5 meilleurs logiciels de CRM automatisés [Guide 2021]

QuinataCRM est l'un des meilleurs outils CRM du marché, vous offrant un moyen intuitif de conserver les détails de vos clients, appels téléphoniques et e-mails stockés en toute sécurité.

Vous pouvez suivre les données importantes telles que les fournisseurs, les contacts, les clients, les e-mails et les documents, gérer les clients, les stocks, les réservations ou tout autre aspect de votre entreprise.

Même s'il s'agit d'un logiciel très puissant, gardez à l'esprit que Quinata a été conçu pour être utilisé par petites entreprises.

Les principales caractéristiques comprennent :

• Stockage illimité des données d'entreprise - noms, adresses, coordonnées des clients, etc.
• Vous pouvez associer des relations entre les contacts en utilisant différentes catégories — type de client, détaillant, fournisseur, etc.
instagram story viewer
• Tri et stockage automatiques des e-mails envoyés vers et depuis les clients
• Peut stocker toutes les informations sur les clients dans un seul fichier pour un accès facile
• Notes sur un client particulier — réunions, appels téléphoniques, etc.
• Possibilité de planifier des actions liées à votre client — rappels, mises à jour, heures de contact, etc.
• Vous pouvez stocker des détails sur les rendez-vous des clients et les partager avec des calendriers en ligne

Ce logiciel se décline en quatre versions conçues pour couvrir des besoins spécifiques différents, selon la taille de votre entreprise et le nombre d'employés.

QuinataCRM gratuit permet à un seul utilisateur et vous avez la possibilité d'ajouter 100 contacts et d'ajouter des notes et des détails.

QuinataCRM Express est également une licence d'utilisateur unique et ajoute quelques fonctionnalités à l'édition gratuite

• Planifiez des rappels, des mises à jour, etc.
• Capacité à prendre et à organiser des rendez-vous
• Stockage de documents relatifs à différents clients
• Courriels

Norme QuinataCRM peut être utilisé comme un seul utilisateur, ou par cinq à dix utilisateurs. Cette version offre toutes les fonctionnalités des versions précédentes et ajoute des contacts illimités.

QuinataCRM Professionnel offre toutes les fonctionnalités présentées ci-dessus et ajoute la possibilité d'utiliser des factures, des achats, des ventes et des projets.

⇒Obtenez Quinata CRM

Zoho CRM est un autre excellent logiciel qui vous permet de gérer la relation client de votre entreprise, vos employés et les données client que vous avez acquises à temps. Ce logiciel a été conçu pour être utilisé par de petites équipes.

Zoho CRM propose une large gamme de didacticiels étape par étape qui vous guident tout au long du processus de configuration avec peu ou pas d'expérience nécessaire. Cliquez ici pour le vérifier.

L'interface utilisateur de Zoho CRM est très intuitive et le fait que ce logiciel soit proposé en mode SaaS (logiciel en tant que service), en fait une option légère qui contient un large éventail de fonctionnalités puissantes et d'options de personnalisation.

Étant donné que Zoho CRM fait partie de la famille Zoho Saas, ce logiciel est entièrement compatible avec toutes les applications Zoho. Cela signifie que vous pouvez facilement étendre les pouvoirs de Zoho CRM de base, vous pouvez utiliser le stockage cloud pour garder vos données en toute sécurité, et qu'il vous offre également la possibilité de gérer tous les aspects de votre entreprise à partir d'un écran.

Les produits Zoho peuvent être achetés sous forme de produit unique ou sous forme de pack offrant un plus large éventail de fonctionnalités sur Zoho Marketplace. Tous les produits disponibles sur la place de marché peuvent intégrer ou étendre les capacités de votre logiciel Zoho CRM de base.

Le téléchargement et l'utilisation des fonctionnalités du Zoho Store vous permettent de personnaliser votre expérience en fonction de vos besoins spécifiques sans utiliser de logiciel tiers.

