5 legjobb automatizált CRM szoftver [2021 útmutató]

QuinataCRM az egyik legjobb CRM-eszköz a piacon, amely intuitív módon kínál ügyfeleinek, telefonhívásoknak és biztonságosan tárolt e-maileket.

Nyomon követheti a fontos adatokat, például a szállítókat, a kapcsolattartókat, az ügyfeleket, az e-maileket és a dokumentumokat, kezelheti az ügyfeleket, a készletet, a foglalásokat vagy a vállalkozás bármely más aspektusát.

Annak ellenére, hogy ez egy nagyon erőteljes szoftver, ne feledje, hogy a Quinatát úgy tervezték, hogy felhasználja kis vállalkozás.

Főbb jellemzői:

• Korlátlan tárolás üzleti adatokhoz - az ügyfél neve, címe, elérhetősége stb.
• A kapcsolatok közötti kapcsolatokat különböző kategóriák - az ügyfél típusa, a kereskedő, a beszállító stb. - használatával társíthatja.
• Az ügyfeleknek küldött és az e-mailek automatikus válogatása és tárolása
• Az ügyfelekkel kapcsolatos összes információt egyetlen fájlban tárolhatja a könnyű hozzáférés érdekében
instagram story viewer
• Megjegyzések egy adott ügyfélről - találkozók, telefonhívások stb.
• Képesség ütemezni az ügyfelével kapcsolatos műveleteket - emlékeztetőket, frissítések, kapcsolattartási idők stb.
• Tárolhat részleteket az ügyfelek találkozóiról, és megoszthatja azokat online naptárakkal

Ez a szoftver négy változatban érkezik, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a különféle igényeknek, a vállalat méretétől és a személyzet számától függően.

QuinataCRM Free egyetlen felhasználót tesz lehetővé, és hozzáadhat 100 névjegyet, valamint megjegyzéseket és részleteket adhat hozzá.

QuinataCRM Express egyfelhasználós licenc, és néhány funkcióval bővíti az ingyenes kiadást

• Ütemezzen emlékeztetőket, frissítéseket stb.
• Képesség megbeszélések lebonyolítására és megszervezésére
• Különböző ügyfelekkel kapcsolatos dokumentumok tárolása
• E-mailek

QuinataCRM Standard használható egyetlen felhasználóként, vagy öt-tíz felhasználó. Ez a verzió az előző verziók összes funkcióját kínálja, és korlátlan névjegyeket ad hozzá.

QuinataCRM Professional felajánlja a fent bemutatott összes funkciót, és hozzáadja a számlák, vásárlások, eladások és projektek használatának lehetőségét.

⇒Szerezze be a Quinata CRM szolgáltatást

Zoho CRM egy másik nagyszerű szoftver, amely lehetővé teszi vállalatának ügyfélkapcsolatainak kezelését, alkalmazottai és az időben megszerzett ügyféladatokat. Ezt a szoftvert kis csapatok számára tervezték.

A Zoho CRM lépésről lépésre bemutató oktatóprogramok széles skáláját kínálja, amelyek végigvezetik Önt a telepítési folyamaton, kevés tapasztalat nélkül. Kattints ide hogy megnézzem.

A Zoho CRM felhasználói felülete nagyon intuitív, és az a tény, hogy ezt a szoftvert SaaS-ként kínálják (szoftver mint szolgáltatás) megoldás, könnyű opcióvá teszi, amely hatékony funkciók és testreszabási lehetőségek széles skáláját tartalmazza.

Mivel a Zoho CRM a Zoho Saas család része, ez a szoftver teljes mértékben kompatibilis az összes Zoho alkalmazással. Ez azt jelenti, hogy könnyedén kiterjesztheti az alapvető Zoho CRM hatásköreit, megtartásához felhőalapú tárolót használhat az adatok biztonságban vannak, és ez lehetőséget kínál arra is, hogy vállalkozásának minden aspektusát egyből kezelje képernyő.

A Zoho termékek megvásárolhatók egyetlen termékként vagy csomagként, amelyek a Zoho Marketplace szolgáltatásainak szélesebb skáláját kínálják. A Piactéren található összes termék integrálhatja vagy kibővítheti az alapvető Zoho CRM szoftver képességeit.

A Zoho Store szolgáltatásainak letöltése és használata lehetővé teszi, hogy a tapasztalatait saját igényeihez szabja, külső szoftverek használata nélkül.

