I 5 migliori software CRM automatizzati [Guida 2021]

QuinataCRM è uno dei migliori strumenti CRM sul mercato, che ti offre un modo intuitivo per conservare i dettagli dei tuoi clienti, telefonate e e-mail archiviate in modo sicuro.

Puoi tenere traccia di dati importanti come fornitori, contatti, clienti, e-mail e documenti, gestire clienti, scorte, prenotazioni o qualsiasi altro aspetto della tua attività.

Anche se questo è un software molto potente, tieni presente che Quinata è stato progettato per essere utilizzato da piccole imprese.

Le caratteristiche principali includono:

• Archiviazione illimitata per i dati aziendali: nomi, indirizzi, informazioni di contatto dei clienti, ecc.
• Puoi associare le relazioni tra i contatti utilizzando diverse categorie: tipo di cliente, rivenditore, fornitore, ecc.
• Ordinamento e archiviazione automatici delle e-mail inviate da e verso i clienti
instagram story viewer
• Può memorizzare tutte le informazioni sui clienti in un unico file per un facile accesso
• Note su un particolare cliente: riunioni, telefonate, ecc.
• Possibilità di programmare azioni relative al tuo cliente — promemoria, aggiornamenti, orari di contatto, ecc.
• Puoi memorizzare i dettagli sugli appuntamenti dei clienti e condividerli con i calendari online

Questo software è disponibile in quattro versioni progettate per coprire esigenze diverse e specifiche, a seconda delle dimensioni della tua azienda e del numero di personale.

QuinataCRM gratuito consente un singolo utente e hai la possibilità di aggiungere 100 contatti e aggiungere note e dettagli.

QuinataCRM Express è anche una licenza per utente singolo e aggiunge alcune funzionalità all'edizione gratuita

• Programma promemoria, aggiornamenti, ecc.
• Possibilità di prendere e organizzare appuntamenti
• Archiviazione di documenti relativi a clienti diversi
• Email

QuinataCRM Standard può essere utilizzato come singolo utente o da cinque a dieci utenti. Questa versione offre tutte le funzionalità delle versioni precedenti e aggiunge contatti illimitati.

QuinataCRM Professional offre tutte le funzionalità presentate sopra e aggiunge la possibilità di utilizzare fatture, acquisti, vendite e progetti.

⇒Ottieni Quinata CRM

Zoho CRM è un altro ottimo software che ti consente di gestire le relazioni con i clienti della tua azienda, i tuoi dipendenti e i dati dei clienti che hai acquisito nel tempo. Questo software è stato progettato per essere utilizzato da piccoli team.

Zoho CRM offre una vasta gamma di tutorial passo passo che ti guidano attraverso il processo di installazione con poca o nessuna esperienza necessaria. Clicca qui per verificarlo.

L'interfaccia utente di Zoho CRM è molto intuitiva e il fatto che questo software sia offerto come SaaS (software come un servizio), lo rende un'opzione leggera che racchiude una vasta gamma di potenti funzionalità e opzioni di personalizzazione.

Poiché Zoho CRM fa parte della famiglia Zoho Saas, questo software è completamente compatibile con tutte le app Zoho. Ciò significa che puoi estendere facilmente i poteri del Zoho CRM di base, puoi utilizzare l'archiviazione cloud per mantenere i tuoi dati al sicuro e che ti offre anche la possibilità di gestire ogni aspetto della tua attività da uno schermo.

I prodotti Zoho possono essere acquistati come prodotto singolo o come pacchetto che offre una gamma più ampia di funzionalità su Zoho Marketplace. Tutti i prodotti che possono essere trovati sul Marketplace possono integrare o estendere le capacità del tuo software Zoho CRM di base.

Il download e l'utilizzo delle funzionalità dallo Zoho Store ti consentono di personalizzare la tua esperienza in base alle tue esigenze specifiche senza l'uso di software di terze parti.