Certains des produits les plus remarquables trouvés sur Zoho Marketplace incluent :

• Lieu de travail – remplacement de la suite Office
• Finance Plus – suivi des dépenses, logiciel d'inventaire, gestion des abonnements, comptabilité, etc.
• Suite de gestion informatique - conçue pour les services d'assistance des PME
• Produits de création d'applications
• Produits RH

Les principales fonctionnalités de Zoho CRM incluent :

• Peut produire des rapports et des tableaux de bord
• Bibliothèque de documents
• Les rôles et profils peuvent être définis par l'administrateur
• Règles de notation
• Outils de prévision des ventes
• Connecteurs de centre d'appels
• Possibilité d'envoyer des e-mails en masse - pour les campagnes par e-mail
• Capacité de 100 000 enregistrements

Vous pouvez également personnaliser votre logiciel Zoho CRM à différents niveaux, selon le type de licence que vous achetez. Pour la version gratuite de Zoho, vous avez une possibilité de personnalisation limitée.

Avec la licence Enterprise, vous avez la possibilité de personnaliser les fonctionnalités avancées de ce logiciel — modifier les mises en page, les vues, ajouter des boutons et des champs conditionnels, etc. Avec la licence Ultimate, vous pouvez accéder aux fonctionnalités de sandbox qui vous permettent de faire des tests de développement et une meilleure expérience de support client.

Les options de licence Zoho CRM ont également des fonctionnalités différentes selon la façon dont vous souhaitez utiliser le logiciel.

1. Édition gratuite de Zoho CRM

• 3 utilisateurs ont accès
• Assistance de base
• Pistes
• Contacts
• Comptes
• Opportunités
• Tâches, événements, journal des appels et notes
• Vues CRM

2. Norme Zoho CRM inclut toutes les fonctionnalités de l'édition gratuite et ajoute :

• Prévision des ventes
• Règles de notation
• Graphiques et KPI
• Bibliothèque de documents
• Rôles et profils
• Les champs personnalisés
• Connecteurs de centre d'appels
• Formulaires Web
• Transmission sécurisée et cryptée
• Règles de flux de travail
• CRM social

3. Zoho CRM Professionnel possède toutes les fonctionnalités des versions Standard et Gratuite et ajoute également :

• Intégration de messagerie
• Signaux de vente
• Macro
• Blueprint – Gestion des processus
• Gestion de l'inventaire
• Enregistrements illimités
• Intégration de Google Ads

4. Zoho CRM Entreprise contient toutes les fonctionnalités des versions précédentes mentionnées, et en ajoute encore :

• Zia Voice – IA conversationnelle
• Portails multi-utilisateurs
• Compteurs cibles, Comparateur, Entonnoir, Détecteurs d'anomalies, IA prédictive
• Modules et boutons personnalisés
• SDK mobile et distribution d'applications
• Champs conditionnels
• Sous-formulaires
• Cryptage au repos

5. Zoho CRM ultime est le package CRM complet, contenant toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus et ajoute :

• Cluster de base de données dédié
• Assistance Premium gratuite
• Suggestions d'automatisation
• Enrichissement des données
• Stockage amélioré
• Sentiment des e-mails

⇒ Obtenez Zoho CRM

CRM frais de vente est une excellente option logicielle CRM légère qui permet aux petites entreprises de gérer tous les aspects du service client de votre entreprise. Freshsales a été conçu pour être très facile à utiliser. Cela vous permet d'utiliser ce logiciel sans une courbe d'apprentissage abrupte.

Même si ce logiciel CRM est léger, il dispose toujours d'un large éventail de fonctionnalités qui peuvent vous aider à gérer votre entreprise plus efficacement. Ce logiciel automatise de nombreuses tâches manuelles, comme la journalisation des appels téléphoniques, suivi des e-mails et la recherche de clients.

Par rapport aux autres options logicielles présentées dans cet article, Freshsales n'a pas la même puissance d'intégration tierce que Zoho CRM, mais reste un outil très utile.

Freshsales CRM est sorti en 5 versions.

