5 beste automatisierte CRM-Software [Leitfaden 2021]

QuinataCRM ist eines der besten CRM-Tools auf dem Markt und bietet Ihnen eine intuitive Möglichkeit, Details zu Ihren Kunden, Telefonaten und E-Mails sicher gespeichert.

Sie können wichtige Daten wie Lieferanten, Kontakte, Kunden, E-Mails und Dokumente verfolgen, Kunden, Lagerbestände, Buchungen oder jeden anderen Aspekt Ihres Unternehmens verwalten.

Auch wenn dies eine sehr leistungsstarke Software ist, denken Sie daran, dass Quinata für die Verwendung von entwickelt wurde kleine Geschäfte.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Unbegrenzter Speicherplatz für Geschäftsdaten – Namen, Adressen, Kontaktinformationen usw. des Kunden.
• Sie können Beziehungen zwischen Kontakten zuordnen, indem Sie verschiedene Kategorien verwenden – Kundentyp, Einzelhändler, Lieferant usw.
• Automatisches Sortieren und Speichern von E-Mails an und von Kunden from
instagram story viewer
• Kann alle Informationen über Kunden in einer Datei für einfachen Zugriff speichern
• Notizen zu einem bestimmten Kunden – Besprechungen, Telefonate usw.
• Möglichkeit, Aktionen in Bezug auf Ihren Kunden zu planen — Erinnerungen, Updates, Kontaktzeiten usw.
• Sie können Details zu Kundenterminen speichern und mit Online-Kalendern teilen

Diese Software ist in vier Versionen erhältlich, die je nach Unternehmensgröße und Mitarbeiterzahl auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.

QuinataCRM-frei ermöglicht einem einzelnen Benutzer und Sie haben die Möglichkeit, 100 Kontakte hinzuzufügen und Notizen und Details hinzuzufügen.

QuinataCRM Express ist auch eine Einzelplatzlizenz und fügt der Free Edition einige Funktionen hinzu

• Planen Sie Erinnerungen, Updates usw.
• Fähigkeit, Termine zu vereinbaren und zu organisieren
• Speicherung von Dokumenten zu verschiedenen Kunden
• E-Mails

QuinataCRM-Standard kann als einzelner Benutzer oder von fünf bis zehn Benutzern verwendet werden. Diese Version bietet alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt unbegrenzt viele Kontakte hinzu.

QuinataCRM-Experte bietet alle oben vorgestellten Funktionen und fügt die Möglichkeit hinzu, Rechnungen, Käufe, Verkäufe und Projekte zu verwenden.

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Zoho CRM ist eine weitere großartige Software, mit der Sie die Kundenbeziehungen Ihres Unternehmens verwalten können. Ihre Mitarbeiter und Kundendaten, die Sie rechtzeitig erworben haben. Diese Software wurde entwickelt, um von kleinen Teams verwendet zu werden.

Zoho CRM bietet eine breite Palette von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie mit wenig bis gar keiner Erfahrung durch den Einrichtungsprozess führen. Klicke hier es prüfen.

Die Benutzeroberfläche von Zoho CRM ist sehr intuitiv und die Tatsache, dass diese Software als SaaS (Software-as-a-Service)-Lösung, macht es zu einer leichten Option, die eine breite Palette leistungsstarker Funktionen und Anpassungsoptionen bietet.

Da Zoho CRM Teil der Zoho Saas-Familie ist, ist diese Software mit allen Zoho-Apps vollständig kompatibel. Das bedeutet, dass Sie die Funktionen des grundlegenden Zoho CRM ganz einfach erweitern können. Sie können Cloud-Speicher verwenden, um zu speichern Ihre Daten sicher ist und Ihnen außerdem die Möglichkeit bietet, alle Aspekte Ihres Unternehmens aus einer Hand zu verwalten Bildschirm.

Zoho-Produkte können als Einzelprodukt oder als Bundle erworben werden, die eine breitere Palette von Funktionen auf dem Zoho Marketplace bieten. Alle Produkte, die auf dem Marketplace zu finden sind, können die Funktionen Ihrer grundlegenden Zoho CRM-Software integrieren oder erweitern.

Durch das Herunterladen und Verwenden von Funktionen aus dem Zoho Store können Sie Ihr Erlebnis an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, ohne Software von Drittanbietern zu verwenden.

