5 parimat automatiseeritud CRM-tarkvara [2021 Guide]

QuinataCRM on üks parimaid CRM-i tööriistu turul, mis pakub teile intuitiivset viisi klientide üksikasjade, telefonikõnede ja meilid on turvaliselt salvestatud.

Saate jälgida olulisi andmeid, nagu tarnijad, kontaktid, kliendid, e-kirjad ja dokumendid, hallata kliente, aktsiaid, broneeringuid või mõnda muud oma ettevõtte aspekti.

Kuigi see on väga võimas tarkvara, pidage meeles, et Quinata oli mõeldud kasutamiseks väikeettevõtted.

Põhijooned on järgmised:

• Äriandmete piiramatu salvestamine - kliendi nimed, aadressid, kontaktandmed jne
• Kontaktide vahelisi suhteid saate seostada, kasutades erinevaid kategooriaid - kliendi tüüp, jaemüüja, tarnija jne.
• Klientidele saadetud ja klientidelt saadetud meilide automaatne sortimine ja salvestamine
• Saab hõlpsalt juurde pääsemiseks kogu faili kohta ühe faili salvestada
• Märkused konkreetse kliendi kohta - koosolekud, telefonikõned jne.
instagram story viewer
• Võimalus oma kliendiga seotud toiminguid ajastada - meeldetuletusi, värskendused, kontaktide ajad jne.
• Saate salvestada üksikasju klientide kohtumiste kohta ja jagada neid veebikalendritega

See tarkvara on saadaval neljas versioonis, mis on loodud erinevate konkreetsete vajaduste rahuldamiseks, sõltuvalt teie ettevõtte suurusest ja personali arvust.

QuinataCRM tasuta lubab ühe kasutaja ja teil on võimalus lisada 100 kontakti ning lisada märkmeid ja üksikasju.

QuinataCRM Express on ka ühe kasutaja litsents ja lisab tasuta väljaandele mõned funktsioonid

• Ajakava meeldetuletused, värskendused jne
• Võimalus kohtumisi kokku leppida ja korraldada
• Erinevate klientidega seotud dokumentide säilitamine
• E-kirjad

QuinataCRM Standard saab kasutada ühe kasutajana või viie kuni kümne kasutajana. See versioon pakub kõiki eelmiste versioonide funktsioone ja lisab piiramatuid kontakte.

QuinataCRM Professional pakub kõiki ülaltoodud funktsioone ja lisab võimaluse kasutada arveid, oste, müüke ja projekte.

⇒Hankige Quinata CRM

Zoho CRM on veel üks suurepärane tarkvara, mis võimaldab teil hallata oma ettevõtte kliendisuhteid, oma töötajatele õigeaegselt omandatud kliendiandmed. See tarkvara oli mõeldud kasutamiseks väikestele meeskondadele.

Zoho CRM pakub laia valikut samm-sammulisi õpetusi, mis viivad teid häälestusprotsessi läbi ja vajavad vähe kogemusi. Kliki siia et seda kontrollida.

Zoho CRM-i kasutajaliides on väga intuitiivne ja asjaolu, et seda tarkvara pakutakse SaaS-iga (tarkvara teenusena) lahendus, muudab selle kergeks võimaluseks, mis pakub laias valikus võimsaid funktsioone ja kohandamisvõimalusi.

Kuna Zoho CRM on osa Zoho Saasi perekonnast, ühildub see tarkvara täielikult kõigi Zoho rakendustega. See tähendab, et saate hõlpsalt laiendada Zoho CRM-i põhilisi volitusi, hoidmiseks saate kasutada pilvemälu teie andmed on turvalised ja see pakub teile ka võimalust hallata oma ettevõtte kõiki aspekte ühest küljest ekraan.

Zoho tooteid saab osta ühe toote või komplektina, mis pakuvad Zoho Marketplace'is laiemat valikut funktsioone. Kõik tooted, mida Marketplace'ist leiate, võivad integreerida või laiendada teie põhitarkvara Zoho CRM võimalusi.

Zoho poe funktsioonide allalaadimine ja kasutamine võimaldab teil kohandada oma kogemusi vastavalt teie konkreetsetele vajadustele ilma kolmanda osapoole tarkvara kasutamata.

