5 най-добри автоматизирани CRM софтуера [Ръководство за 2021 г.]

QuinataCRM е един от най-добрите CRM инструменти на пазара, предлагайки ви интуитивен начин за съхраняване на подробности за вашите клиенти, телефонни обаждания и имейли, съхранявани безопасно.

Можете да следите важни данни като доставчици, контакти, клиенти, имейли и документи, да управлявате клиенти, складови наличности, резервации или друг аспект от вашия бизнес.

Въпреки че това е много мощен софтуер, имайте предвид, че Quinata е проектиран да бъде използван от малкия бизнес.

Основните характеристики включват:

• Неограничено съхранение на бизнес данни - имена, адреси на клиенти, информация за контакт и т.н.
• Можете да свържете връзките между контактите, като използвате различни категории - тип клиент, търговец, доставчик и т.н.
• Автоматично сортиране и съхранение на имейли, изпратени до и от клиенти
• Може да съхранява цялата информация за клиентите в един файл за лесен достъп
instagram story viewer
• Бележки за определен клиент - срещи, телефонни разговори и т.н.
• Възможност за планиране на действия, свързани с вашия клиент - напомняния, актуализации, времена на контакт и др.
• Можете да съхранявате подробности за срещи на клиенти и да ги споделяте с онлайн календари

Този софтуер се предлага в четири версии, предназначени да покрият специфични различни нужди, в зависимост от размера на вашата компания и броя на персонала.

QuinataCRM Безплатно позволява един потребител и имате възможност да добавите 100 контакта и да добавите бележки и подробности.

QuinataCRM Express също е лиценз за един потребител и добавя някои функции към безплатното издание

• Планирайте напомняния, актуализации и др.
• Възможност за записване и организиране на срещи
• Съхранение на документи, свързани с различни клиенти
• Имейли

QuinataCRM стандарт може да се използва като един потребител или от пет до десет потребители. Тази версия предлага всички функции на предишните версии и добавя неограничени контакти.

QuinataCRM Professional предлага всички функции, представени по-горе и добавя възможността за използване на фактури, покупки, продажби и проекти.

⇒Вземете Quinata CRM

Zoho CRM е друг чудесен софтуер, който ви позволява да управлявате връзките с клиентите на вашата компания, вашите служители и данни за клиенти, които сте придобили навреме. Този софтуер е проектиран да се използва от малки екипи.

Zoho CRM предлага широка гама от уроци стъпка по стъпка, които ви превеждат през процеса на настройка с малко или никакво изживяване. Натисни тук за да го проверите.

Потребителският интерфейс на Zoho CRM е много интуитивен и фактът, че този софтуер се предлага като SaaS (софтуер като услуга), го прави лек вариант, който съдържа широка гама от мощни функции и опции за персонализиране.

Тъй като Zoho CRM е част от семейството на Zoho Saas, този софтуер е напълно съвместим с всички приложения на Zoho. Това означава, че можете да разширите правомощията на основния Zoho CRM с лекота, можете да използвате облачно съхранение, за да го запазите данните ви са в безопасност и че ви предлага и възможността да управлявате всеки аспект на вашия бизнес от един екран.

Продуктите на Zoho могат да бъдат закупени като отделни продукти или като пакет, които предлагат по-широк спектър от функции на пазара Zoho Marketplace. Всички продукти, които могат да бъдат намерени на Marketplace, могат да интегрират или разширят възможностите на вашия основен софтуер Zoho CRM.

Изтеглянето и използването на функции от Zoho Store ви позволява да персонализирате вашето изживяване според вашите специфични нужди, без да използвате софтуер на трети страни.

Някои от най-забележителните продукти, намерени на Zoho Marketplace, включват:

• Работно място - замяна на Office Suite
• Finance Plus - проследяване на разходи, софтуер за инвентаризация, управление на абонаменти, счетоводство и др.
• Комплект за управление на ИТ - предназначен за бюра за помощ за SMB
• Продукти за създаване на приложения
• HR продукти

Основните характеристики на Zoho CRM включват:

• Може да създава отчети и табла за управление
• Библиотека с документи
• Ролите и профилите могат да бъдат дефинирани от администратора
• Правила за точкуване
• Инструменти за прогнозиране на продажбите
• Конектори на кол центъра
• Възможност за изпращане на масови имейли - за имейл кампании
• Капацитет за 100 000 записа

Можете също така да персонализирате вашия Zoho CRM софтуер на различни нива, в зависимост от вида на лиценза, който придобивате. За безплатната версия на Zoho имате ограничена възможност за персонализиране.

С корпоративния лиценз получавате силата да персонализирате разширените функции на този софтуер - променяте оформлението на страниците, изгледите, добавяте бутони и условни полета и т.н. С лиценза Ultimate можете да получите достъп до функции на пясъчника, които ви позволяват да правите тестване на разработчици и по-голям клиент поддържа опит.

Опциите за лиценз Zoho CRM също имат различни функции в зависимост от това как искате да използвате софтуера.

