5 תוכנות ה- CRM האוטומטיות הטובות ביותר [מדריך 2021]

QuinataCRM הוא אחד מכלי ה- CRM הטובים ביותר בשוק, המציע לך דרך אינטואיטיבית לשמור פרטים על לקוחותיך, שיחות טלפון ו אימיילים המאוחסנים בבטחה.

אתה יכול לעקוב אחר נתונים חשובים כמו ספקים, אנשי קשר, לקוחות, מיילים ומסמכים, לנהל לקוחות, מלאי, הזמנות או כל היבט אחר של העסק שלך.

למרות שמדובר בתוכנה חזקה מאוד, זכור כי קווינטה תוכננה לשימוש עסקים קטנים.

התכונות העיקריות כוללות:

• אחסון בלתי מוגבל לנתונים עסקיים - שמות לקוחות, כתובות, פרטי קשר וכו '.
• ניתן לשייך קשרים בין אנשי קשר באמצעות קטגוריות שונות - סוג לקוח, קמעונאי, ספק וכו '.
• מיון ואחסון אוטומטי של מיילים הנשלחים מלקוחות וממנה
• יכול לאחסן את כל המידע אודות הלקוחות בקובץ אחד לגישה נוחה
• הערות על לקוח מסוים - פגישות, שיחות טלפון וכו '.
• יכולת לתזמן פעולות הקשורות ללקוח שלך - תזכורות, עדכונים, זמני קשר וכו '.
• תוכלו לאחסן פרטים על פגישות לקוחות ולשתף אותם ביומנים מקוונים

תוכנה זו מגיעה בארבע גרסאות שתוכננו בכדי לכסות צרכים שונים ספציפיים, תלוי בגודל החברה שלך ומספר כוח האדם.

QuinataCRM חינם מאפשר למשתמש יחיד ויש לך את היכולת להוסיף 100 אנשי קשר ולהוסיף הערות ופרטים.

QuinataCRM Express הוא גם רישיון משתמש יחיד ומוסיף כמה תכונות למהדורה החינמית

• קבע תזכורות, עדכונים וכו '.
• יכולת לקבוע ולארגן פגישות
• אחסון מסמכים הנוגעים ללקוחות שונים
• דוא"ל

QuinataCRM רגיל יכול לשמש כמשתמש יחיד, או על ידי חמישה עד עשרה משתמשים. גרסה זו מציעה את כל התכונות של הגרסאות הקודמות ומוסיפה אנשי קשר ללא הגבלה.

QuinataCRM Professional מציע את כל התכונות שהוצגו לעיל ומוסיף את היכולת להשתמש בחשבוניות, רכישות, מכירות ופרויקטים.

⇒קבל Quinata CRM

Zoho CRM היא תוכנה נהדרת נוספת המאפשרת לך לנהל את קשרי הלקוחות של החברה שלך, העובדים שלך ונתוני לקוחות שרכשת בזמן. תוכנה זו תוכננה לשימוש צוותים קטנים.

Zoho CRM מציע מגוון רחב של מדריכי צעד אחר צעד שיעברו את תהליך ההתקנה ללא צורך במעט ניסיון. לחץ כאן לבדוק את זה.

ממשק המשתמש של Zoho CRM הוא מאוד אינטואיטיבי והעובדה שתוכנה זו מוצעת כ- SaaS (תוכנה כשירות) הפתרון, הופך אותו לאופציה עם משקל קל שמכיל מגוון רחב של תכונות חזקות ואפשרויות התאמה אישית.

מכיוון ש- Zoho CRM הוא חלק ממשפחת Zoho Saas, תוכנה זו תואמת באופן מלא לכל אפליקציות Zoho. זה אומר שאתה יכול להרחיב את הכוחות של Zoho CRM הבסיסי בקלות, אתה יכול להשתמש באחסון ענן כדי לשמור את הנתונים שלך בטוחים, וזה גם מציע לך אפשרות לנהל כל היבט של העסק שלך מאחד מָסָך.

ניתן לרכוש את מוצרי Zoho כמוצר יחיד או כחבילה המציעים מגוון רחב יותר של תכונות בשוק Zoho. כל המוצרים שניתן למצוא בשוק יכולים לשלב או להרחיב את היכולות של תוכנת Zoho CRM הבסיסית שלך.

הורדה ושימוש בתכונות מחנות Zoho Store מאפשרות לך להתאים אישית את החוויה שלך לצרכים הספציפיים שלך ללא שימוש בתוכנות צד שלישי.

