5 nejlepších automatizovaných aplikací CRM [Průvodce 2021]

QuinataCRM je jedním z nejlepších nástrojů CRM na trhu a nabízí vám intuitivní způsob uchovávání podrobností o vašich zákaznících, telefonních hovorech a e-maily uložené bezpečně.

Můžete sledovat důležitá data, jako jsou dodavatelé, kontakty, zákazníci, e-maily a dokumenty, spravovat zákazníky, zásoby, rezervace nebo jakýkoli jiný aspekt vašeho podnikání.

I když se jedná o velmi výkonný software, mějte na paměti, že program Quinata byl navržen tak, aby jej mohl používat malý obchod.

Mezi klíčové vlastnosti patří:

• Neomezené úložiště pro obchodní data - jména, adresy, kontaktní údaje atd. Zákazníka
• Vztahy mezi kontakty můžete přiřadit pomocí různých kategorií - typ zákazníka, prodejce, dodavatele atd.
• Automatické třídění a ukládání e-mailů odesílaných zákazníkům a od zákazníků
• Může ukládat všechny informace o klientech do jednoho souboru pro snadný přístup
instagram story viewer
• Poznámky ke konkrétnímu zákazníkovi - schůzky, telefonní hovory atd.
• Schopnost naplánovat akce týkající se vašeho zákazníka - připomenutí, aktualizace, časy kontaktů atd.
• Můžete ukládat podrobnosti o schůzkách se zákazníky a sdílet je s online kalendáři

Tento software je dodáván ve čtyřech verzích, které byly navrženy tak, aby pokryly konkrétní různé potřeby, v závislosti na velikosti vaší společnosti a počtu zaměstnanců.

QuinataCRM zdarma umožňuje jednomu uživateli a máte možnost přidat 100 kontaktů a přidávat poznámky a podrobnosti.

QuinataCRM Express je také licence pro jednoho uživatele a přidává některé funkce do edice Free

• Naplánujte připomenutí, aktualizace atd.
• Schopnost sjednávat a organizovat schůzky
• Ukládání dokumentů týkajících se různých zákazníků
• E-maily

QuinataCRM Standard lze použít jako jeden uživatel nebo pět až deset uživatelů. Tato verze nabízí všechny funkce předchozích verzí a přidává neomezený počet kontaktů.

QuinataCRM Professional nabízí všechny výše uvedené funkce a přidává možnost používat faktury, nákupy, prodeje a projekty.

⇒Získejte Quinata CRM

Zoho CRM je další skvělý software, který vám umožňuje spravovat vztahy se zákazníky vaší společnosti, vaši zaměstnanci a údaje o zákaznících, které jste získali včas. Tento software byl navržen pro použití malými týmy.

Zoho CRM nabízí širokou škálu podrobných tutoriálů, které vás provedou procesem instalace s malými nebo žádnými zkušenostmi. Klikněte zde zkontrolovat to.

Uživatelské rozhraní Zoho CRM je velmi intuitivní a skutečnost, že tento software je nabízen jako SaaS (software jako služba), je to lehká volba, která obsahuje širokou škálu výkonných funkcí a možností přizpůsobení.

Protože Zoho CRM je součástí rodiny Zoho Saas, je tento software plně kompatibilní se všemi aplikacemi Zoho. To znamená, že můžete snadno rozšířit pravomoci základního Zoho CRM, k uchování můžete použít cloudové úložiště vaše data v bezpečí a že vám také nabízí možnost spravovat všechny aspekty vašeho podnikání z jednoho obrazovka.

Produkty Zoho lze zakoupit jako jeden produkt nebo jako balíček, který nabízí na Zoho Marketplace širší škálu funkcí. Všechny produkty, které najdete na Marketplace, mohou integrovat nebo rozšířit možnosti vašeho základního softwaru Zoho CRM.

Stahování a používání funkcí v obchodě Zoho vám umožní přizpůsobit si prostředí podle svých konkrétních potřeb bez použití softwaru třetích stran.