1. Zoho CRM Безплатно издание

• 3 потребители имат достъп
• Основна поддръжка
• Води
• Контакти
• Сметки
• Възможности
• Задачи, събития, дневник на обажданията и бележки
• CRM изгледи

2. Zoho CRM Standard включва всички функции, открити в безплатното издание и добавя:

• Прогнозиране на продажбите
• Правила за точкуване
• Графики и KPI
• Библиотека с документи
• Роли и профили
• Персонализирани полета
• Конектори на кол центъра
• Уебформи
• Сигурно, криптирано предаване
• Правила на работния поток
• Социална CRM

3. Zoho CRM Professional има всички функции както от стандартната, така и от безплатната версия и също така добавя:

• Интегриране на имейл
• Сигнали за продажба
• Макроси
• План - Управление на процесите
• Управление на инвентара
• Неограничени записи
• Интегриране на Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise съдържа всички функции на споменатите предишни версии и добавя още някои:

• Zia Voice - разговорен AI
• Портали за много потребители
• Измерватели на целта, компаратор, фуния, детектори за аномалии, предсказуем AI
• Персонализирани модули и бутони
• Мобилен SDK и разпространение на приложения
• Условни полета
• Подформи
• Шифроване при почивка

5. Zoho CRM Ultimate е пълният CRM пакет, съдържащ всички функции, споменати по-горе, и добавя:

• Специализиран клъстер на база данни
• Безплатна поддръжка на Premium
• Предложения за автоматизация
• Обогатяване на данни
• Подобрено съхранение
• Изпращане на имейл

⇒ Вземете Zoho CRM

CRM на Freshsales е чудесна лека CRM софтуерна опция, която позволява на малкия бизнес да управлява всички аспекти на обслужването на клиентите на вашата компания. Freshsales е проектиран да бъде много лесен за използване. Това ви позволява да използвате този софтуер без стръмна крива на обучение.

Въпреки че този CRM софтуер е лек, той все още има широк спектър от функции, които могат да ви помогнат да управлявате бизнеса си по-ефективно. Този софтуер автоматизира много ръчни задачи, като регистриране на телефонни обаждания, проследяване на имейли и проучване на клиентите.

В сравнение с другите софтуерни опции, представени в тази статия, Freshsales не разполага със същата интеграционна мощ на трети страни като Zoho CRM, но все пак е много полезен инструмент.

Freshsales CRM беше пуснат в 5 версии.

1. План на кълнове Freshsales:

• Безплатно
• Вграден телефон
• Интегриране на имейл
• Основни отчети
• Мобилни приложения
• Интеграция с FreshdeskFree, Google Suite

2. План за цъфтеж на Freshsales има всички функции на Sprout Plan и добавя:

• Управление на тръбопровода
• Работни процеси
• Синхронизиране на имейл
• Шаблони
• Интеграция на MailChimp

3. План на градината на Freshsales съдържа всички функции от предишните версии и добавя:

• Разширено отчитане
• Разширено прогнозиране
• Територии

4. План за имоти на Freshsales включва всички функции, представени в планове Sprout, Blossom и Garden, а също така добавя:

• Табло за отчети
• Множество тръбопроводи
• Точкуване на олово

5. План за горите на Freshsales подкрепя всички функции от представените предишни версии и добавя:

• Изчислителен център за краен потребител (EUC)
• Белият списък на IP

Всички планове, предлагани с Freshsales CRM, включват денонощна поддръжка по имейл и 24-часова поддръжка по телефона през делничните дни.

Функциите, намерени в FreshSales CRM, обхващат широк спектър от теми. Тук най-важните:

Води

• 360 ° изглед на клиента
• Автоматично обогатяване на профили - автоматичен трансфер на данни от социални профили
• Точкуване на олово
• Можете да групирате екипа си по продажби по територии
• Автоматично задаване на олово
• Автоматично присвояване на потенциални клиенти
• Срещи, задачи, бележки и файлове
• Smartforms (web-to-lead) - автоматично добавя нов олово към Freshsales

Продажби

• Визуални тръбопроводи за продажби
• Бърза информация за всички стойности на сделките
• Навигация с плъзгане и пускане
• Може да осъществява обаждания и да изпраща имейли до клиенти директно от таблото за управление
• Има Freshsales приложение, което ви позволява да следите вашите сделки в движение
• Възможност за създаване на широк спектър от доклади
• Множество тръбопроводи за продажби

електронна поща

• Проследяване на имейл
• Възможност за създаване на кампании за продажби по имейл
• Широка гама от шаблони, за да ви помогне да изпращате имейли ефективно
• Имейл показатели
• Входяща поща на екип

Доклади

• Персонализирайте отчетите
• Анализ на приходите
• Визуални отчети за продажбите
• Табло за отчети
• Доклади на Trendline
• Отчети за продажбите

⇒Вземете CRM за FreshSales

Salesforce е друг невероятно мощен CRM софтуер, който може лесно да се персонализира според нуждите на вашата компания. Salesforce предлага пазар на приложения на трети страни, който улеснява от всякога добавянето или премахването на функции.

Този софтуер има стръмна крива на обучение в сравнение с Freshsales CRM, но предлага и по-широк спектър от функции.