1. Plan de germination Freshsales :

• Libérer
• Téléphone intégré
• Intégration de messagerie
• Rapports de base
• Application mobile
• Intégration avec FreshdeskFree, Google Suite

2. Plan de floraison Freshsales possède toutes les fonctionnalités de Sprout Plan et ajoute :

• Gestion des pipelines
• Flux de travail
• Synchronisation des e-mails
• Modèles
• Intégration de MailChimp

3. Plan de jardin Freshsales contient toutes les fonctionnalités des versions précédentes et ajoute :

• Rapports avancés
• Prévision avancée
• Territoires

4. Plan successoral Freshsales inclut toutes les fonctionnalités présentées dans les plans Sprout, Blossom et Garden et ajoute également :

• Tableau de bord des rapports
• Plusieurs pipelines
• Notation des leads

5. Plan forestier Freshsales renforce toutes les fonctionnalités des versions précédentes présentées et ajoute :

• Centre de données informatique de l'utilisateur final (EUC)
• Liste blanche IP

Tous les plans proposés avec Freshsales CRM incluent une assistance par e-mail 24h/24 et 7j/7 ainsi qu'une assistance téléphonique 24h/24 en semaine.

Les fonctionnalités de FreshSales CRM couvrent un large éventail de sujets. Voici les plus importants :

Pistes

• Vue client à 360°
• Enrichissement automatique des profils – transfert automatisé de données à partir des profils sociaux
• Notation des leads
• Peut regrouper votre équipe commerciale par territoires
• Affectation automatique des leads
• Attribuer automatiquement des prospects
• Rendez-vous, tâches, notes et fichiers
• Smartforms (web-to-lead) – ajoute automatiquement un nouveau prospect à Freshsales

Ventes

• Pipelines de vente visuels
• Aperçu rapide de toutes les valeurs des transactions
• Navigation par glisser-déposer
• Peut passer des appels et envoyer des e-mails aux clients directement depuis le tableau de bord
• Possède une application Freshsales qui vous permet de suivre vos offres lors de vos déplacements
• Possibilité de créer une large gamme de rapports
• Pipelines de vente multiples

E-mail

• Suivi des e-mails
• Possibilité de créer des campagnes de vente par e-mail
• Large gamme de modèles pour vous aider à envoyer des e-mails efficacement
• Métriques des e-mails
• Boîte de réception de l'équipe

Rapports

• Personnaliser les rapports
• Analyse des revenus
• Rapports de ventes visuels
• Tableau de bord des rapports
• Rapports de tendance
• Rapports de ventes

⇒Obtenez FreshSales CRM

Force de vente est un autre logiciel CRM incroyablement puissant qui peut être facilement personnalisé pour répondre aux besoins de votre entreprise. Salesforce propose un marché d'applications tiers qui facilite plus que jamais l'ajout ou la suppression de fonctionnalités.

Ce logiciel a une courbe d'apprentissage abrupte par rapport à Freshsales CRM, mais offre également un plus large éventail de fonctionnalités.

La nouvelle version de Salesforce CRM a une belle nouvelle interface utilisateur (UI), prend en charge les pipelines de vente, les alertes instantanées, des fenêtres contextuelles de recommandation, des fonctionnalités de glisser-déposer et avec l'ajout de SalesforceIQ, vous pouvez facilement analyser les ventes Les données. Vous pouvez également ajouter Salesforce Eistein Analytics qui donne à ce programme une IA (intelligence artificielle) qui peut être utilisée pour automatiser la plupart des processus du logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce CRM incluent :

• Console de service Lightning — macros, raccourcis clavier, modèles, vue à 360 degrés de chaque client
• Gestion des cas — combine des processus pour un accès facile aux détails complets du client, au contexte, à l'historique, etc.
• Base de connaissances — articles de recommandation
• Flux de foudre: possibilité de personnaliser et d'automatiser les processus avec des fonctionnalités de glisser-déposer
• Routage omnicanal — fait automatiquement correspondre les cas avec les agents/clients
• Analyse des services
• Intégration de la téléphonie
• Automatisation des macros — automatisez les tâches répétitives ou en plusieurs étapes pour rationaliser les services clients
• Gestion des actifs et des commandes - suivi des commandes, historique de l'assistance, actifs des clients, etc.