A Zoho piactéren található néhány figyelemre méltó termék a következő:

• Munkahely - az Office Suite cseréje
• Finance Plus - költségkövetés, készletszoftver, előfizetés-kezelés, könyvelés stb.
• IT-menedzsment csomag - SMB ügyfélszolgálatok számára készült
• Alkalmazást létrehozó termékek
• HR termékek

A Zoho CRM főbb jellemzői:

• Tud jelentéseket és irányítópultokat készíteni
• Dokumentumtár
• A szerepeket és profilokat az adminisztrátor határozhatja meg
• Pontozási szabályok
• Értékesítési előrejelző eszközök
• Call center csatlakozók
• Képes tömeges e-maileket küldeni - e-mail kampányokhoz
• 100 000 rekord kapacitása

A megszerzett licenc típusától függően a Zoho CRM szoftverét különböző szinteken is testre szabhatja. A Zoho ingyenes verziójának korlátozott testreszabási lehetősége van.

Az Enterprise licenccel megkapja az erőt a szoftver speciális funkcióinak testreszabásához - az oldal elrendezésének, nézeteinek megváltoztatásához, gombok és feltételes mezők hozzáadásához stb. Az Ultimate licenccel hozzáférést kaphat a homokozó funkcióihoz, amelyek lehetővé teszik a fejlesztési tesztek elvégzését és a nagyobb ügyféltámogatási élményt.

A Zoho CRM licenc opcióinak szintén különböző tulajdonságai vannak, attól függően, hogy miként szeretné használni a szoftvert.

1. Zoho CRM Free Edition

• 3 felhasználó rendelkezik hozzáféréssel
• Alapvető támogatás
• Vezet
• Névjegyek
• Fiókok
• Lehetőségek
• Feladatok, események, hívásnapló és jegyzetek
• CRM nézetek

2. Zoho CRM Standard tartalmazza az Free Edition összes funkcióját, és hozzáteszi:

• Értékesítés előrejelzése
• Pontozási szabályok
• Diagramok és KPI-k
• Dokumentumtár
• Szerepek és profilok
• Egyéni mezők
• Call center csatlakozók
• Webes űrlapok
• Biztonságos, titkosított továbbítás
• Munkafolyamat-szabályok
• Társadalmi CRM

3. Zoho CRM Professional rendelkezik a Standard és az ingyenes verzió összes funkciójával, és hozzáteszi:

• E-mail integráció
• Értékesítési jelek
• Makrók
• Tervrajz - Folyamatkezelés
• Készletgazdálkodás
• Korlátlan rekordok
• Google Ads-integráció

4. Zoho CRM Enterprise tartalmazza az előző verziók összes jellemzőjét, és még néhányat ad hozzá:

• Zia Voice - Beszélgetési AI
• Többfelhasználós portálok
• Célmérők, Komparátor, Tölcsér, Anomáliadetektorok, Prediktív AI
• Egyedi modulok és gombok
• Mobil SDK és alkalmazás terjesztés
• Feltételes mezők
• Alformák
• Titkosítás nyugalomban

5. Zoho CRM Ultimate a teljes CRM csomag, amely a fent említett összes funkciót tartalmazza, és hozzáteszi:

• Dedikált adatbázis-fürt
• Ingyenes prémium támogatás
• Automatizálási javaslatok
• Adatok gazdagítása
• Továbbfejlesztett tárhely
• E-mail hangulat

⇒ Szerezd meg a Zoho CRM szolgáltatást

Freshsales CRM egy nagyszerű, könnyű CRM szoftver opció, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy a vállalat ügyfélszolgálatának minden szempontját kezeljék. A Freshsales-t úgy tervezték, hogy nagyon könnyen használható legyen. Ez lehetővé teszi, hogy ezt a szoftvert meredek tanulási görbe nélkül használja.

Annak ellenére, hogy ez a CRM szoftver könnyű, mégis sokféle funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével hatékonyabban működtetheti vállalkozását. Ez a szoftver sok manuális feladatot automatizál, például telefonhívások naplózását, e-mailek követése és az ügyfélkutatás.

A cikkben bemutatott többi szoftveropcióhoz képest a Freshsales nem rendelkezik ugyanolyan külső integrációs erővel, mint a Zoho CRM, de még mindig nagyon hasznos eszköz.

A Freshsales CRM 5 változatban jelent meg.