כמה מהמוצרים הבולטים ביותר שנמצאו בשוק Zoho כוללים:

• מקום עבודה - תחליף ל- Office Suite
• Finance Plus - מעקב אחר הוצאות, תוכנת מלאי, ניהול מנויים, חשבונאות וכו '.
• חבילת ניהול IT - מיועדת לשולחנות העזרה של SMB
• מוצרים ליצירת אפליקציות
• מוצרי משאבי אנוש

התכונות העיקריות של Zoho CRM כוללות:

• יכול להפיק דוחות ולוחות מחוונים
• ספריית מסמכים
• תפקידים ופרופילים יכולים להיות מוגדרים על ידי המנהל
• כללי ניקוד
• כלי חיזוי מכירות
• מחברי מוקד טלפוני
• יכולת לשלוח מיילים המוניים - לקמפיינים באימייל
• יכולת ל 100.000 רשומות

אתה יכול גם להתאים אישית את תוכנת Zoho CRM שלך ברמות שונות, תלוי בסוג הרישיון שאתה רוכש. לגרסה החינמית של Zoho, יש לך אפשרות התאמה אישית מוגבלת.

עם רישיון Enterprise, אתה מקבל את הכוח להתאים אישית את התכונות המתקדמות של תוכנה זו - לשנות פריסות עמודים, תצוגות, להוסיף כפתורים ושדות מותנים וכו '. עם הרישיון האולטימטיבי, תוכל לקבל גישה לתכונות של ארגז חול המאפשרות לך לבצע בדיקות התפתחות ולקוח גדול יותר התומך בחוויה.

לאפשרויות רישיון Zoho CRM יש גם תכונות שונות בהתאם לאופן שבו תרצו להשתמש בתוכנה.

1. Zoho CRM Free Edition

• ל- 3 משתמשים יש גישה
• תמיכה בסיסית
• מוביל
• אנשי קשר
• חשבונות
• הזדמנויות
• משימות, אירועים, יומן שיחות והערות
• תצוגות CRM

2. Zoho CRM רגיל כולל את כל התכונות שנמצאו במהדורה החינמית ומוסיף:

• חיזוי מכירות
• כללי ניקוד
• תרשימים ו- KPI
• ספריית מסמכים
• תפקידים ופרופילים
• שדות בהתאמה אישית
• מחברי מוקד טלפוני
• טופסי אינטרנט
• שידור מאובטח ומוצפן
• כללי זרימת עבודה
• CRM חברתי

3. Zoho CRM Professional מכיל את כל התכונות הן מהגרסאות הסטנדרטיות והן מהגרסאות החינמיות ומוסיף גם:

• שילוב דוא"ל
• אותות מכירה
• מאקרו
• Blueprint - ניהול תהליכים
• ניהול מלאי
• רשומות ללא הגבלה
• שילוב Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise מכיל את כל התכונות של הגרסאות הקודמות שהוזכרו, ומוסיף עוד כמה:

• Zia Voice - AI משוחח
• פורטלים מרובי משתמשים
• מדי מטר, קומפרטר, משפך, גלאי חריגות, AI חזוי
• מודולים וכפתורים מותאמים אישית
• הפצת SDK לנייד ואפליקציות
• שדות מותנים
• תת טפסים
• הצפנה במנוחה

5. Zoho CRM Ultimate היא חבילת ה- CRM המלאה, המכילה את כל התכונות שהוזכרו לעיל ומוסיפה:

• אשכול מסדי נתונים ייעודי
• תמיכת Premium חינם
• הצעות אוטומציה
• העשרת נתונים
• אחסון משופר
• סנטימנט בדוא"ל

⇒ קבל את Zoho CRM

Freshsales CRM היא אפשרות נהדרת לתוכנת CRM קלת משקל המאפשרת לעסקים קטנים לנהל את כל ההיבטים של שירות הלקוחות של החברה שלך. Freshsales תוכנן להיות קל מאוד לשימוש. זה מאפשר לך להשתמש בתוכנה זו ללא עקומת למידה תלולה.

למרות שתוכנת ה- CRM הזו קלת משקל, היא עדיין כוללת מגוון רחב של תכונות שיכולות לעזור לך לנהל את העסק שלך בצורה יעילה יותר. תוכנה זו ממכנת הרבה משימות ידניות, כמו רישום שיחות טלפון, מעקב אחר מיילים ומחקר לקוחות.

בהשוואה לאפשרויות התוכנה האחרות המוצגות במאמר זה, ל- Freshsales אין אותו כוח אינטגרציה של צד שלישי כמו Zoho CRM, אך הוא עדיין כלי שימושי מאוד.

Freshsales CRM שוחרר ב -5 גרסאות.

