5 geriausia automatizuota CRM programinė įranga [2021 vadovas]

QuinataCRM yra vienas geriausių CRM įrankių rinkoje, siūlantis intuityvų būdą, kaip išlaikyti išsamią klientų informaciją, telefono skambučius ir laiškai saugomi.

Galite sekti svarbius duomenis, tokius kaip tiekėjai, kontaktai, klientai, el. Laiškai ir dokumentai, valdyti klientus, atsargas, užsakymus ar bet kurį kitą jūsų verslo aspektą.

Nors tai yra labai galinga programinė įranga, nepamirškite, kad „Quinata“ buvo sukurta naudoti mažos įmonės.

Pagrindinės funkcijos:

• Neribota verslo duomenų saugykla - kliento vardai, adresai, kontaktinė informacija ir kt.
• Ryšius tarp kontaktų galite susieti naudodami skirtingas kategorijas - kliento tipą, mažmenininką, tiekėją ir kt.
• Automatinis el. Laiškų, siunčiamų klientams ir iš jų, rūšiavimas ir saugojimas
• Galite lengvai išsaugoti visą informaciją apie klientus viename faile
instagram story viewer
• Pastabos apie konkretų klientą - susitikimai, telefono skambučiai ir kt.
• Galimybė planuoti veiksmus, susijusius su klientu - priminimai, atnaujinimai, susisiekimo laikas ir kt.
• Galite saugoti išsamią informaciją apie klientų susitikimus ir dalytis jais su internetiniais kalendoriais

Ši programinė įranga pateikiama keturiomis versijomis, kurios buvo skirtos patenkinti specifinius skirtingus poreikius, atsižvelgiant į jūsų įmonės dydį ir darbuotojų skaičių.

„QuinataCRM Free“ leidžia vienam vartotojui, o jūs galite pridėti 100 kontaktų ir pridėti pastabų bei išsamią informaciją.

„QuinataCRM Express“ taip pat yra vieno vartotojo licencija ir prideda keletą funkcijų prie nemokamo leidimo

• Suplanuokite priminimus, atnaujinimus ir kt.
• Gebėjimas susitarti ir organizuoti susitikimus
• Su įvairiais klientais susijusių dokumentų saugojimas
• Laiškus

„QuinataCRM“ standartas gali būti naudojamas kaip vienas vartotojas arba nuo penkių iki dešimties vartotojų. Ši versija siūlo visas ankstesnių versijų funkcijas ir prideda neribotą skaičių kontaktų.

„QuinataCRM Professional“ siūlo visas aukščiau pateiktas funkcijas ir suteikia galimybę naudoti sąskaitas faktūras, pirkimus, pardavimus ir projektus.

⇒Gaukite „Quinata CRM“

„Zoho CRM“ yra dar viena puiki programinė įranga, leidžianti valdyti įmonės santykius su klientais, jūsų darbuotojai ir klientų duomenis, kuriuos įgijote laiku. Ši programinė įranga buvo sukurta naudoti mažoms komandoms.

„Zoho CRM“ siūlo platų žingsnis po žingsnio vadovėlių, kurie padės jums atlikti sąrankos procesą, o patirties nereikia. Paspauskite čia kad tai patikrintum.

„Zoho CRM“ vartotojo sąsaja yra labai intuityvi ir tai, kad ši programinė įranga siūloma kaip „SaaS“ (programinė įranga kaip paslauga) sprendimas yra lengvas pasirinkimas, kuriame yra daugybė galingų funkcijų ir pritaikymo galimybių.

Kadangi „Zoho CRM“ yra „Zoho Saas“ šeimos dalis, ši programinė įranga yra visiškai suderinama su visomis „Zoho“ programomis. Tai reiškia, kad galite lengvai išplėsti pagrindinio „Zoho CRM“ galias, išsaugojimui galite naudoti debesies saugyklą jūsų duomenys yra saugūs ir tai taip pat suteikia galimybę valdyti visus savo verslo aspektus vienu ekranas.

„Zoho“ gaminius galima įsigyti kaip vieną produktą arba kaip rinkinį, kuris siūlo įvairesnes funkcijas „Zoho Marketplace“. Visi produktai, kuriuos galima rasti „Marketplace“, gali integruoti arba išplėsti pagrindinės „Zoho CRM“ programinės įrangos galimybes.

Atsisiųsdami ir naudodamiesi „Zoho Store“ funkcijomis, galėsite pritaikyti savo patirtį savo konkretiems poreikiams nenaudodami trečiųjų šalių programinės įrangos.

