Los 5 mejores programas de CRM automatizados [Guía 2021]

QuinataCRM es una de las mejores herramientas de CRM del mercado, que le ofrece una forma intuitiva de mantener los detalles de sus clientes, llamadas telefónicas y correos electrónicos almacenados de forma segura.

Puede realizar un seguimiento de datos importantes como proveedores, contactos, clientes, correos electrónicos y documentos, administrar clientes, existencias, reservas o cualquier otro aspecto de su negocio.

Aunque este es un software muy poderoso, tenga en cuenta que Quinata fue diseñado para ser utilizado por pequeñas empresas.

Las características clave incluyen:

• Almacenamiento ilimitado para datos comerciales: nombres de clientes, direcciones, información de contacto, etc.
• Puede asociar relaciones entre contactos utilizando diferentes categorías: tipo de cliente, minorista, proveedor, etc.
• Clasificación y almacenamiento automático de correos electrónicos enviados ay desde clientes
instagram story viewer
• Puede almacenar toda la información sobre los clientes en un archivo para facilitar el acceso
• Notas sobre un cliente en particular: reuniones, llamadas telefónicas, etc.
• Capacidad para programar acciones relacionadas con su cliente - recordatorios, actualizaciones, tiempos de contacto, etc.
• Puede almacenar detalles sobre citas de clientes y compartirlos con calendarios en línea

Este software viene en cuatro versiones que fueron diseñadas para cubrir diferentes necesidades específicas, dependiendo del tamaño de su empresa y la cantidad de personal.

Libre de QuinataCRM permite un solo usuario y tiene la capacidad de agregar 100 contactos y agregar notas y detalles.

QuinataCRM Express también es una licencia para un solo usuario y agrega algunas características a la edición gratuita

• Programe recordatorios, actualizaciones, etc.
• Capacidad para concertar y organizar citas.
• Almacenamiento de documentos relacionados con diferentes clientes.
• Correos electrónicos

Estándar QuinataCRM puede ser utilizado como un solo usuario, o por cinco a diez usuarios. Esta versión ofrece todas las características de las versiones anteriores y agrega contactos ilimitados.

QuinataCRM Profesional ofrece todas las características presentadas anteriormente y agrega la capacidad de usar facturas, compras, ventas y proyectos.

⇒Obtenga Quinata CRM

Zoho CRM es otro gran software que le permite administrar las relaciones con los clientes de su empresa, tus empleados y datos de clientes que adquirió a tiempo. Este software fue diseñado para ser utilizado por equipos pequeños.

Zoho CRM ofrece una amplia gama de tutoriales paso a paso que lo guían a través del proceso de configuración con poca o ninguna experiencia necesaria. haga clic aquí para comprobar que funciona.

La interfaz de usuario de Zoho CRM es muy intuitiva y el hecho de que este software se ofrezca como SaaS (software como servicio), lo convierte en una opción liviana que incluye una amplia gama de potentes funciones y opciones de personalización.

Debido a que Zoho CRM es parte de la familia Zoho Saas, este software es totalmente compatible con todas las aplicaciones de Zoho. Esto significa que puede ampliar los poderes de Zoho CRM básico con facilidad, puede usar el almacenamiento en la nube para mantener sus datos a salvo, y que también le ofrece la posibilidad de gestionar todos los aspectos de su negocio desde una pantalla.

Los productos de Zoho se pueden comprar como un solo producto o como un paquete que ofrece una gama más amplia de funciones en Zoho Marketplace. Todos los productos que se pueden encontrar en Marketplace pueden integrar o ampliar las capacidades de su software Zoho CRM básico.

La descarga y el uso de funciones de Zoho Store le permite personalizar su experiencia según sus necesidades específicas sin el uso de software de terceros.