1. Freshsales kihajtási terv:

• Ingyenes
• Beépített telefon
• E-mail integráció
• Alapjelentés
• Mobilalkalmazások
• Integráció a FreshdeskFree, a Google Suite szolgáltatással

2. Freshsales Blossom Plan rendelkezik a Sprout Plan összes funkciójával, és hozzáteszi:

• Csővezetés
• Munkafolyamatok
• E-mail szinkronizálása
• Sablonok
• MailChimp integráció

3. Freshsales kerti terv tartalmazza az előző verziók összes funkcióját, és hozzáteszi:

• Speciális jelentéskészítés
• Speciális előrejelzés
• Területek

4. Freshsales Estate terv tartalmazza a Sprout, Blossom and Garden tervekben bemutatott összes funkciót, és hozzáteszi:

• Jelentések irányítópultja
• Több csővezeték
• Ólom pontozás

5. Freshsales erdei terv megerősíti az előző verziók összes jellemzőjét, és hozzáteszi:

• Végfelhasználói számítási (EUC) adatközpont
• IP engedélyezőlista

A Freshsales CRM-hez kínált összes terv magában foglalja a 24/7 e-mailes támogatást, valamint a hétköznapokon 24 órás telefonos támogatást.

A FreshSales CRM szolgáltatásai számos témát fednek le. Itt a legfontosabbak:

Vezet

• 360 ° -os ügyfélnézet
• Automatikus profildúsítás - automatizált adatátvitel a közösségi profilokból
• Ólom pontozás
• Csoportosíthatja értékesítési csapatát területek szerint
• Automatikus vezetőkiosztás
• A leadek automatikus hozzárendelése
• Találkozók, feladatok, jegyzetek és fájlok
• Smartforms (web-to-lead) - automatikusan új leadet ad a Freshsaleshez

Értékesítés

• Vizuális értékesítési csővezetékek
• Gyors betekintés az ügyletek összes értékéhez
• Fogd és vidd navigáció
• Hívhat és e-maileket küldhet az ügyfeleknek közvetlenül az irányítópultról
• Van Freshsales alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy útközben nyomon követhesse az ajánlatait
• Képesség a rapportok széles skálájának létrehozására
• Több értékesítési csővezeték

Email

• E-mail követés
• Képesség e-mailes értékesítési kampányok létrehozására
• A sablonok széles választéka segíti az e-mailek hatékony küldését
• E-mail metrikák
• Csapat postaládája

Jelentések

• Testreszabhatja a jelentéseket
• Bevételelemzés
• Vizuális értékesítési jelentések
• Jelentések irányítópultja
• Trendline jelentések
• Értékesítési jelentések

⇒Szerezd meg a FreshSales CRM szolgáltatást

Értékesítési erő egy másik hihetetlenül hatékony CRM szoftver, amely könnyen testre szabható a vállalat igényeinek megfelelően. A Salesforce egy harmadik féltől származó alkalmazáspiacot kínál, amely minden eddiginél egyszerűbbé teszi a funkciók hozzáadását vagy eltávolítását.

Ez a szoftver meredek tanulási görbével rendelkezik a Freshsales CRM-hez képest, de a szolgáltatások szélesebb skáláját is kínálja.

A Salesforce CRM új verziója gyönyörű, új felhasználói felülettel (UI) rendelkezik, támogatja az értékesítési folyamatokat, azonnali riasztásokat, ajánlási előugró ablakok, fogd és vidd képességek, a SalesforceIQ hozzáadásával pedig egyszerűen elemezheti az eladásokat adat. Hozzáadhatja a Salesforce Eistein Analytics szolgáltatást is, amely ennek a programnak AI (mesterséges intelligencia) ad, amely felhasználható a szoftver legtöbb folyamatának automatizálására.

A Salesforce CRM legjobb tulajdonságai a következők:

• Villám szolgáltató konzol - makrók, billentyűparancsok, sablonok, minden ügyfél 360 fokos nézete
• Esetkezelés - egyesíti a folyamatokat az ügyfelek teljes adataihoz, kontextusához, előzményeihez stb. Való könnyű hozzáférés érdekében.
• Tudástár - ajánló cikkek
• Villámlás - a folyamatok testreszabásának és automatizálásának lehetősége a fogd és vidd funkciókkal
• Minden csatornás útválasztás - automatikusan összehangolja az eseteket az ügynökökkel / ügyfelekkel
• Szolgáltatáselemzés
• Telefonos integráció
• Makrók automatizálása - automatizálja az ismétlődő vagy többlépcsős feladatokat az ügyfélszolgálat ésszerűsítése érdekében
• Eszköz- és megrendeléskezelés - nyomon követheti a megrendeléseket, a támogatási előzményeket, az ügyfelek eszközeit stb.

