7 najlepszych programów do śledzenia inwestycji finansowych

Kapitał osobisty

To oprogramowanie do śledzenia inwestycji finansowych jest najlepsze wśród konkurencyjnych marek i jest najpopularniejszym oprogramowaniem, którego możesz użyć do śledzić inwestycje.

Dzięki ponad milionowi użytkowników, którzy śledzą aktywa o wartości ponad 226 miliardów dolarów, łatwo jest zarządzaj całym swoim życiem finansowym na jednej platformie.

Personal Capital umożliwia połączenie wszystkich kont z pulpitem nawigacyjnym, dzięki czemu możesz zobaczyć swoją wartość netto i ocenić stan obecnego portfela za pomocą narzędzi Fee Analyzer lub Investment Checkup.

Możesz nawet zaplanować swoją przyszłość za pomocą Planera Emerytalnego lub spotkać się z doradcą, aby omówić swoją strategię inwestycyjną.

Jedną z zalet korzystania z tego oprogramowania w porównaniu z posiadaniem brokera jest to, że Twój broker może być kosztują Cię tysiące gotówki z oszczędności emerytalnych w ukrytych kosztach, uniemożliwiając Ci przejście na emeryturę wcześniej.

Analizator opłat pomoże Ci wykryć takie ukryte opłaty na Twoich rachunkach i funduszach.

Dla inwestorów, którzy potrzebują planu długoterminowego lub klientów prywatnych o wysokiej wartości netto, którzy chcą solidnego planu finansowego i spersonalizowanych usług, oferuje zarządzanie portfelem oparte na danych.

Z pulpitu nawigacyjnego możesz przeglądać swoją wartość netto, przepływy pieniężne, salda i alokacje portfela, największe zyski i przegrane, raporty, wydatki, zwroty z inwestycji i nie tylko.

Kapitał osobisty

To Twoja szansa, aby dołączyć do inwestorów z całego świata, którzy już korzystają z tego najlepszego oprogramowania finansowego!

Wolny
Pobierz teraz

BankDrzewo

Możesz także przejąć kontrolę nad swoimi finansami z BankTree. Internetowa aplikacja internetowa, oprogramowanie komputerowe i intuicyjna aplikacja mobilna są częścią kompletnego pakietu finansów osobistych.

To oprogramowanie do śledzenia inwestycji finansowych ma wszechstronny interfejs, dzięki czemu z łatwością zarejestrujesz dochody/wydatki i uzyskasz pełną kontrolę nad śledzeniem inwestycji.

Ci, którzy korzystają z BankTree, nie tylko uzyskują łatwy do zrozumienia dostęp do raportów, ale mogą nawet płacić rachunki na czas, korzystając również z solidnego kalendarza przypomnień o rachunkach.

Dlatego wydaje się, że jest to zwycięska kombinacja dla wszystkich, którzy szukają osobistego i biznesowego wszystkiego w jednej aplikacji.

Najwyższej klasy funkcje inwestycyjne z BankTree obejmują:

• 2048-bitowe bezpieczne połączenie
• Niezwykle łatwa nawigacja na desce rozdzielczej
• Statystyki budżetu w czasie rzeczywistym
• Konfigurowalne interaktywne raporty z intuicyjnymi wykresami
• Aktualne wartości rynkowe dla wszystkich Twoich inwestycji
• Dane aplikacji mobilnej BankTree są łatwo synchronizowane z platformą komputerową
• Kompleksowe samouczki wideo

BankDrzewo

Jest jedno miejsce, w którym możesz z łatwością zarządzać wszystkimi swoimi finansami! Skorzystaj z BankTree, a nie pożałujesz swojego wyboru!

40,00 USD/rok
Kup Teraz

Szukasz najlepszego oprogramowania do finansowania domu na komputer, aby utrzymać budżet w ryzach? Tutaj znajdziesz nasze najlepsze typy!

---

Mennica

Zwykle pojawia się jako kolejne popularne oprogramowanie do śledzenia inwestycji finansowych. Możesz zarejestrować się za darmo i używać go do śledzenia i zarządzania swoimi finansami z jednego ekranu.

Mint umożliwia porównywanie portfela i finansów z benchmarkami rynkowymi oraz natychmiastowe sprawdzanie alokacji aktywów na rachunkach inwestycyjnych.

