5つの最高の自動CRMソフトウェア[2021ガイド]

QuinataCRM は市場で最高のCRMツールの1つであり、顧客、電話、および 安全に保存されたメール.

サプライヤ、連絡先、顧客、電子メール、ドキュメントなどの重要なデータを追跡し、顧客、在庫、予約、またはビジネスの他の側面を管理できます。

これは非常に強力なソフトウェアですが、Quinataはによって使用されるように設計されていることに注意してください 中小企業.

主な機能は次のとおりです。

• ビジネスデータの無制限のストレージ—顧客の名前、住所、連絡先情報など。
• 顧客のタイプ、小売業者、サプライヤなど、さまざまなカテゴリを使用して、連絡先間の関係を関連付けることができます。
• 顧客との間で送受信される電子メールの自動ソートと保存
• 簡単にアクセスできるように、クライアントに関するすべての情報を1つのファイルに保存できます
• 特定の顧客に関するメモ—会議、電話など。
• 顧客に関連するアクションをスケジュールする機能— リマインダー、更新、連絡時間など。
• 顧客の予定に関する詳細を保存して、オンラインカレンダーと共有できます

このソフトウェアには、会社の規模と人員数に応じて、特定の異なるニーズに対応するように設計された4つのバージョンがあります。

QuinataCRM無料 1人のユーザーが許可され、100件の連絡先を追加したり、メモや詳細を追加したりできます。

QuinataCRM Express また、シングルユーザーライセンスであり、無料版にいくつかの機能を追加します

• リマインダー、更新などをスケジュールします。
• 予定を立てて整理する機能
• さまざまな顧客に関連するドキュメントの保存
• メール

QuinataCRM標準 シングルユーザーとして、または5〜10人のユーザーが使用できます。 このバージョンは、以前のバージョンのすべての機能を提供し、無制限の連絡先を追加します。

QuinataCRMプロフェッショナル 上記のすべての機能を提供し、請求書、購入、販売、およびプロジェクトを使用する機能を追加します。

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Zoho CRM は、会社の顧客関係を管理できるもう1つの優れたソフトウェアです。 あなたの従業員 時間内に取得した顧客データ。 このソフトウェアは、小さなチームが使用するように設計されています。

Zoho CRMは、経験をほとんどまたはまったく必要とせずに、セットアッププロセスを順を追って説明する幅広いステップバイステップのチュートリアルを提供します。 ここをクリック それをチェックしてください。

Zoho CRMのユーザーインターフェイスは非常に直感的であり、このソフトウェアがSaaSとして提供されているという事実（サービスとしてのソフトウェア）ソリューションは、強力な機能とカスタマイズオプションを幅広く搭載した軽量オプションになります。

ZohoCRMはZohoSaasファミリーの一部であるため、このソフトウェアはすべてのZohoアプリと完全に互換性があります。 これは、基本的なZoho CRMの機能を簡単に拡張できることを意味し、クラウドストレージを使用して維持することができます あなたのデータは安全であり、それはあなたのビジネスのあらゆる側面を1つから管理する可能性も提供します 画面。

Zoho製品は、Zohoマーケットプレイスで幅広い機能を提供する単一の製品またはバンドルとして購入できます。 マーケットプレイスにあるすべての製品は、基本的なZohoCRMソフトウェアの機能を統合または拡張できます。

Zoho Storeから機能をダウンロードして使用すると、サードパーティのソフトウェアを使用せずに、特定のニーズに合わせてエクスペリエンスをカスタマイズできます。

Zoho Marketplaceで見つかった最も注目すべき製品には、次のものがあります。

• 職場–Officeスイートの代替品
• Finance Plus –経費追跡、在庫管理ソフトウェア、サブスクリプション管理、会計など。
• IT管​​理スイート–SMBヘルプデスク向けに設計
• アプリ作成商品
• HR製品

ZohoCRMの主な機能は次のとおりです。

• レポートとダッシュボードを作成できます
• ドキュメントライブラリ
• 役割とプロファイルは管理者が定義できます
• スコアリングルール
• 売上予測ツール
• コールセンターコネクタ
• 大量の電子メールを送信する機能–電子メールキャンペーン用
• 100.000レコードの容量

取得するライセンスの種類に応じて、ZohoCRMソフトウェアをさまざまなレベルでカスタマイズすることもできます。 Zohoの無料バージョンでは、カスタマイズの可能性が限られています。

エンタープライズライセンスを使用すると、このソフトウェアの高度な機能（ページレイアウト、ビューの変更、ボタンや条件付きフィールドの追加など）をカスタマイズすることができます。 Ultimateライセンスを使用すると、開発テストを実行できるサンドボックス機能にアクセスして、カスタマーサポートのエクスペリエンスを向上させることができます。

Zoho CRMライセンスオプションには、ソフトウェアの使用方法に応じて異なる機能もあります。

1. ZohoCRM無料版

• 3人のユーザーがアクセスできます
• 基本的なサポート
• リード
• 連絡先
• アカウント
• 機会
• タスク、イベント、通話履歴、メモ
• CRMビュー