Kai kurie žinomiausi produktai, rasti „Zoho Marketplace“, yra šie:

• Darbo vieta - „Office Suite“ pakaitalas
• „Finance Plus“ - išlaidų sekimas, atsargų programinė įranga, prenumeratos valdymas, apskaita ir kt.
• IT valdymo paketas - skirtas SMB pagalbos tarnyboms
• Programų kūrimo produktai
• HR produktai

Pagrindinės „Zoho CRM“ savybės:

• Gali rengti ataskaitas ir informacijos suvestines
• Dokumentų biblioteka
• Vaidmenis ir profilius gali apibrėžti administratorius
• Taškų nustatymo taisyklės
• Pardavimų prognozavimo įrankiai
• Skambučių centro jungtys
• Galimybė siųsti masinius el. Laiškus - el. Pašto kampanijoms
• Talpa 100 000 įrašų

Taip pat galite pritaikyti „Zoho CRM“ programinę įrangą skirtingais lygmenimis, atsižvelgdami į įsigytos licencijos tipą. Jei turite nemokamą „Zoho“ versiją, turite ribotas pritaikymo galimybes.

Turėdami „Enterprise“ licenciją, jūs galite pritaikyti pažangias šios programinės įrangos funkcijas - keisti puslapių išdėstymą, rodinius, pridėti mygtukus ir sąlyginius laukus ir kt. Turėdami „Ultimate“ licenciją, galite gauti prieigą prie „sandbox“ funkcijų, leidžiančių atlikti „dev“ bandymus ir didesnę klientų palaikymo patirtį.

„Zoho CRM“ licencijos parinktys taip pat turi skirtingas funkcijas, atsižvelgiant į tai, kaip norite naudoti programinę įrangą.

1. „Zoho CRM Free Edition“

• 3 vartotojai turi prieigą
• Pagrindinė parama
• Veda
• Kontaktai
• Sąskaitos
• Galimybės
• Užduotys, įvykiai, skambučių žurnalas ir pastabos
• CRM peržiūros

2. „Zoho CRM Standard“ apima visas „Free Edition“ funkcijas ir priduria:

• Pardavimų prognozavimas
• Taškų nustatymo taisyklės
• Diagramos ir KPI
• Dokumentų biblioteka
• Vaidmenys ir profiliai
• Pasirinktiniai laukai
• Skambučių centro jungtys
• Žiniatinklio formos
• Saugus, šifruotas perdavimas
• Darbo eigos taisyklės
• Socialinis CRM

3. „Zoho CRM Professional“ turi visas „Standard“ ir „Free“ versijų funkcijas ir priduria:

• El. Pašto integravimas
• Pardavimų signalai
• Makrokomandos
• „Blueprint“ - procesų valdymas
• Atsargų valdymas
• Neribotas įrašų skaičius
• „Google Ads“ integracija

4. „Zoho CRM Enterprise“ yra visos ankstesnių versijų funkcijos, paminėtos, ir dar keletas:

• „Zia Voice“ - pokalbio intelektas
• Daugelio vartotojų portalai
• Tiksliniai matuokliai, palygintuvas, piltuvas, anomalijų detektoriai, nuspėjamasis AI
• Pasirinktiniai moduliai ir mygtukai
• SDK mobiliesiems ir programų platinimas
• Sąlyginiai laukai
• Potipiai
• Šifravimas ramybės būsenoje

5. „Zoho CRM Ultimate“ yra visas CRM paketas, kuriame yra visos aukščiau paminėtos funkcijos, ir pridedama:

• Specialus duomenų bazių klasteris
• Nemokama „Premium“ pagalba
• Automatikos pasiūlymai
• Duomenų praturtinimas
• Patobulinta saugykla
• El. Pašto nuotaika

⇒ Gaukite „Zoho CRM“

„Freshsales CRM“ yra puiki lengva CRM programinės įrangos parinktis, leidžianti mažoms įmonėms valdyti visus jūsų įmonės klientų aptarnavimo aspektus. „Freshsales“ buvo sukurta taip, kad būtų labai lengva naudoti. Tai leidžia naudoti šią programinę įrangą be kietos mokymosi kreivės.

Nors ši CRM programinė įranga yra lengva, ji vis tiek turi daugybę funkcijų, kurios gali padėti efektyviau valdyti verslą. Ši programinė įranga automatizuoja daugybę rankinių užduočių, tokių kaip registruoti telefono skambučius, el. laiškų stebėjimas ir klientų tyrimai.

Palyginti su kitomis šiame straipsnyje pateiktomis programinės įrangos parinktimis, „Freshsales“ neturi tokios pačios trečiųjų šalių integracijos galios kaip „Zoho CRM“, tačiau vis tiek yra labai naudinga priemonė.

„Freshsales CRM“ buvo išleista 5 versijomis.

