5 가지 최고의 자동화 CRM 소프트웨어 [2021 가이드]

QuinataCRM 는 시장에서 가장 우수한 CRM 도구 중 하나이며 고객, 전화 통화 및 안전하게 저장된 이메일.

공급 업체, 연락처, 고객, 이메일 및 문서와 같은 중요한 데이터를 추적하고 고객, 재고, 예약 또는 기타 비즈니스 측면을 관리 할 수 ​​있습니다.

이 소프트웨어는 매우 강력한 소프트웨어이지만 Quinata는 다음 사용자가 사용하도록 설계되었습니다. 소규모 기업.

주요 기능은 다음과 같습니다.

• 비즈니스 데이터 (고객 이름, 주소, 연락처 정보 등)를위한 무제한 저장
• 고객 유형, 소매 업체, 공급 업체 등 다양한 범주를 사용하여 연락처 간의 관계를 연결할 수 있습니다.
• 고객과주고받는 이메일의 자동 정렬 및 저장
• 쉽게 액세스 할 수 있도록 클라이언트에 대한 모든 정보를 하나의 파일에 저장할 수 있습니다.
• 특정 고객에 대한 메모 — 회의, 전화 통화 등
• 고객과 관련된 작업을 예약하는 기능 — 알림, 업데이트, 연락 시간 등
• 고객 약속에 대한 세부 정보를 저장하고 온라인 캘린더와 공유 할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 회사 규모와 직원 수에 따라 특정 요구 사항을 충족하도록 설계된 네 가지 버전으로 제공됩니다.

QuinataCRM 무료 단일 사용자를 허용하고 100 개의 연락처를 추가하고 메모 및 세부 정보를 추가 할 수 있습니다.

QuinataCRM 익스프레스 또한 단일 사용자 라이센스이며 무료 버전에 일부 기능을 추가합니다.

• 미리 알림, 업데이트 등을 예약합니다.
• 약속을 정하고 정리하는 능력
• 다른 고객과 관련된 문서 보관
• 이메일

QuinataCRM 표준 단일 사용자 또는 5-10 명의 사용자로 사용할 수 있습니다. 이 버전은 이전 버전의 모든 기능을 제공하고 무제한 연락처를 추가합니다.

QuinataCRM 전문가 위에 제시된 모든 기능을 제공하고 송장, 구매, 판매 및 프로젝트를 사용할 수있는 기능을 추가합니다.

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instagram story viewer

Zoho CRM 회사의 고객 관계를 관리 할 수있는 또 다른 훌륭한 소프트웨어입니다. 당신의 직원 제때에 획득 한 고객 데이터. 이 소프트웨어는 소규모 팀에서 사용하도록 설계되었습니다.

Zoho CRM은 경험이 거의 또는 전혀 필요하지 않은 상태에서 설정 프로세스를 안내하는 다양한 단계별 자습서를 제공합니다. 여기를 클릭하세요 그것을 확인하십시오.

Zoho CRM의 사용자 인터페이스는 매우 직관적이며이 소프트웨어가 SaaS (SaaS (Software-as-a-Service)) 솔루션은 광범위한 강력한 기능과 사용자 정의 옵션을 포함하는 경량 옵션입니다.

Zoho CRM은 Zoho Saas 제품군의 일부이기 때문에이 소프트웨어는 모든 Zoho 앱과 완벽하게 호환됩니다. 즉, 기본 Zoho CRM의 기능을 쉽게 확장 할 수 있으며 클라우드 스토리지를 사용하여 데이터를 안전하게 보호하고 비즈니스의 모든 측면을 한 곳에서 관리 할 수있는 가능성을 제공합니다. 화면.

Zoho 제품은 단일 제품 또는 Zoho Marketplace에서 더 다양한 기능을 제공하는 번들로 구매할 수 있습니다. Marketplace에서 찾을 수있는 모든 제품은 기본 Zoho CRM 소프트웨어의 기능을 통합하거나 확장 할 수 있습니다.

Zoho Store에서 기능을 다운로드하고 사용하면 타사 소프트웨어를 사용하지 않고도 특정 요구에 맞게 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.

Zoho Marketplace에서 가장 주목할만한 제품은 다음과 같습니다.