Alcuni dei prodotti più importanti trovati su Zoho Marketplace includono:

• Luogo di lavoro: sostituzione di Office Suite
• Finance Plus: monitoraggio delle spese, software di inventario, gestione degli abbonamenti, contabilità, ecc.
• Suite di gestione IT – progettata per gli help desk delle PMI
• Prodotti per la creazione di app
• Prodotti per le risorse umane

Le caratteristiche principali di Zoho CRM includono:

• Può produrre report e dashboard
• Libreria documenti
• Ruoli e profili possono essere definiti dall'amministratore
• Regole di punteggio
• Strumenti di previsione delle vendite
• Connettori per call center
• Possibilità di inviare e-mail di massa – per le campagne e-mail
• Capacità per 100.000 record

Puoi anche personalizzare il tuo software Zoho CRM a diversi livelli, a seconda del tipo di licenza che acquisisci. Per la versione gratuita di Zoho, hai possibilità di personalizzazione limitate.

Con la licenza Enterprise, hai la possibilità di personalizzare le funzionalità avanzate di questo software: modificare layout di pagina, visualizzazioni, aggiungere pulsanti e campi condizionali, ecc. Con la licenza Ultimate, puoi accedere alle funzionalità sandbox che ti consentono di eseguire test di sviluppo e una maggiore esperienza di assistenza ai clienti.

Le opzioni di licenza di Zoho CRM hanno anche funzionalità diverse a seconda di come si desidera utilizzare il software.

1. Zoho CRM Free Edition Free

• 3 utenti hanno accesso
• Supporto di base
• Conduce
• Contatti
• Conti
• Opportunità
• Attività, eventi, registro chiamate e note
• Visualizzazioni CRM

2. Zoho CRM Standard include tutte le funzionalità presenti nell'edizione gratuita e aggiunge:

• Previsioni di vendita
• Regole di punteggio
• Grafici e KPI
• Libreria documenti
• Ruoli e profili
• Campi personalizzati
• Connettori per call center
• Moduli web
• Trasmissione sicura e crittografata
• Regole del flusso di lavoro
• CRM sociale

3. Zoho CRM Professional ha tutte le funzionalità delle versioni Standard e Free e aggiunge anche:

• Integrazione e-mail
• Segnali di vendita
• macro
• Blueprint – Gestione dei processi
• Gestione delle scorte
• Record illimitati
• Integrazione con Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise contiene tutte le funzionalità delle versioni precedenti citate, e ne aggiunge altre:

• Zia Voice – IA conversazionale
• Portali multiutente
• Misuratori target, comparatore, imbuto, rilevatori di anomalie, AI predittiva
• Moduli e pulsanti personalizzati
• SDK per dispositivi mobili e distribuzione di app
• Campi condizionali
• Sottomoduli
• Crittografia a riposo

5. Zoho CRM Ultimate è il pacchetto CRM completo, che contiene tutte le funzionalità sopra menzionate e aggiunge:

• Cluster di database dedicato
• Supporto Premium gratuito
• Suggerimenti per l'automazione
• Arricchimento dei dati
• Archiviazione migliorata
• Sentimento e-mail

⇒ Ottieni Zoho CRM

CRM Freshsales è un'ottima opzione software CRM leggera che consente alle piccole imprese di gestire tutti gli aspetti del servizio clienti della tua azienda. Freshsales è stato progettato per essere molto facile da usare. Ciò consente di utilizzare questo software senza una curva di apprendimento ripida.

Anche se questo software CRM è leggero, ha comunque una vasta gamma di funzionalità che possono aiutarti a gestire la tua attività in modo più efficiente. Questo software automatizza molte attività manuali, come la registrazione delle telefonate, e-mail di tracciamento e ricerca clienti.

Rispetto alle altre opzioni software presentate in questo articolo, Freshsales non ha lo stesso potere di integrazione di terze parti come Zoho CRM, ma è comunque uno strumento molto utile.

Freshsales CRM è stato rilasciato in 5 versioni.