Zu den bemerkenswertesten Produkten auf Zoho Marketplace gehören:

• Arbeitsplatz – Ersatz für Office Suite
• Finance Plus – Kostenverfolgung, Inventarsoftware, Abonnementverwaltung, Buchhaltung usw.
• IT-Management-Suite – entwickelt für KMU-Helpdesks
• Produkte zur App-Erstellung
• HR-Produkte

Zu den wichtigsten Funktionen von Zoho CRM gehören:

• Kann Berichte und Dashboards erstellen
• Dokumentbibliothek
• Rollen und Profile können vom Administrator definiert werden
• Wertungsregeln
• Verkaufsprognose-Tools
• Callcenter-Anschlüsse
• Möglichkeit zum Versenden von Massen-E-Mails – für E-Mail-Kampagnen
• Kapazität für 100.000 Datensätze

Sie können Ihre Zoho CRM-Software auch auf verschiedenen Ebenen anpassen, abhängig von der Art der erworbenen Lizenz. Für die kostenlose Version von Zoho haben Sie eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten.

Mit der Enterprise-Lizenz erhalten Sie die Möglichkeit, erweiterte Funktionen dieser Software anzupassen – Ändern von Seitenlayouts, Ansichten, Hinzufügen von Schaltflächen und Bedingungsfeldern usw. Mit der Ultimate-Lizenz erhalten Sie Zugriff auf Sandbox-Funktionen, mit denen Sie Entwicklungstests durchführen und den Kundensupport verbessern können.

Zoho CRM-Lizenzoptionen haben auch unterschiedliche Funktionen, je nachdem, wie Sie die Software verwenden möchten.

1. Kostenlose Zoho CRM-Edition

• 3 Benutzer haben Zugriff
• Basisunterstützung
• Führt
• Kontakte
• Konten
• Chancen
• Aufgaben, Ereignisse, Anrufprotokoll und Notizen
• CRM-Ansichten

2. Zoho CRM-Standard enthält alle Funktionen der Free Edition und fügt hinzu:

• Umsatzprognosen
• Wertungsregeln
• Diagramme und KPIs
• Dokumentbibliothek
• Rollen und Profile
• Benutzerdefinierte Felder
• Callcenter-Anschlüsse
• Webformulare
• Sichere, verschlüsselte Übertragung
• Workflow-Regeln
• Soziales CRM

3. Zoho CRM-Experte verfügt über alle Funktionen der Standard- und Free-Version und fügt außerdem hinzu:

• E-Mail-Integration
• Verkaufssignale
• Makros
• Blueprint – Prozessmanagement
• Bestandsverwaltung
• Unbegrenzte Datensätze
• Google Ads-Integration

4. Zoho CRM Enterprise enthält alle Funktionen der erwähnten Vorgängerversionen und fügt noch einige hinzu:

• Zia Voice – Konversations-KI
• Multi-User-Portale
• Zielmesser, Komparator, Trichter, Anomaliedetektoren, Prädiktive KI
• Benutzerdefinierte Module und Schaltflächen
• Mobile SDK und App-Verteilung
• Bedingte Felder
• Unterformulare
• Verschlüsselung im Ruhezustand

5. Zoho CRM Ultimate ist das vollständige CRM-Paket, das alle oben genannten Funktionen enthält und hinzufügt:

• Dedizierter Datenbankcluster
• Kostenloser Premium-Support
• Automatisierungsvorschläge
• Datenanreicherung
• Verbesserter Speicher
• E-Mail-Sentiment

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Freshsales-CRM ist eine großartige, leichte CRM-Softwareoption, mit der kleine Unternehmen alle Aspekte des Kundenservice Ihres Unternehmens verwalten können. Freshsales wurde so konzipiert, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Dadurch können Sie diese Software ohne steile Lernkurve verwenden.

Obwohl diese CRM-Software leichtgewichtig ist, verfügt sie dennoch über eine breite Palette von Funktionen, die Ihnen helfen können, Ihr Geschäft effizienter zu führen. Diese Software automatisiert viele manuelle Aufgaben, wie das Protokollieren von Telefonanrufen, E-Mails verfolgen und Kundenforschung.

Im Vergleich zu den anderen in diesem Artikel vorgestellten Softwareoptionen verfügt Freshsales nicht über die gleiche Integrationsleistung von Drittanbietern wie Zoho CRM, ist aber dennoch ein sehr nützliches Tool.

Freshsales CRM wurde in 5 Versionen veröffentlicht.

