7 최고의 금융 투자 추적 소프트웨어

개인 자본

이 금융 투자 추적 소프트웨어는 라이벌 브랜드 중 최고이며 사용할 수있는 가장 인기있는 소프트웨어입니다. 투자 추적.

1 백만 명이 넘는 사용자와 2,260 억 달러 이상의 자산을 추적하기 때문에 전체 재정 생활을 관리하십시오 하나의 플랫폼에서.

Personal Capital을 사용하면 모든 계정을 대시 보드에 연결하여 순자산을 확인하고 수수료 분석기 또는 투자 점검 도구를 사용하여 현재 포트폴리오의 상태를 평가할 수 있습니다.

은퇴 플래너를 사용하여 미래를 계획하거나 고문을 만나 투자 전략을 논의 할 수도 있습니다.

이 소프트웨어를 사용하는 것의 장점 중 하나는 중개인이 될 수 있다는 것입니다. 퇴직으로 인한 수천의 현금을 감춰진 비용으로 절감하여 퇴직을 방지 일찍이.

수수료 분석기는 귀하의 계정과 자금에서 이러한 숨겨진 수수료를 찾아내는 데 도움이됩니다.

장기 계획이 필요한 투자자 나 강력한 재무 계획과 개인화 된 서비스를 원하는 개인 고객을 위해 데이터 기반 포트폴리오 관리를 제공합니다.

대시 보드에서 순자산, 현금 흐름, 포트폴리오 잔액 및 할당, 최고 승자와 패자, 보고서, 지출, 투자 수익 등을 볼 수 있습니다.

개인 자본

이 최고의 금융 소프트웨어를 이미 사용하고있는 전 세계 투자자들과 함께 할 수있는 기회입니다!

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BankTree

BankTree로 재정을 관리 할 수도 있습니다. 온라인 웹 애플리케이션, 데스크톱 소프트웨어 도구 및 직관적 인 모바일 앱은 모두 완전한 개인 금융 패키지의 일부입니다.

이 금융 투자 추적 소프트웨어는 포괄적 인 인터페이스를 제공하므로 수입 / 지출을 기록하고 투자 추적을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.

BankTree를 사용하는 사람들은 보고서 액세스를 이해하기 쉬울뿐만 아니라 강력한 청구서 알림 캘린더를 사용하여 제때에 청구서를 지불 할 수도 있습니다.

따라서 하나의 응용 프로그램에서 개인 및 비즈니스를 찾는 모든 사람들에게 성공적인 조합 인 것 같습니다.

일류 투자 기능 BankTree에는 다음이 포함됩니다.

• 2048 비트 보안 연결
• 매우 쉬운 대시 보드 탐색
• 실시간 예산 통계
• 직관적 인 차트로 사용자 정의 가능한 대화 형 보고서
• 모든 투자에 대한 최신 시장 가치
• 데스크탑 플랫폼과 쉽게 동기화되는 BankTree 모바일 앱 데이터
• 포괄적 인 비디오 자습서

BankTree

모든 재정을 쉽게 관리 할 수있는 곳이 있습니다! BankTree를 사용하면 선택을 후회하지 않을 것입니다!

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예산을 관리 할 수있는 최고의 PC 용 주택 금융 소프트웨어를 찾고 계십니까? 여기에서 최고의 선택을 찾을 수 있습니다!

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민트

이것은 일반적으로 또 다른 인기있는 금융 투자 추적 소프트웨어로 제공됩니다. 무료로 가입하고이를 사용하여 하나의 화면에서 모든 재무 정보를 추적하고 관리 할 수 ​​있습니다.

Mint를 사용하면 포트폴리오 및 재무를 시장 벤치 마크와 비교하고 투자 계정 전반에 걸친 자산 배분을 즉시 확인할 수 있습니다.

여기에는 401 (k), 뮤추얼 펀드, 중개 계좌 및 IRA가 포함됩니다. 또한 적절한 도구로 투자 스타일을 알 수 있도록 조언과 팁을 제공합니다.