1. „Freshsales“ daigų planas:

• Laisvas
• Įmontuotas telefonas
• El. Pašto integravimas
• Pagrindinės ataskaitos
• Mobiliosios programos
• Integracija su „FreshdeskFree“, „Google Suite“

2. „Freshsales“ žiedų planas turi visas „Sprout Plan“ funkcijas ir priduria:

• Vamzdynų valdymas
• Darbo eiga
• El. Pašto sinchronizavimas
• Šablonai
• „MailChimp“ integracija

3. „Freshsales“ sodo planas yra visos ankstesnių versijų funkcijos ir pridėta:

• Išplėstinės ataskaitos
• Išplėstinis prognozavimas
• Teritorijos

4. „Freshsales Estate“ planas apima visas „Sprout“, „Blossom and Garden“ planuose pateiktas funkcijas ir priduria:

• Ataskaitų informacijos suvestinė
• Keli vamzdynai
• Švino įvertinimas

5. „Freshsales“ miško planas sustiprina visas ankstesnių versijų funkcijas ir priduria:

• Galutinio vartotojo skaičiavimo (EUC) duomenų centras
• IP įtraukimas į baltąjį sąrašą

Visi „Freshsales CRM“ siūlomi planai apima palaikymą el. Paštu per parą, visą parą, taip pat palaikymą telefonu visą darbo dieną.

„FreshSales CRM“ funkcijos apima daugybę temų. Čia svarbiausi:

Veda

• 360 ° kliento vaizdas
• Automatinis profilių praturtinimas - automatinis duomenų perdavimas iš socialinių profilių
• Švino įvertinimas
• Gali sugrupuoti savo pardavimo komandą pagal teritorijas
• Automatinis švino paskyrimas
• Automatiškai priskirti potencialius klientus
• Paskyrimai, užduotys, užrašai ir bylos
• „Smartforms“ („Web-to-Lead“) - „Freshsales“ automatiškai prideda naują potencialų klientą

Pardavimai

• Vizualūs pardavimo vamzdynai
• Greita įžvalga apie visas sandorių vertes
• Vilkite ir upuść navigaciją
• Gali skambinti ir siųsti el. Laiškus klientams tiesiai iš prietaisų skydelio
• Turi „Freshsales“ programą, leidžiančią sekti savo pasiūlymus kelyje
• Gebėjimas sukurti platų reportažų spektrą
• Keli pardavimo vamzdynai

El

• El. Pašto stebėjimas
• Galimybė kurti pardavimo el. Paštu kampanijas
• Platus šablonų asortimentas, padėsiantis efektyviai siųsti el. Laiškus
• El. Pašto metrika
• Komandos gautieji

Ataskaitos

• Tinkinkite ataskaitas
• Pajamų analizė
• Vizualinės pardavimo ataskaitos
• Ataskaitų informacijos suvestinė
• „Trendline“ ataskaitos
• Pardavimų ataskaitos

⇒Gaukite „FreshSales CRM“

Pardavimų galia yra dar viena nepaprastai galinga CRM programinė įranga, kurią galima lengvai pritaikyti pagal jūsų įmonės poreikius. „Salesforce“ siūlo trečiųjų šalių programų rinką, kuri palengvina funkcijų pridėjimą ar pašalinimą.

Šios programinės įrangos mokymosi kreivė yra tvirta, palyginti su „Freshsales CRM“, tačiau ji siūlo ir daugiau funkcijų.

Nauja „Salesforce CRM“ versija turi gražią naują vartotojo sąsają (UI), palaiko pardavimo vamzdynus, momentinius įspėjimus, rekomendacijų iššokančiuosius langus, tempimo ir nuleidimo galimybes bei pridėjus „SalesforceIQ“ galite lengvai analizuoti pardavimus duomenis. Taip pat galite pridėti „Salesforce Eistein Analytics“, suteikiantį šiai programai AI (dirbtinį intelektą), kurį galima naudoti automatizuojant daugumą programinės įrangos procesų.

Geriausios „Salesforce CRM“ savybės:

• Žaibo paslaugų pultas - makrokomandos, spartieji klavišai, šablonai, kiekvieno kliento 360 laipsnių vaizdas
• Atvejo valdymas - sujungia procesus, kad būtų lengva pasiekti išsamią kliento informaciją, kontekstą, istoriją ir kt.
• Žinios - rekomendaciniai straipsniai
• Žaibo srautas - galimybė pritaikyti ir automatizuoti procesus su „drag and drop“ funkcijomis
• „Omni-channel“ maršrutas - automatiškai suderina atvejus su agentais / klientais
• Paslaugų analizė
• Telefonijos integracija
• Makrokomandų automatizavimas - automatizuokite pasikartojančias ar daugiapakopes užduotis, kad supaprastintumėte klientų aptarnavimą
• Turto ir užsakymų valdymas - stebėkite užsakymus, palaikymo istoriją, klientų turtą ir kt.

