7 Melhor software de rastreamento de investimento financeiro

Capital Pessoal

Este software de rastreamento de investimento financeiro é o melhor entre suas marcas rivais e é o software mais popular que você pode usar para rastrear investimentos.

Com mais de 1 milhão de usuários, rastreando ativos no valor de mais de 226 bilhões de dólares, torna-se mais fácil gerencie toda a sua vida financeira em uma plataforma.

O Personal Capital permite que você vincule todas as suas contas ao painel para que possa ver seu patrimônio líquido e avaliar a saúde de seu portfólio atual com as ferramentas Fee Analyzer ou Investment Checkup.

Você pode até planejar seu futuro usando o Planejador de Aposentadoria ou encontrar um consultor para discutir sua estratégia de investimento.

Uma das vantagens de usar este software em vez de ter um corretor é que seu corretor pode ser custando-lhe milhares de dinheiro de economias de aposentadoria em custos ocultos, impedindo você de se aposentar mais cedo.

O Fee Analyzer ajuda a identificar essas taxas ocultas em suas contas e fundos.

Para investidores que precisam de um plano de longo prazo ou clientes privados de alto patrimônio que desejam um plano financeiro robusto e serviços personalizados, oferece gerenciamento de portfólio baseado em dados.

Em seu painel, você pode visualizar seu patrimônio líquido, fluxo de caixa, saldos de portfólio e alocações, maiores ganhadores e perdedores, relatórios, gastos, retornos de investimento e não só.

Capital Pessoal

Esta é a sua chance de se juntar a investidores de todo o mundo que já usam este software financeiro de ponta!

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BankTree

Você também pode cuidar de suas finanças com o BankTree. O aplicativo da web online, a ferramenta de software de desktop e o aplicativo móvel intuitivo fazem parte de um pacote completo de finanças pessoais.

Este software de rastreamento de investimento financeiro tem uma interface abrangente, então você achará fácil registrar receitas / despesas e obter controle total sobre o rastreamento de seu investimento.

Aqueles que usam o BankTree não apenas obtêm acesso a relatórios de fácil compreensão, mas também podem pagar as contas em tempo usando o robusto calendário de lembretes de contas.

Portanto, parece ser a combinação vencedora para todos aqueles que procuram um ambiente pessoal e profissional em um só aplicativo.

Recursos de investimento de primeira classe de BankTree incluem:

• Conexão segura de 2048 bits
• Navegação no painel incrivelmente fácil
• Estatísticas de orçamento em tempo real
• Relatórios interativos personalizáveis ​​com gráficos intuitivos
• Valores de mercado atualizados para todos os seus investimentos
• Dados do aplicativo BankTree Mobile facilmente sincronizados com a plataforma de desktop
• Tutoriais de vídeo abrangentes

BankTree

Existe um lugar para gerenciar todas as suas finanças com facilidade! Use o BankTree e você não se arrependerá!

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hortelã

Isso geralmente vem como outro software popular de rastreamento de investimento financeiro. Você pode se inscrever gratuitamente e usá-lo para rastrear e gerenciar suas finanças em uma única tela.

O Mint permite que você compare seu portfólio e finanças com referências de mercado e veja instantaneamente a alocação de seus ativos nas contas de investimento.

Isso inclui 401 (k), fundos mútuos, contas de corretagem e IRAs. Também fornece conselhos e dicas para que você possa conhecer seu estilo de investimento com as ferramentas certas.

Para ser mais preciso, ele ajuda a identificar taxas desnecessárias, como as de consultores de investimento, corretoras e provedores 401 (k), que reduzem o crescimento de seus investimentos a longo prazo.

Depois de se inscrever e sincronizar sua conta bancária, você estará a apenas alguns segundos de liberdade financeira.

Em termos de segurança, o Mint o deixa à vontade primeiro porque vem dos fabricantes de TurboTax e QuickBooks.

Esses são nomes familiares confiáveis ​​no setor financeiro, além de usar a VeriSign para digitalizar e garantir a segurança para transferência de dados confidenciais.

Outro recurso de segurança é a autenticação multifator, projetada para ajudá-lo a proteger o acesso à sua conta.

Ele faz isso usando um código de 4 dígitos que só você pode usar para visualizar sua conta, em vez de apenas um login e senha, além de ser notificado sobre alterações na conta.

O Touch ID está disponível se você preferir e, se seu dispositivo for perdido ou roubado, você pode excluir todas as informações da sua conta remotamente.

⇒ Obtenha o Mint aqui

SigFig

Este é um nome relativamente novo na indústria de software de rastreamento de investimento financeiro, mas é uma ferramenta de software inteligente que o orienta na direção de melhores decisões de investimento.

Com SigFig, você obtém transparência completa, relatórios resumidos, atualizações regulares, uma transição cuidadosa de seus ativos com taxas de ponta e estratégias fiscais eficientes para reduzir comissões e impostos.

Ainda mais, você pode compartilhe suas metas de investimento em um questionário simples que permite que a equipe conheça você e o que você deseja alcançar.

Você também pode revisar seu portfólio de investimento recomendado que é feito sob medida para você com base em seus objetivos e preferências de risco.

O SigFig também monitora seus investimentos diariamente, reequilibra automaticamente sempre que você tiver dividendos ou juros extras ou até mesmo dinheiro.

