5 najlepszych zautomatyzowanych programów CRM [Przewodnik 2021]

QuinataCRM to jedno z najlepszych narzędzi CRM na rynku, oferujące intuicyjny sposób przechowywania danych klientów, rozmów telefonicznych i e-maile przechowywane bezpiecznie.

Możesz śledzić ważne dane, takie jak dostawcy, kontakty, klienci, wiadomości e-mail i dokumenty, zarządzać klientami, zapasami, rezerwacjami lub innymi aspektami swojej działalności.

Mimo że jest to bardzo potężne oprogramowanie, należy pamiętać, że Quinata została zaprojektowana do użytku przez mały biznes.

Najważniejsze cechy to:

• Nieograniczone przechowywanie danych biznesowych — nazwy klientów, adresy, dane kontaktowe itp.
• Możesz powiązać relacje między kontaktami, używając różnych kategorii — typu klienta, sprzedawcy, dostawcy itp.
• Automatyczne sortowanie i przechowywanie wiadomości e-mail wysyłanych do i od klientów
• Może przechowywać wszystkie informacje o klientach w jednym pliku dla łatwego dostępu
instagram story viewer
• Notatki o konkretnym kliencie — spotkania, rozmowy telefoniczne itp.
• Możliwość planowania działań związanych z Twoim klientem — przypomnienia, aktualizacje, godziny kontaktu itp.
• Możesz przechowywać szczegóły dotyczące spotkań z klientami i udostępniać je w kalendarzach online

To oprogramowanie jest dostępne w czterech wersjach, które zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia określonych, różnych potrzeb, w zależności od wielkości firmy i liczby pracowników.

QuinataCRM za darmo pozwala jednemu użytkownikowi i masz możliwość dodania 100 kontaktów oraz dodawania notatek i szczegółów.

QuinataCRM Express jest również licencją dla jednego użytkownika i dodaje kilka funkcji do wersji bezpłatnej

• Zaplanuj przypomnienia, aktualizacje itp.
• Możliwość umawiania i organizowania spotkań
• Przechowywanie dokumentów dotyczących różnych klientów
• E-maile

QuinataCRM Standard może być używany jako pojedynczy użytkownik lub przez pięciu do dziesięciu użytkowników. Ta wersja oferuje wszystkie funkcje poprzednich wersji i dodaje nieograniczoną liczbę kontaktów.

QuinataCRM Professional oferuje wszystkie przedstawione powyżej funkcje oraz dodaje możliwość korzystania z faktur, zakupów, sprzedaży i projektów.

⇒Uzyskaj CRM Quinata

Zoho CRM to kolejne świetne oprogramowanie, które pozwala zarządzać relacjami z klientami Twojej firmy, Twoi pracownicy oraz dane klientów, które uzyskałeś na czas. To oprogramowanie zostało zaprojektowane do użytku przez małe zespoły.

Zoho CRM oferuje szeroką gamę samouczków krok po kroku, które przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji z niewielkim lub zerowym doświadczeniem. Kliknij tutaj aby to sprawdzić.

Interfejs użytkownika Zoho CRM jest bardzo intuicyjny, a to oprogramowanie jest oferowane jako SaaS (Oprogramowanie jako usługa), sprawia, że ​​jest to lekka opcja, która zawiera szeroką gamę zaawansowanych funkcji i opcji dostosowywania.

Ponieważ Zoho CRM jest częścią rodziny Zoho Saas, to oprogramowanie jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami Zoho. Oznacza to, że możesz z łatwością rozszerzyć możliwości podstawowego Zoho CRM, do przechowywania którego możesz użyć pamięci w chmurze Twoje dane są bezpieczne, a także oferuje możliwość zarządzania każdym aspektem Twojej firmy z jednego ekran.

Produkty Zoho można kupić jako pojedynczy produkt lub jako pakiet, który oferuje szerszy zakres funkcji na Zoho Marketplace. Wszystkie produkty, które można znaleźć w Marketplace, mogą integrować lub rozszerzać możliwości Twojego podstawowego oprogramowania Zoho CRM.

Pobieranie i korzystanie z funkcji ze Sklepu Zoho pozwala dostosować wrażenia do własnych potrzeb bez korzystania z oprogramowania innych firm.

