7 התוכנות הטובות ביותר למעקב אחר השקעות פיננסיות

הון אישי

תוכנת מעקב אחר השקעות כספיות זו היא הטובה ביותר מבין המותגים המתחרים שלה והיא התוכנה הפופולרית ביותר שאפשר להשתמש בה עקוב אחר השקעות.

עם יותר ממיליון משתמשים, שעוקבים אחר נכסים בשווי של יותר מ -226 מיליארד דולר, זה מקל על כך לנהל את כל חיי הפיננסים שלך בפלטפורמה אחת.

הון אישי מאפשר לך לקשר את כל החשבונות שלך ללוח המחוונים, כך שתוכל לראות את השווי הנקי שלך ולהעריך את תקינות התיק הנוכחי שלך בעזרת כלי עמלות התשלומים או כלי בדיקת ההשקעות.

אתה יכול אפילו לתכנן את עתידך באמצעות מתכנן הפרישה או לפגוש יועץ כדי לדון באסטרטגיית ההשקעה שלך.

אחד היתרונות של שימוש בתוכנה זו על פני בעל מתווך הוא שהמתווך שלך יכול להיות עולה לכם אלפי מזומנים מחיסכון בפנסיה בעלויות נסתרות, ומונע מכם לפרוש קודם לכן.

מנתח העמלות מסייע לך לאתר עמלות נסתרות כאלה בחשבונות ובכספים שלך.

למשקיעים הזקוקים לתכנית ארוכת טווח או ללקוחות פרטיים בעלי שווי נקי שרוצים תוכנית פיננסית איתנה ושירותים בהתאמה אישית, היא מציעה ניהול תיקי נתונים מבוסס-נתונים.

ממרכז השליטה שלך תוכל להציג את השווי הנקי שלך, תזרים המזומנים, יתרות והקצאות בתיקים, מרוויחים ומפסידים מובילים, דוחות, הוצאות, תשואות השקעות ולא רק.

הון אישי

זו ההזדמנות שלך להצטרף למשקיעים ברחבי העולם שכבר משתמשים בתוכנת המימון המובילה הזו!

חינם
הורד עכשיו

BankTree

אתה יכול גם לקחת אחריות על הכספים שלך באמצעות BankTree. יישום האינטרנט המקוון, כלי התוכנה השולחנית והאפליקציה הניידת האינטואיטיבית הם כולם חלק מחבילת מימון אישית אישית.

לתוכנת מעקב אחר השקעות פיננסיות יש ממשק מקיף, כך שיהיה לך קל לרשום הכנסות / הוצאות ולקבל שליטה מלאה במעקב אחר ההשקעות שלך.

אלה המשתמשים ב- BankTree לא רק מקבלים גישה קלה להבנת דוחות, אלא הם יכולים אפילו לשלם חשבונות בזמן באמצעות לוח השנה התזכורות החזק.

לכן נראה שזה השילוב המנצח עבור כל אלה המחפשים יישום אישי ועסקי ביישום אחד.

תכונות השקעה מהשורה הראשונה של BankTree כוללים:

• חיבור מאובטח 2048 סיביות
• ניווט לוח מחוונים קל להפליא
• נתונים סטטיסטיים בזמן אמת
• דוחות אינטראקטיביים הניתנים להתאמה אישית עם תרשימים אינטואיטיביים
• ערכי שוק עדכניים לכל ההשקעות שלכם
• נתוני אפליקציות MobileTree לנייד מסונכרנים בקלות עם פלטפורמת שולחן העבודה
• מדריכי וידאו מקיפים

BankTree

יש מקום אחד לנהל את כל הכספים שלך בקלות! השתמש ב- BankTree ולא תתחרט על בחירתך!

40.00 $ לשנה
קנה את זה עכשיו

מחפש את התוכנה הטובה ביותר למימון ביתי למחשב כדי לשמור על תקציבך? כאן תוכלו למצוא את הבחירות המובילות שלנו!

---

מנטה

זה מגיע בדרך כלל כתוכנה פופולרית נוספת למעקב אחר השקעות פיננסיות. אתה יכול להירשם בחינם ולהשתמש בו למעקב וניהול כספיך מכל מסך אחד.

מנטה מאפשר לך להשוות את התיק ואת הכספים שלך עם אמות מידה בשוק ולראות באופן מיידי את הקצאת הנכסים שלך בין חשבונות השקעה.

זה כולל 401 (k), קרנות נאמנות, חשבונות תיווך ו- IRA. זה גם נותן לך עצות וטיפים כדי שתוכל לדעת את סגנון ההשקעה שלך בכלים הנכונים.