Além de tudo isso, ele projeta uma alocação de portfólio ideal para manter os benefícios de diversificação em várias classes de ativos, enquanto considera as implicações fiscais.

Com o aplicativo móvel desenvolvido de forma nativa para o seu smartphone, você pode verificar seus investimentos de onde estiver.

Se você deseja falar com um conselheiro humano, eles também estão a um telefonema de distância.

⇒ Obtenha o SigFig aqui

Moneyspire

Este é um software de rastreamento de investimento financeiro simples e fácil de usar, mas poderoso, que reúne sua vida financeira em um só lugar, sem assinaturas caras ou atualizações forçadas.

Você pode facilmente migrar de outros aplicativos financeiros e não precisa colocar seus dados online.

Com Moneyspire, sinta-se à vontade para realizar tarefas como rastrear suas contas e saldos e obter relatórios de despesas e receitas.

Você também pode desfrutar de lembretes para contas e depósitos ou pagamentos futuros, gerar relatórios e gráficos detalhados para ver para onde seu dinheiro está indo, além de facilitar o preenchimento de declarações de impostos.

Portanto, defina orçamentos, preveja saldos de contas futuros, reconcilie extratos bancários e use o aplicativo móvel para ficar por dentro de seus investimentos e finanças em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

A funcionalidade opcional de banco on-line do Moneyspire permite que você conecte-se diretamente ao seu banco e baixar transações e pagar contas automaticamente.

Se o seu banco não oferece suporte para essa conexão direta, o Moneyspire Connect será útil.

Seus dados são armazenados criptografados em seu disco rígido e nunca são transmitidos, além disso, você pode opcionalmente armazenar seus dados na nuvem e trabalhar em suas finanças de qualquer lugar.

A versão mais recente tem uma interface de usuário aprimorada que é mais atraente e fácil de ler, novo recurso de tags para categorização aprimorada.

Não menos importante, relatórios de transações, relatórios de comparação mensais e arquivos de importação de arrastar e soltar também estão incluídos aqui.

⇒ Obtenha o Moneyspire aqui

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Interessado em ferramentas de software semelhantes? Aqui você encontrará o melhor software tributário para pequenas empresas para tomar melhores decisões.

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WeVest

WeVest é um software de rastreamento de investimento financeiro que reúne todas as suas contas e prevê todo o seu futuro financeiro.

Você pode monitorar seu patrimônio líquido, colocar suas finanças em ordem, otimizar suas economias, ter seus objetivos financeiros, como planejamento de aposentadoria ou comprar uma casa.

Faça isso simplesmente dizendo à WeVest o que você deseja e eles dirão como chegar lá.

WeVest é seguro e protegido com criptografia SSL de 256 bits e criptografia de banco de dados AES-256, além de não armazenar seu endereço, cartão de crédito ou número de segurança social.

Eles nem precisam do seu nome verdadeiro. Quando você se juntar à WeVest, você aprenderá como seu patrimônio líquido se compara a outras pessoas como você.

Você também se tornará melhor em alocar seu dinheiro para maximizar seu patrimônio líquido futuro e cumprir suas metas financeiras.

Seu patrimônio líquido aumentará com base nas recomendações padrão ou no plano personalizado que você mesmo construiu.

As contas de investimento podem ser difíceis de comparar e priorizar, mas o WeVest se concentra nos benefícios do patrimônio líquido e na praticidade de suas diferentes opções de conta para que você possa fazer as escolhas certas.

⇒ Obtenha o Wevest aqui

Shareight

Se você está procurando uma boa ferramenta de rastreamento de investimentos financeiros, talvez se interesse pelo Shareight.

Esta é uma ferramenta online que fornece relatórios fiscais e de desempenho automáticos e abrangentes. É incrivelmente simples de usar, então você deve ser capaz de encontrar os dados desejados sem problemas.

O Shareight permite que você importe seu histórico de negociações, para que possa monitorar facilmente as ações corporativas.

Para ficar de olho em seus investimentos, há atualizações diárias de preços e moedas, juntamente com relatórios detalhados.

Se necessário, você também pode receber alertas por e-mail para ficar de olho em seus estoques. Vale ressaltar que essa ferramenta oferece suporte ao compartilhamento, para que você possa compartilhar facilmente seus relatórios fiscais com outras pessoas.

Isso é ótimo se você precisa compartilhar rapidamente suas informações com seu contador, por exemplo.

O Shareight vem em vários pacotes e o plano Gratuito dá acesso a 1 portfólio e 10 participações.

Este pacote vem com dividendos automáticos e alertas de preço e oferece relatórios limitados.

Se quiser ter acesso a recursos mais avançados e obter relatórios completos, você precisará adquirir uma assinatura mensal.

No geral, o Sharesight é uma ótima ferramenta se você deseja monitorar suas finanças, então experimente.

Visão geral:

• Dividendos e ajustes automáticos
• Alertas de E-mail
• Aplicativo móvel
• Importações de e-mail do corretor
• Registre investimentos não listados
• Compartilhamento de portfólio

⇒ Obtenha o Shareight aqui

Então, qual desses softwares de rastreamento de investimentos financeiros parece bom para seus investimentos? Ou você tem um que está usando no momento que não está listado aqui?

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