7 legjobb pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver

Személyes tőke

Ez a pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver a legjobb a rivális márkák között, és a legnépszerűbb szoftver, amelyet használhat nyomon követni a beruházásokat.

Több mint 1 millió felhasználóval, több mint 226 milliárd dollár értékű eszközök nyomon követésével ez egyszerűvé válik kezelje az egész pénzügyi életét egy platformon.

A Personal Capital lehetővé teszi az összes fiók összekapcsolását az irányítópulttal, így láthatja nettó vagyonát és felmérheti jelenlegi portfóliójának állapotát a Díjelemző vagy a Befektetési ellenőrzés eszközeivel.

Akár megtervezheti jövőjét a nyugdíj-tervező segítségével, vagy találkozhat egy tanácsadóval, hogy megvitassa befektetési stratégiáját.

A szoftver használatának egyik előnye a brókerrel szemben az, hogy az Ön brókere lehet több ezer készpénzbe kerül a nyugdíj megtakarításaiból a rejtett költségek miatt, megakadályozva a nyugdíjazást korábban.

A Díjelemző segít felfedezni az ilyen rejtett díjakat számláiban és pénzeszközeiben.

Azoknak a befektetőknek, akiknek hosszú távú tervre vagy magas nettó vagyonú magánügyfelekre van szükségük, akik szilárd pénzügyi tervre és személyre szabott szolgáltatásokra vágynak, adatközpontú portfóliókezelést kínál.

Az irányítópulton megtekintheti a nettó vagyonát, a cash flow-t, a portfólió egyenlegeit és allokációit, a legnagyobb nyereséget és vesztest, a jelentéseket, a kiadásokat, a befektetési hozamokat és nem csak.

Személyes tőke

Ez a lehetőség, hogy csatlakozzon a befektetőkhöz szerte a világon, akik már használják ezt a legfontosabb pénzügyi szoftvert!

Ingyenes
Letöltés most

BankTree

A BankTree segítségével átveheti a pénzügyeit is. Az online webalkalmazás, az asztali szoftvereszköz és az intuitív mobilalkalmazás egy komplett személyes pénzügyi csomag része.

Ez a pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver átfogó kezelőfelülettel rendelkezik, így könnyedén rögzítheti a bevételeket / kiadásokat, és teljes mértékben megszerezheti a befektetések nyomon követését.

Azok, akik a BankTree-t használják, nemcsak könnyen érthetik a jelentésekhez való hozzáférést, de akár a számlákat is időben kifizethetik a robusztus számla-emlékeztető naptár használatával.

Ezért úgy tűnik, hogy ez a nyerő kombináció mindazok számára, akik személyes és üzleti célokat keresnek, egy alkalmazásban.

Első osztályú befektetési jellemzők A BankTree

• 2048 bites biztonságos kapcsolat
• Hihetetlenül egyszerű a műszerfalon történő navigálás
• Valós idejű költségvetési statisztika
• Testreszabható interaktív jelentések intuitív diagramokkal
• Minden befektetés naprakész piaci értéke
• A BankTree Mobile alkalmazás adatai könnyen szinkronizálhatók az asztali platformmal
• Átfogó video oktatóanyagok

BankTree

Van egy hely, ahol minden pénzügyét könnyedén kezelheti! Használja a BankTree-t, és nem fogja megbánni a választását!

40,00 USD / év
Vedd meg most

A legjobb otthoni pénzügyi szoftvert keresi PC-re, hogy kordában tartsa a költségvetését? Itt megtalálja a legjobb választásainkat!

---

Menta

Ez általában egy másik népszerű pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver. Ingyenesen regisztrálhat, és felhasználhatja a pénzügyi adatok nyomon követésére és kezelésére egyetlen képernyőn.

A Mint segítségével összehasonlíthatja portfólióját és pénzügyeit a piaci referenciaértékekkel, és azonnal láthatja eszközei felosztását a befektetési számlák között.

Ez magában foglalja a 401 (k) pontot, a befektetési alapokat, a bróker számlákat és az IRA-kat. Ezenkívül tanácsokat és tippeket ad, hogy a megfelelő eszközökkel megismerhesse befektetési stílusát.