Niektóre z najbardziej godnych uwagi produktów znalezionych w Zoho Marketplace to:

• Workplace – zamiennik pakietu Office
• Finance Plus – śledzenie wydatków, oprogramowanie inwentaryzacyjne, zarządzanie subskrypcjami, księgowość itp.
• Pakiet do zarządzania IT – przeznaczony dla helpdesków dla małych i średnich firm
• Produkty do tworzenia aplikacji
• Produkty HR

Najważniejsze cechy Zoho CRM to:

• Potrafi tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne
• Biblioteka dokumentów
• Role i profile mogą być definiowane przez administratora
• Zasady punktacji
• Narzędzia do prognozowania sprzedaży
• Złącza call center
• Możliwość wysyłania masowych e-maili – dla kampanii e-mailowych
• Pojemność 100 000 rekordów

Możesz również dostosować swoje oprogramowanie Zoho CRM na różnych poziomach, w zależności od typu zakupionej licencji. W bezpłatnej wersji Zoho masz ograniczone możliwości dostosowywania.

Licencja Enterprise daje Ci możliwość dostosowywania zaawansowanych funkcji tego oprogramowania — zmieniania układów stron, widoków, dodawania przycisków i pól warunkowych itp. Z licencją Ultimate możesz uzyskać dostęp do funkcji piaskownicy, które umożliwiają testowanie deweloperów i lepszą obsługę klienta.

Opcje licencji Zoho CRM mają również różne funkcje w zależności od tego, jak chcesz korzystać z oprogramowania.

1. Zoho CRM Free Edition

• 3 użytkowników ma dostęp
• Podstawowe wsparcie
• Wskazówki
• Łączność
• Konta
• Możliwości
• Zadania, zdarzenia, rejestr połączeń i notatki
• Widoki CRM

2. Zoho CRM Standard zawiera wszystkie funkcje dostępne w Edycji bezpłatnej i dodaje:

• Prognozowanie sprzedaży
• Zasady punktacji
• Wykresy i KPI
• Biblioteka dokumentów
• Role i profile
• Pola niestandardowe
• Złącza call center
• Formularze internetowe
• Bezpieczna, szyfrowana transmisja
• Zasady przepływu pracy
• Społeczny CRM

3. Zoho CRM Professional posiada wszystkie funkcje zarówno wersji standardowej, jak i bezpłatnej, a także dodaje:

• Integracja poczty e-mail
• Sygnały sprzedaży
• Makra
• Plan – Zarządzanie procesem Process
• Zarządzanie zapasami
• Nieograniczone rekordy
• Integracja z Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise zawiera wszystkie funkcje poprzednich wymienionych wersji i dodaje kilka innych:

• Zia Voice – konwersacyjna sztuczna inteligencja
• Portale dla wielu użytkowników
• Mierniki celu, komparator, lejek, detektory anomalii, predykcyjna sztuczna inteligencja
• Niestandardowe moduły i przyciski
• Mobilny SDK i dystrybucja aplikacji
• Pola warunkowe
• Podformularze
• Szyfrowanie w spoczynku

5. Zoho CRM Ultimate to pełny pakiet CRM, zawierający wszystkie wymienione wyżej funkcje i dodający:

• Dedykowany klaster baz danych
• Bezpłatne wsparcie Premium
• Sugestie dotyczące automatyzacji
• Wzbogacanie danych
• Rozszerzona pamięć masowa
• Opinia o wiadomościach e-mail

⇒ Pobierz Zoho CRM

Świeża sprzedaż CRM to świetna, lekka opcja oprogramowania CRM, która pozwala małym firmom zarządzać wszystkimi aspektami obsługi klienta firmy. Freshsales został zaprojektowany tak, aby był bardzo łatwy w użyciu. Pozwala to na korzystanie z tego oprogramowania bez stromej krzywej uczenia się.

Mimo że to oprogramowanie CRM jest lekkie, nadal ma szeroki zakres funkcji, które mogą pomóc w bardziej wydajnym prowadzeniu firmy. To oprogramowanie automatyzuje wiele ręcznych zadań, takich jak rejestrowanie połączeń telefonicznych, śledzenie e-maili i badania klientów.

W porównaniu z innymi opcjami oprogramowania przedstawionymi w tym artykule, Freshsales nie ma takiej samej możliwości integracji z innymi firmami, jak Zoho CRM, ale nadal jest bardzo przydatnym narzędziem.

Freshsales CRM został wydany w 5 wersjach.