A Salesforce CRM 4 változatban érkezik, mindegyiket úgy tervezték, hogy megfeleljen a különböző felhasználói igényeknek:

1. Salesforce Lightning Essentials

• Belépő szintű CRM
• Kisvállalkozásoknak
• Egyszerre legfeljebb 5 felhasználó

2. Salesforce Lightning Professional magában foglalja a Lightning Essentials legtöbb funkcióját, és hozzáteszi:

• Korlátlan felhasználók száma
• Eistein tevékenység - mesterséges intelligencia
• Inbox mobilalkalmazás
• Lead vezetői és marketing eszközök
• Tömeges e-mail capabitilies
• Kezelheti a kampányokat

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Korlátlan szerepkörök és engedélyek
• Korlátlan rekordtípusok
• Korlátlan folyamatok
• Korlátlan profilok és oldalelrendezések
• Részleges homokozó könnyű dev teszteléshez
• Eistein tevékenység

4. Salesforce Lightning Unlimited magában foglalja az előző verziók összes tulajdonságát, és hozzáteszi:

• Hozzáférés a teljes fejlesztői homokozóhoz és a fejlesztői pro homokozóhoz
• Hozzáférés a prémium sikerforrásokhoz
• 24/7 támogatás
• Fejlesztői támogatás
• Korlátlan online képzés
• Konfigurációs szolgáltatások
• Gyorsítók

⇒Töltse le a Salesforce CRM szolgáltatást

Apptivo egy nagyszerű alkalmazás, amely lehetővé teszi az ügyfélszolgálat kezelését. Ez a szoftver tökéletes kis és közepes méretű vállalkozások számára. Hihetetlenül egyszerűen testreszabhatja a szoftvert vállalatának folyamataitól és márkaépítési igényeitől függően, az Apptivo online áruházában kínált eszközök széles választékával.

Az Apptivo főbb jellemzői:

• 24 órás támogatás
• OneDrive és RingCentral integrációk
• Glanuláris biztonsági ellenőrzések
• Kampánykezelő eszközök
• Alkalmazás optimalizálás

A szoftverben található számos szolgáltatás miatt témák szerint fogjuk megvizsgálni őket.

Vezet

• Könnyedén beágyazhat űrlapokat a webhelyére, hogy automatikusan generáljon leadeket
• Lehetőség ólom tömeges importálására CSV-importálás segítségével
• Manuálisan létrehozhat leadeket - információk megadása hívás, marketing kampány stb. Közben.

Testreszabás

• Az alkalmazás Master elrendezésének testreszabása - mezőket hozhat létre vagy távolíthat el
• Jelszóval védheti az egyéni mezőket
• Magasan testreszabott keresések a CRM adatbázisban
• Készíthet saját nézetet, és eltávolíthatja az összes használhatatlan információt az irányítópultról

Átalakítás

• A potenciális ügyfeleket közvetlenül kapcsolattartóvá, ügyfelekké vagy lehetőségekké alakíthatja
• Könnyedén konvertálhatja a „kapcsolatot” „ügyfélvé”
• Lehetővé teszi a lead konvertálását megrendeléssé, becsléssé, számlává, projektté
• Teljes mértékben integrálva a Google Suite szolgáltatással

Értékesítés

• Figyelemmel kísérheti és elemezheti csapata és egyéni eladásait
• Értékesítési tevékenység a Win / Loss elemzési jelentés segítségével
• Legjobb nyertes alkalmazottak
• Veszteség oka
• Létrehozhat szervezet, egyéni alkalmazott vagy csapat kvótát

⇒Szerezd meg az Apptivo-t

Következtetés

Ebben a cikkben feltártuk a legjobb ügyfélszolgálat-kezelő szoftverek néhány lehetőségét, amelyeket 2019-ben meg kell próbálnia. Ez a lista a kis- és középvállalkozások igényeit egyaránt lefedi, és számos olyan szolgáltatást tartalmaz, amelyek biztosan egyszerűsítik vállalatának munkafolyamatát.

Ezekkel a szoftveropciókkal automatizálhatja a legtöbb folyamatot, amelyre szüksége van, annak érdekében, hogy példaértékű ügyfélszolgálatot kínáljon, kezelje az ügyfelek adatait, elindítsa és kezelje a kampányokat stb.

Szeretnénk tudni, hogy milyen szoftvert választott a listából. Az alábbi megjegyzés szakaszban ossza meg velünk, hogy milyen szoftver érezte hasznosnak és miért.