentru acces ușor
• Note despre un anumit client - întâlniri, apeluri telefonice etc.
• Abilitatea de a programa acțiuni legate de clientul dvs. - memento-uri, actualizări, ore de contact etc.
• Puteți stoca detalii despre întâlnirile clienților și le puteți partaja cu calendarele online

Acest software vine în patru versiuni care au fost proiectate pentru a acoperi nevoi specifice specifice, în funcție de mărimea companiei dvs. și de numărul de personal.

QuinataCRM gratuit permite unui singur utilizator și aveți posibilitatea de a adăuga 100 de contacte și de a adăuga note și detalii.

QuinataCRM Express este, de asemenea, o licență pentru un singur utilizator și adaugă câteva caracteristici ediției gratuite

• Programați mementouri, actualizări etc.
• Abilitatea de a face și de a organiza întâlniri
• Depozitarea documentelor referitoare la diferiți clienți
• E-mailuri

Standard QuinataCRM poate fi folosit ca un singur utilizator sau de cinci până la zece utilizatori. Această versiune oferă toate caracteristicile versiunilor anterioare și adaugă contacte nelimitate.

QuinataCRM Professional oferă toate caracteristicile prezentate mai sus și adaugă posibilitatea de a utiliza facturi, achiziții, vânzări și proiecte.

⇒Obțineți Quinata CRM

Zoho CRM este un alt software excelent care vă permite să gestionați relațiile cu clienții companiei dvs., angajații dumneavoastră și datele despre clienți pe care le-ați dobândit în timp. Acest software a fost conceput pentru a fi utilizat de echipe mici.

Zoho CRM oferă o gamă largă de tutoriale pas cu pas care vă vor duce prin procesul de configurare, cu experiență necesară sau lipsită de experiență. Click aici să o verific.

Interfața cu utilizatorul Zoho CRM este foarte intuitivă și faptul că acest software este oferit ca SaaS (sistem de operare ca serviciu), o face o opțiune ușoară care oferă o gamă largă de caracteristici puternice și opțiuni de personalizare.

Deoarece Zoho CRM face parte din familia Zoho Saas, acest software este pe deplin compatibil cu toate aplicațiile Zoho. Aceasta înseamnă că puteți extinde cu ușurință puterile Zoho CRM de bază, puteți utiliza stocarea în cloud pentru a păstra datele dvs. sunt sigure și că vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a gestiona fiecare aspect al afacerii dvs. dintr-un singur ecran.

Produsele Zoho pot fi achiziționate ca un singur produs sau ca un pachet care oferă o gamă mai largă de caracteristici pe piața Zoho. Toate produsele care pot fi găsite pe piață pot integra sau extinde capacitățile software-ului de bază Zoho CRM.

Descărcarea și utilizarea funcțiilor din Magazinul Zoho vă permite să vă personalizați experiența în funcție de nevoile dvs. specifice, fără a utiliza software de la terți.

Unele dintre cele mai notabile produse găsite pe Zoho Marketplace includ:

• Loc de muncă - înlocuitor pentru Office Suite
• Finance Plus - urmărirea cheltuielilor, software de inventar, gestionarea abonamentelor, contabilitate etc.
• Suită de management IT - concepută pentru birourile de asistență pentru IMM-uri
• Produse de creare a aplicațiilor
• Produse HR

Caracteristicile cheie ale Zoho CRM includ:

• Poate produce rapoarte și tablouri de bord
• Biblioteca de documente
• Rolurile și profilurile pot fi definite de administrator
• Reguli de notare
• Instrumente de previzionare a vânzărilor
• Conectori de centru de apel
• Abilitatea de a trimite e-mailuri masive - pentru campaniile de e-mail
• Capacitate pentru 100.000 de înregistrări

De asemenea, vă puteți personaliza software-ul Zoho CRM la diferite niveluri, în funcție de tipul de licență pe care îl achiziționați. Pentru versiunea gratuită de Zoho, aveți posibilitatea de personalizare limitată.

