5 labākās automatizētās CRM programmatūras [2021 Guide]

QuinataCRM ir viens no labākajiem CRM rīkiem tirgū, kas piedāvā intuitīvu veidu, kā saglabāt informāciju par klientiem, tālruņa zvanus un droši glabāti e-pasta ziņojumi.

Jūs varat izsekot svarīgiem datiem, piemēram, piegādātājiem, kontaktiem, klientiem, e-pastiem un dokumentiem, pārvaldīt klientus, krājumus, rezervācijas vai jebkuru citu sava biznesa aspektu.

Lai arī šī ir ļoti jaudīga programmatūra, paturiet prātā, ka Quinata bija paredzēta lietošanai mazie uzņēmumi.

Galvenās funkcijas ietver:

• Neierobežota biznesa datu glabāšana - klienta vārdi, adreses, kontaktinformācija utt.
• Jūs varat saistīt attiecības starp kontaktiem, izmantojot dažādas kategorijas - klienta veidu, mazumtirgotāju, piegādātāju utt.
• Automātiska e-pastu šķirošana un uzglabāšana, kas nosūtīti klientiem un no tiem
• Var viegli saglabāt visu informāciju par klientiem vienā failā, lai tā būtu viegli pieejama
instagram story viewer
• Piezīmes par konkrētu klientu - sapulces, tālruņa zvani utt.
• Spēja plānot darbības, kas saistītas ar jūsu klientu - atgādinājumus, atjauninājumi, kontaktu laiki utt.
• Jūs varat saglabāt informāciju par klientu iecelšanu un koplietot tos ar tiešsaistes kalendāriem

Šī programmatūra ir četrās versijās, kas tika izstrādātas, lai apmierinātu specifiskas dažādas vajadzības, atkarībā no jūsu uzņēmuma lieluma un personāla skaita.

QuinataCRM Bezmaksas ļauj vienam lietotājam, un jums ir iespēja pievienot 100 kontaktus un pievienot piezīmes un informāciju.

QuinataCRM Express ir arī viena lietotāja licence un bezmaksas izdevumam pievieno dažas funkcijas

• Ieplānojiet atgādinājumus, atjauninājumus utt.
• Spēja veikt un organizēt tikšanās
• Dokumentu, kas attiecas uz dažādiem klientiem, glabāšana
• E-pastus

QuinataCRM standarts var izmantot kā vienu lietotāju, vai arī no pieciem līdz desmit lietotājiem. Šī versija piedāvā visas iepriekšējo versiju funkcijas un pievieno neierobežotu kontaktu skaitu.

QuinataCRM Professional piedāvā visas iepriekš aprakstītās funkcijas un pievieno iespēju izmantot rēķinus, pirkumus, pārdošanu un projektus.

⇒Iegūstiet Quinata CRM

Zoho CRM ir vēl viena lieliska programmatūra, kas ļauj pārvaldīt uzņēmuma attiecības ar klientiem, jūsu darbiniekiem un klientu datus, kurus esat ieguvis laikā. Šī programmatūra bija paredzēta mazu komandu lietošanai.

Zoho CRM piedāvā plašu soli pa solim sniegtu apmācību klāstu, kas ļauj jums veikt iestatīšanas procesu ar nelielu pieredzi vai bez tās. Noklikšķiniet šeit lai to pārbaudītu.

Zoho CRM lietotāja saskarne ir ļoti intuitīva un fakts, ka šī programmatūra tiek piedāvāta kā SaaS (programmatūra kā pakalpojums) risinājumu, padara to par vieglu iespēju, kas piedāvā plašu jaudīgu funkciju un pielāgošanas iespēju klāstu.

Tā kā Zoho CRM ir daļa no Zoho Saas ģimenes, šī programmatūra ir pilnībā saderīga ar visām Zoho lietotnēm. Tas nozīmē, ka jūs varat viegli paplašināt pamata Zoho CRM pilnvaras, lai saglabātu, varat izmantot mākoņa krātuvi jūsu dati ir droši un ka tas piedāvā arī iespēju pārvaldīt visus sava biznesa aspektus no viena ekrāns.

Zoho produktus var iegādāties kā atsevišķu produktu vai kā komplektu, kas Zoho Marketplace piedāvā plašāku funkciju klāstu. Visi produkti, kurus var atrast Marketplace, var integrēt vai paplašināt jūsu pamata Zoho CRM programmatūras iespējas.

Funkciju lejupielāde un izmantošana no Zoho veikala ļauj jums pielāgot savu pieredzi savām īpašajām vajadzībām, neizmantojot trešo pušu programmatūru.