Mezi nejpozoruhodnější produkty na Zoho Marketplace patří:

• Workplace - replacement for Office Suite
• Finance Plus - sledování výdajů, software zásob, správa předplatného, ​​účetnictví atd.
• Sada pro správu IT - určená pro helpdesky SMB
• Produkty pro vytváření aplikací
• HR produkty

Mezi klíčové vlastnosti Zoho CRM patří:

• Může vytvářet sestavy a řídicí panely
• Knihovna dokumentů
• Role a profily mohou být definovány administrátorem
• Pravidla bodování
• Nástroje pro prognózy prodeje
• Konektory call centra
• Možnost odesílat hromadné e-maily - pro e-mailové kampaně
• Kapacita pro 100 000 záznamů

Software Zoho CRM můžete také přizpůsobit na různých úrovních, v závislosti na typu licence, kterou získáte. U bezplatné verze Zoho máte omezené možnosti přizpůsobení.

S licencí Enterprise získáte možnost přizpůsobit pokročilé funkce tohoto softwaru - změnit rozvržení stránky, zobrazení, přidat tlačítka a podmíněná pole atd. S licencí Ultimate získáte přístup k funkcím karantény, které vám umožní provádět testování vývojářů a lepší zákaznická podpora.

Možnosti licence Zoho CRM mají také různé funkce v závislosti na tom, jak chcete software používat.

1. Bezplatná edice Zoho CRM

• 3 uživatelé mají přístup
• Základní podpora
• Vede
• Kontakty
• Účty
• Příležitosti
• Úkoly, události, protokol hovorů a poznámky
• Zobrazení CRM

2. Standard Zoho CRM zahrnuje všechny funkce nalezené v bezplatné verzi a přidává:

• Prognózy prodeje
• Pravidla bodování
• Grafy a KPI
• Knihovna dokumentů
• Role a profily
• Vlastní pole
• Konektory call centra
• Webové formuláře
• Zabezpečený šifrovaný přenos
• Pravidla pracovního postupu
• Sociální CRM

3. Zoho CRM Professional má všechny funkce ze standardní i bezplatné verze a také přidává:

• Integrace e-mailu
• Prodejní signály
• Makra
• Blueprint - řízení procesů
• Řízení zásob
• Neomezený počet záznamů
• Integrace Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise obsahuje všechny funkce zmíněných předchozích verzí a přidává další:

• Zia Voice - konverzační AI
• Portály pro více uživatelů
• Cílové měřiče, komparátor, trychtýř, detektory anomálií, prediktivní AI
• Vlastní moduly a tlačítka
• Mobilní SDK a distribuce aplikací
• Podmíněná pole
• Podformuláře
• Šifrování v klidu

5. Zoho CRM Ultimate je kompletní balíček CRM, který obsahuje všechny výše uvedené funkce a dodává:

• Vyhrazený databázový klastr
• Bezplatná prémiová podpora
• Automatizační návrhy
• Obohacování údajů
• Vylepšené úložiště
• E-mail sentiment

⇒ Získejte Zoho CRM

Freshsales CRM je skvělá odlehčená aplikace CRM, která malým podnikům umožňuje spravovat všechny aspekty zákaznických služeb vaší společnosti. Freshsales byl navržen tak, aby se velmi snadno používal. To vám umožní používat tento software bez strmé křivky učení.

I když je tento software CRM lehký, stále má širokou škálu funkcí, které vám pomohou efektivněji řídit vaše podnikání. Tento software automatizuje mnoho ručních úkolů, jako je protokolování telefonních hovorů, sledování e-mailů a zákaznický průzkum.

Ve srovnání s dalšími možnostmi softwaru představenými v tomto článku nemá Freshsales stejnou integrační sílu jako třetí strany Zoho CRM, ale je stále velmi užitečným nástrojem.

Freshsales CRM vyšlo v 5 verzích.