Cu licența Enterprise, veți obține puterea de a personaliza caracteristicile avansate ale acestui software - modificați aspectele paginii, vizualizările, adăugați butoane și câmpuri condiționate etc. Cu licența Ultimate, puteți obține acces la caracteristicile sandbox care vă permit să faceți teste de dezvoltare și o experiență mai mare de asistență pentru clienți.

Opțiunile de licență Zoho CRM au, de asemenea, funcții diferite, în funcție de modul în care doriți să utilizați software-ul.

1. Zoho CRM Free Edition

• 3 utilizatori au acces
• Suport de bază
• Oportunitati
• Contacte
• Conturi
• Oportunități
• Sarcini, evenimente, jurnal de apeluri și note
• Vizualizări CRM

2. Zoho CRM Standard include toate caracteristicile găsite în ediția gratuită și adaugă:

• Prognozarea vânzărilor
• Reguli de notare
• Diagramele și indicatorii KPI
• Biblioteca de documente
• Roluri și profiluri
• Câmpuri customizate
• Conectori de centru de apel
• Forme web
• Transmisie securizată, criptată
• Regulile fluxului de lucru
• CRM social

3. Zoho CRM Professional are toate caracteristicile atât din versiunile standard, cât și gratuite și adaugă, de asemenea:

• Integrare prin e-mail
• Semnale de vânzări
• Macrocomenzi
• Blueprint - Managementul proceselor
• Managementul inventarului
• Înregistrări nelimitate
• Integrare Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise conține toate caracteristicile versiunilor anterioare menționate și adaugă câteva altele:

• Zia Voice - AI conversațional
• Portaluri multi-utilizator
• Contoare țintă, comparator, pâlnie, detectoare de anomalii, AI predictiv
• Module și butoane personalizate
• SDK mobil și distribuție de aplicații
• Câmpuri condiționate
• Subformații
• Criptare în repaus

5. Zoho CRM Ultimate este pachetul complet CRM, care conține toate caracteristicile menționate mai sus și adaugă:

• Cluster de baze de date dedicat
• Asistență Premium gratuită
• Sugestii de automatizare
• Îmbogățirea datelor
• Stocare îmbunătățită
• Sentimentul prin e-mail

⇒ Obțineți Zoho CRM

Freshsales CRM este o opțiune excelentă de software CRM ușor, care permite întreprinderilor mici să gestioneze toate aspectele serviciului pentru clienți al companiei dvs. Freshsales a fost conceput pentru a fi foarte ușor de utilizat. Acest lucru vă permite să utilizați acest software fără o curbă de învățare abruptă.

Chiar dacă acest software CRM este ușor, are încă o gamă largă de caracteristici care vă pot ajuta să vă conduceți afacerea mai eficient. Acest software automatizează o mulțime de sarcini manuale, cum ar fi înregistrarea apelurilor telefonice, urmărirea e-mailurilor și cercetarea clienților.

Comparativ cu celelalte opțiuni software prezentate în acest articol, Freshsales nu are aceeași putere de integrare terță parte ca Zoho CRM, dar este totuși un instrument foarte util.

Freshsales CRM a fost lansat în 5 versiuni.

1. Plan de germeni proaspăt:

• Gratuit
• Telefon încorporat
• Integrare prin e-mail
• Raportare de bază
• Aplicații pentru mobil
• Integrare cu FreshdeskFree, Google Suite

2. Planul Freshsales Blossom are toate caracteristicile Sprout Plan și adaugă:

• Managementul conductelor
• Fluxuri de lucru
• Sincronizare e-mail
• Șabloane
• Integrare MailChimp

3. Freshsales Garden Plan conține toate caracteristicile din versiunile anterioare și adaugă:

• Raportare avansată
• Prognoza avansată
• Teritorii

4. Planul Estate Estate include toate caracteristicile prezentate în planurile Sprout, Blossom și Garden și, de asemenea, adaugă:

• Tabloul de bord al rapoartelor
• Conducte multiple
• Scor plumb

5. Planul de pădure Freshsales susține toate caracteristicile din versiunile anterioare prezentate și adaugă:

• Centru de date pentru utilizatorii finali (EUC)
• Listă albă IP

Toate planurile oferite cu Freshsales CRM includ asistență prin e-mail 24/7 și, de asemenea, asistență telefonică 24 de ore în timpul săptămânii.