• Workplace – Office Suite 대체
• Finance Plus – 비용 추적, 재고 소프트웨어, 구독 관리, 회계 등
• IT 관리 제품군 – SMB 헬프 데스크 용으로 설계
• 앱 제작 제품
• HR 제품

Zoho CRM의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 보고서 및 대시 보드 생성 가능
• 문서 라이브러리
• 역할 및 프로필은 관리자가 정의 할 수 있습니다.
• 채점 규칙
• 판매 예측 도구
• 콜센터 커넥터
• 대량 이메일 전송 기능 – 이메일 캠페인 용
• 100.000 레코드 용량

취득한 라이선스 유형에 따라 다양한 수준에서 Zoho CRM 소프트웨어를 사용자 지정할 수도 있습니다. 무료 버전의 Zoho의 경우 사용자 정의 가능성이 제한되어 있습니다.

Enterprise 라이선스가 있으면이 소프트웨어의 고급 기능 (페이지 레이아웃 변경, 보기 변경, 버튼 및 조건 필드 추가 등)을 사용자 지정할 수 있습니다. Ultimate 라이선스를 사용하면 개발 테스트를 수행하고 더 나은 고객 지원 경험을 제공 할 수있는 샌드 박스 기능에 액세스 할 수 있습니다.

Zoho CRM 라이선스 옵션에는 소프트웨어 사용 방법에 따라 다른 기능도 있습니다.

1. Zoho CRM 무료 버전

• 3 명의 사용자가 액세스 할 수 있습니다.
• 기본 지원
• 리드
• 콘택트 렌즈
• 계정
• 기회
• 작업, 이벤트, 통화 기록 및 메모
• CRM보기

2. Zoho CRM 표준 무료 버전에있는 모든 기능을 포함하고 다음을 추가합니다.

• 판매 예측
• 채점 규칙
• 차트 및 KPI
• 문서 라이브러리
• 역할 및 프로필
• 사용자 정의 필드
• 콜센터 커넥터
• 웹 양식
• 안전하고 암호화 된 전송
• 워크 플로 규칙
• 소셜 CRM

3. Zoho CRM 전문가 표준 및 무료 버전의 모든 기능이 있으며 다음을 추가합니다.

• 이메일 통합
• 판매 신호
• 매크로
• 청사진 – 프로세스 관리
• 재고 관리
• 무제한 기록
• Google Ads 통합

4. Zoho CRM Enterprise 언급 된 이전 버전의 모든 기능이 포함되어 있으며 더 많은 기능을 추가합니다.

• Zia Voice – 대화 형 AI
• 다중 사용자 포털
• 표적 미터, 비교기, 깔때기, 이상 탐지기, 예측 AI
• 맞춤형 모듈 및 버튼
• 모바일 SDK 및 앱 배포
• 조건부 필드
• 하위 양식
• 미사용 암호화

5. Zoho CRM Ultimate 위에서 언급 한 모든 기능을 포함하고 다음을 추가하는 전체 CRM 패키지입니다.

• 전용 데이터베이스 클러스터
• 무료 프리미엄 지원
• 자동화 제안
• 데이터 강화
• 향상된 스토리지
• 이메일 감정

⇒ Zoho CRM 받기

Freshsales CRM 중소기업이 회사 고객 서비스의 모든 측면을 관리 할 수 ​​있도록 해주는 매우 가벼운 CRM 소프트웨어 옵션입니다. Freshsales는 사용하기 매우 쉽게 설계되었습니다. 이를 통해 가파른 학습 곡선없이이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

이 CRM 소프트웨어는 가볍지 만 비즈니스를보다 효율적으로 운영하는 데 도움이되는 다양한 기능이 있습니다. 이 소프트웨어는 전화 통화 기록, 이메일 추적 및 고객 조사.

이 기사에 제시된 다른 소프트웨어 옵션과 비교할 때 Freshsales는 Zoho CRM과 같은 타사 통합 기능을 제공하지 않지만 여전히 매우 유용한 도구입니다.

Freshsales CRM은 5 가지 버전으로 출시되었습니다.