더 정확하게 말하면 투자 자문가, 중개 업체 및 401 (k) 제공 업체와 같은 불필요한 수수료를 식별하여 투자의 장기적인 성장을 감소시키는 데 도움이됩니다.

가입하고 은행 계좌를 동기화하면 금전적 자유에서 몇 초 밖에 걸리지 않습니다.

보안 측면에서 Mint는 제조업체에서 제공하기 때문에 먼저 마음을 편안하게합니다. TurboTax 및 QuickBooks.

이들은 금융 부문에서 신뢰할 수있는 세대 이름이며 VeriSign을 사용하여 민감한 데이터 전송에 대한 보안을 검사하고 보장합니다.

또 다른 보안 기능은 계정에 대한 액세스를 보호하도록 설계된 다단계 인증입니다.

로그인과 비밀번호가 아닌 본인 만 계정을 볼 수있는 4 자리 코드를 사용하고 계정 변경에 대한 알림을받습니다.

원하는 경우 Touch ID를 사용할 수 있으며 기기를 분실하거나 도난당한 경우 모든 계정 정보를 원격으로 삭제할 수 있습니다.

⇒ 여기에서 민트 가져 오기

SigFig

이것은 금융 투자 추적 소프트웨어 산업에서 상당히 새로운 이름이지만 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 안내하는 영리한 소프트웨어 도구입니다.

SigFig를 사용하면 완전한 투명성, 요약 보고서, 정기 업데이트, 최첨단 수수료 및 세금 효율적인 전략을 통해 자산을 신중하게 전환하여 수수료와 세금을 줄일 수 있습니다.

더 나아가 간단한 설문지로 투자 목표를 공유하세요 이를 통해 팀은 귀하와 귀하가 달성하고자하는 것을 알 수 있습니다.

또한 목표 및 위험 선호도에 따라 맞춤화 된 권장 투자 포트폴리오를 검토 할 수도 있습니다.

SigFig는 또한 매일 투자를 모니터링하고 추가 배당금이나이자 또는 현금이있을 때마다 자동으로 재조정합니다.

이 외에도 세금 영향을 고려하면서 여러 자산 클래스에 걸쳐 다각화 혜택을 유지하기 위해 최적의 포트폴리오 할당을 설계합니다.

스마트 폰용으로 기본 제작 된 모바일 앱을 사용하면 어디에 있든 투자 내역을 확인할 수 있습니다.

상담원과 통화하고 싶다면 전화를 걸어야합니다.

⇒ 여기에서 SigFig 가져 오기

Moneyspire

이것은 비용이 많이 드는 가입이나 강제 업그레이드없이 재정 생활을 한곳에서 모두 제공하는 간단하고 사용하기 쉽지만 강력한 재정 투자 추적 소프트웨어입니다.

다른 금융 응용 프로그램에서 쉽게 이동할 수 있으며 데이터를 온라인에 저장할 필요가 없습니다.

와 Moneyspire, 계정 및 잔액 추적과 같은 작업을 수행하고 지출 및 수입 보고서를 받으십시오.

또한 청구서 및 예금 또는 예정된 지불에 대한 알림을 즐기고 돈이 어디로 가는지 확인하기위한 상세한 보고서 및 차트를 생성하고 세금 보고서를 쉽게 제출할 수 있습니다.

따라서 예산을 설정하고, 향후 계정 잔액을 예측하고, 은행 명세서를 조정하고, 모바일 앱을 사용하여 어느 기기에서나 투자 및 재정 상태를 파악할 수 있습니다.

Moneyspire의 선택적 온라인 뱅킹 기능을 사용하면 은행에 직접 연결 자동으로 거래를 다운로드하고 청구서를 지불합니다.

은행에서이 직접 연결을 지원하지 않는 경우 Moneyspire Connect가 유용합니다.

데이터는 하드 드라이브에 암호화되어 저장되며 전송되지 않으며, 선택적으로 데이터를 클라우드에 저장하고 어디서나 재정 관리를 할 수 있습니다.