Mõned kõige tähelepanuväärsemad tooted, mida leiate Zoho Marketplace'ilt, on järgmised:

• Töökoht - Office Suite'i asendamine
• Finance Plus - kulude jälgimine, varude tarkvara, tellimuste haldamine, raamatupidamine jne.
• IT-halduskomplekt - mõeldud VKEde tugiteenuste jaoks
• Rakenduste loomise tooted
• HR tooted

Zoho CRMi põhijooned on järgmised:

• Oskab koostada aruandeid ja juhtpaneele
• Dokumendikogu
• Rollid ja profiilid saab määrata administraator
• Punktide määramise reeglid
• Müügi prognoosimise tööriistad
• Kõnekeskuse pistikud
• Võimalus saata massimeile - e-posti kampaaniate jaoks
• Mahutavus 100 000 kirjet

Samuti saate oma Zoho CRM-i tarkvara kohandada erinevatel tasanditel, sõltuvalt teie omandatava litsentsi tüübist. Zoho tasuta versiooni jaoks on teil piiratud kohandamisvõimalus.

Ettevõtte litsentsi abil saate selle tarkvara täpsemaid funktsioone kohandada - muuta lehe paigutust, vaateid, lisada nuppe ja tingimuslikke välju jne. Ultimate-litsentsi abil saate juurdepääsu liivakasti funktsioonidele, mis võimaldavad teil teha arenduskatseid ja suurem klienditoe kogemus.

Zoho CRM-i litsentsivalikutel on ka erinevad funktsioonid sõltuvalt sellest, kuidas soovite tarkvara kasutada.

1. Zoho CRM tasuta väljaanne

• 3 kasutajal on juurdepääs
• Põhiline tugi
• Viib
• Kontaktid
• Kontod
• Võimalused
• Ülesanded, sündmused, kõnelogi ja märkmed
• CRM-i vaated

2. Zoho CRM standard sisaldab kõiki Free Editionis leiduvaid funktsioone ja lisab:

• Müügi prognoosimine
• Punktide määramise reeglid
• Diagrammid ja KPI-d
• Dokumendikogu
• Rollid ja profiilid
• Kohandatud väljad
• Kõnekeskuse pistikud
• Veebivormid
• Turvaline, krüptitud edastus
• Töövoo reeglid
• Sotsiaalne CRM

3. Zoho CRM Professional on kõik funktsioonid nii standard- kui ka tasuta versioonidest ning lisab ka:

• E-posti integreerimine
• Müügisignaalid
• Makrod
• Plaan - protsesside juhtimine
• Varude haldamine
• Piiramatu arv kirjeid
• Google Adsi integreerimine

4. Zoho CRM Enterprise sisaldab kõiki eelmiste versioonide funktsioone ja lisab veel:

• Zia Voice - vestlusintellekt
• Mitme kasutaja portaalid
• Sihtmõõturid, võrdleja, lehter, anomaalia detektorid, ennustav AI
• Kohandatud moodulid ja nupud
• Mobiilne SDK ja rakenduste levitamine
• Tingimuslikud väljad
• Alamvormid
• Krüpteerimine puhkeseisundis

5. Zoho CRM Ultimate on CRM-i täielik pakett, mis sisaldab kõiki eespool nimetatud funktsioone ja lisab:

• Pühendatud andmebaasiklaster
• Tasuta Premium-tugi
• Automaatika soovitused
• Andmete rikastamine
• Täiustatud salvestusruum
• E-posti meeleolu

⇒ Hankige Zoho CRM

Freshsales CRM on suurepärane kerge CRM-tarkvaravõimalus, mis võimaldab väikeettevõtetel hallata kõiki teie ettevõtte klienditeeninduse aspekte. Värske müügi eesmärk oli väga lihtne kasutada. See võimaldab teil seda tarkvara kasutada ilma järsu õppimiskõverata.

Kuigi see CRM-tarkvara on kerge, on sellel siiski lai valik funktsioone, mis aitavad teil oma äri tõhusamalt juhtida. See tarkvara automatiseerib paljusid käsitsi toiminguid, näiteks telefonikõnede logimist, meilide jälgimine ja klientide uuringud.

Võrreldes teiste selles artiklis toodud tarkvaravõimalustega pole Freshsalesil sama kolmanda osapoole integreerimisjõud nagu Zoho CRM, kuid see on siiski väga kasulik tööriist.

Freshsales CRM ilmus viies versioonis.

