Poprawka: Sales Copilot nie łączy się z Dynamics 365

Włącz funkcję 2FA na obu platformach, aby zapewnić płynne połączenie

Każdy sprzedawca wie, jak ważne jest to śledź swoją sprzedaż w celu poprawy przepływu środków pieniężnych. Jeśli nie przejmiesz kontroli nad swoimi zapasami, możesz łatwo ponieść straty.

I choć istnieje wiele programów, które to umożliwiają, warto mieć wbudowany dodatek, który upraszcza cały proces. Tutaj z pomocą przychodzą Sales Copilot i Dynamics 365. Może się jednak okazać, że ten pierwszy nie łączy się z Dynamics 365.

Jeśli brzmi to jak coś, z czym się spotkałeś, w tym artykule omówimy podstawy, które pomogą Ci ponownie nawiązać połączenie.

Co to jest Sales Copilot?

Drugi pilot sprzedaży to dodatek do Microsoft Teams, który pomaga sprzedawcom śledzić proces sprzedaży i zarządzać nim. Zapewnia łatwy w obsłudze pulpit nawigacyjny i konfigurowalne raporty, dzięki czemu możesz szybko zobaczyć swoje postępy.

Dodatek płynnie integruje się z Dynamics 365 CRM. Integracja obu aplikacji oznacza, że ​​wszystkie dane są udostępniane automatycznie, więc nie musisz się martwić ręcznym wprowadzaniem informacji do Sales Copilot lub aktualizacją w Dynamics 365.

Ponieważ dane są udostępniane, bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. Dlatego oba mają włączoną opcję uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Problem pojawia się teraz, gdy dochodzi do nieporozumienia między nimi, ponieważ funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego jest włączona lub wyłączona.

Jeśli jedna z nich ma włączoną tę funkcję, a druga nie, jedna zostanie zablokowana, ponieważ zostanie uznana za niezaufaną aplikację i w związku z tym zablokowana.

Jednak nie jest to jedyny powód, który może blokować połączenie. Inne obejmują:

• Być może wprowadzono niepoprawną nazwę użytkownika lub hasło do konta Sales Copilot w Dynamics 365.
• Połączenie pomiędzy Sales Copilot i Dynamics 365 jest blokowane przez zaporę sieciową lub serwer proxy.
• Być może pominąłeś niektóre podstawowe kroki podczas konfigurowania Sales Copilot. W takim przypadku może to spowodować awarię połączenia.

Jak mogę naprawić brak połączenia Sales Copilot z Dynamics 365?

Kilka podstawowych rutynowych kontroli, które należy wykonać, obejmuje:

• Sprawdź dokładnie, czy używasz prawidłowych poświadczeń dla swojego konta Sales Copilot w Dynamics 365.
• Sprawdź, czy nie masz do czynienia z żadnymi problemy z połączeniem sieciowym.
• Rozwiąż dowolne problemy z przeciążeniem sieci które mogą ograniczać Twoją możliwość dostępu do Internetu.
• Jeśli masz zainstalowaną starszą wersję Sales Copilot, odinstaluj ją, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję.

1. Wyłącz tymczasowo program antywirusowy 

1. Uderz w Menu startowe ikona, wpisz Bezpieczeństwo systemu Windows w pasku wyszukiwania i kliknij otwarty.
2. Kliknij Zapora ogniowa i ochrona sieci, następnie wybierz Sieć publiczna.
3. Znajdź Zapora sieciowa Microsoft Defender i przełącz przycisk wyłączania.

2. Włącz/wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Microsoft Teams

1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
2. Iść do Ustawienia bezpieczeństwa.
3. Pod Sposoby udowodnienia, kim jesteś, iść do Dodatkowe bezpieczeństwo i wybierz Włączyć coś W Weryfikacja dwuetapowa.
4. Kliknij Następny.
5. Zanotuj swój kod odzyskiwania w bezpiecznym miejscu i naciśnij Następny.
6. Uderzyć Skończyć.
7. Zostaniesz przeniesiony na pierwszą stronę, na której zobaczysz, że funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego została włączona.

Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe Dynamics 365 jest wyłączone, wykonaj powyższe kroki, aby wyłączyć także funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego Microsoft Teams.

Odradzamy jednak wyłączanie tej funkcji, ponieważ chroni ona Twoje konta przed atakami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach. Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę, że zarządzasz dużą ilością prywatnych informacji na tych platformach.

Przeczytaj więcej na ten temat

• Co to jest Microsoft 365 Lighthouse i jak uzyskać do niego dostęp?
• Zoptymalizuj swoje środowisko cyfrowe dzięki oprogramowaniu Lakeside
• Co zrobić, jeśli Twoje konto eBay zostanie zhakowane
• Przywróć dane Exchange za pomocą Stellar Toolkit For Exchange
• 0x80040216 Import nie powiódł się: jak naprawić ten błąd

3. Włącz/wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Dynamics 365

1. Idź do Centrum administracyjne Microsoft 365.
2. Kliknij Wszystkie usługi aby rozwinąć, a następnie kliknij przycisk Centrum administracyjne Azure Active Directory.
3. Wybierać Azure Active Directory.
4. Kliknij Nieruchomości.
5. Wybierać Zarządzaj domyślnymi ustawieniami zabezpieczeń.
6. Przełącz Tak opcja pod Włącz domyślne ustawienia zabezpieczeń, a następnie uderz Ratować.

4. Wyłącz serwer proxy 

1. wciśnij Menu startowe ikonę i wybierz Ustawienia.
2. Kliknij Sieć i Internet w lewym okienku, a następnie przewiń w dół i kliknij Pełnomocnik w prawym okienku.
3. Wybierać Edytować obok Użyj serwera proxy opcja w Ręczna konfiguracja serwera proxy sekcję, wyłącz Użyj serwera proxy i kliknij Ratować.

Mamy nadzieję, że ten post był pomocny w diagnozowaniu problemu i znalezieniu potencjalnego rozwiązania umożliwiającego ponowne połączenie Sales Copilot i Dynamics 365.

Jeśli chcesz, możesz wypróbować także inne Oprogramowanie CRM i porównaj funkcje, aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz te aplikacje.

Jeśli masz jakieś pytania lub napotkasz dalsze problemy, nie wahaj się z nami skontaktować. Zawsze chętnie pomożemy.