Новата версия на Salesforce CRM има красив нов потребителски интерфейс (UI), поддържа продажби, незабавни сигнали, препоръчителни изскачащи прозорци, възможности за плъзгане и пускане и с добавянето на SalesforceIQ можете лесно да анализирате продажбите данни. Можете също да добавите Salesforce Eistein Analytics, който дава на тази програма AI (изкуствен интелект), който може да се използва за автоматизиране на повечето процеси на софтуера.

Най-добрите характеристики на Salesforce CRM включват:

• Конзола за обслужване на мълния - макроси, клавишни комбинации, шаблони, 360-градусов изглед на всеки клиент
• Управление на дела - комбинира процеси за лесен достъп до пълни подробности за клиента, контекст, история и т.н.
• База Kownledge - препоръчителни статии
• Светкавичен поток - възможност за персонализиране и автоматизиране на процесите с функции за плъзгане и пускане
• Многоканално маршрутизиране - автоматично съпоставя случаите с агенти / клиенти
• Анализ на услугите
• Интеграция на телефония
• Автоматизация на макроси - автоматизирайте повтарящи се или многостепенни задачи за рационализиране на обслужването на клиентите
• Управление на активи и поръчки - проследяване на поръчки, история на поддръжката, активи на клиенти и др.

Salesforce CRM се предлага в 4 версии, всяка проектирана да отговаря на различни нужди на потребителите:

1. Essentials от Lightning на Salesforce

• CRM на първо ниво
• За малкия бизнес
• До 5 потребители наведнъж

2. Salesforce Lightning Professional включва повечето функции на Lightning Essentials и добавя:

• Неограничени потребители
• Eistein Activity - изкуствен интелект
• Мобилно приложение Inbox
• Водещи инструменти за управление и маркетинг
• Масови имейл възможности
• Може да управлява кампании

3. Salesforce Lightning Enterprise

• Неограничени роли и разрешения
• Неограничени видове записи
• Неограничени процеси
• Неограничени профили и оформления на страници
• Частична пясъчник за тестване на леки разработчици
• Дейност на Eistein

4. Salesforce Lightning Unlimited обхваща всички функции на предишните версии и добавя:

• Достъп до пълна пясъчница за разработчици и разработчика про пясъчница
• Достъп до първокласни ресурси за успех
• Денонощна поддръжка
• Подкрепа за разработчици
• Неограничено онлайн обучение
• Конфигурационни услуги
• Ускорители

⇒Вземете Salesforce CRM

Apptivo е чудесно приложение, което ви позволява да управлявате отдела за обслужване на клиенти. Този софтуер е идеален за малки и средни предприятия. Невероятно лесно е да персонализирате софтуера си в зависимост от процесите и нуждите на марката на вашата компания, като използвате широкия набор от инструменти, предлагани в онлайн магазина на Apptivo.

Основните характеристики на Apptivo включват:

• 24 часа поддръжка
• Интеграции на OneDrive и RingCentral
• Главен контрол на сигурността
• Инструменти за управление на кампании
• Оптимизиране на приложения

Поради големия брой функции, съдържащи се в този софтуер, ще ги изследваме по теми.

Води

• Можете лесно да вградите формуляри в уебсайта си, за да генерирате автоматично потенциални клиенти
• Възможност за масово импортиране на потенциални клиенти чрез импортиране на CSV
• Може да създава ръчно ръководства - въвеждане на информация, докато сте на повикване, маркетингова кампания и т.н.

Персонализиране

• Възможност за персонализиране на главното оформление на приложението - може да създава или премахва полета
• Може да защити вашите персонализирани полета с парола
• Силно персонализирани търсения във вашата CRM база данни
• Можете да създадете свой собствен изглед и да премахнете цялата ненужна информация от таблото за управление

Преобразуване

• Можете директно да конвертирате потенциални клиенти в контакти, клиенти или възможности
• Може да преобразува „контакт“ в „клиент“ с лекота
• Позволява ви да конвертирате потенциален клиент в поръчка, прогноза, фактура, проект
• Напълно интегриран с Google Suite

Продажби

• Можете да наблюдавате и анализирате вашия екип и отделни продажби
• Дейност по продажбите, използвайки отчет за анализ на печалба / загуба
• Най-печеливши служители
• Причина за загуба
• Може да създаде квота за организация, индивидуален служител или екип

⇒Вземете Apptivo

Заключение

В тази статия разгледахме някои от най-добрите опции за софтуер за управление на обслужване на клиенти, които трябва да изпробвате през 2019 г. Този списък обхваща нуждите както на малкия, така и на средния бизнес и съдържа широка гама от функции, които със сигурност ще рационализират работния процес на вашата компания.

Можете да използвате тези софтуерни опции за автоматизиране на повечето процеси, от които се нуждаете, за да предложите примерно ниво на обслужване на клиентите, да управлявате данни за клиентите, да стартирате и управлявате кампании и т.н.

Ще се радваме да знаем какъв софтуер сте избрали от този списък. Кажете ни какъв софтуер се е почувствал полезен и защо в раздела за коментари по-долу.