Daži no ievērojamākajiem produktiem, kas atrodami Zoho Marketplace, ir:

• Darba vieta - Office Suite nomaiņa
• Finance Plus - izdevumu uzskaite, inventāra programmatūra, abonementu pārvaldība, grāmatvedība utt.
• IT pārvaldības komplekts - paredzēts MVU palīdzības dienestiem
• Lietotņu izveides produkti
• HR produkti

Zoho CRM galvenās iezīmes ir:

• Var izveidot pārskatus un informācijas paneļus
• Dokumentu bibliotēka
• Lomas un profilus var noteikt administrators
• Vērtēšanas noteikumi
• Pārdošanas prognozēšanas rīki
• Zvanu centra savienotāji
• Spēja nosūtīt masveida e-pastus - e-pasta kampaņām
• 100 000 ierakstu ietilpība

Varat arī pielāgot savu Zoho CRM programmatūru dažādos līmeņos atkarībā no iegūtās licences veida. Zoho bezmaksas versijai jums ir ierobežotas pielāgošanas iespējas.

Izmantojot Enterprise licenci, jūs iegūstat tiesības pielāgot šīs programmatūras papildu funkcijas - mainīt lapu izkārtojumu, skatus, pievienot pogas un nosacītos laukus utt. Izmantojot Ultimate licenci, jūs varat piekļūt smilškastes funkcijām, kas ļauj jums veikt izstrādes testēšanu un lielāku klientu atbalsta pieredzi.

Zoho CRM licences opcijām ir arī dažādas funkcijas atkarībā no tā, kā vēlaties izmantot programmatūru.

1. Zoho CRM bezmaksas izdevums

• 3 lietotājiem ir piekļuve
• Pamata atbalsts
• Ved
• Kontakti
• Konti
• Iespējas
• Uzdevumi, notikumi, zvanu žurnāls un piezīmes
• CRM skati

2. Zoho CRM standarts ietver visas funkcijas, kas atrodamas bezmaksas izdevumā, un pievieno:

• Pārdošanas prognozēšana
• Vērtēšanas noteikumi
• Diagrammas un KPI
• Dokumentu bibliotēka
• Lomas un profili
• Pielāgoti lauki
• Zvanu centra savienotāji
• Web veidlapas
• Droša, šifrēta pārsūtīšana
• Darbplūsmas noteikumi
• Sociālais CRM

3. Zoho CRM Professional ir visas funkcijas no standarta un bezmaksas versijām, kā arī piebilst:

• E-pasta integrācija
• Pārdošanas signāli
• Makro
• Plāns - procesu vadība
• Krājumu pārvaldība
• Neierobežots ierakstu skaits
• Google Ads integrācija

4. Zoho CRM Enterprise satur visas iepriekš minēto versiju funkcijas un pievieno vēl dažas:

• Zia Voice - sarunu AI
• Daudzu lietotāju portāli
• Mērķa mērītāji, salīdzinātājs, piltuve, anomāliju detektori, jutīgais AI
• Pielāgoti moduļi un pogas
• Mobilais SDK un lietotņu izplatīšana
• Nosacījuma lauki
• Apakšformas
• Šifrēšana miera stāvoklī

5. Zoho CRM Ultimate ir pilna CRM pakete, kas satur visas iepriekš minētās funkcijas, un pievieno:

• Īpaša datu bāzes kopa
• Bezmaksas Premium atbalsts
• Automatizācijas ieteikumi
• Datu bagātināšana
• Uzlabota krātuve
• E-pasta noskaņojums

⇒ Iegūstiet Zoho CRM

Freshsales CRM ir lieliska viegla CRM programmatūras iespēja, kas ļauj mazajiem uzņēmumiem pārvaldīt visus jūsu uzņēmuma klientu apkalpošanas aspektus. Freshsales tika izstrādāts tā, lai to būtu ļoti viegli izmantot. Tas ļauj izmantot šo programmatūru bez stāvas mācīšanās līknes.

Lai arī šī CRM programmatūra ir viegla, tai joprojām ir plašs funkciju klāsts, kas var palīdzēt jums efektīvāk vadīt savu biznesu. Šī programmatūra automatizē daudz manuālu uzdevumu, piemēram, reģistrēt tālruņa zvanus, e-pastu izsekošana un klientu izpēte.

Salīdzinot ar citām šajā rakstā piedāvātajām programmatūras opcijām, Freshsales nav tādas pašas trešās puses integrācijas iespējas kā Zoho CRM, taču tas joprojām ir ļoti noderīgs rīks.

Freshsales CRM tika izlaists 5 versijās.