Funcțiile găsite în FreshSales CRM acoperă o gamă largă de subiecte. Aici cele mai importante:

Oportunitati

• Vizualizare client 360 °
• Îmbogățirea automată a profilurilor - transfer automat de date din profilurile sociale
• Scor plumb
• Vă puteți grupa echipa de vânzări pe teritorii
• Alocarea automată a potențialului
• Alocați automat clienți potențiali
• Programări, sarcini, note și fișiere
• Smartforms (web-to-lead) - adaugă automat noi oportunități la Freshsales

Vânzări

• Conducte vizuale de vânzare
• Prezentări rapide cu privire la toate valorile ofertelor
• Navigați cu glisare și plasare
• Poate efectua apeluri și trimite e-mailuri către clienți direct din tabloul de bord
• Are aplicația Freshsales care vă permite să țineți evidența ofertelor dvs. în deplasare
• Abilitatea de a crea o gamă largă de rapoarte
• Conducte multiple de vânzare

E-mail

• Urmărirea e-mailurilor
• Abilitatea de a crea campanii de vânzare prin e-mail
• O gamă largă de șabloane pentru a vă ajuta să trimiteți e-mailuri în mod eficient
• Valori de e-mail
• Mesaje primite ale echipei

Rapoarte

• Personalizați rapoartele
• Analiza veniturilor
• Rapoarte vizuale de vânzări
• Tabloul de bord al rapoartelor
• Rapoarte Trendline
• Rapoarte de vânzări

⇒Obțineți FreshSales CRM

Forta de vanzare este un alt software CRM incredibil de puternic care poate fi personalizat cu ușurință pentru a se potrivi nevoilor companiei dvs. Salesforce oferă o piață de aplicații terță parte, care face mai ușor ca niciodată adăugarea sau eliminarea funcțiilor.

Acest software are o curbă de învățare abruptă în comparație cu Freshsales CRM, dar oferă și o gamă mai largă de caracteristici.

Noua versiune a Salesforce CRM are o interfață de utilizator nouă (UI), acceptă conducte de vânzări, alerte instantanee, ferestre pop-up de recomandare, capabilități de glisare și plasare și, prin adăugarea SalesforceIQ, puteți analiza cu ușurință vânzările date. Puteți adăuga, de asemenea, Salesforce Eistein Analytics care oferă acestui program AI (inteligență artificială) care poate fi utilizat pentru automatizarea majorității proceselor software-ului.

Cele mai bune caracteristici ale Salesforce CRM includ:

• Lightning service console - macrocomenzi, comenzi rapide de la tastatură, șabloane, vizualizare la 360 de grade a fiecărui client
• Managementul cazurilor - combină procesele pentru acces facil la detalii complete ale clientului, context, istoric etc.
• Kownledge base - articole de recomandare
• Flux fulger - capacitatea de a personaliza și automatiza procesele cu funcții de glisare și plasare
• Rutare omnicanal - potriveste automat cazurile cu agentii / clientii
• Analiza serviciilor
• Integrarea telefoniei
• Automatizarea macrocomenzilor - automatizează sarcini repetitive sau cu mai multe etape pentru a eficientiza serviciile pentru clienți
• Gestionarea activelor și comenzilor - urmăriți comenzile, istoricul asistenței, activele clienților etc.

