7 el mejor software de seguimiento de inversiones financieras

Capital personal

Este software de seguimiento de inversiones financieras es el mejor entre sus marcas rivales y es el software más popular que puede utilizar para realizar un seguimiento de las inversiones.

Con más de 1 millón de usuarios, el seguimiento de activos por valor de más de 226 mil millones de dólares, hace que sea fácil administrar toda su vida financiera en una plataforma.

Personal Capital le permite vincular todas sus cuentas al panel de control para que pueda ver su patrimonio neto y evaluar la salud de su cartera actual con las herramientas Fee Analyzer o Investment Checkup.

Incluso puede planificar su futuro utilizando el Planificador de jubilación o reunirse con un asesor para discutir su estrategia de inversión.

Uno de los beneficios de usar este software en lugar de tener un corredor es que su corredor podría ser que le cuesta miles de dinero en efectivo de los ahorros para la jubilación en costos ocultos, lo que le impide jubilarse más temprano.

El analizador de tarifas lo ayuda a detectar esas tarifas ocultas en sus cuentas y fondos.

Para inversores que necesitan un plan a largo plazo o clientes privados de alto patrimonio que desean un plan financiero sólido y servicios personalizados, ofrece una gestión de cartera basada en datos.

Desde su panel, puede ver su patrimonio neto, flujo de caja, saldos y asignaciones de cartera, principales ganadores y perdedores, informes, gastos, rendimiento de la inversión, y no solo.

Capital personal

¡Ésa es su oportunidad de unirse a inversores de todo el mundo que ya utilizan este software de finanzas superior!

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BankTree

También puede hacerse cargo de sus finanzas con BankTree. La aplicación web en línea, la herramienta de software de escritorio y la aplicación móvil intuitiva forman parte de un paquete completo de finanzas personales.

Este software de seguimiento de inversiones financieras tiene una interfaz completa, por lo que le resultará fácil registrar los ingresos / gastos y obtener un control completo sobre el seguimiento de sus inversiones.

Aquellos que usan BankTree no solo obtienen un acceso fácil de entender a los informes, sino que también pueden pagar las facturas a tiempo mediante el robusto calendario de recordatorios de facturas.

Por tanto, parece ser la combinación ganadora para todos aquellos que buscan una aplicación personal y empresarial, todo en una sola aplicación.

Características de inversión de primera clase de BankTree incluyen:

• Conexión segura de 2048 bits
• Navegación por el panel de control increíblemente fácil
• Estadísticas presupuestarias en tiempo real
• Informes interactivos personalizables con gráficos intuitivos
• Valores de mercado actualizados para todas sus inversiones
• Los datos de la aplicación BankTree Mobile se sincronizan fácilmente con la plataforma de escritorio
• Tutoriales en video completos

BankTree

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menta

Por lo general, esto se presenta como otro software de seguimiento de inversiones financieras popular. Puede registrarse de forma gratuita y usarlo para realizar un seguimiento y administrar sus finanzas, todo desde una sola pantalla.

Mint le permite comparar su cartera y finanzas con los puntos de referencia del mercado y ver instantáneamente su asignación de activos en las cuentas de inversión.

Esto incluye 401 (k), fondos mutuos, cuentas de corretaje e IRA. También le brinda consejos y sugerencias para que pueda conocer su estilo de inversión con las herramientas adecuadas.

Para ser más precisos, lo ayuda a identificar tarifas innecesarias, como las de los asesores de inversiones, corredores de bolsa y proveedores 401 (k), que reducen el crecimiento a largo plazo de sus inversiones.

Una vez que se registre y sincronice su cuenta bancaria, estará a solo unos segundos de la libertad financiera.

En términos de seguridad, Mint lo tranquiliza primero porque proviene de los creadores de TurboTax y QuickBooks.

Estos son nombres familiares de confianza en el sector financiero, además de que utiliza VeriSign para escanear y garantizar la seguridad de la transferencia de datos confidenciales.

Otra característica de seguridad es su autenticación multifactor diseñada para ayudarlo a proteger el acceso a su cuenta.

Lo hace mediante un código de 4 dígitos que solo usted puede usar para ver su cuenta, en lugar de solo un nombre de usuario y una contraseña, además de que se le notifica de los cambios en la cuenta.

Touch ID está disponible si lo prefiere, y si pierde o le roban su dispositivo, puede eliminar toda la información de su cuenta de forma remota.

⇒ Consigue Mint aquí

SigFig

Este es un nombre bastante nuevo en la industria del software de seguimiento de inversiones financieras, pero es una herramienta de software inteligente que lo guía hacia mejores decisiones de inversión.

Con SigFig, obtiene transparencia total, informes resumidos, actualizaciones periódicas, una transición cuidadosa de sus activos con tarifas de vanguardia y estrategias de eficiencia fiscal para reducir comisiones e impuestos.

Aún más, puedes comparta sus objetivos de inversión en un sencillo cuestionario que le permita al equipo conocerte y conocer lo que quieres lograr.

También puede revisar su cartera de inversiones recomendada que se adapta a usted en función de sus objetivos y preferencias de riesgo.

SigFig también monitorea sus inversiones diariamente, reequilibra automáticamente cada vez que tiene dividendos o intereses adicionales o incluso efectivo.