1. Freshsales asnu plāns:

• Bezmaksas
• Iebūvēts tālrunis
• E-pasta integrācija
• Pamata atskaites
• Mobilās lietotnes
• Integrācija ar FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom plāns ir visas Sprout Plan funkcijas un pievieno:

• Cauruļvadu vadība
• Darbplūsmas
• E-pasta sinhronizācija
• Veidnes
• MailChimp integrācija

3. Freshsales dārza plāns satur visas iepriekšējo versiju funkcijas un pievieno:

• Papildu pārskati
• Uzlabota prognozēšana
• Teritorijas

4. Freshsales Estate plāns ietver visas iespējas, kas norādītas Sprout, Blossom and Garden plānos, kā arī papildina:

• Pārskatu informācijas panelis
• Vairāki cauruļvadi
• Svina vērtēšana

5. Freshsales meža plāns atbalsta visas iepriekšējo versiju funkcijas un pievieno:

• Galalietotāju skaitļošanas (EUC) datu centrs
• IP iekļaušana baltajā sarakstā

Visi ar Freshsales CRM piedāvātie plāni ietver diennakts atbalstu pa e-pastu un visu diennakti pa tālruni darba dienās.

FreshSales CRM atrodamās funkcijas aptver plašu tēmu loku. Šeit ir vissvarīgākie:

Ved

• 360 ° klienta skats
• Automātiska profila bagātināšana - automatizēta datu pārsūtīšana no sociālajiem profiliem
• Svina vērtēšana
• Var grupēt jūsu pārdošanas komandu pēc teritorijām
• Automātiskais svina piešķiršana
• Automātiski piesaistīt potenciālos klientus
• Tikšanās, uzdevumi, piezīmes un faili
• Smartforms (web-to-lead) - automātiski pievieno jaunu potenciālu Freshsales

Pārdošana

• Vizuālie pārdošanas cauruļvadi
• Ātra ieskats par visām darījumu vērtībām
• Velciet un nometiet navigāciju
• Var zvanīt un nosūtīt klientiem e-pastus tieši no informācijas paneļa
• Ir Freshsales lietotne, kas ļauj izsekot jūsu piedāvājumiem, atrodoties ceļā
• Spēja izveidot plašu reportu klāstu
• Vairāki pārdošanas cauruļvadi

E-pasts

• E-pasta izsekošana
• Iespēja izveidot e-pasta pārdošanas kampaņas
• Plašs veidņu klāsts, kas palīdzēs efektīvi nosūtīt e-pastus
• E-pasta dati
• Komandas iesūtne

Pārskati

• Pielāgot pārskatus
• Ieņēmumu analīze
• Vizuālās pārdošanas atskaites
• Pārskatu informācijas panelis
• Trendline pārskati
• Pārdošanas pārskati

⇒Iegūstiet FreshSales CRM

Salesforce ir vēl viena neticami jaudīga CRM programmatūra, kuru var viegli pielāgot atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām. Salesforce piedāvā trešās puses lietotņu tirgu, kas atvieglo funkciju pievienošanu vai noņemšanu kā jebkad agrāk.

Šai programmatūrai ir strauja mācību līkne, salīdzinot ar Freshsales CRM, taču tā piedāvā arī plašāku funkciju klāstu.

Jaunajai Salesforce CRM versijai ir skaista jauna lietotāja saskarne (UI), tā atbalsta pārdošanas cauruļvadus, tūlītējus brīdinājumus, ieteikumu uznirstošie logi, vilkšanas un nomešanas iespējas un, pievienojot SalesforceIQ, jūs varat viegli analizēt pārdošanu dati. Varat arī pievienot Salesforce Eistein Analytics, kas šai programmai piešķir AI (mākslīgo intelektu), ko var izmantot, lai automatizētu lielāko daļu programmatūras procesu.

Labākās Salesforce CRM funkcijas ir:

• Zibens pakalpojumu konsole - makro, īsinājumtaustiņi, veidnes, katra klienta 360 grādu skats
• Lietu pārvaldība - apvieno procesus, lai ērti piekļūtu pilnīgai klienta informācijai, kontekstam, vēsturei utt.
• Zināšanu bāze - ieteikumu raksti
• Zibens plūsma - spēja pielāgot un automatizēt procesus, izmantojot vilkšanas un nomešanas funkcijas
• Visu kanālu maršrutēšana - automātiski saskaņo gadījumus ar aģentiem / klientiem
• Pakalpojumu analīze
• Telefonijas integrācija
• Makro automatizācija - automatizējiet atkārtotus vai daudzpakāpju uzdevumus, lai pilnveidotu klientu apkalpošanu
• Aktīvu un pasūtījumu pārvaldība - izsekojiet pasūtījumus, atbalsta vēsturi, klientu aktīvus utt.

