Как да изтеглите Salesforce за Outlook

Как да изтеглите Salesforce за Outlook
За да коригирате различни проблеми с компютъра, препоръчваме DriverFix:
Този софтуер ще поддържа драйверите ви работещи, като по този начин ви предпазва от често срещани компютърни грешки и отказ на хардуер. Проверете всичките си драйвери сега в 3 лесни стъпки:
  1. Изтеглете DriverFix (проверен файл за изтегляне).
  2. Щракнете Започни сканиране за да намерите всички проблемни драйвери.
  3. Щракнете Актуализиране на драйвери за да получите нови версии и да избегнете неизправности в системата.
  • DriverFix е изтеглен от 0 читатели този месец.

Salesforce е компания, която се фокусира основно върху услугата за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM).

Той се рекламира като способен да трансформира вашия бизнес чрез обединяване на маркетинг, продажби, търговия, услуги и ИТ, за да достави персонализираното изживяване на вашите клиенти.

Salesforce се предлага и в двете версии на уеб приложение, но можете да го изтеглите и като настолен клиент.

Salesforce разполага и с няколко добавки, едната от които е добавка за Microsoft Outlook.

Доскоро получаването на Salesforce за Outlook беше изключително лесно.

Всичко, което трябва да направите, е да изтеглите клиента от уебсайта му и да го инсталирате като типичната програма.

Сега обаче нещата са малко по-сложни и трябва да промените някои настройки както в таблото за управление на Salesforce, така и в Microsoft Outlook.

И така, ние съставихме това чисто ръководство, което ще ви помогне да преминете през процеса стъпка по стъпка.

Как да инсталирам Salesforce за Outlook?

1. Подгответе Salesforce за интеграция с Outlook

  1. Влезте във вашия Среда на Salesforce
  2. Изберете икона на зъбно колело в горния десен ъгъл на екрана
  3. Изберете Настройвам
  4. Намерете Бързо намиране и въведете Outlook
  5. Изберете Интегриране и синхронизиране на Outlook
  6. Отидете на Интегриране на Outlook раздел
  7. Щракнете и активирайте плъзгачите до:
    • Позволете на потребителите да имат достъп до записите на Salesforce в Outlook
    • Използвайте подобрен имейл с Outlook
  8. Кликнете върху Активирайте и уведомете повторения до Изпратете имейл до Salesforce
  9. Кликнете върху редактиране
  10. Проверете Активен квадратче за отметка
  11. Изберете Запазете
интеграция и синхронизиране на Outlook for saleforce

2. Вземете добавката чрез библиотеката за добавки на Microsoft Outlook

  1. Отворете Outlook
  2. Изберете Вземете добавки
  3. В Лента за търсене, напишете в Salesforce
  4. Изберете добавката с етикет Повишете производителността, като внесете силата на платформата Salesforce в Outlook
    • Най-вероятно това ще бъде първият резултат от търсенето, така или иначе
  5. Изберете Добавяне
  6. Влизам към Salesforce
  7. Въведете вашия Salesforce акредитивни писма
    • Ще бъдете подканени да потвърдите връзката между вашия акаунт в Salesforce и имейл акаунта
  8. Изберете Потвърдете
Добавки за Outlook

Веднага щом видите страничния панел на Salesforce в Outlook, процесът е завършен.

Вече ще можете автоматично да синхронизирате контакти, събития и задачи между Outlook и Salesforce.

Нещо по-важното е, че можете да видите контакти и потенциални клиенти на Salesforce, свързани с вашите имейли в Outlook.

Имате ли други въпроси относно това как да използвате Salesforce или някоя от услугите му? Уведомете ни в раздела за коментари по-долу.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРОВЕРИТЕ:

  • Защо трябва да изтеглите Salesforce Chatter от магазина на Windows
  • Microsoft предоставя Skype на потребители на Salesforce
  • Мобилно приложение Salesforce за Windows 10
7 браузъра, които Salesforce работят най-добре в [Lightning Experience]

7 браузъра, които Salesforce работят най-добре в [Lightning Experience]SalesforceБраузъри

Salesforce е популярен CRM инструмент за екипи за поддръжка, продажби и маркетинг по целия свят.Salesforce е базиран на браузър, тъй като няма да имате нужда от компютър от висок клас, за да го изп...

Прочетете още