1. תוכנית נבוט פרשסאלס:

• חינם
• טלפון מובנה
• שילוב דוא"ל
• דיווח בסיסי
• אפליקציות סלולריות
• שילוב עם FreshdeskFree, Google Suite

2. תוכנית פריחת מכירה מכיל את כל התכונות של תוכנית Sprout ומוסיף:

• ניהול צינורות
• זרימות עבודה
• סנכרון דוא"ל
• תבניות
• שילוב MailChimp

3. תכנית גן Freshsales מכיל את כל התכונות מהגרסאות הקודמות ומוסיף:

• דיווח מתקדם
• חיזוי מתקדם
• טריטוריות

4. תוכנית אחוזת פרשסיילס כולל את כל התכונות המוצגות בתוכניות נבט, פריחה וגן ומוסיף גם:

• לוח המחוונים לדוחות
• צינורות מרובים
• ניקוד עופרת

5. תוכנית יער Freshsales מחזק את כל התכונות מהגרסאות הקודמות שהוצגו ומוסיף:

• מרכז נתונים למחשוב משתמשי קצה (EUC)
• רשימת היתרים ל- IP

כל התוכניות המוצעות עם Freshsales CRM כוללות תמיכה בדוא"ל 24/7 וגם תמיכה טלפונית 24 שעות בימי חול.

התכונות הנמצאות ב- FreshSales CRM מכסות מגוון רחב של נושאים. הנה החשובים ביותר:

מוביל

• תצוגת לקוח 360 °
• העשרת פרופילים אוטומטיים - העברת נתונים אוטומטית מפרופילים חברתיים
• ניקוד עופרת
• יכול לקבץ את צוות המכירות שלך לפי טריטוריות
• מטלה להוביל אוטומטית
• הקצה אוטומטית לידים
• פגישות, משימות, הערות ותיקים
• Smartforms (web-to-lead) - מוסיף אוטומטית ליד חדש ל- Freshsales

מכירות

• צינורות מכירה חזותיים
• תובנות מהירות לגבי כל ערכי העסקאות
• גרור ושחרר ניווט
• יכול להתקשר ולשלוח מיילים ללקוחות ישירות ממרכז השליטה
• יש אפליקציית Freshsales המאפשרת לך לעקוב אחר העסקאות שלך בדרכים
• יכולת ליצור מגוון רחב של אנסים
• צינורות מכירה מרובים

אימייל

• מעקב אחר דוא"ל
• יכולת ליצור קמפיינים למכירת דוא"ל
• מגוון רחב של תבניות שיעזרו לך לשלוח מיילים ביעילות
• מדדי דוא"ל
• תיבת דואר נכנס לקבוצה

דיווחים

• התאם אישית דוחות
• ניתוח הכנסות
• דוחות מכירות חזותיים
• לוח המחוונים לדוחות
• דוחות קו המגמה
• דוחות מכירות

⇒קבל FreshSales CRM

כוח מכירות היא תוכנת CRM חזקה להפליא שניתנת להתאמה אישית בקלות בהתאם לצרכי החברה שלך. Salesforce מציעים שוק אפליקציות של צד שלישי שמקל על אי פעם להוסיף או להסיר תכונות.

לתוכנה זו עקומת למידה תלולה בהשוואה ל- Freshsales CRM, אך מציעה גם מגוון רחב יותר של תכונות.

הגרסה החדשה של Salesforce CRM כוללת ממשק משתמש חדש ויפה (UI), תומך בצינורות מכירה, התראות מיידיות, המלצות קופצות המלצה, יכולות גרירה ושחרור, ובתוספת SalesforceIQ תוכלו לנתח מכירות בקלות נתונים. ניתן גם להוסיף את Salesforce Eistein Analytics שנותן לתוכנית זו AI (בינה מלאכותית) שבאמצעותה ניתן להפוך את רוב תהליכי התוכנה לאוטומטיים.

התכונות הטובות ביותר של Salesforce CRM כוללות:

• קונסולת שירות ברקים - פקודות מקרו, מקשי קיצור, תבניות, תצוגת 360 מעלות של כל לקוח
• ניהול תיקים - משלב תהליכים לגישה נוחה לפרטי לקוחות מלאים, הקשר, היסטוריה וכו '.
• בסיס Kownledge - מאמרי המלצות
• זרימת ברקים - יכולת התאמה אישית ואוטומציה של תהליכים באמצעות תכונות גרור ושחרר
• ניתוב בכל ערוץ - מתאם אוטומטית מקרים לסוכנים / לקוחות
• ניתוח שירותים
• שילוב טלפוניה
• אוטומציה של פקודות מאקרו - אוטומציה של משימות חוזרות או רב-שלביות כדי לייעל את שירותי הלקוחות
• ניהול נכסים והזמנות - עקוב אחר הזמנות, היסטוריית תמיכה, נכסי לקוחות וכו '.