Pontosabban: segít azonosítani a felesleges díjakat, például a befektetési tanácsadóktól, a brókerektől és a 401 (k) szolgáltatóktól származó díjakat, amelyek csökkentik befektetéseinek hosszú távú növekedését.

Miután regisztrált és szinkronizálta bankszámláját, csak néhány másodpercre van a pénzügyi szabadság.

Ami a biztonságot illeti, a Mint a legkevésbé nyugtatja az elmédet, mert a TurboTax és QuickBooks.

Ezek megbízható háztartási nevek a pénzügyi szektorban, ráadásul a VeriSign segítségével ellenőrzi és biztosítja az érzékeny adatátvitel biztonságát.

Egy másik biztonsági funkció a többtényezős hitelesítés, amelynek célja a fiókhoz való hozzáférés védelme.

Ezt úgy teszi, hogy egy négyjegyű kódot használ, amelyet csak Ön használhat fiókja megtekintéséhez, nem csak bejelentkezés és jelszó, másrészt értesítést kap a fiók változásairól.

A Touch ID akkor érhető el, ha szeretné, és ha készüléke elveszik vagy ellopják, akkor távolról törölheti az összes fiókadatot.

⇒ Szerezd meg itt a mentát

SigFig

Ez egy meglehetősen új név a pénzügyi befektetési nyomkövető szoftveriparban, de ez egy okos szoftvereszköz, amely jobb befektetési döntésekhez kalauzol.

A SigFig segítségével teljes átláthatóságot, összefoglaló jelentéseket, rendszeres frissítéseket, eszközei átgondolt átmenetét kínálja élvonalbeli díjakkal és adóhatékony stratégiákkal a jutalékok és adók csökkentése érdekében.

Sőt, még inkább ossza meg befektetési céljait egy egyszerű kérdőívben ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy megismerjen téged és azt, amit el akarsz érni.

Áttekintheti az ajánlott befektetési portfóliót is, amely a céljaid és a kockázati preferenciáid alapján személyre szabott.

A SigFig napi szinten figyelemmel kíséri befektetéseit, automatikusan kiegyensúlyozza az egyensúlyt, amikor extra osztalék, kamat vagy akár készpénz van.

Mindezek mellett optimális portfólióallokációt tervez a diverzifikációs előnyök fenntartása érdekében több eszközosztályon belül, figyelembe véve az adóvonzatokat.

Az okostelefon számára natívan létrehozott mobilalkalmazással bárhonnan ellenőrizheti befektetéseit.

Ha emberi tanácsadóval szeretne beszélni, akkor egy telefonhívás is elérhető.

⇒ Itt szerezheti be a SigFig-et

Moneyspire

Ez egy egyszerű és könnyen használható, ugyanakkor hatékony pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver, amely pénzügyi életét egy helyen hozza, költséges előfizetések és kényszerű frissítések nélkül.

Könnyedén elmozdulhat más pénzügyi alkalmazásokról, és nem kell online adatot tennie.

Val vel Moneyspire, nyugodtan hajtson végre olyan feladatokat, mint például a számlák és egyenlegek nyomon követése, és kiadási és jövedelmi jelentések beszerzése.

Emellett emlékeztethet számlákra és betétekre vagy a közelgő befizetésekre, részletes jelentéseket és diagramokat készíthet, hogy lássa, hova megy a pénze, valamint megkönnyíti az adóbevallások benyújtását.

Ezért állítson be költségvetést, előrejelezze a jövőbeli számlaegyenleget, egyeztesse a bankszámlakivonatokat, és használja a mobilalkalmazást, hogy bárhol, bármiféle eszközön felül tudjon tartani befektetéseit és pénzügyeit.

A Moneyspire opcionális online banki funkciója lehetővé teszi közvetlenül csatlakozzon a bankjához és automatikusan letölti a tranzakciókat és számlákat fizet.

Ha bankja nem támogatja ezt a közvetlen kapcsolatot, akkor a Moneyspire Connect hasznos lesz.

Adatait titkosítva tárolja a merevlemezen, és soha nem továbbítja azokat, emellett opcionálisan tárolhatja adatait a felhőben, és bárhonnan dolgozhat a pénzügyein.