ליתר דיוק, זה עוזר לך לזהות עמלות מיותרות כמו אלה של יועצי השקעות, תיווך וספקי 401 (k), שמפחיתים את הצמיחה לטווח הארוך של ההשקעות שלך.

ברגע שאתה נרשם ומסנכרן את חשבון הבנק שלך, אתה נמצא במרחק שניות בלבד מחופש כלכלי.

מבחינת אבטחה, מנטה מעמידה את דעתך בראש בגלל שהיא מגיעה מיצרני TurboTax ו- QuickBooks.

אלה שמות ביתיים מהימנים בתחום הפיננסי, בנוסף היא משתמשת ב- VeriSign כדי לסרוק ולהבטיח אבטחה להעברת נתונים רגישים.

מאפיין אבטחה נוסף הוא אימות רב גורמים שנועד לעזור לכם להגן על הגישה לחשבון שלכם.

היא עושה זאת על ידי שימוש בקוד בן 4 ספרות שרק אתה יכול להשתמש בו כדי להציג את חשבונך, במקום רק כניסה וסיסמה, בנוסף לקבלת הודעה על שינויים בחשבון.

מזהה מגע זמין אם אתה מעדיף זאת, ואם המכשיר שלך הולך לאיבוד או נגנב, תוכל למחוק את כל פרטי החשבון שלך מרחוק.

⇒ קבל כאן מנטה

SigFig

זהו שם חדש למדי בענף התוכנה למעקב אחר השקעות פיננסיות, אך זהו כלי תוכנה חכם שמנחה אתכם לקראת החלטות השקעה טובות יותר.

בעזרת SigFig, אתה מקבל שקיפות מלאה, דוחות סיכום, עדכונים שוטפים, מעבר מתחשב של הנכסים שלך עם שכר טרחה חדשני ואסטרטגיות חסכוניות במס להפחתת עמלות ומיסים.

אפילו יותר, אתה יכול שתף את יעדי ההשקעה שלך בשאלון פשוט המאפשר לצוות להכיר אותך ואת מה שאתה רוצה להשיג.

אתה יכול גם לבדוק את תיק ההשקעות המומלץ שלך המותאם עבורך על סמך היעדים והעדפות הסיכון שלך.

SigFig גם עוקב אחר ההשקעות שלך מדי יום, מאזן מחדש באופן אוטומטי בכל פעם שיש לך דיבידנדים נוספים או ריבית או אפילו מזומנים.

נוסף על כל אלה, הוא מתכנן הקצאת תיק אופטימלית לשמירה על יתרונות פיזור על פני מספר סוגים של נכסים, תוך התחשבות בהשלכות המס.

בעזרת האפליקציה הסלולרית שנבנתה באופן מקורי לסמארטפון שלך, תוכל לבדוק את ההשקעות שלך מכל מקום שאתה נמצא.

אם ברצונך לשוחח עם יועץ אנושי, הוא נמצא גם בטלפון.

⇒ קבל את SigFig לכאן

כספיר

זוהי תוכנת מעקב השקעות כספית פשוטה ונוחה לשימוש, אך עוצמתית, שמביאה את חייכם הפיננסיים לגמרי במקום אחד, ללא מנויים יקרים או שדרוגים מאולצים.

אתה יכול לעבור בקלות מיישומי מימון אחרים, ואינך צריך להציב את הנתונים שלך באופן מקוון.

עם כספיר, אל תהסס למלא משימות כגון מעקב אחר חשבונות ויתרות ולקבל דוחות הוצאות והכנסות.

אתה יכול גם ליהנות מתזכורות לשטרות והפקדות או לתשלומים קרובים, ליצור דוחות מפורטים ותרשימים כדי לראות לאן הכסף שלך הולך בתוספת הגשת דוחות מס.

לכן קבעו תקציבים, צפו יתרות חשבונות עתידיות, תאמו דוחות בנקאיים והשתמשו באפליקציה הסלולרית כדי להישאר בראש ההשקעות והכספים שלכם בכל מקום ומכשיר.

הפונקציונליות של בנקאות מקוונת אופציונלית של Moneyspire מאפשרת לך התחבר ישירות לבנק שלך ולהוריד עסקאות באופן אוטומטי ולשלם חשבונות.

אם הבנק שלך לא תומך בחיבור ישיר זה, Moneyspire Connect יהיה שימושי.

הנתונים שלך מאוחסנים מוצפנים בכונן הקשיח ולעולם לא מועברים, בנוסף באפשרותך לאחסן את הנתונים בענן ולעבוד על הכספים שלך מכל מקום.