Salesforce CRM מגיע ב -4 גרסאות, שכל אחת מהן תוכננה להתאים לצרכי משתמשים שונים:

1. יסודות ברק של Salesforce

• CRM ברמת כניסה
• לעסקים קטנים
• עד 5 משתמשים בו זמנית

2. Salesforce Lightning Professional כולל את רוב התכונות של Lightning Essentials ומוסיף:

• משתמשים ללא הגבלה
• פעילות איישטיין - בינה מלאכותית
• אפליקציה לנייד של תיבת הדואר הנכנס
• כלי ניהול ושיווק מובילים
• קפסולות דואר אלקטרוני המוניות
• יכול לנהל קמפיינים

3. Salesforce Lightning Enterprise

• תפקידים והרשאות ללא הגבלה
• סוגי רשומות ללא הגבלה
• תהליכים ללא הגבלה
• פרופילים ופריסות עמודים ללא הגבלה
• ארגז חול חלקי לבדיקת התפתחות קלה
• פעילות איישטיין

4. Salesforce Lightning Unlimited מקיף את כל התכונות של הגרסאות הקודמות ומוסיף:

• גישה לארגז חול למפתחים מלא ולארגז חול למפתח פרו
• גישה למשאבי פרימיום להצלחה
• תמיכה 24/7
• תמיכה במפתחים
• הכשרה מקוונת ללא הגבלה
• שירותי תצורה
• מאיצים

⇒השג את Salesforce CRM

Apptivo היא אפליקציה נהדרת המאפשרת לך לנהל את מחלקת שירות הלקוחות. תוכנה זו מושלמת לעסקים קטנים ובינוניים. קל מאוד להתאים אישית את התוכנה שלך בהתאם לתהליכים ולצרכים המיתוגיים של החברה שלך, באמצעות מגוון רחב של כלים המוצעים בחנות המקוונת של Apptivo.

התכונות העיקריות של Apptivo כוללות:

• תמיכה 24 שעות
• שילובים של OneDrive ו- RingCentral
• בקרות אבטחה גלוניות
• כלים לניהול קמפיין
• אופטימיזציה לאפליקציה

בגלל ריבוי התכונות הכלולות בתוכנה זו, נחקור אותן לפי נושאים.

מוביל

• אתה יכול להטמיע בקלות טפסים באתר שלך כדי ליצור לידים באופן אוטומטי
• יכולת לייבא לידים בכמויות גדולות באמצעות ייבוא ​​CSV
• יכול ליצור לידים באופן ידני - הזנת מידע בזמן שיחה, קמפיין שיווקי וכו '.

התאמה אישית

• יכולת להתאים אישית את פריסת ה- Master של האפליקציה - יכולה ליצור או להסיר שדות
• יכול להגן על השדות המותאמים אישית שלך באמצעות סיסמה
• חיפושים מותאמים אישית מאוד במסד הנתונים שלך CRM
• יכול ליצור תצוגה משלך ולהסיר את כל המידע הבלתי שימושי מלוח המחוונים

הֲמָרָה

• אתה יכול להמיר לידים לאנשי קשר, לקוחות או הזדמנויות, ישירות
• יכול להמיר 'קשר' ל'לקוח 'בקלות
• מאפשר להמיר הפניה להזמנה, אומדן, חשבונית, פרויקט
• משולב לחלוטין עם Google Suite

מכירות

• אתה יכול לפקח ולנתח את הצוות שלך ואת המכירות האישיות
• פעילות מכירה באמצעות דוח ניתוח Win / Loss
• עובדים מנצחים מובילים
• סיבה לאובדן
• יכול ליצור מכסת ארגון, עובד בודד או צוותים

⇒קבלו את Apptivo

סיכום

במאמר זה, בדקנו כמה מהאפשרויות הטובות ביותר לניהול שירות לקוחות שאתה צריך לנסות בשנת 2019. רשימה זו מכסה את הצרכים של עסקים קטנים ובינוניים כאחד, ומכילה מגוון רחב של תכונות שבוודאי יעזרו את זרימת העבודה של החברה שלך.

אתה יכול להשתמש באפשרויות תוכנה אלה כדי להפוך את רוב התהליכים הדרושים לך לאוטומטיים בכדי להציע שירות לקוחות ברמה מופתית, לנהל נתונים אודות לקוחות, להתחיל ולנהל קמפיינים וכו '.

נשמח לדעת איזו תוכנה בחרת מרשימה זו. ספר לנו איזו תוכנה הרגישה שימושית ומדוע בסעיף ההערות למטה.