כסף ב- Excel מאפשר לך לעקוב אחר העסקאות הכספיות שלך

אקסל הוא אחד מהליבות מיקרוסופט 365 יישומים, ובדיוק כמו Teams, OneDrive, Outlook והשאר, הוא מקבל שיפורים פונקציונליים מעת לעת. ובכן, מיקרוסופט לאחרונה הוכרז שותפות עם Plaid ליצירת כסף ב- Excel, פתרון לניהול כספים אישיים.

כסף ב- Excel זמין כעת למשתמשי Microsoft 365

משתמשי Microsoft 365 אישיים ומשפחתיים בארה"ב יכולים להתחיל להשתמש בכסף ב- Excel מייד. כדי להתחיל, הם פשוט צריכים להוריד תבנית שנבנתה לפיתרון.

כלי המימון האישי מתחבר לחשבונות הבנק שלך בעזרת תוסף צד שלישי. הוא עוקב אחר כל העסקאות הכספיות שלך. באופן ספציפי, הוא מחלץ באופן אוטומטי את נתוני כרטיס האשראי, ההלוואה או חשבון ההשקעה שלך ומציג אותם בפניך לְהִצטַיֵןגיליון אלקטרוני.

מטרת השימוש בכסף ב- Excel היא לפשט את תהליכי העבודה היומיומיים שלך בניהול פיננסי.

כסף ב- Excel ייבא באופן אוטומטי את פרטי העסקאות שלך מכל חשבונותיך לחוברת עבודה אחת. אינך צריך עוד להשקיע שעות באופן ידני בהגדרת גיליון אלקטרוני אישי מאפס; כסף באקסל עושה זאת עבורכם תוך שניות ספורות.

מה שבטוח, כסף באקסל הוא תכונה הפונה לצרכן שמשנה את הדרך שבה אתה עוקב אחר היעדים הכספיים שלך באמצעות Excel. לדוגמה, הוא כולל ניתוחים המספקים תובנות לגבי הרגלי ההוצאות שלך בקטגוריות שונות לכל תקופה מסוימת.

כדי לשמור על הוצאותיך, האפליקציה מזהה ומודיעה לך על כל חריגה מהזרם המזומנים הרגיל שלך. זה מאפשר לך לדעת מתי אתה מנסה למשוך יותר ממה שיש לך בחשבון הבנק שלך. כל הוצאה חריגה היא גם במכ"ם של האפליקציה.

אתה יכול להשתמש בפתרון בטלפון החכם שלך, אם כי אתה עלול לפספס כמה פונקציות ליבה של אפליקציות. אבל חלונות 10, Microsoft Edge ו- Chrome הן הפלטפורמות המומלצות להפעלת היישום.

האם לדעתך כסף באקסל הוא חלופה אידיאלית לכלי ניהול פיננסים אישיים מסורתיים? אתה תמיד יכול לשתף במחשבות שלך או להעלות מחשבות דְאָגָה על כך באמצעות סעיף ההערות למטה.