1. Freshsales-Sprossplan:

• Kostenlos
• Eingebautes Telefon
• E-Mail-Integration
• Grundlegende Berichterstattung
• Mobile Apps
• Integration mit FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales-Blütenplan hat alle Funktionen von Sprout Plan und fügt hinzu:

• Pipeline-Management
• Arbeitsabläufe
• E-Mail-Synchronisierung
• Vorlagen
• MailChimp-Integration

3. Freshsales Gartenplan enthält alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt hinzu:

• Erweiterte Berichterstellung
• Erweiterte Prognose
• Gebiete

4. Freshsales-Nachlassplan enthält alle Funktionen, die in den Plänen Sprout, Blossom und Garden vorgestellt werden, und fügt außerdem hinzu:

• Berichts-Dashboard
• Mehrere Pipelines
• Lead-Scoring

5. Freshsales-Waldplan verstärkt alle Funktionen der vorgestellten Vorgängerversionen und fügt hinzu:

• Rechenzentrum für Endbenutzer-Computing (EUC)
• IP-Whitelisting

Alle mit Freshsales CRM angebotenen Pläne beinhalten einen E-Mail-Support rund um die Uhr und an Wochentagen auch einen 24-Stunden-Telefonsupport.

Die Funktionen von FreshSales CRM decken ein breites Themenspektrum ab. Hier die wichtigsten:

Führt

• 360° Kundensicht
• Automatische Profilanreicherung – automatisierter Datentransfer aus sozialen Profilen
• Lead-Scoring
• Kann Ihr Verkaufsteam nach Gebieten gruppieren
• Automatische Lead-Zuweisung
• Leads automatisch zuweisen
• Termine, Aufgaben, Notizen und Dateien
• Smartforms (Web-to-Lead) – fügt Freshsales automatisch neue Leads hinzu

Der Umsatz

• Visuelle Vertriebspipelines
• Schnelle Einblicke in alle Werte von Deals
• Drag-and-Drop-Navigation
• Kann direkt über das Dashboard Anrufe tätigen und E-Mails an Kunden senden
• Hat die Freshsales-App, mit der Sie Ihre Angebote unterwegs verfolgen können
• Fähigkeit, eine breite Palette von Rapporten zu erstellen
• Mehrere Vertriebspipelines

Email

• E-Mail-Tracking
• Möglichkeit, E-Mail-Verkaufskampagnen zu erstellen
• Große Auswahl an Vorlagen zum effizienten Versenden von E-Mails
• E-Mail-Metriken
• Team-Posteingang

Berichte

• Berichte anpassen
• Umsatzanalysen
• Visuelle Verkaufsberichte
• Berichts-Dashboard
• Trendlinienberichte
• Verkaufsberichte

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Zwangsversteigerung ist eine weitere unglaublich leistungsstarke CRM-Software, die leicht an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Salesforce bietet einen Drittanbieter-App-Marktplatz, der es einfacher denn je macht, Funktionen hinzuzufügen oder zu entfernen.

Diese Software hat im Vergleich zu Freshsales CRM eine steile Lernkurve, bietet aber auch einen größeren Funktionsumfang.

Die neue Version von Salesforce CRM verfügt über eine schöne neue Benutzeroberfläche (UI), unterstützt Vertriebspipelines, sofortige Benachrichtigungen, Empfehlungs-Pop-ups, Drag-and-Drop-Funktionen und mit dem Zusatz von SalesforceIQ können Sie Verkäufe ganz einfach analysieren Daten. Sie können auch Salesforce Eistein Analytics hinzufügen, das diesem Programm KI (künstliche Intelligenz) verleiht, mit der die meisten Prozesse der Software automatisiert werden können.

Zu den besten Funktionen von Salesforce CRM gehören:

• Lightning-Servicekonsole – Makros, Tastenkombinationen, Vorlagen, 360-Grad-Ansicht jedes Kunden
• Fallmanagement – ​​kombiniert Prozesse für den einfachen Zugriff auf vollständige Kundendetails, Kontext, Historie usw.
• Wissensdatenbank — Empfehlungsartikel
• Lightning Flow – Möglichkeit, Prozesse mit Drag-and-Drop-Funktionen anzupassen und zu automatisieren
• Omni-Channel-Routing – ordnet Fälle automatisch Agenten/Clients zu
• Service-Analyse
• Telefonie-Integration
• Makros-Automatisierung – Automatisieren Sie sich wiederholende oder mehrstufige Aufgaben, um den Kundenservice zu optimieren
• Asset- und Auftragsmanagement – ​​Verfolgen Sie Aufträge, Supporthistorie, Kundenvermögen usw.