Obejmuje to 401 (k), fundusze inwestycyjne, rachunki maklerskie i IRA. Zawiera również porady i wskazówki, dzięki którym możesz poznać swój styl inwestowania za pomocą odpowiednich narzędzi.

Mówiąc dokładniej, pomaga zidentyfikować niepotrzebne opłaty, takie jak te od doradców inwestycyjnych, domów maklerskich i dostawców 401(k), które zmniejszają długoterminowy wzrost inwestycji.

Po zarejestrowaniu się i zsynchronizowaniu konta bankowego dzieli Cię zaledwie kilka sekund od wolności finansowej.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Mint stawia na pierwszym miejscu, ponieważ pochodzi od twórców TurboTax i QuickBooks.

Są to zaufane marki domowe w sektorze finansowym, a ponadto używa VeriSign do skanowania i zapewniania bezpieczeństwa przesyłania poufnych danych.

Kolejną funkcją bezpieczeństwa jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe zaprojektowane, aby pomóc Ci chronić dostęp do Twojego konta.

Czyni to za pomocą 4-cyfrowego kodu, którego tylko Ty możesz użyć do przeglądania swojego konta, a nie tylko loginu i hasła, a ponadto jesteś powiadamiany o zmianach na koncie.

Touch ID jest dostępny, jeśli wolisz, a jeśli Twoje urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, możesz zdalnie usunąć wszystkie informacje o swoim koncie.

⇒ Kup miętę tutaj

SigFig

Jest to dość nowa nazwa w branży oprogramowania do śledzenia inwestycji finansowych, ale jest to sprytne narzędzie programowe, które prowadzi do lepszych decyzji inwestycyjnych.

Dzięki SigFig otrzymujesz pełną przejrzystość, raporty podsumowujące, regularne aktualizacje, przemyślane przeniesienie swoich aktywów z najnowocześniejszymi strategiami opłat i efektywnymi podatkowo w celu zmniejszenia prowizji i podatków.

Co więcej, możesz podziel się swoimi celami inwestycyjnymi w prostym kwestionariuszu która pozwoli zespołowi poznać Ciebie i to, co chcesz osiągnąć.

Możesz również przejrzeć zalecany portfel inwestycyjny, który jest dostosowany do Ciebie w oparciu o Twoje cele i preferencje dotyczące ryzyka.

SigFig monitoruje również Twoje inwestycje codziennie, automatycznie koryguje saldo za każdym razem, gdy masz dodatkowe dywidendy lub odsetki, a nawet gotówkę.

Ponadto projektuje optymalną alokację portfela w celu utrzymania korzyści z dywersyfikacji w wielu klasach aktywów, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków podatkowych.

Dzięki aplikacji mobilnej stworzonej natywnie dla Twojego smartfona możesz sprawdzić swoje inwestycje z dowolnego miejsca.

Jeśli chcesz porozmawiać z ludzkim doradcą, możesz do niego zadzwonić.

⇒ Pobierz SigFig tutaj

Moneyspire

Jest to proste i łatwe w użyciu, ale potężne oprogramowanie do śledzenia inwestycji finansowych, które łączy Twoje życie finansowe w jednym miejscu, bez kosztownych subskrypcji lub wymuszonych aktualizacji.

Możesz łatwo przejść z innych aplikacji finansowych i nie musisz umieszczać swoich danych w Internecie.

Z Moneyspire, możesz swobodnie wykonywać takie zadania, jak śledzenie kont i sald oraz otrzymywać raporty o wydatkach i przychodach.

Możesz także korzystać z przypomnień o rachunkach i depozytach lub nadchodzących płatnościach, generować szczegółowe raporty i wykresy, aby zobaczyć, gdzie idą twoje pieniądze, a także łatwo składać zeznania podatkowe.

Dlatego ustalaj budżety, prognozuj przyszłe salda kont, uzgadniaj wyciągi bankowe i korzystaj z aplikacji mobilnej, aby być na bieżąco z inwestycjami i finansami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Opcjonalna funkcjonalność bankowości internetowej Moneyspire umożliwia: połącz się bezpośrednio ze swoim bankiem i automatycznie pobieraj transakcje i opłacaj rachunki.

Jeśli Twój bank nie obsługuje tego bezpośredniego połączenia, Moneyspire Connect przyda się.