Algunos de los productos más notables que se encuentran en Zoho Marketplace incluyen:

• Lugar de trabajo: reemplazo de Office Suite
• Finance Plus: seguimiento de gastos, software de inventario, gestión de suscripciones, contabilidad, etc.
• Paquete de gestión de TI: diseñado para mesas de ayuda de PYMES
• Productos de creación de aplicaciones
• Productos de RRHH

Las características clave de Zoho CRM incluyen:

• Puede producir informes y cuadros de mando.
• Biblioteca de documentos
• El administrador puede definir roles y perfiles
• Reglas de puntuación
• Herramientas de previsión de ventas
• Conectores de centro de llamadas
• Posibilidad de enviar correos electrónicos masivos - para campañas de correo electrónico
• Capacidad para 100.000 registros

También puede personalizar su software Zoho CRM en diferentes niveles, según el tipo de licencia que adquiera. Para la versión gratuita de Zoho, tiene una posibilidad de personalización limitada.

Con la licencia Enterprise, puede personalizar las funciones avanzadas de este software: cambiar diseños de página, vistas, agregar botones y campos condicionales, etc. Con la licencia Ultimate, puede obtener acceso a funciones de espacio aislado que le permiten realizar pruebas de desarrollo y una mejor experiencia de soporte al cliente.

Las opciones de licencia de Zoho CRM también tienen diferentes características según cómo desee utilizar el software.

1. Edición gratuita de Zoho CRM

• 3 usuarios tienen acceso
• Soporte basico
• Dirige
• Contactos
• Cuentas
• Oportunidades
• Tareas, eventos, registro de llamadas y notas
• Vistas de CRM

2. Estándar de Zoho CRM incluye todas las funciones que se encuentran en la edición gratuita y agrega:

• Pronóstico de ventas
• Reglas de puntuación
• Gráficos y KPI
• Biblioteca de documentos
• Roles y perfiles
• Campos Personalizados
• Conectores de centro de llamadas
• Formularios web
• Transmisión segura y encriptada
• Reglas de flujo de trabajo
• CRM social

3. Zoho CRM Professional tiene todas las características de las versiones estándar y gratuita y también agrega:

• Integración de correo electrónico
• Señales de ventas
• Macros
• Blueprint - Gestión de procesos
• La gestión del inventario
• Registros ilimitados
• Integración de Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise contiene todas las características de las versiones anteriores mencionadas y agrega algunas más:

• Zia Voice: IA conversacional
• Portales multiusuario
• Medidores de destino, comparador, embudo, detectores de anomalías, IA predictiva
• Módulos y botones personalizados
• Distribución de aplicaciones y SDK para dispositivos móviles
• Campos condicionales
• Subformularios
• Cifrado en reposo

5. Zoho CRM Ultimate es el paquete CRM completo, que contiene todas las características mencionadas anteriormente y agrega:

• Clúster de base de datos dedicado
• Soporte Premium gratuito
• Sugerencias de automatización
• Enriquecimiento de datos
• Almacenamiento mejorado
• Sentimiento de correo electrónico

⇒ Obtenga Zoho CRM

CRM de Freshsales es una excelente opción de software CRM liviano que permite a las pequeñas empresas administrar todos los aspectos del servicio al cliente de su empresa. Freshsales fue diseñado para ser muy fácil de usar. Esto le permite utilizar este software sin una curva de aprendizaje pronunciada.

Aunque este software CRM es liviano, aún tiene una amplia gama de características que pueden ayudarlo a administrar su negocio de manera más eficiente. Este software automatiza muchas tareas manuales, como registrar llamadas telefónicas, seguimiento de correos electrónicos e investigación de clientes.

En comparación con las otras opciones de software presentadas en este artículo, Freshsales no tiene el mismo poder de integración de terceros que Zoho CRM, pero sigue siendo una herramienta muy útil.

Freshsales CRM se lanzó en 5 versiones.