1. Piano di germogli di Freshsales:

• Gratuito
• Telefono integrato
• Integrazione e-mail
• Reportistica di base
• App mobili
• Integrazione con FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Piano ha tutte le caratteristiche di Sprout Plan e aggiunge:

• Gestione della pipeline
• Flussi di lavoro
• Sincronizzazione e-mail
• Modelli
• Integrazione MailChimp

3. Freshsales Garden Plan contiene tutte le funzionalità delle versioni precedenti e aggiunge:

• Reportistica avanzata
• Previsione avanzata
• Territori

4. Piano Immobiliare Freshsales include tutte le funzionalità presentate nei piani Sprout, Blossom e Garden e aggiunge anche:

• Dashboard dei rapporti
• Condutture multiple
• Punteggio principale

5. Piano forestale Freshsales rafforza tutte le funzionalità delle precedenti versioni presentate e aggiunge:

• Data center di End-User Computing (EUC)
• Lista bianca IP

Tutti i piani offerti con Freshsales CRM includono supporto e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e anche supporto telefonico 24 ore su 24 durante i giorni feriali.

Le funzionalità di FreshSales CRM coprono una vasta gamma di argomenti. Ecco i più importanti:

Conduce

• Visione del cliente a 360°
• Arricchimento automatico del profilo: trasferimento automatico dei dati dai profili social
• Punteggio principale
• Può raggruppare il tuo team di vendita per territori
• Assegnazione automatica dei lead
• Assegna automaticamente i lead
• Appuntamenti, compiti, note e file
• Smartforms (web-to-lead): aggiunge automaticamente nuovi lead a Freshsales

I saldi

• Pipeline di vendita visive
• Intuizioni rapide su tutti i valori delle offerte
• Navigazione con trascinamento della selezione
• Può effettuare chiamate e inviare e-mail ai clienti direttamente dalla dashboard
• Ha l'app Freshsales che ti consente di tenere traccia delle tue offerte in movimento
• Capacità di creare una vasta gamma di rapporti ra
• Pipeline di vendita multiple

E-mail

• Tracciamento e-mail
• Possibilità di creare campagne di vendita e-mail
• Ampia gamma di modelli per aiutarti a inviare e-mail in modo efficiente
• Metriche e-mail
• Posta in arrivo della squadra

Rapporti

• Personalizza i rapporti
• Analisi delle entrate
• Rapporti visivi sulle vendite
• Dashboard dei rapporti
• Rapporti sulla linea di tendenza
• Rapporti sulle vendite

⇒Ottieni FreshSales CRM

Forza vendita è un altro software CRM incredibilmente potente che può essere facilmente personalizzato per soddisfare le esigenze della tua azienda. Salesforce offre un marketplace di app di terze parti che semplifica più che mai l'aggiunta o la rimozione di funzionalità.

Questo software ha una curva di apprendimento ripida rispetto a Freshsales CRM, ma offre anche una gamma più ampia di funzionalità.

La nuova versione di Salesforce CRM ha una bellissima nuova interfaccia utente (UI), supporta pipeline di vendita, avvisi istantanei, popup di raccomandazione, funzionalità di trascinamento della selezione e, con l'aggiunta di SalesforceIQ, è possibile analizzare facilmente le vendite dati. Puoi anche aggiungere Salesforce Einstein Analytics che fornisce a questo programma AI (intelligenza artificiale) che può essere utilizzato per automatizzare la maggior parte dei processi del software.

Le migliori caratteristiche di Salesforce CRM includono:

• Console del servizio Lightning: macro, scorciatoie da tastiera, modelli, visualizzazione a 360 gradi di ogni cliente
• Gestione dei casi: combina i processi per un facile accesso ai dettagli completi del cliente, al contesto, alla cronologia, ecc.
• Base di conoscenza — articoli di raccomandazione
• Flusso fulmineo: possibilità di personalizzare e automatizzare i processi con funzionalità di trascinamento della selezione
• Routing omnicanale: abbina automaticamente i casi ad agenti/clienti
• Analisi del servizio
• Integrazione telefonia
• Automazione delle macro: automatizza le attività ripetitive o in più passaggi per ottimizzare i servizi ai clienti
• Gestione delle risorse e degli ordini: traccia gli ordini, la cronologia dell'assistenza, le risorse dei clienti, ecc.