A legújabb verzió egy továbbfejlesztett felhasználói felülettel rendelkezik, amely vonzóbb és könnyebben olvasható, valamint az új címkefunkció a fokozott kategorizálás érdekében.

Nem kevésbé fontos a tranzakciók jelentése, havi összehasonlító jelentések és a fogd és vidd import fájlok is.

⇒ Szerezd meg itt a Moneyspire-t

---

Érdekli hasonló szoftvereszközök? Itt megtalálja a legjobb adózási szoftvert a kisvállalkozások számára a jobb döntések meghozatalához.

---

WeVest

A WeVest egy pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver, amely összefogja az összes fiókját, és előrejelzi az egész pénzügyi jövőt.

Nyomon követheti nettó vagyonát, rendbe hozhatja a pénzügyeit, optimalizálhatja megtakarításait, birtokolhatja pénzügyi céljait, például a nyugdíjtervezést vagy a házvásárlást.

Tegye ezt úgy, hogy egyszerűen elmondja a WeVestnek, hogy mit szeretne, és ők megmondják, hogyan juthat el oda.

A WeVest biztonságos és biztonságos, 256 bites SSL titkosítással és AES-256 adatbázis titkosítással, valamint nem tárolja az Ön címét, hitelkártyáját vagy társadalombiztosítási számát.

Nem is kell nekik a valódi neved. Amikor csatlakozik a WeVesthez, megtudhatja, hogyan halmozódik a nettó értéke a hozzád hasonló emberekhez képest.

Jobb lesz a pénz elosztása a jövőbeni nettó vagyon maximalizálása és pénzügyi céljainak elérése érdekében.

Nettó értéke az alapértelmezett ajánlások vagy az Ön által elkészített egyéni terv alapján növekszik.

A befektetési számlákat nehéz összehasonlítani és rangsorolni, de a WeVest a nettó vagyon előnyeire és a különböző számlaopciók praktikusságára összpontosít, hogy Ön jól dönthessen.

⇒ Itt van Wevest

Sharesight

Ha jó pénzügyi befektetési nyomkövető eszközt keres, akkor talán a Sharesight érdekli.

Ez egy online eszköz, amely automatikus és átfogó adó- és teljesítményjelentéseket nyújt. Hihetetlenül egyszerűen használható, így képesnek kell lennie arra, hogy minden kérdés nélkül megtalálja a kívánt adatokat.

A Sharesight lehetővé teszi a kereskedési előzmények importálását, így könnyen nyomon követheti a vállalati műveleteket.

Annak érdekében, hogy szorosan figyelemmel kísérje befektetéseit, naponta frissítik az árakat és a pénznemeket, valamint részletes jelentéseket tartalmaznak.

Szükség esetén e-mailes értesítéseket is kaphat annak érdekében, hogy szemmel tartsa a készleteit. Érdemes megemlíteni, hogy ez az eszköz támogatja a megosztást, így könnyen megoszthatja adóbevallásait másokkal.

Ez nagyszerű, ha gyorsan meg kell osztania adatait például könyvelőjével.

A Sharesight több csomagban kapható, és az Ingyenes terv 1 portfólióhoz és 10 részvényhez biztosít hozzáférést.

Ez a csomag automatikus osztalék- és árriadókkal érkezik, és korlátozott jelentéstételt kínál.

Ha hozzá szeretne férni a fejlettebb szolgáltatásokhoz és teljes jelentéseket szeretne kapni, havi előfizetést kell vásárolnia.

Összességében elmondható, hogy a Sharesight nagyszerű eszköz, ha figyelni akarja pénzügyeit, ezért érdemes kipróbálni.

Áttekintés:

• Automatikus osztalék és kiigazítás
• E-mail értesítések
• Mobil alkalmazás
• Bróker e-mail import
• Tőzsdén nem jegyzett beruházások rögzítése
• Portfólió megosztása

⇒ Szerezd meg a Sharesight-ot itt

Tehát melyik pénzügyi befektetési nyomkövető szoftver hangzik jól a befektetéseihez? Vagy van olyan, amelyet jelenleg használ, és amely itt nincs felsorolva?

Ossza meg velünk véleményét úgy, hogy az alábbi szakaszba dobja meg észrevételeit.