1. Plan Freshsales Sprout:

• Libre
• Teléfono incorporado
• Integración de correo electrónico
• Informes básicos
• Aplicaciones móviles
• Integración con FreshdeskFree, Google Suite

2. Plan Freshsales Blossom tiene todas las características del Plan Sprout y agrega:

• Gestión de tuberías
• Flujos de trabajo
• Sincronización de correo electrónico
• Plantillas
• Integración de MailChimp

3. Plan de jardín Freshsales contiene todas las características de las versiones anteriores y agrega:

• Informes avanzados
• Previsión avanzada
• Territorios

4. Plan de propiedad de Freshsales incluye todas las características presentadas en los planes Sprout, Blossom y Garden y también agrega:

• Panel de informes
• Múltiples tuberías
• Valoración de prospectos

5. Plan Forestal Freshsales refuerza todas las características de las versiones anteriores presentadas y agrega:

• Centro de datos de informática de usuario final (EUC)
• Lista blanca de IP

Todos los planes que se ofrecen con Freshsales CRM incluyen soporte por correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, y también soporte telefónico las 24 horas durante los días de semana.

Las funciones que se encuentran en FreshSales CRM cubren una amplia gama de temas. Aquí los más importantes:

Dirige

• Vista del cliente de 360 ​​°
• Enriquecimiento automático de perfiles: transferencia de datos automatizada desde perfiles sociales
• Valoración de prospectos
• Puede agrupar su equipo de ventas por territorios
• Asignación automática de clientes potenciales
• Asignar clientes potenciales automáticamente
• Citas, tareas, notas y archivos
• Smartforms (web-to-lead): agrega automáticamente un nuevo cliente potencial a Freshsales

Ventas

• Pipelines de ventas visuales
• Información rápida sobre todos los valores de las ofertas
• Navegación de arrastrar y soltar
• Puede realizar llamadas y enviar correos electrónicos a los clientes directamente desde el panel
• Tiene la aplicación Freshsales que le permite realizar un seguimiento de sus ofertas sobre la marcha
• Capacidad para crear una amplia gama de raports.
• Múltiples canales de ventas

Correo electrónico

• Seguimiento de correo electrónico
• Capacidad para crear campañas de ventas por correo electrónico
• Amplia gama de plantillas para ayudarlo a enviar correos electrónicos de manera eficiente
• Métricas de correo electrónico
• Bandeja de entrada del equipo

Informes

• Personalizar informes
• Analítica de ingresos
• Informes de ventas visuales
• Panel de informes
• Informes de línea de tendencia
• Informes de ventas

⇒Obtenga FreshSales CRM

Fuerza de ventas es otro software CRM increíblemente poderoso que se puede personalizar fácilmente para adaptarse a las necesidades de su empresa. Salesforce ofrece un mercado de aplicaciones de terceros que hace que agregar o eliminar funciones sea más fácil que nunca.

Este software tiene una curva de aprendizaje pronunciada en comparación con Freshsales CRM, pero también ofrece una gama más amplia de funciones.

La nueva versión de Salesforce CRM tiene una nueva y hermosa interfaz de usuario (UI), admite canales de ventas, alertas instantáneas, ventanas emergentes de recomendación, capacidades de arrastrar y soltar, y con la adición de SalesforceIQ puede analizar fácilmente las ventas datos. También puede agregar Salesforce Eistein Analytics que le da a este programa AI (inteligencia artificial) que puede usarse para automatizar la mayoría de los procesos del software.

Las mejores características de Salesforce CRM incluyen:

• Consola de servicio Lightning: macros, atajos de teclado, plantillas, vista de 360 ​​grados de cada cliente
• Gestión de casos: combina procesos para acceder fácilmente a los detalles completos del cliente, el contexto, el historial, etc.
• Kownledge base - artículos de recomendación
• Flujo relámpago: capacidad para personalizar y automatizar procesos con funciones de arrastrar y soltar
• Enrutamiento omnicanal: empareja automáticamente los casos con los agentes / clientes
• Análisis de servicios
• Integración de telefonía
• Automatización de macros: automatice tareas repetitivas o de varios pasos para optimizar los servicios al cliente
• Gestión de activos y pedidos: seguimiento de pedidos, historial de soporte, activos de clientes, etc.