„Salesforce CRM“ yra 4 versijos, kiekviena sukurta taip, kad atitiktų skirtingus vartotojų poreikius:

1. „Salesforce Lightning Essentials“

• Pradinio lygio CRM
• Mažoms įmonėms
• Vienu metu iki 5 vartotojų

2. „Salesforce Lightning Professional“ apima daugumą „Lightning Essentials“ funkcijų ir priduria:

• Neribota vartotojų
• „Eistein Activity“ - dirbtinis intelektas
• „Inbox“ programa mobiliesiems
• Švino valdymo ir rinkodaros įrankiai
• Mišios elektroninio pašto žinutės
• Gali valdyti kampanijas

3. „Salesforce Lightning Enterprise“

• Neribotas vaidmenų ir leidimų skaičius
• Neribota įrašų rūšis
• Neribotas procesų
• Neribotas profilis ir puslapių išdėstymas
• Dalinė smėlio dėžė lengviems „dev“ bandymams
• „Eistein“ veikla

4. „Salesforce Lightning Unlimited“ apima visas ankstesnių versijų funkcijas ir priduria:

• Prieiga prie visos kūrėjo „sandbox“ ir „developer pro“ smėlio dėžės
• Prieiga prie aukščiausios kokybės sėkmės išteklių
• 24/7 parama
• Kūrėjų palaikymas
• Neribotas internetinis mokymas
• Konfigūravimo paslaugos
• Akseleratoriai

⇒Gaukite „Salesforce“ CRM

„Apptivo“ yra puiki programa, leidžianti valdyti klientų aptarnavimo skyrių. Ši programinė įranga puikiai tinka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nepaprastai lengva pritaikyti programinę įrangą, atsižvelgiant į įmonės procesus ir prekės ženklo poreikius, naudojant platų įrankių asortimentą, siūlomą „Apptivo“ internetinėje parduotuvėje.

Pagrindinės „Apptivo“ savybės:

• 24 valandų palaikymas
• „OneDrive“ ir „RingCentral“ integracijos
• Glanular saugumo kontrolė
• Kampanijos valdymo įrankiai
• Programos optimizavimas

Kadangi šioje programinėje įrangoje yra daug funkcijų, jas nagrinėsime pagal temas.

Veda

• Galite lengvai įterpti formas į savo svetainę, kad automatiškai sugeneruotumėte potencialius klientus
• Galimybė importuoti potencialius klientus naudojant CSV importą
• Galima rankiniu būdu sukurti potencialius klientus - įvesti informaciją, kai dalyvaujate skambutyje, rinkodaros kampanijoje ir pan.

Pritaikymas

• Galimybė pritaikyti pagrindinį programos išdėstymą - galite kurti arba pašalinti laukus
• Gali apsaugoti jūsų pasirinktus laukus slaptažodžiu
• Labai pritaikytos paieškos jūsų CRM duomenų bazėje
• Gali susikurti savo vaizdą ir pašalinti visą nenaudingą informaciją iš prietaisų skydelio

Atsivertimas

• Potencialius klientus galite tiesiogiai paversti kontaktais, klientais ar galimybėmis
• Gali lengvai konvertuoti „kontaktą“ į „klientą“
• Leidžia konvertuoti potencialų klientą į užsakymą, sąmatą, sąskaitą faktūrą, projektą
• Visiškai integruota į „Google Suite“

Pardavimai

• Galite stebėti ir analizuoti savo komandos ir individualius pardavimus
• Pardavimų veikla naudojant „Win / Loss“ analizės ataskaitą
• Geriausiai laimėję darbuotojai
• Praradimo priežastis
• Gali sukurti organizacijos, individualaus darbuotojo ar komandų kvotą

⇒Gaukite „Apptivo“

Išvada

Šiame straipsnyje mes ištyrėme keletą geriausių klientų aptarnavimo valdymo programinės įrangos variantų, kuriuos turite išbandyti 2019 m. Šis sąrašas apima tiek mažojo, tiek vidutinio verslo poreikius ir apima daugybę funkcijų, kurios tikrai supaprastins jūsų įmonės darbo eigą.

Šias programinės įrangos parinktis galite naudoti automatizuodami daugumą reikalingų procesų, kad galėtumėte pasiūlyti pavyzdinį klientų aptarnavimo lygį, tvarkyti klientų duomenis, pradėti ir valdyti kampanijas ir kt.

Norėtume sužinoti, kokią programinę įrangą pasirinkote iš šio sąrašo. Žemiau esančiame komentarų skyriuje praneškite mums, kokia programinė įranga atrodė naudinga ir kodėl.