Además de todo esto, diseña una asignación de cartera óptima para mantener los beneficios de diversificación en múltiples clases de activos, al tiempo que considera las implicaciones fiscales.

Con la aplicación móvil creada de forma nativa para su teléfono inteligente, puede verificar sus inversiones desde cualquier lugar.

Si desea hablar con un asesor humano, también está a una llamada de distancia.

⇒ Obtenga SigFig aquí

Moneyspire

Este es un software de seguimiento de inversiones financieras simple y fácil de usar, pero poderoso que reúne su vida financiera en un solo lugar, sin suscripciones costosas ni actualizaciones forzadas.

Puede moverse fácilmente desde otras aplicaciones financieras y no tiene que poner sus datos en línea.

Con Moneyspire, no dude en realizar tareas como el seguimiento de sus cuentas y saldos y obtener informes de gastos e ingresos.

También puede disfrutar de recordatorios de facturas y depósitos o próximos pagos, generar informes y gráficos detallados para ver a dónde va su dinero y facilitar la presentación de declaraciones de impuestos.

Por lo tanto, establezca presupuestos, pronostique saldos de cuentas futuros, concilie estados de cuenta bancarios y use la aplicación móvil para estar al tanto de sus inversiones y finanzas en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

La función de banca en línea opcional de Moneyspire le permite conectarse directamente a su banco y descargar transacciones y pagar facturas automáticamente.

Si su banco no admite esta conexión directa, Moneyspire Connect le resultará útil.

Sus datos se almacenan encriptados en su disco duro y nunca se transmiten, además, opcionalmente, puede almacenar sus datos en la nube y trabajar en sus finanzas desde cualquier lugar.

La última versión tiene una interfaz de usuario mejorada que es más atractiva y más fácil de leer, una nueva función de etiquetas para una categorización mejorada.

No menos importante, aquí también se incluyen informes de transacciones, informes de comparación mensuales y archivos de importación de arrastrar y soltar.

⇒ Obtén Moneyspire aquí

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¿Interesado en herramientas de software similares? Aquí encontrará el mejor software de impuestos para que las pequeñas empresas tomen mejores decisiones.

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WeVest

WeVest es un software de seguimiento de inversiones financieras que reúne todas sus cuentas y pronostica todo su futuro financiero.

Puede realizar un seguimiento de su patrimonio neto, poner sus finanzas en orden, optimizar sus ahorros, ser dueño de sus objetivos financieros, como la planificación de la jubilación o la compra de una casa.

Hágalo simplemente diciéndole a WeVest lo que quiere y ellos le dirán cómo llegar allí.

WeVest es seguro con el cifrado SSL de 256 bits y el cifrado de la base de datos AES-256, además de que no almacenan su dirección, tarjeta de crédito o número de seguro social.

Ni siquiera necesitan tu nombre real. Cuando se una a WeVest, aprenderá cómo se compara su patrimonio neto con el de otras personas como usted.

También mejorará en la asignación de su dinero para maximizar su patrimonio neto futuro y alcanzar sus metas financieras.

Su patrimonio neto aumentará según las recomendaciones predeterminadas o el plan personalizado que cree usted mismo.

Las cuentas de inversión pueden ser difíciles de comparar y priorizar, pero WeVest se enfoca en los beneficios del patrimonio neto y la practicidad de sus diferentes opciones de cuenta para que pueda tomar las decisiones correctas.

⇒ Obtenga Wevest aquí

Sharesight

Si está buscando una buena herramienta de seguimiento de inversiones financieras, quizás le interese Sharesight.

Se trata de una herramienta en línea que proporciona informes fiscales y de rendimiento automáticos y completos. Es increíblemente fácil de usar, por lo que debería poder encontrar los datos deseados sin ningún problema.

Sharesight le permite importar su historial de operaciones, para que pueda monitorear fácilmente las acciones corporativas.

Para vigilar de cerca sus inversiones, hay actualizaciones diarias de precios y divisas junto con informes detallados.

Si es necesario, también puede recibir alertas por correo electrónico para vigilar de cerca sus existencias. Vale la pena mencionar que esta herramienta admite el uso compartido, por lo que puede compartir fácilmente sus informes fiscales con otras personas.

Esto es excelente si necesita compartir rápidamente su información con su contador, por ejemplo.

Sharesight viene en varios paquetes y el plan gratuito le da acceso a 1 cartera y 10 posiciones.

Este paquete viene con dividendos automáticos y alertas de precios y ofrece informes limitados.

Si desea acceder a funciones más avanzadas y obtener informes completos, deberá adquirir una suscripción mensual.

En general, Sharesight es una gran herramienta si desea controlar sus finanzas, por lo que es posible que desee probarla.

Descripción general:

• Dividendos y ajustes automáticos
• Alertas de correo electrónico
• Aplicación movil
• Importaciones de correo electrónico de intermediarios
• Registro de inversiones no cotizadas
• Compartir cartera

⇒ Obtenga Sharesight aquí

Entonces, ¿cuál de estos software de seguimiento de inversiones financieras suena bien para sus inversiones? ¿O tiene uno que está utilizando actualmente y que no aparece aquí?

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