1. Plán čerstvého prodeje klíčků:

• Volný, uvolnit
• Integrovaný telefon
• Integrace e-mailu
• Základní hlášení
• Mobilní aplikace
• Integrace s FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan má všechny funkce Sprout Plan a dodává:

• Správa potrubí
• Pracovní postupy
• Synchronizace e-mailů
• Šablony
• Integrace MailChimp

3. Freshsales Garden Plan obsahuje všechny funkce z předchozích verzí a dodává:

• Pokročilé hlášení
• Pokročilé předpovědi
• Území

4. Plán nemovitostí Freshsales zahrnuje všechny funkce uvedené v plánech Sprout, Blossom a Garden a také přidává:

• Řídicí panel sestav
• Více potrubí
• Bodování olova

5. Freshsales lesní plán posílí všechny funkce z předchozích prezentovaných verzí a přidá:

• Datové centrum pro výpočet koncových uživatelů (EUC)
• Seznam povolených IP adres

Všechny plány nabízené s Freshsales CRM zahrnují nepřetržitou e-mailovou podporu a také 24hodinovou telefonickou podporu během pracovních dnů.

Funkce nalezené ve FreshSales CRM pokrývají širokou škálu témat. Zde jsou nejdůležitější:

Vede

• 360 ° pohled na zákazníka
• Automatické obohacování profilů - automatizovaný přenos dat ze sociálních profilů
• Bodování olova
• Může seskupit prodejní tým podle teritorií
• Automatické přiřazení vedení
• Automaticky přiřadit zájemce
• Schůzky, úkoly, poznámky a soubory
• Smartforms (web-to-lead) - automaticky přidává nový zájem do Freshsales

Odbyt

• Vizuální prodejní kanály
• Rychlé informace o všech hodnotách obchodů
• Navigace přetažením
• Může volat a odesílat e-maily klientům přímo z řídicího panelu
• Má aplikaci Freshsales, která vám umožní sledovat vaše nabídky na cestách
• Schopnost vytvářet širokou škálu zpráv
• Více prodejních kanálů

E-mailem

• Sledování e-mailů
• Schopnost vytvářet e-mailové prodejní kampaně
• Široká škála šablon, které vám pomohou efektivně odesílat e-maily
• E-mailové metriky
• Doručená pošta týmu

Zprávy

• Přizpůsobte si zprávy
• Analýza výnosů
• Vizuální zprávy o prodeji
• Řídicí panel sestav
• Trendline zprávy
• Zprávy o prodeji

⇒Získejte FreshSales CRM

Salesforce je další neuvěřitelně výkonný software CRM, který lze snadno přizpůsobit potřebám vaší společnosti. Salesforce nabízí tržiště s aplikacemi třetích stran, které usnadňuje přidávání a odebírání funkcí než kdy dříve.

Tento software má ve srovnání s Freshsales CRM strmou křivku učení, ale také nabízí širší škálu funkcí.

Nová verze Salesforce CRM má krásné nové uživatelské rozhraní (UI), podporuje prodejní kanály, okamžitá upozornění, vyskakovací okna s doporučeními, funkce drag-and-drop a s přidáním SalesforceIQ můžete snadno analyzovat prodeje data. Můžete také přidat Salesforce Eistein Analytics, která dává tomuto programu AI (umělou inteligenci), kterou lze použít k automatizaci většiny procesů softwaru.

Nejlepší vlastnosti Salesforce CRM zahrnují:

• Lightning service console - makra, klávesové zkratky, šablony, 360stupňový pohled na každého zákazníka
• Správa případů - kombinuje procesy pro snadný přístup k úplným podrobnostem zákazníka, kontextu, historii atd.
• Kownledge base - doporučení články
• Tok blesku - schopnost přizpůsobit a automatizovat procesy pomocí funkcí drag-and-drop
• Vícekanálové směrování - automaticky spojuje případy s agenty / klienty
• Analýza služeb
• Telefonní integrace
• Automatizace maker - automatizujte opakující se nebo vícestupňové úkoly za účelem zefektivnění služeb zákazníkům
• Správa majetku a objednávek - sledování objednávek, historie podpory, aktiv zákazníků atd.