1. Freshsales 새싹 계획 :

• 비어 있는
• 내장 전화
• 이메일 통합
• 기본보고
• 모바일 앱
• FreshdeskFree, Google Suite와 통합

2. Freshsales Blossom 플랜 Sprout Plan의 모든 기능이 있으며 다음을 추가합니다.

• 파이프 라인 관리
• 워크 플로우
• 이메일 동기화
• 템플릿
• MailChimp 통합

3. Freshsales Garden 플랜 이전 버전의 모든 기능을 포함하고 다음을 추가합니다.

• 고급보고
• 고급 예측
• 영토

4. Freshsales 부동산 계획 Sprout, Blossom 및 Garden 계획에 제시된 모든 기능을 포함하고 다음을 추가합니다.

• 보고서 대시 보드
• 여러 파이프 라인
• 리드 점수

5. Freshsales Forest Plan 제시된 이전 버전의 모든 기능을 강화하고 다음을 추가합니다.

• 최종 사용자 컴퓨팅 (EUC) 데이터 센터
• IP 화이트리스트

Freshsales CRM과 함께 제공되는 모든 계획에는 연중 무휴 이메일 지원과 평일 24 시간 전화 지원이 포함됩니다.

FreshSales CRM의 기능은 다양한 주제를 다룹니다. 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

리드

• 360 ° 고객보기
• 자동 프로필 강화 – 소셜 프로필에서 자동 데이터 전송
• 리드 점수
• 지역별로 영업 팀을 그룹화 할 수 있습니다.
• 자동 리드 할당
• 리드 자동 할당
• 약속, 작업, 메모 및 파일
• Smartforms (web-to-lead) – Freshsales에 새로운 리드를 자동으로 추가

매상

• 시각적 판매 파이프 라인
• 모든 거래 가치에 대한 빠른 통찰력
• 드래그 앤 드롭 탐색
• 대시 보드에서 직접 고객에게 전화를 걸고 이메일을 보낼 수 있습니다.
• 이동 중에도 거래를 추적 할 수있는 Freshsales 앱이 있습니다.
• 광범위한 raport를 생성하는 능력
• 여러 판매 파이프 라인

이메일

• 이메일 추적
• 이메일 판매 캠페인을 만드는 기능
• 이메일을 효율적으로 보내는 데 도움이되는 다양한 템플릿
• 이메일 메트릭
• 팀받은 편지함

보고서

• 보고서 사용자 지정
• 수익 분석
• 시각적 판매 보고서
• 보고서 대시 보드
• 추세선 보고서
• 판매 보고서

⇒FreshSales CRM 받기

영업 회사의 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수있는 또 하나의 믿을 수 없을 정도로 강력한 CRM 소프트웨어입니다. Salesforce는 기능을 그 어느 때보 다 쉽게 추가하거나 제거 할 수있는 타사 앱 마켓 플레이스를 제공합니다.

이 소프트웨어는 Freshsales CRM에 비해 학습 곡선이 가파르지만 더 광범위한 기능을 제공합니다.

새 버전의 Salesforce CRM에는 멋진 새 사용자 인터페이스 (UI)가 있으며 판매 파이프 라인, 즉석 알림, 추천 팝업, 끌어서 놓기 기능 및 SalesforceIQ 추가로 판매를 쉽게 분석 할 수 있습니다. 데이터. 소프트웨어의 대부분의 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수있는이 프로그램 AI (인공 지능)를 제공하는 Salesforce Eistein Analytics를 추가 할 수도 있습니다.

Salesforce CRM의 최고의 기능은 다음과 같습니다.

• Lightning 서비스 콘솔 — 매크로, 키보드 단축키, 템플릿, 각 고객에 대한 360도보기
• 사례 관리 — 전체 고객 세부 정보, 컨텍스트, 내역 등에 쉽게 액세스 할 수 있도록 프로세스를 결합합니다.
• Kownledge 기지 — 추천 기사
• Lightning 흐름 — 끌어서 놓기 기능으로 프로세스를 사용자 지정하고 자동화하는 기능
• 옴니 채널 라우팅 — 자동으로 케이스를 상담원 / 클라이언트와 연결
• 서비스 분석
• 전화 통합
• 매크로 자동화 — 반복적이거나 다단계 작업을 자동화하여 고객 서비스를 간소화합니다.
• 자산 및 주문 관리 – 주문, 지원 내역, 고객 자산 등을 추적합니다.