Twoje dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na dysku twardym i nigdy nie są przesyłane, a ponadto możesz opcjonalnie przechowywać dane w chmurze i pracować nad swoimi finansami z dowolnego miejsca.

Najnowsza wersja ma ulepszony interfejs użytkownika, który jest bardziej atrakcyjny i łatwiejszy do odczytania, nową funkcję tagów dla lepszej kategoryzacji.

Nie mniej ważne są tutaj również raporty dotyczące transakcji, miesięczne raporty porównawcze i pliki importu metodą „przeciągnij i upuść”.

⇒ Pobierz Moneyspire tutaj

---

Interesują Cię podobne narzędzia programowe? Tutaj znajdziesz najlepsze oprogramowanie podatkowe dla małych firm, aby podejmować lepsze decyzje.

---

WeVest

WeVest to oprogramowanie do śledzenia inwestycji finansowych, które łączy wszystkie Twoje konta i prognozuje całą przyszłość finansową.

Możesz śledzić swoją wartość netto, uporządkować swoje finanse, zoptymalizować oszczędności, mieć własne cele finansowe, takie jak planowanie emerytury lub zakup domu.

Zrób to, po prostu mówiąc WeVest, czego chcesz, a oni powiedzą Ci, jak się tam dostać.

WeVest jest bezpieczny dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu SSL i szyfrowaniu bazy danych AES-256, a ponadto nie przechowuje adresu, karty kredytowej ani numeru ubezpieczenia społecznego.

Nie potrzebują nawet twojego prawdziwego imienia. Kiedy dołączysz do WeVest, dowiesz się, w jaki sposób Twoja wartość netto wypada w porównaniu z innymi ludźmi takimi jak Ty.

Będziesz także lepszy w alokacji swoich pieniędzy, aby zmaksymalizować swoją przyszłą wartość netto i osiągnąć swoje cele finansowe.

Twoja wartość netto będzie rosła w oparciu o domyślne rekomendacje lub niestandardowy plan, który sam zbudujesz.

Konta inwestycyjne mogą być trudne do porównania i ustalenia priorytetów, ale WeVest koncentruje się na korzyściach netto i praktyczności różnych opcji kont, dzięki czemu możesz dokonywać właściwych wyborów.

⇒ Zdobądź tu Wevesta

Udział

Jeśli szukasz dobrego narzędzia do śledzenia inwestycji finansowych, być może zainteresuje Cię Sharesight.

Jest to narzędzie online, które zapewnia automatyczne i kompleksowe raporty dotyczące podatków i wyników. Jest niezwykle prosty w użyciu, więc powinieneś być w stanie znaleźć żądane dane bez żadnych problemów.

Sharesight umożliwia importowanie historii transakcji, dzięki czemu możesz łatwo monitorować działania firmy.

Aby mieć oko na swoje inwestycje, codziennie aktualizujemy ceny i waluty wraz ze szczegółowymi raportami.

W razie potrzeby możesz również otrzymywać powiadomienia e-mail, aby mieć oko na swoje zapasy. Warto wspomnieć, że to narzędzie obsługuje udostępnianie, dzięki czemu możesz łatwo udostępniać swoje zeznania podatkowe innym.

Jest to świetne rozwiązanie, jeśli na przykład chcesz szybko udostępnić swoje informacje swojemu księgowemu.

Sharesight jest dostępny w kilku pakietach, a plan Free daje dostęp do 1 portfela i 10 zasobów.

Ten pakiet zawiera automatyczne dywidendy i alerty cenowe oraz oferuje ograniczone raportowanie.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji i uzyskać pełne raporty, musisz wykupić miesięczną subskrypcję.

Ogólnie rzecz biorąc, Sharesight to świetne narzędzie, jeśli chcesz monitorować swoje finanse, więc możesz go wypróbować.

Przegląd:

• Automatyczne dywidendy i korekty
• Powiadomienia email
• Aplikacja mobilna
• Importowanie poczty e-mail brokera
• Rejestruj inwestycje nienotowane na giełdzie
• Udostępnianie portfela

⇒ Pobierz Sharesight tutaj

Które z tych programów do śledzenia inwestycji finansowych dobrze pasuje do Twoich inwestycji? A może masz taki, którego obecnie używasz, a którego tutaj nie ma?

Podziel się z nami swoją opinią, upuszczając swój komentarz w sekcji poniżej.