הגרסה האחרונה כוללת ממשק משתמש משופר יותר מושך וקל יותר לקריאה, תכונות תגים חדשות לקטגוריות משופרות.

לא פחות חשוב, דיווחים על עסקאות, דוחות השוואה חודשיים וקבצי ייבוא ​​גרור ושחרר כלולים גם כאן.

⇒ קבל כאן את Moneyspire

---

מעוניין בכלי תוכנה דומים? כאן תוכלו למצוא את תוכנת המס הטובה ביותר לעסקים קטנים כדי לקבל החלטות טובות יותר.

---

WeVest

WeVest היא תוכנת מעקב אחר השקעות פיננסיות שמאגדת את כל חשבונותיך וחוזה את כל העתיד הפיננסי שלך.

אתה יכול לעקוב אחר השווי הנקי שלך, לעשות סדר בכספיך, לייעל את החסכונות שלך, להחזיק ביעדים הכספיים שלך כגון תכנון פרישה או רכישת בית.

עשה זאת פשוט על ידי אמירת WeVest מה אתה רוצה והם יגידו לך איך להגיע לשם.

WeVest בטוח ומאובטח עם הצפנת SSL של 256 סיביות והצפנת מסדי נתונים AES-256, בנוסף הם אינם מאחסנים את הכתובת, כרטיס האשראי או מספר הביטוח הלאומי שלך.

הם אפילו לא צריכים את השם האמיתי שלך. כשתצטרף ל- WeVest, תלמד כיצד השווי הנקי שלך מסתדר בהשוואה לאנשים אחרים כמוך.

תוכל גם להיות טוב יותר בהקצאת כספיך כדי למקסם את השווי הנקי העתידי שלך ולעמוד ביעדים הכספיים שלך.

השווי הנקי שלך יגדל על סמך המלצות ברירת המחדל או התוכנית המותאמת אישית שאתה בונה בעצמך.

קשה להשוות חשבונות השקעות ולתעדף אותם, אך WeVest מתמקד בהטבות בשווי הנקי ובמעשיות של אפשרויות החשבון השונות שלך, כך שתוכל לבחור את הבחירות הנכונות.

⇒ קבל כאן את וובסט

ראיית שיתוף

אם אתם מחפשים כלי טוב למעקב אחר השקעות פיננסיות, אולי תתעניינו בשיתוף ראייה.

זהו כלי מקוון והוא מספק דוחות מס וביצועים אוטומטיים ומקיפים. זה פשוט להפליא לשימוש, אז אתה אמור להיות מסוגל למצוא את הנתונים הרצויים ללא שום בעיות.

Sharesight מאפשר לך לייבא את היסטוריית המסחר שלך, כך שתוכל לפקח בקלות על פעולות ארגוניות.

על מנת לעקוב מקרוב אחר השקעותיך, ישנם עדכוני מחיר ומטבע יומיים לצד דוחות מפורטים.

במידת הצורך, תוכל גם לקבל התראות בדוא"ל על מנת לפקוח מקרוב על המניות שלך. ראוי להזכיר שכלי זה תומך בשיתוף, כך שתוכל לשתף בקלות את דוחות המס שלך עם אחרים.

זה נהדר אם אתה צריך לשתף במהירות את המידע שלך עם רואה החשבון שלך למשל.

Sharesight מגיע במספר חבילות, ותכנית ה- Free נותנת לך גישה לתיק אחד ולעשר אחזקות.

חבילה זו מגיעה עם דיבידנדים והתראות מחיר אוטומטיות והיא מציעה דיווח מוגבל.

אם ברצונך לקבל גישה לתכונות מתקדמות יותר ולקבל דוחות מלאים, תצטרך לרכוש מנוי חודשי.

בסך הכל, Sharesight הוא כלי נהדר אם אתה רוצה לפקח על הכספים שלך, אז כדאי לך לנסות את זה.

סקירה כללית:

• דיבידנדים והתאמות אוטומטיות
• התראות דואר אלקטרוני
• אפליקציה לנייד
• יבוא דוא"ל מתווך
• רשום השקעות לא רשומות
• שיתוף תיק

⇒ קבל כאן Sharesight

אז איזו תוכנה זו למעקב אחר השקעות פיננסיות נשמעת טוב עבור ההשקעות שלכם? או שיש לך אחד שאתה משתמש בו שאינו מופיע כאן?

שתף אותנו בדעתך על ידי השמטת התגובה שלך בסעיף למטה.