Salesforce CRM viene en 4 versiones, cada una diseñada para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios:

1. Salesforce Lightning Essentials

• CRM de nivel de entrada
• Para pequeñas empresas
• Hasta 5 usuarios a la vez

2. Salesforce Lightning Professional incluye la mayoría de las funciones de Lightning Essentials y agrega:

• Usuarios ilimitados
• Actividad Eistein - inteligencia artificial
• Aplicación móvil Inbox
• Herramientas de marketing y gestión de clientes potenciales
• Capacidades de correo electrónico masivo
• Puede administrar campañas

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Roles y permisos ilimitados
• Tipos de registros ilimitados
• Procesos ilimitados
• Perfiles y diseños de página ilimitados
• Sandbox parcial para pruebas de desarrollo ligeras
• Actividad de Eistein

4. Salesforce Lightning Unlimited engloba todas las características de las versiones anteriores y añade:

• Acceso a la zona de pruebas completa para desarrolladores y a la zona de pruebas profesional para desarrolladores
• Acceso a recursos de éxito premium
• Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana
• Soporte para desarrolladores
• Capacitación en línea ilimitada
• Servicios de configuración
• Aceleradores

⇒Obtenga Salesforce CRM

Apptivo es una gran aplicación que te permite administrar el departamento de atención al cliente. Este software es perfecto para pequeñas y medianas empresas. Es increíblemente fácil personalizar su software en función de los procesos y las necesidades de marca de su empresa, mediante el uso de la amplia gama de herramientas que se ofrecen en la tienda en línea de Apptivo.

Las características clave de Apptivo incluyen:

• Soporte 24 horas
• Integraciones de OneDrive y RingCentral
• Controles de seguridad glanulares
• Herramientas de gestión de campañas
• Optimización de aplicaciones

Debido a la gran cantidad de funciones que contiene este software, las exploraremos por temas.

Dirige

• Puede insertar formularios fácilmente en su sitio web para generar clientes potenciales automáticamente
• Capacidad para importar clientes potenciales a granel mediante la importación de CSV
• Puede crear clientes potenciales manualmente: ingresando información mientras está en una llamada, una campaña de marketing, etc.

Personalización

• Posibilidad de personalizar el diseño maestro de la aplicación: puede crear o eliminar campos
• Puede proteger sus campos personalizados con contraseña
• Búsquedas altamente personalizadas en su base de datos CRM
• Puede crear su propia vista y eliminar toda la información inútil del tablero

Conversión

• Puede convertir clientes potenciales en contactos, clientes u oportunidades, directamente
• Puede convertir "contacto" en "cliente" con facilidad
• Le permite convertir un cliente potencial en un pedido, presupuesto, factura, proyecto
• Totalmente integrado con Google Suite

Ventas

• Puede monitorear y analizar su equipo y las ventas individuales
• Actividad de ventas mediante el informe de análisis de pérdidas y ganancias
• Los mejores empleados ganadores
• Razón de la pérdida
• Puede crear cuotas de organización, empleados individuales o equipos

⇒Obtener Apptivo

Conclusión

En este artículo, exploramos algunas de las mejores opciones de software de gestión de servicio al cliente que debe probar en 2019. Esta lista cubre las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y contiene una amplia gama de características que seguramente agilizarán el flujo de trabajo de su empresa.

Puede utilizar estas opciones de software para automatizar la mayoría de los procesos que necesita con el fin de ofrecer un nivel ejemplar de servicio al cliente, administrar datos sobre los clientes, iniciar y administrar campañas, etc.

Nos encantaría saber qué software eligió de esta lista. Háganos saber qué software se sintió útil y por qué en la sección de comentarios a continuación.