2. ZohoCRM標準 Free Editionにあるすべての機能が含まれ、以下が追加されます。

• 販売予測
• スコアリングルール
• チャートとKPI
• ドキュメントライブラリ
• 役割とプロファイル
• カスタムフィールド
• コールセンターコネクタ
• Webフォーム
• 安全な暗号化された送信
• ワークフロールール
• ソーシャルCRM

3. Zoho CRM Professional 標準バージョンと無料バージョンの両方のすべての機能があり、次のものも追加されます。

• メールの統合
• 販売シグナル
• マクロ
• ブループリント–プロセス管理
• 在庫管理
• 無制限のレコード
• Google広告の統合

4. Zoho CRM Enterprise 前述の以前のバージョンのすべての機能が含まれ、さらにいくつか追加されます。

• Zia Voice –会話型AI
• マルチユーザーポータル
• ターゲットメーター、コンパレーター、ファンネル、異常検出器、予測AI
• カスタムモジュールとボタン
• モバイルSDKとアプリの配布
• 条件付きフィールド
• サブフォーム
• 保管時の暗号化

5. Zoho CRM Ultimate 上記のすべての機能を含み、以下を追加する完全なCRMパッケージです。

• 専用データベースクラスター
• 無料のプレミアムサポート
• 自動化の提案
• データの強化
• 拡張ストレージ
• メールの感情

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フレッシュセールスCRM は、中小企業が会社のカスタマーサービスのすべての側面を管理できるようにする優れた軽量CRMソフトウェアオプションです。 フレッシュセールスは非常に使いやすいように設計されています。 これにより、急な学習曲線なしでこのソフトウェアを使用できます。

このCRMソフトウェアは軽量ですが、ビジネスをより効率的に運営するのに役立つさまざまな機能を備えています。 このソフトウェアは、通話の記録など、多くの手動タスクを自動化します。 メールの追跡 と顧客調査。

この記事で紹介する他のソフトウェアオプションと比較すると、FreshsalesにはZoho CRMのようなサードパーティの統合機能はありませんが、それでも非常に便利なツールです。

FreshsalesCRMは5つのバージョンでリリースされました。

1. フレッシュセールススプラウトプラン：

• 自由
• 内蔵電話
• メールの統合
• 基本的なレポート
• モバイルアプリ
• FreshdeskFree、GoogleSuiteとの統合

2. フレッシュセールスブロッサムプラン スプラウトプランのすべての機能を備えており、以下を追加します。

• パイプライン管理
• ワークフロー
• メール同期
• テンプレート
• MailChimpの統合

3. フレッシュセールスガーデンプラン 以前のバージョンのすべての機能が含まれ、以下が追加されます。

• 高度なレポート
• 高度な予測
• テリトリー

4. フレッシュセールスエステートプラン Sprout、Blossom、Gardenプランで提示されているすべての機能が含まれ、次のものも追加されます。

• レポートダッシュボード
• 複数のパイプライン
• リードスコアリング

5. フレッシュセールスフォレストプラン 提示された以前のバージョンのすべての機能を強化し、以下を追加します。

• エンドユーザーコンピューティング（EUC）データセンター
• IPホワイトリスト

Freshsales CRMで提供されるすべてのプランには、24時間年中無休の電子メールサポートと平日の24時間の電話サポートが含まれています。

FreshSales CRMにある機能は、幅広いトピックをカバーしています。 ここで最も重要なもの：

リード

• 360°カスタマービュー
• 自動プロファイルエンリッチメント–ソーシャルプロファイルからの自動データ転送
• リードスコアリング
• 営業チームを地域ごとにグループ化できます
• 自動リード割り当て
• リードを自動的に割り当てる
• 予定、タスク、メモ、ファイル
• Smartforms（web-to-lead）–新しいリードをFreshsalesに自動的に追加します

販売

• ビジュアル販売パイプライン
• 取引のすべての価値に関する迅速な洞察
• ドラッグアンドドロップナビゲーション
• ダッシュボードから直接クライアントに電話をかけたりメールを送信したりできます
• あなたが外出先であなたの取引を追跡することを可能にするFreshsalesアプリを持っています
• 幅広いラポートを作成する機能
• 複数の販売パイプライン

Eメール

• メール追跡
• メール販売キャンペーンを作成する機能
• メールを効率的に送信するのに役立つ幅広いテンプレート
• メールの指標
• チームの受信トレイ

レポート

• レポートをカスタマイズする
• 収益分析
• ビジュアルセールスレポート
• レポートダッシュボード
• トレンドラインレポート
• 販売レポート

⇒FreshSalesCRMを入手する

Salesforce は、会社のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる、もう1つの非常に強力なCRMソフトウェアです。 Salesforceは、機能の追加または削除をこれまでになく簡単にするサードパーティのアプリマーケットプレイスを提供します。