1. Plan kiełków świeżej sprzedaży:

• Wolny
• Wbudowany telefon
• Integracja poczty e-mail
• Raportowanie podstawowe
• Aplikacje mobilne
• Integracja z FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan posiada wszystkie cechy Sprout Plan i dodaje:

• Zarządzanie rurociągami
• Przepływy pracy
• Synchronizacja poczty e-mail
• Szablony
• Integracja z MailChimp

3. Świeża sprzedaż planu ogrodu zawiera wszystkie funkcje z poprzednich wersji i dodaje:

• Zaawansowane raportowanie
• Zaawansowane prognozowanie
• Terytoria

4. Plan nieruchomości Freshsales zawiera wszystkie funkcje przedstawione w planach Sprout, Blossom i Garden, a także dodaje:

• Pulpit raportów
• Wiele rurociągów
• Punktacja ołowiu

5. Świeża sprzedaż planu leśnego wzmacnia wszystkie funkcje z poprzednich wersji prezentowanych i dodaje:

• Centrum danych przetwarzania użytkownika końcowego (EUC)
• Biała lista adresów IP

Wszystkie plany oferowane przez Freshsales CRM obejmują całodobową pomoc e-mailową, a także całodobową pomoc telefoniczną w dni powszednie.

Funkcjonalności we FreshSales CRM obejmują szeroki zakres tematów. Oto najważniejsze:

Wskazówki

• Widok klienta 360°
• Automatyczne wzbogacanie profilu – automatyczny transfer danych z profili społecznościowych
• Punktacja ołowiu
• Może pogrupować zespół sprzedaży według terytoriów
• Automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów
• Automatycznie przypisuj leady
• Terminy, zadania, notatki i pliki
• Smartforms (web-to-lead) – automatycznie dodaje nowego leada do Freshsales

Sprzedaż

• Wizualne lejki sprzedaży
• Szybki wgląd w wszystkie wartości transakcji
• Nawigacja typu „przeciągnij i upuść”
• Może dzwonić i wysyłać e-maile do klientów bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego
• Ma aplikację Freshsales, która pozwala śledzić swoje oferty w dowolnym miejscu
• Możliwość tworzenia szerokiej gamy raportów
• Wiele lejków sprzedaży

E-mail

• Śledzenie poczty e-mail
• Możliwość tworzenia e-mailowych kampanii sprzedażowych
• Szeroka gama szablonów ułatwiających efektywne wysyłanie e-maili
• Dane e-mail
• Skrzynka odbiorcza zespołu

Raporty

• Dostosuj raporty
• Analiza przychodów
• Wizualne raporty sprzedaży
• Pulpit raportów
• Raporty trendów
• Raporty sprzedaży

⇒Uzyskaj CRM FreshSales

Siły sprzedaży to kolejne niesamowicie potężne oprogramowanie CRM, które można łatwo dostosować do potrzeb Twojej firmy. Salesforce oferuje zewnętrzny rynek aplikacji, który sprawia, że ​​dodawanie lub usuwanie funkcji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

To oprogramowanie ma stromą krzywą uczenia się w porównaniu do Freshsales CRM, ale oferuje również szerszy zakres funkcji.

Nowa wersja Salesforce CRM ma piękny nowy interfejs użytkownika (UI), obsługuje lejki sprzedaży, natychmiastowe alerty, wyskakujące okienka z rekomendacjami, przeciągnij i upuść, a dzięki SalesforceIQ możesz łatwo analizować sprzedaż dane. Możesz również dodać Salesforce Eistein Analytics, która daje temu programowi sztuczną inteligencję (sztuczną inteligencję), która może być wykorzystana do automatyzacji większości procesów oprogramowania.

Najlepsze cechy Salesforce CRM to:

• Konsola serwisowa Lightning — makra, skróty klawiaturowe, szablony, widok 360 stopni na każdego klienta
• Zarządzanie sprawami — łączy procesy w celu łatwego dostępu do pełnych danych o kliencie, kontekstu, historii itp.
• Baza wiedzy — artykuły rekomendacyjne
• Błyskawiczny przepływ — możliwość dostosowywania i automatyzacji procesów za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania
• Routing wielokanałowy — automatycznie dopasowuje sprawy do agentów/klientów
• Analityka usług
• Integracja telefonii
• Automatyzacja makr — automatyzacja powtarzalnych lub wieloetapowych zadań w celu usprawnienia obsługi klienta
• Zarządzanie aktywami i zamówieniami – śledź zamówienia, historię wsparcia, aktywa klienta itp.