1. Värske müügi idanemiskava:

• Tasuta
• Sisseehitatud telefon
• E-posti integreerimine
• Põhiaruandlus
• Mobiilirakendused
• Integreerimine teenusega FreshdeskFree, Google Suite

2. Värske müügi õite plaan sisaldab kõiki Sprout Plan'i funktsioone ja lisab:

• Torujuhtmete haldamine
• Töövood
• E-posti sünkroonimine
• Mallid
• MailChimpi integreerimine

3. Freshsalese aiaplaan sisaldab kõiki eelmiste versioonide funktsioone ja lisab:

• Täpsem aruandlus
• Täpsem prognoosimine
• Territooriumid

4. Freshsalese kinnisvaraplaan sisaldab kõiki Sprout, Blossom and Garden plaanides esitatud funktsioone ja lisab ka järgmist:

• Aruannete juhtpaneel
• Mitu torustikku
• Plii hindamine

5. Freshsalese metsakava toetab kõiki eelmiste versioonide funktsioone ja lisab:

• Lõppkasutaja andmetöötluse (EUC) andmekeskus
• IP lubatud loendisse lisamine

Kõik Freshsales CRM-iga pakutavad plaanid hõlmavad ööpäevaringset e-posti tuge ja ka tööpäevadel ööpäevaringset telefonituge.

FreshSales CRM-is leiduvad funktsioonid hõlmavad väga erinevaid teemasid. Siin on kõige olulisemad:

Viib

• 360 ° kliendivaade
• Automaatne profiilide rikastamine - automatiseeritud andmeedastus sotsiaalsetest profiilidest
• Plii hindamine
• Saab grupeerida oma müügimeeskonna territooriumide kaupa
• Automaatne müügivihje määramine
• Määrake müügivihjed automaatselt
• Kohtumised, ülesanded, märkmed ja toimikud
• Smartforms (veebilt juhtivale) - lisab Freshsalesile automaatselt uue müügivihje

Müük

• Visuaalsed müügitorustikud
• Kiire teadmine kõigi tehingute väärtuste kohta
• Pukseerimine ja navigeerimine
• Saab helistada ja klientidele e-kirju saata otse juhtpaneelilt
• Omab Freshsales rakendust, mis võimaldab teil oma pakkumisi liikvel hoida
• Võimalus luua laia valikut raporteid
• Mitu müügitorustikku

E-post

• E-posti jälgimine
• Võimalus luua e-posti müügikampaaniaid
• Lai valik malle, mis aitavad teil e-kirju tõhusalt saata
• E-posti mõõdikud
• Meeskonna postkast

Aruanded

• Kohandage aruandeid
• Tulude analüüs
• Visuaalsed müügiaruanded
• Aruannete juhtpaneel
• Trendiliini aruanded
• Müügiaruanded

⇒Hankige FreshSales CRM

Müügijõud on veel üks uskumatult võimas CRM-tarkvara, mida saab hõlpsasti kohandada vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Salesforce pakub kolmanda osapoole rakendusturgu, mis muudab funktsioonide lisamise või eemaldamise lihtsamaks kui kunagi varem.

Sellel tarkvaral on Freshsales CRM-iga võrreldes järsk õppimiskõver, kuid see pakub ka laiemat valikut funktsioone.

Salesforce CRM-i uuel versioonil on ilus uus kasutajaliides (UI), see toetab müügitorustikke, kiirhoiatusi, soovituste hüpikud, lohistamisvõimalused ja SalesforceIQ lisamisega saate hõlpsalt müüki analüüsida andmed. Võite lisada ka Salesforce Eistein Analyticsi, mis annab sellele programmile tehisintellekti (AI), mida saab kasutada suurema osa tarkvara protsesside automatiseerimiseks.

Salesforce CRMi parimate omaduste hulka kuuluvad:

• Pikseteenuse konsool - makrod, kiirklahvid, mallid, iga kliendi 360-kraadine vaade
• Juhtumikorraldus - ühendab protsessid, et hõlpsasti juurde pääseda täielikule kliendi üksikasjadele, kontekstile, ajaloole jne
• Teadmistebaas - soovituste artiklid
• Piksevool - võime kohandada ja automatiseerida protsesse lohistamise funktsioonidega
• Omnikanalite marsruutimine - sobitab juhtumid automaatselt agentide / klientidega
• Teenuste analüüs
• Telefoniintegratsioon
• Makrode automatiseerimine - automatiseerige korduvaid või mitmeastmelisi ülesandeid klienditeeninduse sujuvamaks muutmiseks
• Varade ja tellimuste haldamine - jälgige tellimusi, tugiajalugu, klientide varasid jne.