Salesforce CRM ir 4 versijas, no kurām katra ir paredzēta dažādu lietotāju vajadzībām:

1. Salesforce Lightning Essentials

• Sākuma līmeņa CRM
• Mazajiem uzņēmumiem
• Vienlaicīgi līdz 5 lietotājiem

2. Salesforce Lightning Professional ietver lielāko daļu Lightning Essentials funkciju un piebilst:

• Neierobežots lietotāju skaits
• Eistein Activity - mākslīgais intelekts
• Inbox mobilā lietotne
• Svina vadības un mārketinga rīki
• Masveida e-pasta capabitilies
• Var pārvaldīt kampaņas

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Neierobežotas lomas un atļaujas
• Neierobežots ierakstu veids
• Neierobežoti procesi
• Neierobežots profilu skaits un lapu izkārtojums
• Daļēja smilšu kaste vieglu dev testēšanai
• Eistein aktivitāte

4. Salesforce Lightning Unlimited ietver visas iepriekšējo versiju funkcijas un pievieno:

• Piekļuve pilnīgai izstrādātāja smilškastei un izstrādātāja pro smilškastei
• Piekļuve Premium veiksmes resursiem
• Diennakts atbalsts
• Izstrādātāju atbalsts
• Neierobežota apmācība tiešsaistē
• Konfigurācijas pakalpojumi
• Paātrinātāji

⇒Iegūstiet Salesforce CRM

Apptivo ir lieliska lietotne, kas ļauj pārvaldīt klientu apkalpošanas nodaļu. Šī programmatūra ir lieliski piemērota maziem un vidējiem uzņēmumiem. Neticami viegli pielāgot programmatūru atkarībā no uzņēmuma procesiem un zīmola vajadzībām, izmantojot plašo rīku klāstu, kas tiek piedāvāts Apptivo tiešsaistes veikalā.

Apptivo galvenās iezīmes ir:

• 24 stundu atbalsts
• OneDrive un RingCentral integrācijas
• Glanular drošības kontrole
• Kampaņas vadības rīki
• Lietotņu optimizācija

Tā kā šajā programmatūrā ir daudz funkciju, mēs tos izpētīsim pēc tēmām.

Ved

• Jūs varat viegli iegult veidlapas savā vietnē, lai automātiski ģenerētu potenciālos klientus
• Spēja importēt potenciālos klientus, izmantojot CSV importēšanu
• Var manuāli izveidot potenciālos klientus - ievadot informāciju, kamēr esat sarunā, mārketinga kampaņā utt.

Pielāgošana

• Spēja pielāgot lietotnes galveno izkārtojumu - var izveidot vai noņemt laukus
• Var aizsargāt jūsu pielāgotos laukus ar paroli
• Ļoti pielāgoti meklējumi jūsu CRM datu bāzē
• Var izveidot pats savu skatu un noņemt visu nevajadzīgo informāciju no informācijas paneļa

Pārvēršana

• Potenciālos pirkumus varat tieši pārveidot par kontaktiem, klientiem vai iespējām
• Var viegli pārveidot “kontaktu” par “klientu”
• Ļauj pārveidot svinu pasūtījumā, tāmē, rēķinā, projektā
• Pilnībā integrēts Google Suite

Pārdošana

• Jūs varat pārraudzīt un analizēt komandas un individuālo pārdošanas apjomu
• Pārdošanas aktivitāte, izmantojot Win / Loss analīzes pārskatu
• Labākie darbinieki
• Zaudējuma iemesls
• Var izveidot organizācijas, atsevišķa darbinieka vai komandu kvotu

⇒Iegūstiet Apptivo

Secinājums

Šajā rakstā mēs izpētījām dažas no labākajām klientu apkalpošanas pārvaldības programmatūras iespējām, kuras jums jāizmēģina 2019. gadā. Šis saraksts aptver gan mazo, gan vidējo uzņēmumu vajadzības un satur plašu funkciju klāstu, kas noteikti racionalizēs jūsu uzņēmuma darbplūsmu.

Šīs programmatūras opcijas varat izmantot, lai automatizētu lielāko daļu nepieciešamo procesu, lai piedāvātu priekšzīmīgu klientu apkalpošanas līmeni, pārvaldītu datus par klientiem, sāktu un pārvaldītu kampaņas utt.

Mēs labprāt uzzinātu, kādu programmatūru jūs izvēlējāties no šī saraksta. Zemāk esošajā komentāru sadaļā informējiet mūs, kāda programmatūra jutās noderīga un kāpēc.