7 Il miglior software di monitoraggio degli investimenti finanziari

Capitale personale

Questo software di monitoraggio degli investimenti finanziari è il migliore tra i suoi marchi rivali ed è il software più popolare che puoi utilizzare monitorare gli investimenti.

Con oltre 1 milione di utenti, il monitoraggio di risorse per un valore di oltre 226 miliardi di dollari, rende facile gestisci tutta la tua vita finanziaria in una piattaforma.

Personal Capital ti consente di collegare tutti i tuoi conti alla dashboard in modo da poter vedere il tuo patrimonio netto e valutare lo stato di salute del tuo portafoglio attuale con gli strumenti di analisi delle commissioni o di controllo degli investimenti.

Puoi anche pianificare il tuo futuro utilizzando il pianificatore di pensionamento o incontrare un consulente per discutere la tua strategia di investimento.

Uno dei vantaggi dell'utilizzo di questo software rispetto ad avere un broker è che il tuo broker potrebbe essere could che ti costa migliaia di contanti dai risparmi per la pensione in costi nascosti, impedendoti di andare in pensione prima.

L'analizzatore delle commissioni ti aiuta a individuare tali commissioni nascoste nei tuoi conti e fondi.

Per gli investitori che necessitano di un piano a lungo termine o per clienti privati ​​con un patrimonio netto elevato che desiderano un solido piano finanziario e servizi personalizzati, offre una gestione del portafoglio basata sui dati.

Dalla tua dashboard, puoi visualizzare il tuo patrimonio netto, il flusso di cassa, i saldi e le allocazioni del portafoglio, i migliori guadagni e perdite, i rapporti, le spese, i rendimenti degli investimenti e non solo.

Capitale personale

Questa è la tua occasione per unirti agli investitori di tutto il mondo che già utilizzano questo software finanziario di prim'ordine!

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Puoi anche prendere in carico le tue finanze con BankTree. L'applicazione web online, lo strumento software desktop e l'app mobile intuitiva fanno tutti parte di un pacchetto finanziario personale completo.

Questo software di monitoraggio degli investimenti finanziari ha un'interfaccia completa, quindi troverai facile registrare entrate/spese e ottenere il controllo completo sul monitoraggio degli investimenti.

Coloro che utilizzano BankTree non solo ottengono un accesso ai rapporti di facile comprensione, ma possono anche pagare le bollette in tempo utilizzando anche il robusto calendario di promemoria delle fatture.

Pertanto, sembra essere la combinazione vincente per tutti coloro che cercano un'applicazione personale e aziendale tutto in un'unica applicazione.

Caratteristiche di investimento di prima classe di BankTree includono:

• Connessione sicura a 2048 bit
• Navigazione della dashboard incredibilmente facile
• Statistiche del budget in tempo reale
• Report interattivi personalizzabili con grafici intuitivi
• Valori di mercato aggiornati per tutti i tuoi investimenti
• I dati dell'app BankTree Mobile sono facilmente sincronizzabili con la piattaforma desktop
• Video tutorial completi

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C'è un posto dove gestire tutte le tue finanze con facilità! Usa BankTree e non ti pentirai della tua scelta!

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menta

Questo di solito si presenta come un altro popolare software di monitoraggio degli investimenti finanziari. Puoi iscriverti gratuitamente e utilizzarlo per monitorare e gestire i tuoi dati finanziari da un'unica schermata.

Mint ti consente di confrontare il tuo portafoglio e le tue finanze con i benchmark di mercato e vedere immediatamente la tua allocazione delle risorse tra i conti di investimento.

Ciò include 401 (k), fondi comuni di investimento, conti di intermediazione e IRA. Ti dà anche consigli e suggerimenti in modo da poter conoscere il tuo stile di investimento con gli strumenti giusti.

Per essere più precisi, ti aiuta a identificare commissioni non necessarie come quelle di consulenti di investimento, brokeraggio e fornitori 401 (k), che riducono la crescita a lungo termine dei tuoi investimenti.

Una volta che ti sei registrato e sincronizzato il tuo conto bancario, sei solo a pochi secondi dalla libertà finanziaria.

In termini di sicurezza, Mint ti mette a tuo agio prima di tutto perché proviene dai creatori di TurboTax e QuickBooks.

Questi sono nomi familiari affidabili nel settore finanziario, inoltre utilizza VeriSign per scansionare e garantire la sicurezza per il trasferimento di dati sensibili.

Un'altra caratteristica di sicurezza è la sua autenticazione a più fattori progettata per aiutarti a proteggere l'accesso al tuo account.

Lo fa utilizzando un codice a 4 cifre che solo tu puoi utilizzare per visualizzare il tuo account, invece di solo un login e una password, inoltre ti vengono notificate le modifiche all'account.

Touch ID è disponibile se lo preferisci e, se il tuo dispositivo viene perso o rubato, puoi eliminare tutte le informazioni del tuo account da remoto.

⇒ Ottieni Mint qui

SigFig

Questo è un nome abbastanza nuovo nel settore del software di monitoraggio degli investimenti finanziari, ma è uno strumento software intelligente che ti guida verso decisioni di investimento migliori.

Con SigFig, ottieni una trasparenza completa, rapporti riepilogativi, aggiornamenti regolari, una transizione ponderata delle tue risorse con commissioni all'avanguardia e strategie efficienti dal punto di vista fiscale per ridurre commissioni e tasse.

Ancora di più, puoi condividi i tuoi obiettivi di investimento in un semplice questionario che consente al team di conoscere te e ciò che vuoi ottenere.