Salesforce CRM est disponible en 4 versions, chacune conçue pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

1. Salesforce Lightning Essentials

• CRM d'entrée de gamme
• Pour les petites entreprises
• Jusqu'à 5 utilisateurs à la fois

2. Salesforce Lightning Professionnel inclut la plupart des fonctionnalités de Lightning Essentials et ajoute :

• Utilisateurs illimités
• Activité Eistein – intelligence artificielle
• Application mobile de la boîte de réception
• Outils de gestion des leads et de marketing
• Capacités de messagerie de masse
• Peut gérer des campagnes

3. Salesforce Lightning Entreprise

• Rôles et autorisations illimités
• Types d'enregistrements illimités
• Processus illimités
• Profils et mises en page illimités
• Bac à sable partiel pour les tests de développement légers
• Activité Eistein

4. Salesforce Lightning Illimité englobe toutes les fonctionnalités des versions précédentes et ajoute :

• Accès au bac à sable développeur complet et au bac à sable développeur pro
• Accès aux ressources de réussite Premium
• Assistance 24h/24 et 7j/7
• Assistance aux développeurs
• Formation en ligne illimitée
• Services de configuration
• Accélérateurs

⇒Obtenez Salesforce CRM

Apptivo est une excellente application qui vous permet de gérer le service client. Ce logiciel est parfait pour les petites et moyennes entreprises. Il est incroyablement facile de personnaliser votre logiciel en fonction des processus et des besoins de votre entreprise en matière de marque, en utilisant la large gamme d'outils proposés dans la boutique en ligne d'Apptivo.

Les principales fonctionnalités d'Apptivo incluent :

• Assistance 24h/24
• Intégrations OneDrive et RingCentral
• Contrôles de sécurité glanulaires
• Outils de gestion de campagne
• Optimisation de l'application

En raison du grand nombre de fonctionnalités contenues dans ce logiciel, nous allons les explorer par thèmes.

Pistes

• Vous pouvez facilement intégrer des formulaires sur votre site Web pour générer automatiquement des prospects
• Possibilité d'importer des prospects en masse à l'aide de l'importation CSV
• Peut créer des prospects manuellement - en saisissant des informations pendant un appel, une campagne marketing, etc.

Personnalisation

• Possibilité de personnaliser la mise en page principale de l'application - peut créer ou supprimer des champs
• Peut protéger vos champs personnalisés par mot de passe
• Recherches hautement personnalisées dans votre base de données CRM
• Peut créer votre propre vue et supprimer toutes les informations inutiles du tableau de bord

Conversion

• Vous pouvez convertir les prospects en contacts, clients ou opportunités, directement
• Peut convertir facilement « contact » en « client »
• Permet de convertir un lead en commande, devis, facture, projet
• Entièrement intégré à Google Suite

Ventes

• Vous pouvez surveiller et analyser vos ventes d'équipe et individuelles
• Activité de vente à l'aide du rapport d'analyse des gains/pertes
• Meilleurs employés gagnants
• Raison de la perte
• Peut créer un quota d'organisation, d'employé individuel ou d'équipe

⇒Obtenez Apptivo

Conclusion

Dans cet article, nous avons exploré certaines des meilleures options logicielles de gestion du service client que vous devez essayer en 2019. Cette liste couvre les besoins des petites et moyennes entreprises et contient un large éventail de fonctionnalités qui rationaliseront sûrement le flux de travail de votre entreprise.

Vous pouvez utiliser ces options logicielles pour automatiser la plupart des processus dont vous avez besoin afin d'offrir un niveau de service client exemplaire, gérer les données sur les clients, démarrer et gérer des campagnes, etc.

Nous aimerions savoir quel logiciel vous avez choisi dans cette liste. Faites-nous savoir quel logiciel vous a été utile et pourquoi dans la section commentaires ci-dessous.