Salesforce CRM ist in 4 Versionen erhältlich, die jeweils für unterschiedliche Benutzeranforderungen entwickelt wurden:

1. Salesforce Lightning Essentials

• Einsteiger-CRM
• Für kleine Unternehmen
• Bis zu 5 Benutzer gleichzeitig

2. Salesforce Lightning Professional enthält die meisten Funktionen von Lightning Essentials und fügt hinzu:

• Unbegrenzte Benutzer
• Eistein Aktivität – Künstliche Intelligenz
• Mobile Inbox-App
• Lead-Management- und Marketing-Tools
• Massen-E-Mail-Funktionen
• Kann Kampagnen verwalten

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Unbegrenzte Rollen und Berechtigungen
• Unbegrenzte Datensatztypen
• Unbegrenzte Prozesse
• Unbegrenzte Profile und Seitenlayouts
• Teilweise Sandbox für leichte Entwicklertests
• Eistein-Aktivitäten

4. Salesforce Lightning Unlimited umfasst alle Funktionen der Vorgängerversionen und fügt hinzu:

• Zugriff auf die vollständige Entwickler-Sandbox und die Developer Pro-Sandbox
• Zugang zu Premium-Erfolgsressourcen
• 24/7-Support
• Entwicklerunterstützung
• Unbegrenztes Online-Training
• Konfigurationsdienste
• Beschleuniger

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Apptiv ist eine großartige App, mit der Sie die Kundendienstabteilung verwalten können. Diese Software ist perfekt für kleine bis mittelständische Unternehmen. Es ist unglaublich einfach, Ihre Software an die Prozesse und Branding-Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen, indem Sie die breite Palette von Tools verwenden, die im Online-Shop von Apptivo angeboten werden.

Zu den wichtigsten Funktionen von Apptivo gehören:

• 24-Stunden-Support
• OneDrive- und RingCentral-Integrationen
• Glanuläre Sicherheitskontrollen
• Kampagnenmanagement-Tools
• App-Optimierung

Aufgrund der großen Anzahl von Funktionen, die in dieser Software enthalten sind, werden wir sie nach Themen untersuchen.

Führt

• Sie können ganz einfach Formulare in Ihre Website einbetten, um automatisch Leads zu generieren
• Möglichkeit, Leads in großen Mengen mithilfe des CSV-Imports zu importieren
• Kann Leads manuell erstellen – Eingabe von Informationen während eines Anrufs, einer Marketingkampagne usw.

Anpassung

• Möglichkeit, das Master-Layout der App anzupassen – kann Felder erstellen oder entfernen
• Kann Ihre benutzerdefinierten Felder mit einem Passwort schützen
• Hochgradig individuelle Suchen in Ihrer CRM-Datenbank
• Kann Ihre eigene Ansicht erstellen und alle unbrauchbaren Informationen aus dem Dashboard entfernen

Umwandlung

• Sie können Leads direkt in Kontakte, Kunden oder Opportunities umwandeln
• Kann „Kontakt“ mit Leichtigkeit in „Kunde“ umwandeln
• Ermöglicht es Ihnen, einen Lead in eine Bestellung, einen Kostenvoranschlag, eine Rechnung oder ein Projekt umzuwandeln
• Vollständig in die Google Suite integriert

Der Umsatz

• Sie können Ihr Team und einzelne Verkäufe überwachen und analysieren analyze
• Verkaufsaktivität mit Gewinn/Verlust-Analysebericht
• Top-Gewinner Mitarbeiter
• Verlustgrund
• Kann Kontingente für Organisationen, einzelne Mitarbeiter oder Teams erstellen

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Fazit

In diesem Artikel haben wir einige der besten Kundenservice-Management-Softwareoptionen untersucht, die Sie 2019 ausprobieren müssen. Diese Liste deckt die Bedürfnisse sowohl kleiner als auch mittelständischer Unternehmen ab und enthält eine breite Palette von Funktionen, die den Workflow Ihres Unternehmens sicherlich rationalisieren werden.

Mit diesen Software-Optionen können Sie die meisten Prozesse automatisieren, die Sie benötigen, um einen vorbildlichen Kundenservice zu bieten, Kundendaten zu verwalten, Kampagnen zu starten und zu verwalten usw.

Wir würden gerne wissen, welche Software Sie aus dieser Liste ausgewählt haben. Teilen Sie uns im Kommentarbereich unten mit, welche Software sich nützlich anfühlte und warum.