Salesforce CRM은 4 가지 버전으로 제공되며 각 버전은 서로 다른 사용자의 요구에 맞게 설계되었습니다.

1. Salesforce Lightning 필수 사항

• 엔트리 레벨 CRM
• 중소기업 용
• 한 번에 최대 5 명의 사용자

2. Salesforce Lightning Professional Lightning Essentials의 대부분의 기능을 포함하고 다음을 추가합니다.

• 무제한 사용자
• Eistein 활동 – 인공 지능
• Inbox 모바일 앱
• 리드 관리 및 마케팅 도구
• 대량 이메일 기능
• 캠페인 관리 가능

3. Salesforce Lightning Enterprise

• 무제한 역할 및 권한
• 무제한 레코드 유형
• 무제한 프로세스
• 무제한 프로필 및 페이지 레이아웃
• 경량 개발 테스트를위한 부분 샌드 박스
• Eistein 활동

4. Salesforce Lightning Unlimited 이전 버전의 모든 기능을 포함하고 다음을 추가합니다.

• 전체 개발자 샌드 박스 및 개발자 프로 샌드 박스에 대한 액세스
• 프리미엄 성공 리소스에 액세스
• 연중 무휴 지원
• 개발자 지원
• 무제한 온라인 교육
• 구성 서비스
• 가속기

⇒Salesforce CRM 받기

Apptivo 고객 서비스 부서를 관리 할 수있는 훌륭한 앱입니다. 이 소프트웨어는 중소기업에 적합합니다. Apptivo의 온라인 스토어에서 제공하는 다양한 도구를 사용하여 회사의 프로세스 및 브랜딩 요구 사항에 따라 소프트웨어를 매우 쉽게 사용자 정의 할 수 있습니다.

Apptivo의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 24 시간 지원
• OneDrive 및 RingCentral 통합
• 세부적인 보안 제어
• 캠페인 관리 도구
• 앱 최적화

이 소프트웨어에는 많은 기능이 포함되어 있으므로 주제별로 살펴 보겠습니다.

리드

• 웹 사이트에 양식을 쉽게 삽입하여 자동으로 리드를 생성 할 수 있습니다.
• CSV 가져 오기를 사용하여 리드를 대량으로 가져 오는 기능
• 수동으로 리드 생성 가능 – 통화 중, 마케팅 캠페인 등에서 정보 입력

커스터마이징

• 앱의 마스터 레이아웃을 사용자 지정하는 기능 – 필드를 만들거나 제거 할 수 있습니다.
• 암호로 사용자 정의 필드를 보호 할 수 있습니다.
• CRM 데이터베이스에서 고도로 맞춤화 된 검색
• 자신의보기를 만들고 대시 보드에서 모든 불필요한 정보를 제거 할 수 있습니다.

변환

• 리드를 연락처, 고객 또는 기회로 직접 변환 할 수 있습니다.
• '연락처'를 '고객'으로 쉽게 전환 할 수 있습니다.
• 리드를 주문, 견적, 송장, 프로젝트로 변환 할 수 있습니다.
• Google Suite와 완벽하게 통합

매상

• 팀 및 개별 판매를 모니터링하고 분석 할 수 있습니다.
• Win / Loss 분석 보고서를 사용한 판매 활동
• 최고 경력의 직원
• 손실 이유
• 조직, 개별 직원 또는 팀 할당량을 만들 수 있습니다.

⇒Apptivo 받기

결론

이 기사에서는 2019 년에 시도해야 할 최고의 고객 서비스 관리 소프트웨어 옵션을 살펴 보았습니다. 이 목록은 중소기업의 요구 사항을 모두 다루며 회사의 워크 플로를 확실히 간소화 할 수있는 다양한 기능을 포함합니다.

이러한 소프트웨어 옵션을 사용하여 모범적 인 수준의 고객 서비스를 제공하고, 고객에 대한 데이터를 관리하고, 캠페인을 시작 및 관리하는 데 필요한 대부분의 프로세스를 자동화 할 수 있습니다.

이 목록에서 어떤 소프트웨어를 선택했는지 알고 싶습니다. 아래 댓글 섹션에서 어떤 소프트웨어가 유용하고 왜 유용했는지 알려주십시오.