Salesforce CRM è disponibile in 4 versioni, ciascuna progettata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti:

1. Elementi essenziali di Salesforce Lightning

• CRM di livello base
• Per le piccole imprese
• Fino a 5 utenti alla volta

2. Salesforce Lightning Professional include la maggior parte delle funzionalità di Lightning Essentials e aggiunge:

• Utenti illimitati
• Einstein Activity – intelligenza artificiale
• App mobile Posta in arrivo
• Gestione dei contatti e strumenti di marketing
• Funzionalità di posta elettronica di massa
• Può gestire le campagne

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Ruoli e permessi illimitati
• Tipi di record illimitati
• Processi illimitati
• Profili e layout di pagina illimitati
• Sandbox parziale per test di sviluppo leggeri
• Attività di Einstein

4. Salesforce Lightning illimitato racchiude tutte le caratteristiche delle versioni precedenti e aggiunge:

• Accesso alla sandbox per sviluppatori completa e alla sandbox per sviluppatori pro
• Accesso a risorse di successo premium
• Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Supporto per gli sviluppatori
• Formazione online illimitata
• Servizi di configurazione
• Acceleratori

⇒Ottieni Salesforce CRM

Apptivo è un'ottima app che ti consente di gestire il servizio clienti. Questo software è perfetto per le piccole e medie imprese. È incredibilmente facile personalizzare il tuo software in base ai processi della tua azienda e alle esigenze di branding, utilizzando l'ampia gamma di strumenti offerti nel negozio online di Apptivo.

Le caratteristiche principali di Apptivo includono:

• Assistenza 24 ore su 24
• Integrazioni OneDrive e RingCentral
• Controlli di sicurezza ghiandolari
• Strumenti di gestione della campagna
• Ottimizzazione dell'app

A causa del gran numero di funzionalità contenute in questo software, le esploreremo per argomenti.

Conduce

• Puoi facilmente incorporare moduli sul tuo sito Web per generare automaticamente lead
• Possibilità di importare lead in blocco utilizzando l'importazione CSV
• Può creare lead manualmente, inserendo informazioni durante una chiamata, una campagna di marketing, ecc.

personalizzazione

• Possibilità di personalizzare il layout principale dell'app: è possibile creare o rimuovere campi
• Può proteggere i tuoi campi personalizzati tramite password
• Ricerche altamente personalizzate nel tuo database CRM
• Puoi creare la tua vista e rimuovere tutte le informazioni inutili dalla dashboard

Conversione

• Puoi convertire i lead in contatti, clienti o opportunità, direttamente
• Può convertire facilmente "contatto" in "cliente"
• Consente di convertire un lead in un ordine, preventivo, fattura, progetto
• Completamente integrato con Google Suite

I saldi

• Puoi monitorare e analizzare il tuo team e le vendite individuali
• Attività di vendita utilizzando il report di analisi di vincite/perdite
• I dipendenti più vincenti
• Motivo della perdita
• Può creare quote di organizzazioni, singoli dipendenti o team

⇒Ottieni Apptivo

Conclusione

In questo articolo, abbiamo esplorato alcune delle migliori opzioni software di gestione del servizio clienti che devi provare nel 2019. Questo elenco copre le esigenze delle piccole e medie imprese e contiene una vasta gamma di funzionalità che semplificheranno sicuramente il flusso di lavoro della tua azienda.

Puoi utilizzare queste opzioni software per automatizzare la maggior parte dei processi di cui hai bisogno per offrire un livello esemplare di servizio clienti, gestire i dati sui clienti, avviare e gestire campagne, ecc.

Ci piacerebbe sapere quale software hai scelto da questo elenco. Facci sapere quale software ti è sembrato utile e perché nella sezione commenti qui sotto.