Salesforce CRM se dodává ve 4 verzích, z nichž každá je navržena tak, aby vyhovovala různým potřebám uživatelů:

1. Základy blesku Salesforce

• Vstupní CRM
• Pro malé firmy
• Až 5 uživatelů najednou

2. Salesforce Lightning Professional zahrnuje většinu funkcí Lightning Essentials a dodává:

• Neomezený počet uživatelů
• Eisteinová aktivita - umělá inteligence
• Mobilní aplikace Inbox
• Vedení nástrojů pro správu a marketing
• Hromadné e-mailové kapacity
• Může spravovat kampaně

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Neomezené role a oprávnění
• Neomezené typy záznamů
• Neomezené procesy
• Neomezené profily a rozvržení stránky
• Částečné pískoviště pro odlehčené vývojové testování
• Eisteinová aktivita

4. Salesforce Lightning Unlimited zahrnuje všechny funkce předchozích verzí a dodává:

• Přístup k úplnému sandboxu pro vývojáře a sandboxu pro vývojáře
• Přístup k prémiovým zdrojům úspěchu
• 24/7 podpora
• Podpora vývojářů
• Neomezené online školení
• Konfigurační služby
• Urychlovače

⇒Získejte Salesforce CRM

Zjevně je skvělá aplikace, která vám umožní spravovat oddělení zákaznických služeb. Tento software je ideální pro malé a střední podniky. Přizpůsobit software v závislosti na procesech vaší společnosti a potřebách značky je neuvěřitelně snadné pomocí široké škály nástrojů nabízených v internetovém obchodě Apptivo.

Mezi klíčové vlastnosti Apptivo patří:

• 24hodinová podpora
• Integrace OneDrive a RingCentral
• Glanular bezpečnostní kontroly
• Nástroje pro správu kampaní
• Optimalizace aplikací

Z důvodu velkého počtu funkcí obsažených v tomto softwaru je prozkoumáme podle témat.

Vede

• Na svůj web můžete snadno vložit formuláře a automaticky generovat potenciální zákazníky
• Možnost hromadného importu potenciálních zákazníků pomocí importu CSV
• Může ručně vytvářet potenciální zákazníky - zadávání informací během hovoru, marketingové kampaně atd.

Přizpůsobení

• Možnost přizpůsobit hlavní rozložení aplikace - lze vytvářet nebo odebírat pole
• Může chránit vaše vlastní pole heslem
• Vysoce přizpůsobené vyhledávání ve vaší databázi CRM
• Může si vytvořit vlastní zobrazení a odebrat z řídicího panelu všechny nepotřebné informace

Konverze

• Můžete přímo převádět potenciální zákazníky na kontakty, zákazníky nebo příležitosti
• Dokáže snadno převést „kontakt“ na „zákazníka“
• Umožňuje převést zájemce na objednávku, odhad, fakturu, projekt
• Plně integrovaný s Google Suite

Odbyt

• Můžete sledovat a analyzovat svůj týmový a individuální prodej
• Aktivita prodeje pomocí sestavy analýzy výhry / ztráty
• Nejlepší vítězní zaměstnanci
• Důvod ztráty
• Může vytvořit kvótu organizace, jednotlivého zaměstnance nebo týmu

⇒Získejte Apptivo

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali některé z nejlepších možností softwaru pro správu služeb zákazníkům, které musíte v roce 2019 vyzkoušet. Tento seznam pokrývá potřeby malých a středních podniků a obsahuje širokou škálu funkcí, které jistě usměrní pracovní tok vaší společnosti.

Tyto softwarové možnosti můžete použít k automatizaci většiny procesů, které potřebujete, abyste mohli nabídnout příkladnou úroveň služeb zákazníkům, spravovat údaje o zákaznících, zahájit a spravovat kampaně atd.

Rádi bychom věděli, jaký software jste si vybrali z tohoto seznamu. V části s komentáři níže nám sdělte, jaký software se cítil užitečný a proč.