Salesforce CRM jest dostępny w 4 wersjach, z których każda jest dostosowana do potrzeb różnych użytkowników:

1. Niezbędne w Salesforce Błyskawice

• CRM dla początkujących
• Dla małych firm
• Do 5 użytkowników jednocześnie

2. Salesforce Lightning Professional zawiera większość funkcji Lightning Essentials i dodaje:

• Nieograniczeni użytkownicy
• Aktywność Eisteina – sztuczna inteligencja
• Aplikacja mobilna Inbox
• Zarządzanie leadami i narzędzia marketingowe
• Możliwości masowej poczty e-mail
• Może zarządzać kampaniami

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Nieograniczone role i uprawnienia
• Nieograniczone typy rekordów
• Nieograniczone procesy
• Nieograniczone profile i układy stron
• Częściowa piaskownica do lekkich testów deweloperskich
• Aktywność Eisteina

4. Salesforce Błyskawica bez ograniczeń obejmuje wszystkie funkcje poprzednich wersji i dodaje:

• Dostęp do pełnej piaskownicy deweloperskiej i deweloperskiej piaskownicy pro
• Dostęp do zasobów sukcesu Premium
• Wsparcie 24/7
• Wsparcie dla programistów
• Nielimitowane szkolenia online
• Usługi konfiguracyjne
• Akceleratory

⇒Pobierz CRM Salesforce

Apptivo to świetna aplikacja, która pozwala zarządzać działem obsługi klienta. To oprogramowanie jest idealne dla małych i średnich firm. Niezwykle łatwo jest dostosować oprogramowanie w zależności od procesów i potrzeb brandingowych Twojej firmy, korzystając z szerokiej gamy narzędzi oferowanych w sklepie internetowym Apptivo.

Najważniejsze cechy Apptivo to:

• Całodobowe wsparcie
• Integracje OneDrive i RingCentral
• Grzbietowe kontrole bezpieczeństwa
• Narzędzia do zarządzania kampanią
• Optymalizacja aplikacji

Ze względu na dużą liczbę funkcji zawartych w tym oprogramowaniu omówimy je tematycznie.

Wskazówki

• Możesz łatwo osadzić formularze na swojej stronie, aby automatycznie generować leady
• Możliwość zbiorczego importowania leadów za pomocą importu CSV
• Potrafi ręcznie tworzyć leady – wprowadzając informacje podczas rozmowy telefonicznej, kampanii marketingowej itp.

Dostosowywanie

• Możliwość dostosowania głównego układu aplikacji – możliwość tworzenia lub usuwania pól
• Może chronić twoje niestandardowe pola hasłem
• Wysoce spersonalizowane wyszukiwania w Twojej bazie danych CRM
• Może stworzyć własny widok i usunąć wszystkie niepotrzebne informacje z pulpitu nawigacyjnego

Konwersja

• Możesz bezpośrednio konwertować leady na kontakty, klientów lub możliwości opportunities
• Potrafi z łatwością przekonwertować „kontakt” na „klient”
• Umożliwia zamianę leada na zamówienie, kosztorys, fakturę, projekt
• W pełni zintegrowany z pakietem Google Suite

Sprzedaż

• Możesz monitorować i analizować sprzedaż zespołową i indywidualną
• Aktywność sprzedażowa z wykorzystaniem raportu analizy wygranych/przegranych
• Najlepiej wygrywający pracownicy
• Powód straty
• Może tworzyć przydział organizacji, indywidualnego pracownika lub zespołu

⇒Pobierz Apptivo

Wniosek

W tym artykule omówiliśmy niektóre z najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania obsługą klienta, które musisz wypróbować w 2019 roku. Lista ta obejmuje potrzeby zarówno małych, jak i średnich firm i zawiera szeroką gamę funkcji, które z pewnością usprawnią pracę Twojej firmy.

Możesz użyć tych opcji oprogramowania, aby zautomatyzować większość procesów, których potrzebujesz, aby oferować wzorcowy poziom obsługi klienta, zarządzać danymi o klientach, rozpoczynać i zarządzać kampaniami itp.

Chcielibyśmy wiedzieć, jakie oprogramowanie wybrałeś z tej listy. Daj nam znać, jakie oprogramowanie było przydatne i dlaczego w sekcji komentarzy poniżej.