このソフトウェアは、Freshsales CRMに比べて学習曲線が急ですが、幅広い機能も提供します。

新しいバージョンのSalesforceCRMには、美しい新しいユーザーインターフェイス（UI）があり、販売パイプライン、インスタントアラート、 推奨ポップアップ、ドラッグアンドドロップ機能、およびSalesforceIQの追加により、売上を簡単に分析できます。 データ。 ソフトウェアのほとんどのプロセスを自動化するために使用できるAI（人工知能）をこのプログラムに提供するSalesforce EisteinAnalyticsを追加することもできます。

SalesforceCRMの主な機能は次のとおりです。

• Lightningサービスコンソール—マクロ、キーボードショートカット、テンプレート、各顧客の360度ビュー
• ケース管理—プロセスを組み合わせて、顧客の詳細、コンテキスト、履歴などに簡単にアクセスできます。
• 知識ベース—推奨記事
• Lightning Flow —ドラッグアンドドロップ機能を使用してプロセスをカスタマイズおよび自動化する機能
• オムニチャネルルーティング—ケースをエージェント/クライアントと自動的に照合します
• サービス分析
• テレフォニーインテグレーション
• マクロの自動化—反復または多段階のタスクを自動化して、顧客サービスを合理化します
• 資産と注文の管理–注文、サポート履歴、顧客資産などを追跡します。

Salesforce CRMには4つのバージョンがあり、それぞれが異なるユーザーのニーズに合うように設計されています。

1. Salesforce Lightning Essentials

• エントリーレベルのCRM
• 中小企業向け
• 一度に最大5人のユーザー

2. Salesforce Lightning Professional Lightning Essentialsのほとんどの機能が含まれ、次のものが追加されます。

• 無制限のユーザー
• Eisteinアクティビティ–人工知能
• 受信トレイモバイルアプリ
• リード管理およびマーケティングツール
• 大量のメール機能
• キャンペーンを管理できます

3. Salesforce Lightning Enterprise

• 無制限の役割と権限
• 無制限のレコードタイプ
• 無制限のプロセス
• 無制限のプロファイルとページレイアウト
• 軽量開発テスト用の部分的なサンドボックス
• アイスタイン活動

4. Salesforce Lightning Unlimited 以前のバージョンのすべての機能を網羅し、以下を追加します。

• 完全な開発者サンドボックスと開発者プロサンドボックスへのアクセス
• プレミアムサクセスリソースへのアクセス
• 24時間年中無休のサポート
• 開発者サポート
• 無制限のオンライントレーニング
• 構成サービス
• アクセラレーター

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Apptivo は、カスタマーサービス部門を管理できる優れたアプリです。 このソフトウェアは、中小企業に最適です。 Apptivoのオンラインストアで提供されているさまざまなツールを使用することで、会社のプロセスやブランディングのニーズに応じてソフトウェアを非常に簡単にカスタマイズできます。

Apptivoの主な機能は次のとおりです。

• 24時間サポート
• OneDriveとRingCentralの統合
• 粒状のセキュリティ管理
• キャンペーン管理ツール
• アプリの最適化

このソフトウェアには多数の機能が含まれているため、トピックごとにそれらを調査します。

リード

• ウェブサイトにフォームを簡単に埋め込んで、リードを自動的に生成できます
• CSVインポートを使用してリードを一括インポートする機能
• リードを手動で作成できます–通話中、マーケティングキャンペーン中などに情報を入力します。

カスタマイズ

• アプリのマスターレイアウトをカスタマイズする機能–フィールドを作成または削除できます
• パスワードでカスタムフィールドを保護できます
• CRMデータベースでの高度にカスタマイズされた検索
• 独自のビューを作成し、ダッシュボードからすべての不要な情報を削除できます

変換

• リードを直接連絡先、顧客、または商談に変換できます
• 「連絡先」を「顧客」に簡単に変換できます
• リードを注文、見積もり、請求書、プロジェクトに変換できます
• GoogleSuiteと完全に統合

販売

• チームと個人の売上を監視および分析できます
• 勝ち負け分析レポートを使用した営業活動
• 最優秀従業員
• 損失理由
• 組織、個々の従業員、またはチームの割り当てを作成できます

⇒Apptivoを入手する

結論

この記事では、2019年に試す必要のある最高のカスタマーサービス管理ソフトウェアオプションのいくつかについて説明しました。 このリストは、中小企業の両方のニーズをカバーしており、企業のワークフローを確実に合理化する幅広い機能が含まれています。

これらのソフトウェアオプションを使用して、模範的なレベルの顧客サービスの提供、顧客に関するデータの管理、キャンペーンの開始と管理などに必要なほとんどのプロセスを自動化できます。

このリストからどのソフトウェアを選択したか知りたいです。 以下のコメントセクションで、どのソフトウェアが有用であると感じたか、そしてその理由を教えてください。