Puoi anche rivedere il tuo portafoglio di investimenti consigliato su misura per te in base ai tuoi obiettivi e alle tue preferenze di rischio.

SigFig monitora anche i tuoi investimenti giornalmente, riequilibra automaticamente ogni volta che hai dividendi o interessi extra o addirittura contanti.

Oltre a tutto ciò, progetta un'allocazione ottimale del portafoglio per mantenere i vantaggi di diversificazione su più classi di attività, considerando le implicazioni fiscali.

Con l'app mobile creata in modo nativo per il tuo smartphone, puoi controllare i tuoi investimenti ovunque ti trovi.

Se desideri parlare con un consulente umano, è anche a una telefonata.

⇒ Ottieni SigFig qui

Moneyspire

Questo è un software di monitoraggio degli investimenti finanziari semplice e facile da usare, ma potente che riunisce la tua vita finanziaria in un unico posto, senza abbonamenti costosi o aggiornamenti forzati.

Puoi passare facilmente da altre applicazioni finanziarie e non devi mettere i tuoi dati online.

Con Moneyspire, sentiti libero di svolgere compiti come tenere traccia dei tuoi conti e saldi e ottenere rapporti sulle spese e sulle entrate.

Puoi anche ricevere promemoria per fatture e depositi o pagamenti imminenti, generare report e grafici dettagliati per vedere dove stanno andando i tuoi soldi e facilitare la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Pertanto, imposta i budget, prevedi i saldi futuri dei conti, riconcilia gli estratti conto e utilizza l'app mobile per tenere sotto controllo i tuoi investimenti e le tue finanze ovunque e da qualsiasi dispositivo.

La funzionalità di banking online opzionale di Moneyspire ti consente di connettiti direttamente alla tua banca e scaricare automaticamente le transazioni e pagare le bollette.

Se la tua banca non supporta questa connessione diretta, Moneyspire Connect ti tornerà utile.

I tuoi dati vengono archiviati crittografati sul tuo disco rigido e non vengono mai trasmessi, inoltre puoi facoltativamente archiviare i tuoi dati nel cloud e lavorare sulle tue finanze da qualsiasi luogo.

L'ultima versione ha un'interfaccia utente migliorata che è più attraente e più facile da leggere, nuove funzionalità di tag per una categorizzazione avanzata.

Non meno importanti, sono inclusi anche i rapporti sulle transazioni, i rapporti mensili di confronto e i file di importazione drag-and-drop.

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WeVest

WeVest è un software di monitoraggio degli investimenti finanziari che riunisce tutti i tuoi account e prevede il tuo intero futuro finanziario.

Puoi monitorare il tuo patrimonio netto, mettere in ordine le tue finanze, ottimizzare i tuoi risparmi, possedere i tuoi obiettivi finanziari come la pianificazione della pensione o l'acquisto di una casa.

Fallo semplicemente dicendo a WeVest cosa vuoi e ti diranno come arrivarci.

WeVest è sicuro e protetto con la crittografia SSL a 256 bit e la crittografia del database AES-256, inoltre non memorizza il tuo indirizzo, carta di credito o numero di previdenza sociale.

Non hanno nemmeno bisogno del tuo vero nome. Quando ti unisci a WeVest, imparerai come si accumula il tuo patrimonio netto rispetto ad altre persone come te.

Diventerai anche migliore nell'allocare i tuoi soldi per massimizzare il tuo futuro patrimonio netto e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Il tuo patrimonio netto aumenterà in base ai consigli predefiniti o al piano personalizzato che crei da solo.

I conti di investimento possono essere difficili da confrontare e stabilire delle priorità, ma WeVest si concentra sui vantaggi del patrimonio netto e sulla praticità delle diverse opzioni di conto in modo che tu possa fare le scelte giuste.

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Sharesight

Se stai cercando un buon strumento di monitoraggio degli investimenti finanziari, forse ti interesserà Sharesight.

Questo è uno strumento online e fornisce rapporti fiscali e di rendimento completi e automatici. È incredibilmente semplice da usare, quindi dovresti essere in grado di trovare i dati desiderati senza problemi.

Sharesight ti consente di importare la tua cronologia di trading, in modo da poter monitorare facilmente le azioni aziendali.

Per tenere d'occhio i tuoi investimenti, ci sono aggiornamenti giornalieri di prezzo e valuta insieme a rapporti dettagliati.

Se necessario, puoi anche ricevere avvisi via e-mail per tenere d'occhio le tue scorte. Vale la pena ricordare che questo strumento supporta la condivisione, quindi puoi condividere facilmente i tuoi rapporti fiscali con altri.

Questo è ottimo se hai bisogno di condividere rapidamente le tue informazioni con il tuo commercialista, ad esempio.

Sharesight è disponibile in diversi pacchetti e il piano gratuito ti dà accesso a 1 portafoglio e 10 partecipazioni.

Questo pacchetto include dividendi automatici e avvisi sui prezzi e offre rapporti limitati.

Se desideri accedere a funzionalità più avanzate e ottenere rapporti completi, dovrai acquistare un abbonamento mensile.

Nel complesso, Sharesight è un ottimo strumento se vuoi monitorare le tue finanze, quindi potresti volerlo provare.

Panoramica:

• Dividendi e aggiustamenti automatici
• Avvisi e-mail
• App per dispositivi mobili
• Importazioni e-mail del broker
• Registra gli investimenti non quotati
• Condivisione del portafoglio

⇒ Ottieni Sharesight qui

Quindi, quale di questi software di monitoraggio degli investimenti finanziari suona bene per i tuoi investimenti? O ne hai uno che stai attualmente utilizzando che non è elencato qui?

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