최신 버전에는 더 매력적이고 읽기 쉬운 개선 된 사용자 인터페이스, 향상된 분류를위한 새로운 태그 기능이 있습니다.

그다지 중요하지 않은 것은 거래보고, 월별 비교 보고서 및 끌어서 놓기 가져 오기 파일도 여기에 포함되어 있습니다.

⇒ 여기서 Moneyspire 받기

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유사한 소프트웨어 도구에 관심이 있으십니까? 여기에서 더 나은 결정을 내릴 수있는 중소기업을위한 최고의 세금 소프트웨어를 찾을 수 있습니다.

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WeVest

WeVest는 모든 계정을 통합하고 전체 재정적 미래를 예측하는 금융 투자 추적 소프트웨어입니다.

순자산을 추적하고, 재정을 정리하고, 저축을 최적화하고, 은퇴 계획 또는 주택 구입과 같은 재정 목표를 소유 할 수 있습니다.

WeVest에 원하는 것을 간단히 말하면 도착 방법을 알려줄 것입니다.

WeVest는 256 비트 SSL 암호화 및 AES-256 데이터베이스 암호화를 통해 안전하고 안전하며 주소, 신용 카드 또는 주민등록번호를 저장하지 않습니다.

그들은 당신의 실명이 필요하지 않습니다. WeVest에 가입하면 귀하와 같은 다른 사람들과 비교하여 귀하의 순자산이 어떻게 쌓이는 지 알게됩니다.

또한 미래 순자산을 극대화하고 재정 목표를 달성하기 위해 돈을 더 잘 배분할 수 있습니다.

순 가치는 기본 권장 사항 또는 직접 구축 한 사용자 지정 계획에 따라 증가합니다.

투자 계정은 비교하고 우선 순위를 지정하기 어려울 수 있지만 WeVest는 올바른 선택을 할 수 있도록 다양한 계정 옵션의 순자산 혜택과 실용성에 중점을 둡니다.

⇒ 여기서 Wevest 받기

셰어 사이트

좋은 금융 투자 추적 도구를 찾고 있다면 Sharesight에 관심이있을 것입니다.

이것은 온라인 도구이며 자동적이고 포괄적 인 세금 및 성과 보고서를 제공합니다. 사용이 매우 간단하므로 문제없이 원하는 데이터를 찾을 수 있습니다.

Sharesight를 사용하면 거래 내역을 가져올 수 있으므로 기업 활동을 쉽게 모니터링 할 수 있습니다.

투자를 면밀히 주시하기 위해 일일 가격 및 통화 업데이트와 함께 상세한 보고서가 있습니다.

필요한 경우 주식을 면밀히 관찰하기 위해 이메일 알림을받을 수도 있습니다. 이 도구는 공유를 지원하므로 세금 보고서를 다른 사람과 쉽게 공유 할 수 있습니다.

예를 들어 회계사와 정보를 빠르게 공유해야하는 경우 유용합니다.

Sharesight는 여러 패키지로 제공되며 무료 플랜을 통해 1 개의 포트폴리오와 10 개의 보유 항목에 액세스 할 수 있습니다.

이 패키지는 자동 배당금 및 가격 알림과 함께 제공되며 제한된보고 기능을 제공합니다.

더 많은 고급 기능에 액세스하고 전체 보고서를 받으려면 월간 구독을 구매해야합니다.

전반적으로 Sharesight는 재정을 모니터링하려는 경우 훌륭한 도구이므로 사용해 볼 수 있습니다.

개요 :

• 자동 배당 및 조정
• 이메일 알림
• 모바일 앱
• 브로커 이메일 가져 오기
• 비상장 투자 기록
• 포트폴리오 공유

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그렇다면 이러한 금융 투자 추적 소프트웨어 중 어떤 것이 귀하의 투자에 적합할까요? 아니면 여기에 나열되지 않은 현재 사용중인 제품이 있습니까?

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