Salesforce CRM on saadaval neljas versioonis, millest igaüks on loodud vastama erinevate kasutajate vajadustele:

1. Salesforce Lightning Essentials

• Algtaseme CRM
• Väikeettevõtetele
• Korraga kuni 5 kasutajat

2. Salesforce Lightning Professional sisaldab enamikku Lightning Essentialsi funktsioone ja lisab:

• Piiramatu kasutajate arv
• Eisteini tegevus - tehisintellekt
• Inboxi mobiilirakendus
• Plii haldamise ja turustamise tööriistad
• Massilised e-posti aadressiülekanded
• Saab kampaaniaid hallata

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Piiramatu rollide ja lubade olemasolu
• Piiramatu kirjetüübid
• Piiramatu protsess
• Piiramatu profiilide ja lehtede paigutus
• Osaline liivakast kergete devide testimiseks
• Eisteini tegevus

4. Salesforce Lightning Unlimited hõlmab kõiki eelmiste versioonide funktsioone ja lisab:

• Juurdepääs arendaja täielikule liivakastile ja arendaja pro liivakastile
• Juurdepääs Premium Edu ressurssidele
• 24/7 tugi
• Arendaja tugi
• Piiramatu veebikoolitus
• Konfiguratsiooniteenused
• Kiirendid

⇒Hankige Salesforce CRM

Apptivo on suurepärane rakendus, mis võimaldab teil klienditeeninduse osakonda hallata. See tarkvara sobib suurepäraselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Apptivo veebipoes pakutavate paljude tööriistade abil on teie tarkvara kohandamine sõltuvalt teie ettevõtte protsessidest ja kaubamärgi vajadustest uskumatult lihtne.

Apptivo põhijooned on järgmised:

• 24-tunnine tugi
• OneDrive ja RingCentral integratsioonid
• Glanulaarne turvakontroll
• Kampaania haldamise tööriistad
• Rakenduse optimeerimine

Kuna selles tarkvaras on palju funktsioone, uurime neid teemade kaupa.

Viib

• Müügivihjete automaatseks genereerimiseks saate vorme hõlpsasti manustada
• Võimalus importida müügivihjeid hulgi CSV-importimise abil
• Saab müügivihjeid käsitsi luua - teabe sisestamine kõne, turunduskampaania ajal jne.

Kohandamine

• Võimalus kohandada rakenduse põhipaigutust - saab väljad luua või eemaldada
• Saab kaitsta teie kohandatud välju parooliga
• Väga kohandatud otsingud teie CRM-i andmebaasis
• Oskab luua oma vaate ja eemaldada armatuurlaualt kogu kasutu teabe

Teisendamine

• Müügivihjeid saate muuta otse kontaktideks, klientideks või võimalusteks
• Saab hõlpsasti teisendada kontakti kliendiks
• Võimaldab teisendada müügivihje tellimuseks, hinnanguks, arveks, projektiks
• Google Suiteiga täielikult integreeritud

Müük

• Saate jälgida ja analüüsida oma meeskonna ja individuaalset müüki
• Müügitegevus Win / Loss analüüsi aruande abil
• Enim võitnud töötajad
• Kaotuse põhjus
• Saab luua organisatsiooni, üksiku töötaja või meeskondade kvoodi

⇒Hankige Apptivo

Järeldus

Selles artiklis uurisime mõningaid parimaid klienditeeninduse haldamise tarkvara võimalusi, mida peate 2019. aastal proovima. See loend hõlmab nii väikeste kui ka keskmise suurusega ettevõtete vajadusi ning sisaldab paljusid funktsioone, mis sujuvamaks muudavad kindlasti teie ettevõtte töövoogu.

Nende tarkvaravõimalustega saate automatiseerida suurema osa vajalikest protsessidest, et pakkuda eeskujulikku klienditeenindust, hallata klientide andmeid, käivitada ja hallata kampaaniaid jne.

Tahaksime teada, millise tarkvara selle loendi valisite. Andke meile teada, milline tarkvara tundus kasulik ja miks allpool olevas kommentaaride jaotises.