Salesforce CRM vine în 4 versiuni, fiecare concepută pentru a se potrivi diferitelor nevoi ale utilizatorilor:

1. Salesforce Lightning Essentials

• CRM la nivel de intrare
• Pentru întreprinderile mici
• Până la 5 utilizatori odată

2. Salesforce Lightning Professional include majoritatea caracteristicilor Lightning Essentials și adaugă:

• Utilizatori nelimitați
• Activitatea Eistein - inteligență artificială
• Aplicație mobilă Inbox
• Instrumente de management și marketing
• Capabitilii de e-mail în masă
• Poate gestiona campanii

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Roluri și permisiuni nelimitate
• Tipuri nelimitate de înregistrări
• Procese nelimitate
• Profiluri și planuri de pagini nelimitate
• Sandbox parțial pentru testarea ușoară a dezvoltatorilor
• Activitatea Eistein

4. Salesforce Lightning Unlimited cuprinde toate caracteristicile versiunilor anterioare și adaugă:

• Acces la sandbox-ul pentru dezvoltatori complet și la sandbox-ul pentru dezvoltatori pro
• Acces la resurse de succes Premium
• Suport 24/7
• Suport pentru dezvoltatori
• Instruire online nelimitată
• Servicii de configurare
• Acceleratoare

⇒Obțineți Salesforce CRM

Apptivo este o aplicație excelentă care vă permite să gestionați departamentul de servicii pentru clienți. Acest software este perfect pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este incredibil de ușor să vă personalizați software-ul în funcție de procesele companiei dvs. și de nevoile de branding, prin utilizarea gamei largi de instrumente oferite în magazinul online Apptivo.

Caracteristicile cheie ale Apptivo includ:

• Suport 24 ore
• Integrări OneDrive și RingCentral
• Controale de securitate glanulare
• Instrumente de gestionare a campaniei
• Optimizarea aplicațiilor

Datorită numărului mare de caracteristici conținute în acest software, le vom explora pe subiecte.

Oportunitati

• Puteți încorpora cu ușurință formulare pe site-ul dvs. web pentru a genera în mod automat clienți potențiali
• Abilitatea de a importa clienți potențiali în bloc utilizând importul CSV
• Poate crea clienți manual - introducerea informațiilor în timp ce sunteți într-un apel, o campanie de marketing etc.

Personalizare

• Abilitatea de a personaliza aspectul principal al aplicației - poate crea sau elimina câmpuri
• Vă poate proteja câmpurile personalizate prin parolă
• Căutări foarte personalizate în baza de date CRM
• Vă puteți crea propria vizualizare și puteți elimina toate informațiile nefolositoare din tabloul de bord

Conversie

• Puteți converti clienții potențiali în contacte, clienți sau oportunități, direct
• Poate converti cu ușurință „contact” în „client”
• Vă permite să convertiți un client potențial într-o comandă, estimare, factură, proiect
• Complet integrat cu Google Suite

Vânzări

• Puteți monitoriza și analiza echipa și vânzările individuale
• Activitatea de vânzări utilizând raportul de analiză Win / Loss
• Angajați de top câștigători
• Motivul pierderii
• Poate crea cote pentru organizații, angajați individuali sau echipe

⇒Obțineți Apptivo

Concluzie

În acest articol, am explorat unele dintre cele mai bune opțiuni software de gestionare a serviciilor pentru clienți pe care trebuie să le încercați în 2019. Această listă acoperă atât nevoile întreprinderilor mici, cât și cele mijlocii și conține o gamă largă de caracteristici care vor eficientiza cu siguranță fluxul de lucru al companiei dvs.

Puteți utiliza aceste opțiuni software pentru a automatiza majoritatea proceselor de care aveți nevoie pentru a oferi un nivel exemplar de servicii pentru clienți, pentru a gestiona date despre clienți, pentru a începe și gestiona campanii etc.

Ne-ar plăcea să știm ce software ați ales din această listă. Spuneți-ne ce software a fost util și de ce în secțiunea de comentarii de mai jos.